【正文】 直占上風(fēng)，但受運(yùn)力過(guò)剩的影響， 2020年的運(yùn)價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)下滑。耐克公司的大部分鞋產(chǎn)品是從中國(guó)、印尼和泰國(guó)進(jìn)口的，公司主要從洛杉磯 — 長(zhǎng)灘和紐約 — 新澤西這兩個(gè)港口群將產(chǎn)品運(yùn)入美國(guó) 。過(guò)去協(xié)會(huì)的全體成員同運(yùn)輸商進(jìn)行合同談判、現(xiàn)在大零售商由于貨量大，通常自己 討價(jià)還價(jià) 。美國(guó)鞋類制品零售商和分銷商組織屬下的鞋類零售商和貨主協(xié)會(huì)專門負(fù)責(zé)合同談判，因而保證進(jìn)口商能夠從運(yùn)輸商那里獲得實(shí)惠的運(yùn)價(jià)。 進(jìn)口增加和零售巨頭的形成導(dǎo)致鞋產(chǎn)品的物流發(fā)生巨大變化。變化還不僅僅是這些。 1968年，在全美銷售的鞋產(chǎn)品中，只有 2%來(lái)自進(jìn)口。 3 美國(guó)鞋商的進(jìn)口供應(yīng)鏈 23 中國(guó)是世界制鞋中心，目前美國(guó)市場(chǎng)上 65%的鞋產(chǎn)自中國(guó)。 主要銷售渠道 表 17： 美國(guó) 1998 年鞋類銷售通路占有率 單位： % 銷售 通路 1997 年 1998 年 增減 百貨 公司 服飾專賣店 運(yùn)動(dòng) 用品 /專賣 店 郵購(gòu) 一般鞋店 運(yùn)動(dòng) 鞋店 高 層 次小 計(jì) Sears, Penney, Ward 中 價(jià) 位鞋店 廠家直銷賣場(chǎng) 其他 中 層 次小 計(jì) 折扣百 貨 公司 自助鞋店 其他 低 層 次小 計(jì) 合計(jì) 100 100 資料來(lái)源 ： FOOTWEAR INDUSTRY OF AMERICA K K K 美國(guó)鞋的零售業(yè)已發(fā)生了變化 ，高層次與低層次分銷渠道占有很大的比例， 大型零售企業(yè)和連鎖店成為鞋的主要銷售商。從美國(guó)市場(chǎng)的鞋類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，女鞋占 41%、運(yùn)動(dòng)鞋占 19%、童鞋占 16%、男鞋占 14%、拖鞋占 8%、工作鞋占 2%。其中約有 12億 2千萬(wàn)余雙來(lái)自中國(guó)大陸，居各國(guó)首位。在美國(guó)僅約為 5%的鞋類由當(dāng)?shù)匦瑥S制造，其余 95%均靠進(jìn)口，其中有七成鞋 來(lái)自中國(guó)大陸。目前，美國(guó)年人均鞋的消費(fèi)量為 5雙，年產(chǎn)鞋量 不足 2億雙，而進(jìn)口量卻高達(dá) 10多億雙，進(jìn)口金額 130多億美元、隨著鞋類進(jìn)口的不斷增長(zhǎng)，本國(guó)生產(chǎn)量則逐年減少。 表 16： 19942020 年德國(guó)鞋類產(chǎn)品銷售通路 銷售通路 1994 年所占市場(chǎng)比重％ 1999 年所占市場(chǎng)比重％ 2020 年所占市場(chǎng)比重％ 加入聯(lián)合組織 的專賣店 連鎖店 小型鞋店 兼售鞋的店鋪 郵購(gòu)商 百貨公司 批發(fā)商 其他零售形式 資料來(lái)源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》 21 在德國(guó)，聯(lián)合組織的專賣店在鞋類的銷售中起著舉足輕重的作用，隨著社會(huì)的發(fā)展和人們消費(fèi)、采購(gòu)鞋類產(chǎn)品習(xí)慣的變化，連鎖店這種營(yíng)銷模式正迅速崛起，到 2020年將與聯(lián)合組織的專賣店平分天下。 銷售渠道 目前德國(guó)鞋類連鎖店擴(kuò)張迅速 ,為聯(lián)合采購(gòu)組織旗下的專賣店帶來(lái) 不小競(jìng)爭(zhēng)壓力。 2020 年鞋類的出口額為 億歐元 ，較2020年增長(zhǎng) %。 表 14： 19981999 年德國(guó)進(jìn)口鞋類主要國(guó)別平均價(jià)格 單位：馬克 國(guó)家（地區(qū)） 1998 年 1999 年 1999／ 1998 增減％ 意大利 葡萄牙 西班牙 中國(guó) 越南 資料來(lái)源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》 德國(guó) 2020年生產(chǎn)規(guī)模縮小，而營(yíng)業(yè)額卻有一定的增長(zhǎng)。 