【正文】 造船業(yè)是我國機(jī)電產(chǎn)品出口的支柱產(chǎn)業(yè)，在國際上我國造船競爭力持續(xù)增長，已連續(xù) 7年成為世界第三造船大國，國外訂單由 82年的 42萬噸提高到現(xiàn)在的 240萬噸。 ?競爭方式是價(jià)格競爭和差異化競爭并存，幾個(gè)主要廠商對(duì)市場的影響很大 3% 4%4%14%2%22%9%4%10%3%25%首鋼 邯鋼 太鋼 鞍鋼 本鋼 寶鋼 濟(jì)鋼 舞鋼 武鋼 柳鋼 其他廠商12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 船用厚板市場是中厚板的主要市場之一 ,且穩(wěn)定增長 2023年造船板需求量預(yù)測 100萬噸 200萬噸 1996年 2023年 為適應(yīng)國內(nèi)外形式的需要，原船舶總公司一分為二而重新組建中國船舶總公司和中國船舶重工集團(tuán)，是我國造船業(yè)的兩家最主要的廠家。因此，在這個(gè)市場上，通常存在著一個(gè)起領(lǐng)導(dǎo)作用的企業(yè)，其他企業(yè)隨該企業(yè)定價(jià)與經(jīng)營方式的變化而相應(yīng)地進(jìn)行某些調(diào)整。 ?少數(shù)生產(chǎn)者的產(chǎn)量非常大，對(duì)市場的價(jià)格和交易具有一定的壟斷能力。由于市場競爭不規(guī)范，大量中小廠商生產(chǎn)的低價(jià)劣質(zhì)鋼材充斥市場，大制造商由于生產(chǎn)成本較高，反而沒有競爭優(yōu)勢，在市場中處于劣勢。 線材主要應(yīng)用于建筑施工， 價(jià)格和銷量受建筑業(yè)的季節(jié)性波動(dòng)影響大。 在市場經(jīng)濟(jì)條件下，特別是在我國的棒、線材市場已處于買方市場條件下，地區(qū)的市場需求量決定著生產(chǎn)企業(yè)市場銷售半徑，并直接影響企業(yè)運(yùn)輸成本和經(jīng)濟(jì)效益。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 由于激烈競爭，線材市場對(duì)價(jià)格非常敏感，同時(shí)顯現(xiàn)出很強(qiáng)的地域性 線材市場呈現(xiàn)地域性，呈現(xiàn)出銷售半徑的現(xiàn)象 企業(yè)處于小型材和線材生產(chǎn)越集中的省市，其市場平均半徑越大。鞍鋼是國內(nèi)第一家高速線材廠，其他國內(nèi)線材大企業(yè)還有 37家，未來可能發(fā)展到 40多家。 在國內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量基本取決于引進(jìn)設(shè)備的先進(jìn)程度，即生產(chǎn)工藝水平，如寶鋼就是大資金投入引進(jìn)最先進(jìn)的設(shè)備，取得國內(nèi)領(lǐng)先水平，實(shí)施以產(chǎn)頂進(jìn)策略。國內(nèi)幾十年來基本處于應(yīng)用性開發(fā)和技術(shù)改造階段 鋼鐵行業(yè)處于成熟期，由于激烈的競爭對(duì)成本控制要求越來越高，而國內(nèi)如新軋?jiān)牧喜少徢肋^于單一，導(dǎo)致成本難以控制。而我國最大的四家鋼鐵企業(yè)寶鋼、鞍鋼、首鋼和武鋼的總產(chǎn)量只占全國產(chǎn)量 %，市場集中度較低，對(duì)于大型聯(lián)合生產(chǎn)性的鋼鐵工業(yè)而言，低集中度一般會(huì)導(dǎo)致相對(duì)較低的國際競爭能力和產(chǎn)品生產(chǎn)和較低的專業(yè)化分工。 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)造成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩 ,而高附加值產(chǎn)品需要大量進(jìn)口 小型材27%線材22%板帶37%鋼管8%優(yōu)質(zhì)型材6%數(shù)據(jù)來源：冶金管理，冶金經(jīng)濟(jì)內(nèi)參 目前我國鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 鋼材品種 進(jìn)口量 表觀消費(fèi)量 進(jìn)口產(chǎn)品市場占有率 國內(nèi)產(chǎn)品市場占有率 熱軋薄板 271 1520 % % 冷軋薄板 552 1162 % % 鍍鋅板 216 392 % % 鍍錫板 132 % % 硅鋼片 212 % % 2023年部分高附加值產(chǎn)品進(jìn)口狀況 (萬噸 ) ?我國鋼鐵企業(yè)低水平重復(fù)建設(shè) ,組織結(jié)構(gòu)過小、過散，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯不合理 ,型材和線材占主要部分，供過于求 .就煉鋼企業(yè)而言，全國有 290家，總生產(chǎn)能力 ,其中 225家企業(yè)為小型鋼鐵企業(yè) ,這些企業(yè)設(shè)備小、單產(chǎn)能力低、工藝技術(shù)設(shè)備落后 ,產(chǎn)品主要以目前市場上供過于求的線材為主 ,產(chǎn)品品種單一、質(zhì)量不高 . 