【正文】 ?上海世茂房地產(chǎn)有限公司 ?上海建工房產(chǎn)有限公司 ?上海凱迪 ?上海中環(huán) ?上海證大集團(tuán) ?上海三盛宏業(yè)投資集團(tuán) ?上海農(nóng)工商房地產(chǎn) ?萬科企業(yè)股份 ?合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 ?廣州恒大實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 ?富力地產(chǎn)集團(tuán) ?綠城集團(tuán) ?金地 (集團(tuán) ) ?招商局地產(chǎn) ?順馳中國(guó)控股有限公司 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 實(shí)施策略－客戶策略 2023年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè) 50強(qiáng) ?卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司圳 ?中信華南集團(tuán)有限公司 ?深圳華僑城房地產(chǎn)有限公司 ?南都房產(chǎn)集團(tuán)有限公司 ?廣廈集團(tuán) ?沿海綠色家園有限公司 ?大連萬達(dá)集團(tuán) ?保利房地產(chǎn)公司 ?武漢地產(chǎn)開發(fā)投資集團(tuán) ?碧桂園集團(tuán) ?重慶龍湖地產(chǎn)發(fā)展有限公司 ?億城集團(tuán) ?四川藍(lán)光實(shí)業(yè)集團(tuán) ?寧波銀億 ?重慶市金科實(shí)業(yè) ?青島海信房地產(chǎn) ?福建正榮集團(tuán)有限公司 ?中國(guó)海外發(fā)展有限公司 ?北京城建 ?北京陽光 100 ?北京萬通地產(chǎn)股份有限公司 ?首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 ?金融街控股股份有限公司 ?SOHO中國(guó) ?中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ?北京住總 ?上海綠地集團(tuán) ?大華 (集團(tuán) )有限公司 ?復(fù)地 (集團(tuán) )股份有限公司 ?中華企業(yè)股份有限公司 ?上海城投置地有限公司 北京地區(qū) 上海地區(qū) 其他地區(qū) 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 順馳中國(guó)控股有限公司 億城集團(tuán) 中國(guó)海外發(fā)展有限公司 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 上海綠地集團(tuán) 廣州恒大實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 富力地產(chǎn)集團(tuán) 大華 (集團(tuán) )有限公司 復(fù)地 (集團(tuán) )股份有限公司 綠城集團(tuán) 北京城建 2023年房地產(chǎn)企業(yè)前 10強(qiáng) 目前與我司有合作的企業(yè) 有限公司 28 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 實(shí)施策略－區(qū)域策略 北京 天津 上海 珠海 省會(huì)城市 沿海開放城市 其他區(qū)域 以北京市場(chǎng)為基礎(chǔ) 重點(diǎn)開發(fā)天津、上海等一線大城市 積極開發(fā)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展較好、管理規(guī)范的二線城市 關(guān)注其它城市，尋找合適業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) 西安 29 ?房地產(chǎn)投融資業(yè)務(wù)實(shí)施方案 ?證券業(yè)務(wù)實(shí)施方案 ?集團(tuán)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 ?銀信合作業(yè)務(wù)實(shí)施方案 三、戰(zhàn)略部署 ?發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 ?行業(yè)分析 ?實(shí)施策略 30 證券業(yè)務(wù)實(shí)施方案 發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 證券業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)： 成為我司獲得穩(wěn)定收入的業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)種類 目前開展業(yè)務(wù) 準(zhǔn)備開展業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)類型 產(chǎn)品特點(diǎn) 自營(yíng)證券業(yè)務(wù) 證券自營(yíng)投資 上市公司股權(quán)融資業(yè)務(wù) 為集團(tuán)資本市場(chǎng)運(yùn)作提供服務(wù) 信托證券業(yè)務(wù) 首次開發(fā)證券投資代持業(yè)務(wù) 證券投資產(chǎn)品理財(cái) 