【正文】 ?上海世茂房地產有限公司 ?上海建工房產有限公司 ?上海凱迪 ?上海中環(huán) ?上海證大集團 ?上海三盛宏業(yè)投資集團 ?上海農工商房地產 ?萬科企業(yè)股份 ?合生創(chuàng)展集團有限公司 ?廣州恒大實業(yè)集團有限公司 ?富力地產集團 ?綠城集團 ?金地 (集團 ) ?招商局地產 ?順馳中國控股有限公司 房地產業(yè)務實施方案 實施策略－客戶策略 2023年中國房地產企業(yè) 50強 ?卓越置業(yè)集團有限公司圳 ?中信華南集團有限公司 ?深圳華僑城房地產有限公司 ?南都房產集團有限公司 ?廣廈集團 ?沿海綠色家園有限公司 ?大連萬達集團 ?保利房地產公司 ?武漢地產開發(fā)投資集團 ?碧桂園集團 ?重慶龍湖地產發(fā)展有限公司 ?億城集團 ?四川藍光實業(yè)集團 ?寧波銀億 ?重慶市金科實業(yè) ?青島海信房地產 ?福建正榮集團有限公司 ?中國海外發(fā)展有限公司 ?北京城建 ?北京陽光 100 ?北京萬通地產股份有限公司 ?首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 ?金融街控股股份有限公司 ?SOHO中國 ?中遠房地產開發(fā)有限公司 ?北京住總 ?上海綠地集團 ?大華 (集團 )有限公司 ?復地 (集團 )股份有限公司 ?中華企業(yè)股份有限公司 ?上海城投置地有限公司 北京地區(qū) 上海地區(qū) 其他地區(qū) 中遠房地產開發(fā)有限公司 順馳中國控股有限公司 億城集團 中國海外發(fā)展有限公司 合生創(chuàng)展集團有限公司 上海綠地集團 廣州恒大實業(yè)集團有限公司 富力地產集團 大華 (集團 )有限公司 復地 (集團 )股份有限公司 綠城集團 北京城建 2023年房地產企業(yè)前 10強 目前與我司有合作的企業(yè) 有限公司 28 房地產業(yè)務實施方案 實施策略－區(qū)域策略 北京 天津 上海 珠海 省會城市 沿海開放城市 其他區(qū)域 以北京市場為基礎 重點開發(fā)天津、上海等一線大城市 積極開發(fā)房地產市場發(fā)展較好、管理規(guī)范的二線城市 關注其它城市，尋找合適業(yè)務機會 西安 29 ?房地產投融資業(yè)務實施方案 ?證券業(yè)務實施方案 ?集團業(yè)務實施方案 ?銀信合作業(yè)務實施方案 三、戰(zhàn)略部署 ?發(fā)展目標及業(yè)務發(fā)展計劃 ?行業(yè)分析 ?實施策略 30 證券業(yè)務實施方案 發(fā)展目標及業(yè)務發(fā)展計劃 證券業(yè)務發(fā)展目標： 成為我司獲得穩(wěn)定收入的業(yè)務 業(yè)務種類 目前開展業(yè)務 準備開展業(yè)務 業(yè)務類型 產品特點 自營證券業(yè)務 證券自營投資 上市公司股權融資業(yè)務 為集團資本市場運作提供服務 信托證券業(yè)務 首次開發(fā)證券投資代持業(yè)務 證券投資產品理財 投資型產品，高風險 上市公司股權融資結構性產品 融資型產品，低風險 31 證券業(yè)務實施方案 行業(yè)分析 未來趨勢 市場發(fā)展的黃金時期 全流通環(huán)境 消除了市場最大的系統(tǒng)性風險，為大規(guī)模兼并重組創(chuàng)造了條件 市場市值 大型優(yōu)質企業(yè)陸續(xù)上市，市場總規(guī)模將快速增加，估計 3年后國內股票市場總市值將超過 GDP 直接融資 企業(yè)直接融資比重提高，企業(yè)債市場也將得到快速發(fā)展 金融創(chuàng)新 金融創(chuàng)新層出不窮，信托產品創(chuàng)新空間將大大增加 市場開放 證券市場雙向開放進程加快，對外資的吸引力增強，市場定價和資源配置的效率將大大提高 長期資金 社?；?