而我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需的板帶所占的比例只有 37%,發(fā)達(dá)地區(qū)板帶比一般大于 60%，特別是一些高附加值的產(chǎn)品需要大量進(jìn)口 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 中國鋼鐵市場的集中度較低 資料來源 :《冶金管理》，貴州證券 克虜勃 ——蒂森占 40% 德國 前 4家占% 中國 韓國 浦項(xiàng)占 64% 前 6家占50% 美國 前 5家占80% 日本 ?鋼鐵企業(yè)日益大型化，鋼鐵工業(yè)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)模要求使鋼鐵工業(yè)的集中度很高。 目前除寶鋼外，其他企業(yè) 的技術(shù)裝備水平與國際先進(jìn)水平相比差距甚遠(yuǎn)， 十分落后。 設(shè)備工藝：多以陳舊設(shè)備生產(chǎn)，自動(dòng)化程度與計(jì)算機(jī)應(yīng)用程度較低。噸鋼工時(shí)國內(nèi) 30小時(shí)，國外為 4小時(shí)。 實(shí)施精品戰(zhàn)略是中國鋼鐵企業(yè)的戰(zhàn)略方向 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 整體上，中國鋼鐵工業(yè)設(shè)備落后，運(yùn)營管理水平低，產(chǎn)品缺乏競爭力 資料來源：冶金管理 運(yùn)營管理：相對(duì)落后， 低勞動(dòng)成本的優(yōu)勢被低勞動(dòng)效 率所抵消，加上原料和能源消耗高、 產(chǎn)品質(zhì)量差，缺乏足夠的競爭能力，同時(shí) 由于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的影響 ,各鋼鐵企業(yè)在發(fā)展主業(yè) 的同時(shí) ,建立了許多具有社會(huì)職能的輔助性單位 , 勞動(dòng)生產(chǎn)率很低 .2023年我國國內(nèi)人均產(chǎn)鋼量 100噸 /年。 中國的四大鋼鐵廠 寶鋼 、 武鋼 、 鞍鋼和首鋼 是國家的戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn) 。今年進(jìn)出口相抵凈進(jìn)口增加 745萬噸，其中鋼坯 482萬噸，鋼材 263萬噸。高爐利用系數(shù)、軋鋼成材率和實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量等指標(biāo)均有較大改善 ? 2023年 1～ 10月份進(jìn)口坯材 2125萬噸，超過去年全年水平，其中鋼材 1286萬噸，鋼坯 713萬噸，同比分別增加 376萬噸和 114萬噸。 ? 由于關(guān)小和淘汰落后力度大，鋼鐵工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)大幅度改善，全國 1～ 10月份連鑄坯產(chǎn)量 9927萬噸，增產(chǎn) 1367萬噸，連鑄比達(dá)到 %，同比提高 3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到世界平均水平。 預(yù)計(jì)我國未來幾年GDP將保持 7%左右 ， 因此 ， 未來 5年內(nèi)我國鋼材消費(fèi)量仍將保持 3－ 5％ 左右的增幅 。加入ＷＴＯ后，可充分利用國外鐵礦石資源豐富、價(jià)格便宜的有利條件 ４、發(fā)達(dá)國家技術(shù)壁壘減弱，有利于引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和裝備 ５、將促進(jìn)鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。由于國外的技術(shù)已經(jīng)成熟，而我國處于研制開發(fā)階段，所以在這方面會(huì)受到市場競爭的嚴(yán)峻挑戰(zhàn) 機(jī) 遇 有利于擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)品出口。目前日本、韓國鋼材平均關(guān)稅分別為２％和４％；ＷＴＯ主要工業(yè)國家平均為３．５％，我國約為 8% 高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品和特鋼行業(yè)受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。鋼材的進(jìn)口量將會(huì)增加較多，對(duì)國內(nèi)鋼鐵市場的沖擊將會(huì)是較大的 關(guān)稅減讓帶來進(jìn)口鋼材成本的降低。 