2020 年上半年 每雙鞋進(jìn)口平均價(jià)格同期 上漲 了 %。 2020年 德國(guó) 進(jìn)口的 ，有將近一半是來(lái)自廉價(jià)勞動(dòng)（低人工成本）力生產(chǎn)國(guó)家。 德國(guó)制鞋業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 19 表 13：近 10 年德國(guó)鞋業(yè)營(yíng)運(yùn)狀況 年份 1986 1996 1997 1998 1999 營(yíng)業(yè)額（百萬(wàn)馬克） 3543 6418 6245 6560 6300 廠家數(shù)（家） 497 314 179 161 151 從業(yè)人數(shù)（人） 54980 42494 20238 18577 17776 產(chǎn)量（千雙） 114108 86864 44175 41500 49900 進(jìn)口量（千雙） 160459 239718 350554 326800 出口量（千雙） 19854 34080 50544 57700 國(guó)內(nèi)銷售（ 10 億馬克） 國(guó)外銷售（ 10 億馬克） 資料來(lái)源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》 德國(guó)為歐盟主要鞋類進(jìn)口國(guó)，鞋產(chǎn)量減少，不得不從國(guó)外大量進(jìn)口，以滿足人們的穿鞋需求。 2020 年德國(guó)制鞋業(yè)生產(chǎn)減少 %，共生產(chǎn)各類成品鞋 3390萬(wàn)雙，而營(yíng)業(yè)額卻增長(zhǎng) %，達(dá) 。他們需要采購(gòu)品質(zhì)不俗而且價(jià)格便宜的產(chǎn)品，中國(guó)廠商大可主力向這些買家推銷產(chǎn)品。要成為這些百公司的供應(yīng)商，中國(guó)廠商必須擁有設(shè)計(jì)能力，能夠生產(chǎn)適合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者品位的 時(shí)款鞋類。 一些有意進(jìn)軍亞洲及拉丁美洲市場(chǎng)的西班牙名牌鞋類制造商正考慮將部分生產(chǎn)工作以合約方式外發(fā)海外供應(yīng)商。鑒于西班牙本土鞋類制造商多數(shù)專注于中高檔市場(chǎng)，中國(guó)公司不妨繼續(xù)將目標(biāo)放在中低檔的橡膠或塑膠鞋以及皮鞋。面對(duì)這些措施的沖擊，中國(guó)內(nèi)地制造均朝多元化發(fā)展，生產(chǎn)其他不受影響或價(jià)格較高的鞋。由 1998年 3月開 始，所有皮面或合成物料 18 面的鞋類（ CN6402999 6403999 6403999 64039998，但若干類采用一層或多層非模塑鞋底的運(yùn)動(dòng)鞋除外），假如到岸價(jià)低于每雙鞋的最低價(jià)格 歐元，則必須繳納相等于兩者差額的稅款。根據(jù)西班牙的官方統(tǒng)計(jì)， 1998 年，該國(guó)草叢歐盟以外地區(qū)進(jìn)口的鞋類有 38%是中國(guó)（包括香港）的產(chǎn)品。當(dāng)?shù)亓闶凵滩辉?冒險(xiǎn)購(gòu)入款式前衛(wèi)的新潮貨色，也是令消費(fèi)者對(duì)新潮設(shè)計(jì)缺乏認(rèn)識(shí)的原因之一。隨著西班牙人日益受到國(guó)際時(shí)裝潮流的影響，運(yùn)動(dòng)鞋和便鞋越來(lái)越受歡迎，年青人更加趨之若騖，諸如 Adidas、 Nike 及Reebok 等名牌運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品，均于 Footlocker 以及本土的 CorreCorre等運(yùn)動(dòng)服裝連鎖店有售。 現(xiàn)今的消費(fèi)者對(duì)鞋的品位較高，要求也比較嚴(yán)格。 近年 該國(guó)對(duì)鞋類需求大幅上揚(yáng)，除因人們收入有所增加外，時(shí)裝潮流不斷轉(zhuǎn)變以及到訪游客購(gòu)買鞋類也是重要因素。以數(shù)量計(jì)，1996年至 1998年平局每年 ，于 1998年高達(dá) 13， 020萬(wàn)雙。 