【正文】 ? 按照業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作職責(zé)的差異調(diào)整模板，確定對(duì)應(yīng)于各崗位特點(diǎn)的業(yè)績(jī)指標(biāo)? 公司人事部整體規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)進(jìn)程? 各事業(yè)本部、事業(yè)部專人負(fù)責(zé)? 事業(yè)本部、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審核并上報(bào)? 設(shè)定目標(biāo)值? 總結(jié)關(guān)鍵考核指標(biāo)體系? 調(diào)整內(nèi)部管理信息體系? 定期回顧、指導(dǎo)并與激勵(lì)機(jī)制掛鉤? 公司人事部指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)進(jìn)程? 預(yù)算管理、信息管理部門配合提供參照信息? 各事業(yè)本部、事業(yè)部設(shè)定目標(biāo)值并上報(bào)審批? 各事業(yè)本部、事業(yè)部定期回顧已進(jìn)行工作當(dāng)事部門責(zé)任考核體系實(shí)施55LDCL010331BJ(GB)final corp strategy職能體系考核的推廣以分解總經(jīng)理目標(biāo)為核心職能部門員工考核方式確定職能部門總經(jīng)理考核方式確定主要工作資源支持? 明確崗位工作職責(zé)和財(cái)年工作重點(diǎn)? 制定崗位考核標(biāo)準(zhǔn)模板和權(quán)重建議? 征求本人及主管上級(jí)的意見，修改補(bǔ)充? 麥肯錫指導(dǎo)? 公司人事部負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)管理部支持? 當(dāng)事部門總經(jīng)理確認(rèn)方案? 公司領(lǐng)導(dǎo)審核? 對(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)制定方法和參考模板進(jìn)行總結(jié)、培訓(xùn)? 按照業(yè)務(wù)分工，細(xì)化各職能模塊職責(zé)，確定對(duì)應(yīng)于各崗位特點(diǎn)的業(yè)績(jī)指標(biāo)? 公司人事部整體規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)進(jìn)程? 各部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)? 設(shè)定 KPI目標(biāo)值及工作目標(biāo)設(shè)定具體標(biāo)準(zhǔn)? 總結(jié)關(guān)鍵考核指標(biāo)體系? 調(diào)整內(nèi)部管理信息體系? 定期回顧、指導(dǎo)并與激勵(lì)機(jī)制掛鉤? 公司人事部指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)進(jìn)程? 預(yù)算管理、信息管理部門配合提供參照信息? 各部門總經(jīng)理設(shè)定 KPI目標(biāo)值及工作目標(biāo)設(shè)定具體內(nèi)容并上報(bào)審批? 各部門定期回顧已進(jìn)行工作當(dāng)事部門責(zé)任考核體系實(shí)施56LDCL010331BJ(GB)final corp strategy建議的業(yè)績(jī)合同制定流程1. KPI生成步驟描述2. KPI篩選 3. 賦予權(quán)重通過(guò)預(yù)算設(shè)定目標(biāo)，完成業(yè)績(jī)合同ROIC分解關(guān)鍵成功因素：KPI矩陣KPIabcdef√√ √ √√ √ √ √√√ √√ √ √√ √崗位 1 2 3 4 5 KPI ? ? ? ? ? ? ? A. B. C. 權(quán)重分配? 根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，將投資資本回報(bào)率按照符合該業(yè)務(wù)特點(diǎn)的方式分解，識(shí)別其中的關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素? 根據(jù)該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素，補(bǔ)充 ROIC樹形圖上無(wú)法體現(xiàn)的其它業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素? 收集全部反映業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素的業(yè)績(jī)指標(biāo)，形成關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)列表? 根據(jù)各崗位特點(diǎn)和公司戰(zhàn)略，明確各崗位2023年工作重點(diǎn)? 根據(jù)工作重點(diǎn)將產(chǎn)生的業(yè)績(jī)結(jié)果，在關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)列表上篩選出符合各崗位職責(zé)的年度考核指標(biāo)? 通過(guò) KPI矩陣檢查所選指標(biāo)的統(tǒng)一性、重迭性和完整性? 