【正文】 48%21%2%31%49%18%2%39%41%16%2%0%10%20%30%40%50%60%研究生以上本科 大專(zhuān)大專(zhuān)以下2023年2023年2023年備注： 年齡 /司齡： 公司員工年齡以 30－ 50歲為主，而司齡 11年以上人員占 56％，結(jié)構(gòu)分布較合理 學(xué)歷構(gòu)成： 研究生以上學(xué)歷人員增長(zhǎng)迅速，說(shuō)明公司在人才市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力得以增強(qiáng)，人 力資源配置進(jìn)一步優(yōu)化 專(zhuān)業(yè)構(gòu)成： 與我司業(yè)務(wù)密切相關(guān)的專(zhuān)業(yè)背景人員逐步增長(zhǎng)，公司進(jìn)一步向?qū)I(yè)化方向發(fā)展 外貿(mào)信托0 6 年員工隊(duì)伍司齡分析3年以 下34%7－10年0%11年以 上56%4－6年10%45%30%18% %02023年 2023年 2023年 2023年20232023年 C/C+P變 化對(duì)比?公司 C/C+P值呈逐漸下降趨勢(shì)，但 C和 P值實(shí)際上均在不斷增長(zhǎng)，且 P值的增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)大于 C值的增長(zhǎng)幅度。 風(fēng)險(xiǎn)管控保障 主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 49 2023年 夯實(shí)基礎(chǔ) 穩(wěn)步發(fā)展 2023年 專(zhuān)業(yè)規(guī)范 2023－ 2023年 2023年 根基建設(shè) 思路整理 制度匯編 體系搭建 資源盤(pán)點(diǎn) 隊(duì)伍整合 思路清晰 制度齊全 體系完備 資源整合 人才儲(chǔ)備 理念提升 制度完善 體系磨合 資源調(diào)配 人才培育 理念先進(jìn) 制度科學(xué) 提高運(yùn)營(yíng)效率 資源優(yōu)化配置 核心人才保留 人力資源保障 回顧與展望 組織與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略相統(tǒng)一 ? 實(shí)施組織管理（企業(yè)文化建設(shè)、隊(duì)伍整合 資源盤(pán)點(diǎn) 機(jī)構(gòu)調(diào)整） ? 建立整合后各模塊間有機(jī)契合的人力資源管理制度和流程。 營(yíng)銷(xiāo)策略 ? 已合作客戶(hù)：保持良好客戶(hù)關(guān)系，提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)，深入開(kāi)展全方位合作 ?已接觸客戶(hù)：建立暢通的溝通渠道 探索各類(lèi)業(yè)務(wù)合作模式 ?意向性客戶(hù)：積極關(guān)注客戶(hù)動(dòng)態(tài)，尋找搭建溝通渠道 銀信合作業(yè)務(wù)實(shí)施方案 實(shí)施策略 －大額低風(fēng)險(xiǎn)融資業(yè)務(wù) 42 2023 — 規(guī)模 22億 — 收入 500萬(wàn) 2023 2023 — 規(guī)模 50億 — 收入 1500萬(wàn) — 規(guī)模 80億 — 收入 2023萬(wàn) 行業(yè) 企業(yè) 2023年 2023年 2023年 存量 增量 房地產(chǎn)行業(yè) 萬(wàn)科股份 222766 250000 300000 350000 西安高科 50000 50000 50000 中海地產(chǎn) 50000 50000 50000 保利地產(chǎn) 50000 50000 上海綠地 50000 20230 50000 其他 20230 40000 電信行業(yè) 中國(guó)聯(lián)通 100000 202300 250000 中國(guó)電信 100000 20230 50000 其他 10000 10000 資源性行業(yè) 山東兗礦 30000 50000 100000 濟(jì)鋼集團(tuán) 20230 50000 其他 10000 20230 大型企業(yè)集團(tuán) 中信集團(tuán) 20230 40000 80000 魯泰集團(tuán) 20230 30000 其他 100000 10000 10000 小計(jì) 222766 750000 總計(jì) 972766 870000 1190000 收入總計(jì) 2023 2300 單位：萬(wàn)元 大額低風(fēng)險(xiǎn)融資業(yè)務(wù) 銀信合作業(yè)務(wù) 銀信合作業(yè)務(wù)實(shí)施方案 實(shí)施策略 43 四、戰(zhàn)略保障 （一）風(fēng)險(xiǎn)管控保障 （二）人力資源保障 （三）資金保障 （四）信息技術(shù)保障 44 風(fēng)險(xiǎn)管控保障 幾年來(lái)風(fēng)控保障措施的總結(jié) 風(fēng)控評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)建立 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 過(guò)程檢查體系建立 員工風(fēng)險(xiǎn)理念建立 風(fēng)控管理制度完善 風(fēng)險(xiǎn)處置辦法 事先 事中 事后 中后臺(tái)體系及人員建立 ?04－ 05年建立組織體系和制度雛形，配備強(qiáng)有力人員，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制 ?