市場(chǎng)特色 西班牙鞋類市場(chǎng)是一個(gè)典型以消費(fèi)者為主導(dǎo)的市場(chǎng)，表現(xiàn)跟隨經(jīng)濟(jì)大勢(shì)起落。 一般消費(fèi)者主要前往購(gòu)物中心或商場(chǎng)、獨(dú)立專賣店以及百貨公司購(gòu)買中高檔服裝；購(gòu)買廉價(jià)服裝時(shí)，則光顧特級(jí)市場(chǎng)。 在零售渠道方面，過(guò)去 10年的主要趨勢(shì)是獨(dú)立零售商日漸式微，連鎖專賣店和特級(jí)市場(chǎng)則代之而興。在低檔服裝方面，特級(jí)市場(chǎng)是主要的銷售渠道 ，提供大量?jī)r(jià)格廉宜的服裝。在大型零售店中， EI Corte Ingles 百貨公司和 Cortefiel時(shí)裝連鎖店均銷售高檔貨品。 表 12： 19942020 年 西班牙鞋類產(chǎn)銷情況 類別 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年 2020 年 生 產(chǎn)量（億雙） 2 生產(chǎn)額（億美元） 億歐元 進(jìn)口量（億雙） 4710 5279 5090 5800 出口量（億雙） 出口額（億美元） 億歐元 資料來(lái)源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》 西班牙近年來(lái)其生產(chǎn)和出口鞋的數(shù)量 增長(zhǎng)幅度較小 ，但其生產(chǎn)額、出口額卻明顯增長(zhǎng)，說(shuō)明西班牙生產(chǎn)和出口的鞋檔次較高，具有很高的附加值 。故可以與以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)大陸或東南亞產(chǎn)品形成明顯的市場(chǎng)區(qū)隔。 西班牙 鞋類出口在歐盟國(guó)家中僅次于意大利，且對(duì)歐盟國(guó)家出口市場(chǎng)占有率有逐年提升的趨勢(shì)，在 2020年中除了對(duì)德國(guó)及美國(guó)鞋 類出口呈衰退情況外，對(duì)于墨西哥、俄羅斯、奧地利、科威特及香港等地之出口均呈成長(zhǎng)走勢(shì)。 2020年鞋類出口數(shù)量達(dá) 1億 4,400萬(wàn)雙，金額為 21億歐元，較 2020年成長(zhǎng) 7%。西班牙從歐洲進(jìn)口的鞋類占其總進(jìn)口量的約 30%，以意大利、法國(guó)為主。因此，進(jìn)入 90年代以來(lái)，西班牙進(jìn)口鞋類也在不斷增加，進(jìn)口鞋約占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量的 50%。 同意大利一樣，西班牙制鞋企業(yè)大多數(shù)為中小企業(yè)，平均職工人數(shù) 13人，超過(guò) 200人的企業(yè)只有幾個(gè)。西班牙現(xiàn)有鞋及材料廠 2695家，年產(chǎn)鞋 2億雙左右，鞋類產(chǎn)量的 — 半以上集中在 Alicante省。 二、西班牙 西班牙是歐洲僅次于意大利的鞋類生產(chǎn)大國(guó)。當(dāng)然， 15 對(duì)于不同類型、檔次的鞋，其銷售渠道有一定的側(cè)重性：皮鞋主要是通過(guò)專賣連鎖店的形式進(jìn)行出售；對(duì)于價(jià)值較低的布鞋、膠鞋等鞋類，主要銷售渠道為專賣連鎖店、運(yùn)動(dòng)用品店、百貨超市三種形式。 表 10： 19951999 年意大利 各類 鞋的 表現(xiàn)消費(fèi) 情況 （千雙） 類 別 1995 1996 1997 1998 1999 時(shí)裝鞋 1610 1740 1890 1920 1950 休閑鞋 1470 1550 1630 1720 1720 運(yùn)動(dòng)鞋 1360 1310 1350 1420 1450 其他鞋 770 630 675 860 1010 資料來(lái)源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》 14 圖 2： 1999 年意大利各類鞋 的表現(xiàn)消費(fèi)金額 比例圖 運(yùn)動(dòng)鞋24%休閑鞋28%時(shí)裝鞋32%其他鞋16% 資料來(lái)源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》 意大利國(guó)內(nèi)對(duì)鞋的表現(xiàn)需求量逐年增加，在對(duì)鞋的需求品種上，主要為時(shí)裝鞋（皮鞋）、運(yùn)動(dòng)鞋和休閑鞋三種，這主要與人們的生活習(xí)慣、工作環(huán)境的影響有關(guān)。 