【正文】 法 時間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個月 4~6個月 ? 公司遠(yuǎn)景 ? 整體戰(zhàn)略 ? 聯(lián)盟伙伴 ? 上市戰(zhàn)略 ? 上市工作計劃 ? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 ? 實施計劃 ? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 ? 試點 ? 公司組織結(jié)構(gòu) ? 董事會構(gòu)成 ? 管理流程 ? 激勵機制 ? 流程協(xié)調(diào) ? 談判與合同條款 ? 宣傳戰(zhàn)略 ? 每周會議議程、記錄和跟蹤 ? 獨立的見解，建議 ? 宣傳材料 上市執(zhí)行 51 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 試點工作必須側(cè)重于見效快的方面 試點 目的： 表現(xiàn)執(zhí)行 的能力，從而 提高投資 者的信心 ?通過 12個重要舉措就可以迅速取得進(jìn)展 ?效果可以衡量，也是可見的 ?支持 IPO的 “ 故事 ” ，并突出天獅的特點 52 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 麥肯錫將幫助監(jiān)督指導(dǎo)試點工作 天獅管理層 天獅試點小組 麥肯錫項目小組 角色分工 ?選擇試點部門 ?分配資源 ?執(zhí)行試點項目 ?報告進(jìn)度 ?根據(jù)戰(zhàn)略對執(zhí)行工作提供指導(dǎo)與監(jiān)督 ?但不太可能對試點的實施工作提供全力支持 53 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 上市中 麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個月 4~6個月 ? 公司遠(yuǎn)景 ? 整體戰(zhàn)略 ? 聯(lián)盟伙伴 ? 上市戰(zhàn)略 ? 上市工作計劃 ? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 ? 實施計劃 ? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 ? 試點 ? 公司組織結(jié)構(gòu) ? 董事會構(gòu)成 ? 管理流程 ? 激勵機制 ? 流程協(xié)調(diào) ? 談判與合同條款 ? 宣傳戰(zhàn)略 ? 每周會議議程、記錄和跟蹤 ? 獨立的見解，建議 ? 宣傳材料 上市執(zhí)行 54 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 四個管理流程對天獅的業(yè)績至關(guān)重要 管理流程 目的 1. 戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場競爭和如何進(jìn)行競爭，以及量化的財務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測 ? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)群各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向 2. 經(jīng)營計劃 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個詳細(xì)的經(jīng)營計劃以及相應(yīng)的財務(wù)預(yù)算計劃，作為集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的“業(yè)績合同”。 35 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 中國董事會的模式 股東大會 董事會 總裁 管理層 審計 委員會 管理人員 發(fā)展與薪 酬委員會 戰(zhàn)略與投 資委員會 秘書局 監(jiān)事會 ? 增加獨立董事以保證真正中立性和監(jiān)督性 ? 審計和管理人員發(fā)展與薪酬委員會逐漸由外部獨立董事構(gòu)成 發(fā)展趨勢 一家大型國有上市公司舉例 36 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 國際領(lǐng)先的公司的董事會構(gòu)成 A 股東 機構(gòu) /個人投資者 政府 董事會 首席執(zhí)行官 內(nèi)部董事 管理 外部董事 B 8人 9人 1人 11人 19人 1人 13人 14人 1人 C 無 7人 無 37 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 上市中 麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個月 4~6個月 ? 公司遠(yuǎn)景 ? 整體戰(zhàn)略 ? 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu) ? 上市戰(zhàn)略 ? 上市工作計劃 ? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 ? 實施計劃 ? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 ? 試點 ? 公司組織結(jié)構(gòu) ? 董事會構(gòu)成 ? 管理流程 ? 激勵機制 ? 流程協(xié)調(diào) ? 談判與合同條款 ? 宣傳戰(zhàn)略 ? 每周會議議程、記錄和跟蹤 ? 