、保險資金、企業(yè)年金、投資基金等所占比重持續(xù)提高，市場穩(wěn)定性增強 豐富產品 將形成股票、可轉換債券、公司債券、政府債券、商業(yè)票據、基金、資產證券化產品、及基于以上產品形成的各種衍生產品及其豐富的市場，適合各種風險 收益偏好的投資者投資 32 證券業(yè)務實施方案 實施策略 2 0 0 6 －2 0 0 9 年證券業(yè)務規(guī)模（億元）1 2 371048212證券自營規(guī)模 1 2 3證券信托規(guī)模 4 7 102023 2023 2023 2023稅前責任利潤202330003300360085500110018000500100015002023250030003500400006年 07年 08年 0 9 年 自營業(yè)務信托業(yè)務萬元 ?圍繞優(yōu)質公司進行重點跟蹤，選擇投資機會和投資組合 ?利用公司資金優(yōu)質，加大新股投資規(guī)模 ?選擇優(yōu)質股票開展股權融資業(yè)務 33 ?房地產業(yè)務實施方案 ?證券業(yè)務實施方案 ?集團業(yè)務實施方案 ?銀信合作業(yè)務實施方案 三、戰(zhàn)略部署 ?發(fā)展目標及業(yè)務發(fā)展計劃 ?實施策略 34 集團業(yè)務實施方案 發(fā)展目標及業(yè)務發(fā)展計劃 集團信托業(yè)務發(fā)展目標： 利用信托特有功能為集團提供多種優(yōu)質的金融服務 資金集中管理 單一信托 押匯 信貸資產轉讓 自營貸款 為集團提供大額低成本融資 業(yè)務種類 35 集團業(yè)務實施方案 實施策略 未來三年預計經營規(guī)模 (億元人民幣 ) 07年 08年 09年 平均 中化資金管理 20 20 22 20 中化單一信托 5 6 信貸資產轉讓 3 4 5 4 押匯貸款 16 5 5 中遠資金管理 4 5 6 5 中遠信托貸款 7 9 11 9 信托業(yè)務總計 55 55 自營貸款 5 5 合 計 60 未來三年經營收入預測 (萬元人民幣 ) 07年 08年 09年 平均 中化資金管理 300 300 330 310 中化單一信托 150 165 180 165 信貸資產轉讓 90 120 150 120 押匯貸款 160 50 50 中遠資金管理 160 200 240 200 中遠信托貸款 140 180 220 180 信托業(yè)務總計 1000 1015 1170 自營貸款 2023 2023 合 計 3015 3170 36 ?房地產業(yè)務實施方案 ?證券業(yè)務實施方案 ?集團業(yè)務實施方案 ?銀信合作業(yè)務實施方案 三、戰(zhàn)略部署 ?發(fā)展目標及業(yè)務發(fā)展計劃 ?行業(yè)分析 ?實施策略 37 銀信合作業(yè)務發(fā)展目標： 成為公司規(guī)模最大，風險最低，收入來源穩(wěn)定的主營業(yè)務 銀信合作業(yè)務實施方案 發(fā)展目標及業(yè)務發(fā)展計劃 大額低風險融資 以企業(yè)作為服務對象 ?開發(fā)銀行聯(lián)合貸款 ?信貸資產證券化 以銀行作為服務對象 ?資金拆借 ?信貸資產轉讓 ?信托產品代收代付 ?信貸資產信托化業(yè)務 ?為信托產品增信服務 ?信托 財產 托管 ?股權合作 其他業(yè)務模式 重點業(yè)務模式 38 銀信合作業(yè)務實施方案 發(fā)展目標及業(yè)務發(fā)展計劃 資金拆借 信貸資產轉讓 （雙向） 信托代收 代付 大額低 風險融資 信貸資產 信托化 信貸資產 證券化 信托托管 為信托產品 信用增級 聯(lián)合貸款 已經實施 積極探索 十項業(yè)務模式，我司實施了八項，其中最高合作模式（信貸資產證券化）因屬于試點階段，我司正積極努力探索。 ?品牌口號： 低風險理財、高效率融資。投資和資產管理業(yè)務尚未取得明顯進步 ? 證券業(yè)務收入還不夠穩(wěn)定 ? 雖然受市場波動的客觀影響，但主觀上操作能力尚需提高 ? 證券信托業(yè)務開展有待于加快 對集團創(chuàng)新融資業(yè)務參與不夠 ?遠東、金茂的企業(yè)資產證券化 ?中化國際的信托方式融資 ?風險意識不夠 ? 出現(xiàn)過兩單風險 ? 雖然有制度、流程和審核，但事中、事后管理仍有漏洞 ?風控能力不高 ? 有些業(yè)務不是做不到，而是能力達不到 ? 