著重進(jìn)行了制度完善，由過(guò)去人審項(xiàng)目，逐步向制度審項(xiàng)目過(guò)渡（ 05年開(kāi)始， 06年結(jié)束） ?能夠達(dá)到事先識(shí)別各種風(fēng)險(xiǎn)，事中采取中臺(tái)和業(yè)務(wù)部門(mén)立體復(fù)合檢查 ?06年建立風(fēng)險(xiǎn)事故及時(shí)有效處理機(jī)制 ?信托公司風(fēng)險(xiǎn)能力的提高是伴隨著業(yè)務(wù)能力的提高而形成 ?信托公司風(fēng)險(xiǎn)能力的提高是在集團(tuán)公司指導(dǎo)下完成的 ?集團(tuán)公司為信托公司提出 11個(gè)方面的改進(jìn)建議 ?信托公司根據(jù)集團(tuán)建議，針對(duì)自己的不足認(rèn)真全面貫徹執(zhí)行 ?三年來(lái)，公司根據(jù)精于審，簡(jiǎn)于行原則，采取表格化等標(biāo)準(zhǔn)方式，通過(guò)制度建設(shè)，促成業(yè)務(wù)部門(mén)的管理標(biāo)準(zhǔn)化，以提高工作效率 45 風(fēng)險(xiǎn)管控保障 07－ 09年風(fēng)控保障目標(biāo) 建立信托行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保證公司高效安全運(yùn)營(yíng) 實(shí)施重點(diǎn) 優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制制度 完善風(fēng)控信息系統(tǒng) 充實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理文化 加強(qiáng)初始信息搜集 量化風(fēng)控評(píng)估 設(shè)立審計(jì)委員會(huì) 46 ? 完善風(fēng)險(xiǎn)管控體系， 構(gòu)建與業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控平臺(tái)科學(xué)評(píng) 估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，引入定量評(píng)價(jià)機(jī)制建立客戶(hù)信用評(píng)估體系，分類(lèi)管理客戶(hù) ? 針對(duì)高信用級(jí)別客戶(hù)，適度降低風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn) :合理授信 /適度調(diào)整保證要求 /簡(jiǎn)化項(xiàng)目審批程序 ? 建立創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度，支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新 風(fēng)險(xiǎn)管控策略 ? 與業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)的原則：風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)與業(yè)務(wù)開(kāi)拓、創(chuàng)新、業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利要求相匹配 ?與市場(chǎng)接軌的原則：風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)緊密結(jié)合市場(chǎng)，注意研究和學(xué)習(xí)競(jìng)爭(zhēng)者的風(fēng)險(xiǎn)控制理念和手段 ?適度彈性的原則：風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)有一定的彈性，制度標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與項(xiàng)目實(shí)際情況相結(jié)合 風(fēng)險(xiǎn)管控原則 風(fēng)險(xiǎn)管控保障 主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 房地產(chǎn)投融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 47 政策風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) 控制措施 → 銀監(jiān)會(huì)對(duì)信貸政策進(jìn)行調(diào)整 → 政府機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)行業(yè)進(jìn)行調(diào)控 → 積極關(guān)注相關(guān)行業(yè) 政策的變動(dòng)，并 主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)計(jì)劃 → 借款人的貸款利率要求超出我司承受能力 → 信托收益水平失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 → 根據(jù)市場(chǎng)行情和我司的議價(jià)能力，適當(dāng)調(diào)整貸款利率和委托人收益 → 將我司收益率保持在一定的區(qū)間內(nèi)，不過(guò)分?jǐn)偙±麧?rùn)，不打價(jià)格戰(zhàn) → 保證合同無(wú)效或不符合我司要求 → 商業(yè)銀行保函無(wú)效 → 資金匯路不通暢或錯(cuò)誤 → 按照公司的業(yè)務(wù)審核流程操作 → 確定擔(dān)保措施合規(guī)、有效 → 在各操作環(huán)節(jié)注意時(shí)點(diǎn)的鏈接， → 保證資金及時(shí)劃抵各個(gè)帳戶(hù) 大額低風(fēng)險(xiǎn)融資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 風(fēng)險(xiǎn)管控保障 主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 48 ? 