獨立的見解，建議 ? 宣傳材料 上市執(zhí)行 38 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 麥肯錫將幫助天獅對所有參加者進(jìn)行斟選和協(xié)調(diào) 律師事務(wù)所 投資銀行 管理人員 管理咨詢?nèi)藛T 公關(guān)機構(gòu) 審計人員 ?選擇服務(wù)提供者 ?項目管理 ?保證時間安排和質(zhì)量 會計師事務(wù)所 39 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 上市中 麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個月 4~6個月 ? 公司遠(yuǎn)景 ? 整體戰(zhàn)略 ? 聯(lián)盟伙伴 ? 上市戰(zhàn)略 ? 上市工作計劃 ? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 ? 實施計劃 ? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 ? 試點 ? 公司組織結(jié)構(gòu) ? 董事會構(gòu)成 ? 管理流程 ? 激勵機制 ? 流程協(xié)調(diào) ? 談判與合同條款 ? 宣傳戰(zhàn)略 ? 每周會議議程、記錄和跟蹤 ? 獨立的見解，建議 ? 宣傳材料 上市執(zhí)行 40 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 天獅應(yīng)當(dāng)在 IPO過程中保持對外溝通的一致性 發(fā)行前 發(fā)行中 發(fā)行后 保持一致的溝通宣傳戰(zhàn)略 定戰(zhàn)略 招股書 面向分析家的演示報告 路演 對內(nèi) /對外溝通 啟動正式IPO IPO 啟動 IPO預(yù)演 41 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 海外上市涉及的各利益團(tuán)體有不同的關(guān)注點 利益團(tuán)體 證監(jiān)會 現(xiàn)有股東 股票的購買者 內(nèi)部雇員 客戶 主要關(guān)注點 ? 是否符合有關(guān)的法律、法規(guī) ? 籌資用途是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策 ? 公司規(guī)模是否足夠大 ? 公司管理制度是否規(guī)范、先進(jìn) ? 分紅派息是否有可靠外匯來源 ? 現(xiàn)有股權(quán)是否被稀釋 ? 籌資用途是否符合自身利益 ? 投資回報率是否滿足要求 ? 主營業(yè)務(wù)是否有良好的發(fā)展前景 ? 公司管理層是否具有良好的素質(zhì) ? 是否有暢通的渠道了解公司經(jīng)營狀況 ? 是否會失去工作或調(diào)換職位 ? 是否有員工持股計劃 ? 新的崗位需要何種技能 ? 原有關(guān)系是否能維持 /發(fā)展 ? 上市后有何種新產(chǎn)品 /服務(wù) 天獅必須制訂溝 通戰(zhàn)略，與每 一個利益團(tuán)體就 上市達(dá)成共識 42 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 上市中 項目最終成果一覽 時間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個月 4~6個月 ? 公司遠(yuǎn)景 ? 整體戰(zhàn)略 ? 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu) ? 聯(lián)盟伙伴 ? 上市戰(zhàn)略 ? 上市工作計劃 ? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 ? 實施計劃 ? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 ? 試點 ? 公司組織結(jié)構(gòu) ? 董事會構(gòu)成 ? 管理流程 ? 激勵機制 ? 流程協(xié)調(diào) ? 談判與合同條款 ? 宣傳戰(zhàn)略 ? 每周會議議程、記錄和跟蹤 ? 獨立的見解，建議 ? 宣傳材料 上市執(zhí)行 43 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 麥肯錫將幫助天獅制訂各主要業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃 ... 仁和總體及各業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)計劃 44 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) … 和具體的實施計劃 1. 確定組織結(jié)構(gòu)， 戰(zhàn)略方向及投入 ?對麥肯錫建議進(jìn)行修改并決定組織結(jié)構(gòu) ?確定戰(zhàn)略方向與產(chǎn)品組合 ?確認(rèn)投資預(yù)算及支持 2. 建立業(yè)務(wù)發(fā)展 ?確定詳細(xì)人員編制及薪酬 ?招聘并確定關(guān)鍵管理人員 ?完成隊伍組建 2023 主要活動 責(zé)任人 2023 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2023 董事會 舉例 45 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 上市中 麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個月 4~6個月 ? 