房地產投資及資產管理業(yè)務 6 二、 戰(zhàn)略規(guī)劃 （一）主營業(yè)務及規(guī)劃目標 （二）行業(yè)環(huán)境分析 （三）戰(zhàn)略實施方案 7 （一）主營業(yè)務及規(guī)劃目標 主營業(yè)務 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 銀信合作 房地產融資 證券自營投資 集團資金管理 證券自營投資 集團資金管理 醫(yī)療設備租賃 銀信合作 聯(lián)行貸款、大規(guī)模低風險融資、信貸資產證券化） 房地產業(yè)務 投資與基金管理 證券業(yè)務 證券融資、證券信托 集團協(xié)同 資金集中管理、提供大規(guī)模低成本融資服務 過去 現(xiàn)在 將來 8 （一）主營業(yè)務及規(guī)劃目標（續(xù)） 規(guī)劃目標 : 保持行業(yè)領先地位 （行業(yè)綜合排名前 5位） 實施戰(zhàn)略 : 為優(yōu)質客戶提供專業(yè)化金融服務 ?能為客戶提供多樣化的金融服務 ?能為投資者提供風險不同的投資產品 9 （一）主營業(yè)務及規(guī)劃目標 規(guī)劃目標內涵 信托資 產合計 固有資 產營業(yè) 收入 財務指標 信托資 產營業(yè) 收入 固有資 產凈資 產收益率 固有資 產總計 安全 取得創(chuàng) 新資格 高效 推出創(chuàng) 新產品 創(chuàng)新經營 風險管控 行業(yè)領 先地位 10 （一）主營業(yè)務及規(guī)劃目標 實施戰(zhàn)略內涵 優(yōu)質銀行 優(yōu)質銀行 保險資產管理公司 社保理事會 私募機構客戶 低風險投資者 高風險投資者 客戶分類 投融資業(yè)務 信貸資產證券化 信貸資產轉讓 信托發(fā)行 大額低風險融資 理財 優(yōu)質企業(yè) 業(yè)務性質 項目來源 資金來源 11 總體財務規(guī)劃指標 12 2023年 (預計 ) 2023年（預計） 2023年（預計） 2023年（預計） 稅前責任利潤合計 14600 凈利潤合計 8000 20232023年信托、資產合并利潤情況（單位：萬元） 20232023年信托經營板塊收入及利潤情況（單位：萬元） 2023年 (預計 ) 2023年（預計） 2023年（預計） 2023年（預計） 自營業(yè)務收入 8500 19000 20900 信托業(yè)務收入 3000 5289 8115 10870 收入合計 11500 27115 31770 稅前利潤 11000 2023年 (預計 ) 2023年 （預計） 2023年 （預計） 2023年 （預計） 清欠收入 2200 1040 200 資產處置收入 1100 608 300 手續(xù)費收入 2700 1570 2663 2480 收入合計 6000 3218 3163 2480 稅前利潤 3600 2400 資產處置收入及利潤情況（單位：萬元） 2023年 (預計 ) 2023年 （預計） 2023年 （預計） 2023年 （預計） 信托利潤占比 % % % % 資產處置利潤占比 % % % % 信托及資產處置利潤貢獻情況（單位：萬元） （一）主營業(yè)務及規(guī)劃目標 分項財務規(guī)劃指標 13 20232023年 信托收入結構 （萬元）% %% 3500%13800%12200%%3170% 3015%% 4300%3500% %5100%4000%080001600024000320232023 2023 2023其他業(yè)務銀信合作業(yè)務集團信托業(yè)務房地產業(yè)務證券業(yè)務20232023年 信托公司收入比率 （萬元/％）%%%31770271152480%%3163%32180600012023180002400030000360002023 2023 2023資產處置營業(yè)收入信托經營收入20232023年 信托板塊自營、信托業(yè)務收入結構及占公司總收入比率（萬元/ ％）20900190002%%%%52898115%10870%080001600024000320232023 2023 2023信托業(yè)務收入自營收入（一）主營業(yè)務及規(guī)劃目標 信托公司收入指標 14 （一）主營業(yè)務及規(guī)劃目標 信托公司規(guī)模指標 2 0 0 7 －2 0 0 9 年信托經營板塊業(yè)務規(guī)模 （億元）294 2408016024