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額控制 全年二級(jí)市場(chǎng)自營(yíng)投資規(guī)模在 2億元以?xún)?nèi)；公司作為普通 受益人投資于融資型信托產(chǎn)品不超過(guò) 1000萬(wàn)元，并從上述 1億 元中扣減。 ?其他商業(yè)銀行、股份制銀行：與交通銀行、華夏銀行、民生銀行、恒豐銀行、興業(yè)銀行保持業(yè)務(wù)合作關(guān)系，積極拓展同類(lèi)項(xiàng)目的開(kāi)展。 銀信合作業(yè)務(wù)實(shí)施方案 實(shí)施策略 41 ?以銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)為主體，其他大型企業(yè)為補(bǔ)充的客戶(hù)群； ?構(gòu)建全方位、多元化、大流量的資金渠道網(wǎng) 公司政策取向 決策流程 ?該業(yè)務(wù)是低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)； ?融資服務(wù)對(duì)象為地產(chǎn)、電信、礦業(yè)等行業(yè)的龍頭企業(yè)； ?通過(guò)此類(lèi)業(yè)務(wù)，培育、穩(wěn)固自身的戰(zhàn)略伙伴，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)向縱深發(fā)展。 ?信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)和信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù) ?信托財(cái)產(chǎn)托管業(yè)務(wù)。 ?國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行提供擔(dān)?；蚝罄m(xù)貸款支持。 合作模式一 聯(lián)合貸款合作模式 開(kāi)發(fā)銀行 ?通過(guò)信托平臺(tái)為國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行已簽訂借款合同或評(píng)審已承諾尚未簽訂借款合同的項(xiàng)目。 ?確定重點(diǎn)培育銀行，從單一項(xiàng)目的合作入手，加深了解，相互信任，擴(kuò)大業(yè)務(wù)合作。 ?中海信托此類(lèi)業(yè)務(wù)規(guī)模最大，僅2023年上半年業(yè)務(wù)規(guī)模就達(dá)到了 200億元，平均收益在%左右。 我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)占 GDP的比重 24 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 行業(yè)分析－宏觀政策環(huán)境 近期房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策的主要內(nèi)容 內(nèi) 容 目的 /作用 90平米和雙 70%標(biāo)準(zhǔn) 從長(zhǎng)期來(lái)看相當(dāng)于增加供給 取得預(yù)售證 3日內(nèi)要開(kāi)始銷(xiāo)售商品房 增加供給 對(duì)外商投資房地產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范和限制 資金來(lái)源受到抑制 “ 54號(hào)文 ” 禁止變相開(kāi)發(fā)貸的運(yùn)用 資金來(lái)源受到抑制 提高首付比例 抑制需求 上調(diào)貸款利率 抑制需求 二手房轉(zhuǎn)讓征收營(yíng)業(yè)稅期限從 2年調(diào)整到 5年 抑制多次置業(yè)需求 對(duì)二手房轉(zhuǎn)讓強(qiáng)制征收所得稅 抑制多次置業(yè)需求 ? 政府對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控措施將是長(zhǎng)期性的，可選方案：土地政策、稅收政策、信用政策、貨幣政策； ? 房地產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)得到抑制，泡沫在被逐步擠掉，價(jià)格將在合理區(qū)間運(yùn)行，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加健康； ? 房地產(chǎn)企業(yè)的融資結(jié)構(gòu)將改變，直接融資比例增加； ? 行業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)勝劣汰 ,房地產(chǎn)龍頭企業(yè)將受益 . 房地產(chǎn)調(diào)控政策展望 25 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 行業(yè)分析－信托政策環(huán)境 描述 影響 信托公司對(duì)策 銀監(jiān)辦發(fā) [2023] 212號(hào)文 開(kāi)辦房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)必須： 項(xiàng)目 “ 四證 ” 齊全 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)具二級(jí)以上資質(zhì) 項(xiàng)目資本金比例不低于 35% ? 