數(shù)據(jù)來源：員工調(diào)查問卷 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 集團(tuán)和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問題 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 作為鋼鐵行業(yè)的上市公司，鞍鋼新軋面對(duì)著激烈的競爭，需要考慮未來如何發(fā)展 ? 國內(nèi)外競爭對(duì)手的擠壓 ? 鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性總量過剩 面對(duì)這種情況，鞍鋼新軋未來如何發(fā)展？如何在競爭中立于不敗之地？ ? 世界鋼鐵行業(yè)增長緩慢 ? 鞍鋼新軋?jiān)诮^大多數(shù)細(xì)分市場處于跟隨者的地位 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋?jiān)诒ＷC未來穩(wěn)定發(fā)展方面需要解決好以下四個(gè)問題 ?積極尋找開拓第三層面的業(yè)務(wù) ?轉(zhuǎn)變觀念，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高工作效率 ?妥善解決下崗分流問題 ?充分利用集團(tuán)的支持同時(shí)促進(jìn)集團(tuán)和新軋的關(guān)系向規(guī)范化、市場化方向發(fā)展 第一層面： 拓展和守衛(wèi)現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)第二層面： 開展新興業(yè)務(wù) 第三層面： 開創(chuàng)未來業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 行業(yè)分析 宏觀環(huán)境 產(chǎn)品和市場分析 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 競爭對(duì)手分析 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 國際經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈現(xiàn)信息化、一體化、跨國兼并等特點(diǎn)，對(duì)鋼鐵企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn) 特點(diǎn) 挑戰(zhàn) 通訊、網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用，對(duì)人類的生產(chǎn)和生活方式產(chǎn)生了重大影響 國際分工日益明顯，任何國家的經(jīng)濟(jì)都無法脫離整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)的整體 跨國公司之間的聯(lián)合兼并形成高潮：AOL與時(shí)代華納合并， HP宣布收購康柏 知識(shí)經(jīng)濟(jì)在世界范圍內(nèi)逐漸崛起，服務(wù)業(yè)占整個(gè)經(jīng)濟(jì)的比重不斷上升，對(duì)知識(shí)及其擁有者需求的不斷擴(kuò)大 如何應(yīng)用信息技術(shù)， 適應(yīng)顧客需要，實(shí)行柔性生產(chǎn) 如何面對(duì)全球化， 在世界范圍內(nèi)保持競爭優(yōu)勢 以何種方式擴(kuò)張， 如何利用其他戰(zhàn)略資源 如何在一個(gè)微利化和成本 趨同化的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中獲得個(gè)性化、 差異化的競爭優(yōu)勢 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，世界鋼鐵企業(yè)不斷地進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整 制造成本不斷降低 合并和收購的趨勢增加：韓國浦項(xiàng)制鐵與新日鐵宣布策略結(jié)盟； 世界排名第二的法國尤西諾（ Usinor）、盧森堡雅貝德（ Arbed）及西班牙阿塞拉里亞（ Aceralia）鋼鐵廠宣布合并 ,組成世界第一大鋼鐵廠 為了滿足環(huán)保要求，鋼鐵廠所有產(chǎn)出物必須全部循環(huán)利用 向高附加值深加工方向發(fā)展 增加研究與開發(fā)的投入 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 中國已經(jīng)加入 WTO，中國鋼鐵企業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存 挑 戰(zhàn) 對(duì)我國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)行的貿(mào)易政策和貿(mào)易管理體制將產(chǎn)生較大的影響。 