投資型產(chǎn)品，高風(fēng)險(xiǎn) 上市公司股權(quán)融資結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品 融資型產(chǎn)品，低風(fēng)險(xiǎn) 31 證券業(yè)務(wù)實(shí)施方案 行業(yè)分析 未來趨勢(shì) 市場(chǎng)發(fā)展的黃金時(shí)期 全流通環(huán)境 消除了市場(chǎng)最大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，為大規(guī)模兼并重組創(chuàng)造了條件 市場(chǎng)市值 大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)陸續(xù)上市，市場(chǎng)總規(guī)模將快速增加，估計(jì) 3年后國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)總市值將超過 GDP 直接融資 企業(yè)直接融資比重提高，企業(yè)債市場(chǎng)也將得到快速發(fā)展 金融創(chuàng)新 金融創(chuàng)新層出不窮，信托產(chǎn)品創(chuàng)新空間將大大增加 市場(chǎng)開放 證券市場(chǎng)雙向開放進(jìn)程加快，對(duì)外資的吸引力增強(qiáng)，市場(chǎng)定價(jià)和資源配置的效率將大大提高 長(zhǎng)期資金 社?；稹⒈ｋU(xiǎn)資金、企業(yè)年金、投資基金等所占比重持續(xù)提高，市場(chǎng)穩(wěn)定性增強(qiáng) 豐富產(chǎn)品 將形成股票、可轉(zhuǎn)換債券、公司債券、政府債券、商業(yè)票據(jù)、基金、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、及基于以上產(chǎn)品形成的各種衍生產(chǎn)品及其豐富的市場(chǎng)，適合各種風(fēng)險(xiǎn) 收益偏好的投資者投資 32 證券業(yè)務(wù)實(shí)施方案 實(shí)施策略 2 0 0 6 －2 0 0 9 年證券業(yè)務(wù)規(guī)模（億元）1 2 371048212證券自營(yíng)規(guī)模 1 2 3證券信托規(guī)模 4 7 102023 2023 2023 2023稅前責(zé)任利潤(rùn)202330003300360085500110018000500100015002023250030003500400006年 07年 08年 0 9 年 自營(yíng)業(yè)務(wù)信托業(yè)務(wù)萬元 ?圍繞優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，選擇投資機(jī)會(huì)和投資組合 ?利用公司資金優(yōu)質(zhì)，加大新股投資規(guī)模 ?選擇優(yōu)質(zhì)股票開展股權(quán)融資業(yè)務(wù) 33 ?房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 ?證券業(yè)務(wù)實(shí)施方案 ?集團(tuán)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 ?銀信合作業(yè)務(wù)實(shí)施方案 三、戰(zhàn)略部署 ?發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 ?實(shí)施策略 34 集團(tuán)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 集團(tuán)信托業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)： 利用信托特有功能為集團(tuán)提供多種優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù) 資金集中管理 單一信托 押匯 信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 自營(yíng)貸款 為集團(tuán)提供大額低成本融資 業(yè)務(wù)種類 35 集團(tuán)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 實(shí)施策略 未來三年預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)規(guī)模 (億元人民幣 ) 07年 08年 09年 平均 中化資金管理 20 20 22 20 中化單一信托 5 6 信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 3 4 5 4 押匯貸款 16 5 5 中遠(yuǎn)資金管理 4 5 6 5 中遠(yuǎn)信托貸款 7 9 11 9 信托業(yè)務(wù)總計(jì) 55 55 自營(yíng)貸款 5 5 合 計(jì) 60 未來三年經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè) (萬元人民幣 ) 07年 08年 09年 平均 中化資金管理 300 300 330 310 中化單一信托 150 165 180 165 信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 90 120 150 120 押匯貸款 160 50 50 中遠(yuǎn)資金管理 160 200 240 200 中遠(yuǎn)信托貸款 140 180 220 180 信托業(yè)務(wù)總計(jì) 1000 1015 1170 自營(yíng)貸款 2023 2023 合 計(jì) 3015 3170 36 ?