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款業(yè)務(wù)受限 ? 通過(guò)附回購(gòu)股權(quán)投資形式間接發(fā)放房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款 銀監(jiān)發(fā) [2023] 54號(hào)文 ? 通過(guò)附回購(gòu)股權(quán)投資信托形式間接發(fā)放房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)受限 ? 自有資金融資、單一信托、真實(shí)股權(quán)投資等 近期出臺(tái)的與房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)相關(guān)的主要文件 信托投資公司開(kāi)辦房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)，或以投資附加回購(gòu)承諾等方式間接發(fā)放房地產(chǎn)貸款，要嚴(yán)格執(zhí)行銀監(jiān)辦發(fā)[2023]212號(hào) 26 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 實(shí)施策略－財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 年度階段經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目分布 業(yè)務(wù)類(lèi)型 自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模（億元） 自營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元） 信托業(yè)務(wù)規(guī)模（億元） 項(xiàng)目基礎(chǔ) 07年 08年 09年 07年 08年 09年 07年 08年 09年 存量 增量 抵押擔(dān)保貸款 3 4 3 4500 4000 3000 3 凱晨、中體、億城、藍(lán)調(diào)沙龍、中環(huán)、萬(wàn)通等 夾層 融資 4 4 3000 4000 4000 2 2 晨楓、紫薇、西安高科、中體等 股權(quán) 投資 140 200 500 2 2 3 遠(yuǎn)馳、中體、萬(wàn)科等 成熟物業(yè)投資 2 3 2023 3000 13 23 遠(yuǎn)洋大廈、中環(huán)世貿(mào)、凱晨廣場(chǎng) 投資管理基金 1 500 2 小計(jì) 合計(jì) 9 7640 10200 11000 20 30 27 ?上海中星集團(tuán) ?上海陸家嘴 ?上海世茂房地產(chǎn)有限公司 ?上海建工房產(chǎn)有限公司 ?上海凱迪 ?上海中環(huán) ?上海證大集團(tuán) ?上海三盛宏業(yè)投資集團(tuán) ?上海農(nóng)工商房地產(chǎn) ?萬(wàn)科企業(yè)股份 ?合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 ?廣州恒大實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 ?富力地產(chǎn)集團(tuán) ?綠城集團(tuán) ?金地 (集團(tuán) ) ?招商局地產(chǎn) ?順馳中國(guó)控股有限公司 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 實(shí)施策略－客戶(hù)策略 2023年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè) 50強(qiáng) ?卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司圳 ?中信華南集團(tuán)有限公司 ?深圳華僑城房地產(chǎn)有限公司 ?南都房產(chǎn)集團(tuán)有限公司 ?廣廈集團(tuán) ?沿海綠色家園有限公司 ?大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán) ?保利房地產(chǎn)公司 ?武漢地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資集團(tuán) ?碧桂園集團(tuán) ?重慶龍湖地產(chǎn)發(fā)展有限公司 ?億城集團(tuán) ?四川藍(lán)光實(shí)業(yè)集團(tuán) ?寧波銀億 ?重慶市金科實(shí)業(yè) ?青島海信房地產(chǎn) ?福建正榮集團(tuán)有限公司 ?中國(guó)海外發(fā)展有限公司 ?北京城建 ?北京陽(yáng)光 100 ?北京萬(wàn)通地產(chǎn)股份有限公司 ?首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 ?金融街控股股份有限公司 ?SOHO中國(guó) ?中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 ?北京住總 ?上海綠地集團(tuán) ?大華 (集團(tuán) )有限公司 ?復(fù)地 (集團(tuán) )股份有限公司 ?中華企業(yè)股份有限公司 ?上海城投置地有限公司 北京地區(qū) 上海地區(qū)