將使子公司失去活力，喪失增長機(jī)會(huì)。 ?如果 母公司在管理方式上過于集權(quán)，把子公司作為分公司來管理，對(duì)子公司管理過死，對(duì)于子公司的日常經(jīng)營活動(dòng)插手太深，子公司內(nèi)部的人事調(diào)整、經(jīng)營計(jì)劃、產(chǎn)品策略等通通都要報(bào)批，母公司職能部門過多干涉子公司具體經(jīng)營事務(wù)，擾亂子公司正常經(jīng)營。子公司對(duì)母公司設(shè)置信息屏障，封鎖真實(shí)信息。 發(fā)展 意義 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼新軋與集團(tuán)間屬于以產(chǎn)品、能源和產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的綜合管理類型 ?世界各國的經(jīng)驗(yàn)證明，公司內(nèi)部的管理權(quán)限配置，沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，有的強(qiáng)調(diào)集權(quán)，有的則強(qiáng)調(diào)分權(quán)。鞍鋼的指導(dǎo)思想從片面追求產(chǎn)量到追求產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，技術(shù)改造注重項(xiàng)目的高起點(diǎn)、系統(tǒng)性和投入產(chǎn)出效益，工藝裝備水平得到了明顯的提高。非鋼產(chǎn)業(yè)也得到長足發(fā)展，“九五”期間，鞍鋼向國家繳稅居全國冶金企業(yè)第一位；同時(shí)鞍鋼十分重視環(huán)境保護(hù)工作，為職工創(chuàng)造優(yōu)美整潔的工作條件。通過大規(guī)模技術(shù)改造，煉鋼系統(tǒng)全部淘汰平爐，實(shí)現(xiàn)全轉(zhuǎn)爐煉鋼加爐外精煉；淘汰煉鋼模鑄工藝，實(shí)現(xiàn)全連鑄；建成具有世界一流水平的 1780、1700和酸洗一軋機(jī)聯(lián)合機(jī)組三條生產(chǎn)線，使主體技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平?，F(xiàn)已通過 ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，船用鋼通過七國船級(jí)社認(rèn)證，石油管通過 API認(rèn)證，使鋼材產(chǎn)品按國際和國際先進(jìn)水平標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)有了可靠保證。 1949年至 2023年，鞍鋼累計(jì)生產(chǎn)鋼 、生鐵 、鋼材 。現(xiàn)有全民職工 ，其中專業(yè)技術(shù)人員 4萬余人，從事鋼鐵生產(chǎn)職工 ?，F(xiàn)總占地面積 176平方公里，其中工業(yè)用地 。 中國國有企業(yè)戰(zhàn)略制訂行為的演變過程 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 戰(zhàn)略一般分為三個(gè)層面，戰(zhàn)略規(guī)劃的重點(diǎn)在企業(yè)層和業(yè)務(wù)層上，鞍鋼新軋的企業(yè)層面受到國家相關(guān)部門和集團(tuán)的影響應(yīng)予充分考慮 主要是關(guān)于業(yè)務(wù)范圍，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和財(cái) 務(wù)的角度來考慮該如何經(jīng)營，怎樣將資 源分配到不同的業(yè)務(wù)活動(dòng) 主要是涉及如何在市場中競爭，應(yīng)開發(fā) 那些服務(wù)以及將其提供給那些市場 主要是涉及不同職能（營銷、融資、人力 等）如何為企業(yè)層和業(yè)務(wù)層服務(wù)和支持 戰(zhàn) 略 體 系 分為 企業(yè)層 業(yè)務(wù)層 經(jīng)營層 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 導(dǎo)讀 集團(tuán)和新軋 概述 工作介紹 戰(zhàn)略問題 概述 宏觀環(huán)境 和行業(yè)分析 相關(guān) 利益者分析 內(nèi)部分析 企業(yè)戰(zhàn)略建議 職能戰(zhàn)略建議 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略 鞍鋼集團(tuán)歷史沿革 資料來源：鞍鋼內(nèi)部網(wǎng) 鞍鋼管理 鞍鋼始建于 1916年，前身是鞍山制鐵所和昭和制鋼所。 階段二： 改革過程中政企共同制定戰(zhàn)略階段 。鞍鋼新軋鋼股份有限公司 發(fā)展戰(zhàn)略 北大縱橫管理咨詢公司 2023年 12月 28日 一期咨詢報(bào)告之一 秘密 12/28/2023Page ?? ALLPKU－鞍鋼新軋公司戰(zhàn)略