房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 ?證券業(yè)務(wù)實(shí)施方案 ?集團(tuán)業(yè)務(wù)實(shí)施方案 ?銀信合作業(yè)務(wù)實(shí)施方案 三、戰(zhàn)略部署 ?發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 ?行業(yè)分析 ?實(shí)施策略 37 銀信合作業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)： 成為公司規(guī)模最大，風(fēng)險(xiǎn)最低，收入來源穩(wěn)定的主營(yíng)業(yè)務(wù) 銀信合作業(yè)務(wù)實(shí)施方案 發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 大額低風(fēng)險(xiǎn)融資 以企業(yè)作為服務(wù)對(duì)象 ?開發(fā)銀行聯(lián)合貸款 ?信貸資產(chǎn)證券化 以銀行作為服務(wù)對(duì)象 ?資金拆借 ?信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 ?信托產(chǎn)品代收代付 ?信貸資產(chǎn)信托化業(yè)務(wù) ?為信托產(chǎn)品增信服務(wù) ?信托 財(cái)產(chǎn) 托管 ?股權(quán)合作 其他業(yè)務(wù)模式 重點(diǎn)業(yè)務(wù)模式 38 銀信合作業(yè)務(wù)實(shí)施方案 發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃 資金拆借 信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 （雙向） 信托代收 代付 大額低 風(fēng)險(xiǎn)融資 信貸資產(chǎn) 信托化 信貸資產(chǎn) 證券化 信托托管 為信托產(chǎn)品 信用增級(jí) 聯(lián)合貸款 已經(jīng)實(shí)施 積極探索 十項(xiàng)業(yè)務(wù)模式，我司實(shí)施了八項(xiàng)，其中最高合作模式（信貸資產(chǎn)證券化）因?qū)儆谠圏c(diǎn)階段，我司正積極努力探索。 ?品牌口號(hào)： 低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)、高效率融資。投資和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)尚未取得明顯進(jìn)步 ? 證券業(yè)務(wù)收入還不夠穩(wěn)定 ? 雖然受市場(chǎng)波動(dòng)的客觀影響，但主觀上操作能力尚需提高 ? 證券信托業(yè)務(wù)開展有待于加快 對(duì)集團(tuán)創(chuàng)新融資業(yè)務(wù)參與不夠 ?遠(yuǎn)東、金茂的企業(yè)資產(chǎn)證券化 ?中化國(guó)際的信托方式融資 ?風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不夠 ? 出現(xiàn)過兩單風(fēng)險(xiǎn) ? 雖然有制度、流程和審核，但事中、事后管理仍有漏洞 ?風(fēng)控能力不高 ? 有些業(yè)務(wù)不是做不到，而是能力達(dá)不到 ? 房地產(chǎn)投資及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 6 二、 戰(zhàn)略規(guī)劃 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) （二）行業(yè)環(huán)境分析 （三）戰(zhàn)略實(shí)施方案 7 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 銀信合作 房地產(chǎn)融資 證券自營(yíng)投資 集團(tuán)資金管理 證券自營(yíng)投資 集團(tuán)資金管理 醫(yī)療設(shè)備租賃 銀信合作 聯(lián)行貸款、大規(guī)模低風(fēng)險(xiǎn)融資、信貸資產(chǎn)證券化） 房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 投資與基金管理 證券業(yè)務(wù) 證券融資、證券信托 集團(tuán)協(xié)同 資金集中管理、提供大規(guī)模低成本融資服務(wù) 過去 現(xiàn)在 將來 8 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo)（續(xù)） 規(guī)劃目標(biāo) : 保持行業(yè)領(lǐng)先地位 （行業(yè)綜合排名前 5位） 實(shí)施戰(zhàn)略 : 為優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)化金融服務(wù) ?能為客戶提供多樣化的金融服務(wù) ?