公司遠(yuǎn)景 ? 整體戰(zhàn)略 ? 聯(lián)盟伙伴 ? 上市戰(zhàn)略 ? 上市工作計劃 ? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 ? 實施計劃 ? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 ? 試點 ? 公司組織結(jié)構(gòu) ? 董事會構(gòu)成 ? 管理流程 ? 激勵機制 ? 流程協(xié)調(diào) ? 談判與合同條款 ? 宣傳戰(zhàn)略 ? 每周會議議程、記錄和跟蹤 ? 獨立的見解，建議 ? 宣傳材料 上市執(zhí)行 46 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 麥肯錫將以關(guān)鍵價值為驅(qū)動，為業(yè)務(wù)單元建立財務(wù)模型 其它 生產(chǎn)成本 市場規(guī)模 市場份額 X 銷量 價格 X PC 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 研發(fā)成本 + + + 人工 材料 + 銷售管理費用 + 投入營運的固定資產(chǎn) 247。另外，通過發(fā)現(xiàn)在采購、生產(chǎn)和分銷等流程中的業(yè)績改善潛力，我們也幫助客戶獲取最大的潛在市場價值 ?麥肯錫幫助美國一家銷售高檔產(chǎn)品的零售商制定其準(zhǔn)備上市所需的戰(zhàn)略和營運重點，協(xié)助高層管理人員逐步適應(yīng)對一個上市公司的領(lǐng)導(dǎo)者的要求，完善企業(yè)戰(zhàn)略和增長方案，以取得金融機構(gòu)的信心 資料來源： FPIS database 麥 肯 錫協(xié) 助企 業(yè) 上市部分案例 簡 述 案例 ?麥肯錫幫助一電信運營商制定長期的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略，這項戰(zhàn)略包括針對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的策略和發(fā)展?jié)撛诘男聵I(yè)務(wù)的策略，此項戰(zhàn)略的實施有助于企業(yè)的發(fā)展要求，滿足股東利益 ，以充分的準(zhǔn)備迎接最終的上市 7 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 上市中 麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 上市執(zhí)行 3個月 4~6個月 ? 公司遠(yuǎn)景 ? 整體戰(zhàn)略 ? 聯(lián)盟伙伴 ? 上市戰(zhàn)略 ? 上市工作計劃 ? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 ? 實施計劃 ? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 ? 試點 ? 公司組織結(jié)構(gòu) ? 董事會構(gòu)成 ? 管理流程 ? 激勵機制 ? 流程協(xié)調(diào) ? 談判與合同條款 ? 宣傳戰(zhàn)略 ? 每周會議議程、記錄和跟蹤 ? 獨立的見解、建議 ? 宣傳材料 8 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 公司遠(yuǎn)景目標(biāo)的四要素 遠(yuǎn)景目標(biāo)：基于對未來的觀點，高層管理人員對公司的遠(yuǎn)景作的一幅令人振奮的藍(lán)圖 對未來的觀點 競爭領(lǐng)域 競爭優(yōu)勢的來源 對于未來公司業(yè)務(wù)所處的運作空間中政府法規(guī)、競爭及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的展望 公司將參與的業(yè)務(wù)及地理范圍 公司為實現(xiàn)遠(yuǎn)景目標(biāo)將開發(fā) /重點傾斜利用的技能；一份對公司如何會取得成功的說明 9 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 舉例：通用電氣的遠(yuǎn)景 對未來的觀點 競爭領(lǐng)域 競爭優(yōu)勢的來源 ? 未來的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域競爭將是全球化，無邊界的 ? 大公司也必須有創(chuàng)業(yè)精神與靈活性才能在未來的經(jīng)濟(jì)中保持競爭力 ? 可以通過出色的經(jīng)營能力取得高回報，創(chuàng)造股東價值 ? 經(jīng)營優(yōu)秀的多元化公司可以通過協(xié)同效應(yīng)具有很大的競爭優(yōu)勢 ? 全球化的領(lǐng)域 ? 多個行業(yè)領(lǐng)域 ? 能成為行業(yè)第一或第二的領(lǐng)域 ? 可以通過出色經(jīng)營取得高回報的領(lǐng)域 ? 卓越的管理能力 ? 大公司的強大資源優(yōu)勢，包括財力，人才，知識，技能 ? 小公司的創(chuàng)業(yè)精神 ? 有效的技能知識共享 我們要成為一個全球性的企業(yè)，擁有大公司的資源與規(guī)模優(yōu)勢，同時避免大公司的弊端，另一方面也有小企業(yè)的創(chuàng)業(yè)和學(xué)習(xí)精神，具有共享知識技能和快速行動的能力 10 SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB) 上市中 麥肯錫制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時間 上市前