表 8： 19951999 年意大利鞋的出口情況 （ 10 億里拉 /百萬(wàn)雙） 類 別 1995 1996 1997 1998 1999 時(shí)裝鞋 5700 5800 5780 5520 5300 休閑鞋 3600 3750 3700 3500 3300 運(yùn)動(dòng)鞋 1350 1450 1380 1280 1100 其他鞋 1100 1280 1450 1560 1400 總計(jì) 11750 12280 12310 11860 11100 資料來(lái)源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》 在鞋的出口方面，從 19951999 年出口統(tǒng)計(jì)分析看，意大利鞋的出口以時(shí)裝鞋（皮鞋）為主，休閑鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、次之，這是由意大利鞋的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)所決定的，近幾年，世界經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩不定， 意大利鞋的出口量和出口金額都有所下降。 表 6： 1999 年意大利鞋的生產(chǎn)情況 （ 10 億里拉 /百萬(wàn)雙 ） 類別 單項(xiàng)產(chǎn) 值 占總產(chǎn)值 % 單項(xiàng)數(shù)量 占總產(chǎn)量 % 皮鞋 11200 265 塑料鞋 1400 55 拖鞋 600 25 橡膠鞋 200 5 其他 1200 45 總計(jì) 14600 395 資料來(lái)源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》 皮鞋 是意大利主要鞋類產(chǎn)品，這說(shuō)明了意大利人們的需求檔次較高，同時(shí)也是為了適應(yīng)每年很大一部分的出口需求，意大利鞋向來(lái)以品質(zhì)、設(shè)計(jì)水準(zhǔn)一流聞名于世，鞋的價(jià)值較高 。 由上表可以看出，意大利鞋的年產(chǎn)量變化不大 ，出口量明顯高于進(jìn)口量。 表 5：意大利近年來(lái)鞋類生產(chǎn)及進(jìn)出口情況 年份 生產(chǎn)量 （億雙） 出口量 （億雙） 進(jìn)口量 （億雙） 國(guó)產(chǎn)鞋占消費(fèi)量比例（ %） 人均消費(fèi) （雙） 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 資料來(lái)源：《 2020年輕工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》 12 目前意大利人均鞋類消費(fèi)量為 。 意大利鞋類出口占產(chǎn)量的 80%以上，歐盟、美國(guó)及中東地區(qū)為主要買主，而歐盟國(guó)家中又以德、法、英、荷居首。喜歡代工的鄰近國(guó)家有：羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、匈牙利、突尼斯及摩洛哥等。 意大利制鞋者也在海外投資設(shè)立工廠，而海外廠的加工范圍則僅限于低附加值的產(chǎn)品如縫制鞋面等。意大利皮鞋廠的規(guī)模都不大，平均每個(gè)工廠的職工數(shù)只有 14人，上百人的大廠寥寥無(wú)幾。 意大利有先進(jìn)的皮革和鞋材工業(yè)、制鞋機(jī)械工業(yè)、鞋配件工業(yè)以及世界知名的鞋類設(shè)計(jì)師、設(shè)計(jì)工作室和鞋類學(xué)校等 。按地區(qū)在制鞋業(yè)的重要份量依 次 排序?yàn)?MARCHE， TUSCANY， VENETO， LOMBARDY， PUGLIA，CAMPANIA， EMILA ROMAGNA。意大利皮鞋以設(shè)計(jì)獨(dú)特、做工精細(xì)、穿著舒適聞名于世，是世界各國(guó)元首及其夫人、名流、名模特、名演員們的首選品牌。當(dāng)然，隨著需求數(shù)量的變化，需求質(zhì)量也必將發(fā)生變化，對(duì)高質(zhì)量、高檔鞋的需求比重會(huì)愈來(lái)愈高。世界最大的鞋類生產(chǎn)國(guó) —— 中國(guó)約有 40%的鞋為合資廠所生產(chǎn)。 10