能為投資者提供風(fēng)險(xiǎn)不同的投資產(chǎn)品 9 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 規(guī)劃目標(biāo)內(nèi)涵 信托資 產(chǎn)合計(jì) 固有資 產(chǎn)營(yíng)業(yè) 收入 財(cái)務(wù)指標(biāo) 信托資 產(chǎn)營(yíng)業(yè) 收入 固有資 產(chǎn)凈資 產(chǎn)收益率 固有資 產(chǎn)總計(jì) 安全 取得創(chuàng) 新資格 高效 推出創(chuàng) 新產(chǎn)品 創(chuàng)新經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)管控 行業(yè)領(lǐng) 先地位 10 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 實(shí)施戰(zhàn)略內(nèi)涵 優(yōu)質(zhì)銀行 優(yōu)質(zhì)銀行 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司 社保理事會(huì) 私募機(jī)構(gòu)客戶 低風(fēng)險(xiǎn)投資者 高風(fēng)險(xiǎn)投資者 客戶分類 投融資業(yè)務(wù) 信貸資產(chǎn)證券化 信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 信托發(fā)行 大額低風(fēng)險(xiǎn)融資 理財(cái) 優(yōu)質(zhì)企業(yè) 業(yè)務(wù)性質(zhì) 項(xiàng)目來源 資金來源 11 總體財(cái)務(wù)規(guī)劃指標(biāo) 12 2023年 (預(yù)計(jì) ) 2023年（預(yù)計(jì)） 2023年（預(yù)計(jì)） 2023年（預(yù)計(jì)） 稅前責(zé)任利潤(rùn)合計(jì) 14600 凈利潤(rùn)合計(jì) 8000 20232023年信托、資產(chǎn)合并利潤(rùn)情況（單位：萬元） 20232023年信托經(jīng)營(yíng)板塊收入及利潤(rùn)情況（單位：萬元） 2023年 (預(yù)計(jì) ) 2023年（預(yù)計(jì)） 2023年（預(yù)計(jì)） 2023年（預(yù)計(jì)） 自營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8500 19000 20900 信托業(yè)務(wù)收入 3000 5289 8115 10870 收入合計(jì) 11500 27115 31770 稅前利潤(rùn) 11000 2023年 (預(yù)計(jì) ) 2023年 （預(yù)計(jì)） 2023年 （預(yù)計(jì)） 2023年 （預(yù)計(jì)） 清欠收入 2200 1040 200 資產(chǎn)處置收入 1100 608 300 手續(xù)費(fèi)收入 2700 1570 2663 2480 收入合計(jì) 6000 3218 3163 2480 稅前利潤(rùn) 3600 2400 資產(chǎn)處置收入及利潤(rùn)情況（單位：萬元） 2023年 (預(yù)計(jì) ) 2023年 （預(yù)計(jì)） 2023年 （預(yù)計(jì)） 2023年 （預(yù)計(jì)） 信托利潤(rùn)占比 % % % % 資產(chǎn)處置利潤(rùn)占比 % % % % 信托及資產(chǎn)處置利潤(rùn)貢獻(xiàn)情況（單位：萬元） （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 分項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)劃指標(biāo) 13 20232023年 信托收入結(jié)構(gòu) （萬元）% %% 3500%13800%12200%%3170% 3015%% 4300%3500% %5100%4000%080001600024000320232023 2023 2023其他業(yè)務(wù)銀信合作業(yè)務(wù)集團(tuán)信托業(yè)務(wù)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)證券業(yè)務(wù)20232023年 信托公司收入比率 （萬元/％）%%%31770271152480%%3163%32180600012023180002400030000360002023 2023 2023資產(chǎn)處置營(yíng)業(yè)收入信托經(jīng)營(yíng)收入20232023年 信托板塊自營(yíng)、信托業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)及占公司總收入比率（萬元/ ％）20900190002%%%%52898115%10870%080001600024000320232023 2023 2023信托業(yè)務(wù)收入自營(yíng)收入（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 信托公司收入指標(biāo) 14 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及規(guī)劃目標(biāo) 信托公司規(guī)模指標(biāo) 2 0 0 7 －2 0 0 9 年信托經(jīng)營(yíng)板塊業(yè)務(wù)規(guī)模 （億元）294 2408016024