評(píng)價(jià)所選各指標(biāo)的重要性、相關(guān)性和綜合性? 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果為各指標(biāo)賦予權(quán)重? 確保各權(quán)重不小于5%，加總為 100%%%%%%%%%57LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)部門的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)由 ROIC樹形圖分解事業(yè)本部投資資本回報(bào)率各事業(yè)部息稅前利潤(rùn)各事業(yè)部平均占用營(yíng)運(yùn)資本筆記本事業(yè)部息稅前利潤(rùn)其它事業(yè)部息稅前利潤(rùn)筆記本事業(yè)部流動(dòng)資金其它事業(yè)部流動(dòng)資金事業(yè)本部固定資產(chǎn)平均應(yīng)付帳款平均存貨平均應(yīng)收帳款費(fèi)用毛利率銷售收入銷量?jī)r(jià)格市場(chǎng)費(fèi)用銷售管理費(fèi)用倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸費(fèi)其它? 擴(kuò)大品牌知名度? 發(fā)展行業(yè)客戶? 維護(hù)渠道關(guān)系和數(shù)量? 廠商銷售政策引導(dǎo)，優(yōu)化產(chǎn)品組合? 廠商關(guān)系? 產(chǎn)品品牌知名度? 行業(yè)客戶數(shù)量，行業(yè)客戶收入增長(zhǎng)? 渠道數(shù)量，渠道收入增長(zhǎng)? 產(chǎn)品目標(biāo)銷量完成率? 回傭后毛利市場(chǎng)大客戶渠道產(chǎn)品產(chǎn)品? 高效策劃市場(chǎng)費(fèi)用的使用? 市場(chǎng)費(fèi)用占銷售收入比例 市場(chǎng)? 高效使用銷售管理費(fèi)用? 銷售管理費(fèi)用占收入比例 渠道? 優(yōu)化物流調(diào)度? 減少轉(zhuǎn)儲(chǔ)次數(shù)? 單臺(tái)產(chǎn)的平均直接營(yíng)運(yùn)費(fèi)? 轉(zhuǎn)儲(chǔ)次數(shù)運(yùn)作運(yùn)作? 加快應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)? 及時(shí)報(bào)告應(yīng)收帳款信息? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率? 營(yíng)運(yùn)信息準(zhǔn)確及時(shí)性渠道 /大客戶運(yùn)作? 加快存貨周轉(zhuǎn)，優(yōu)化物流調(diào)度? 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷售情況? 及時(shí)銷售庫(kù)存產(chǎn)品? 存貨周轉(zhuǎn)率? 存貨周轉(zhuǎn)率? 存貨周轉(zhuǎn)率運(yùn)作產(chǎn)品渠道主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)舉措 對(duì)應(yīng) KPI 適用崗位XX+– +++++?關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素–+58LDCL010331BJ(GB)final corp strategy在每個(gè)管理層次，都可以適當(dāng)程度地定義和分解關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，但是這些關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的基礎(chǔ)是一致的數(shù)據(jù)庫(kù)按照 ROIC樹形圖分解得出的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)貫穿公司整體，并在組織的橫向和縱向保持一致性強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)強(qiáng)調(diào)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作神州數(shù)碼高級(jí)管理層中層管理基層管理 /實(shí)施? 稅前利潤(rùn)? 新業(yè)務(wù)收入? 費(fèi)用率? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率? 銷售量? 單位運(yùn)輸費(fèi)用? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率? 項(xiàng)目檢測(cè)通過(guò)率一致的數(shù)據(jù)庫(kù)? 公司和事業(yè)本部的投資資本回報(bào)率 (ROIC)? 自由現(xiàn)金流? 稅前利潤(rùn)59LDCL010331BJ(GB)final corp strategy通過(guò)訪談確認(rèn)公司各崗位人員的工作職責(zé)和重點(diǎn)訪談目標(biāo)?了解各崗位工作職責(zé)的明確界定及與其他部門的工作配合關(guān)系?確定崗位 2023年工作重點(diǎn)?收集各崗位 KPI和工作目標(biāo)設(shè)定的建議訪談方式?每次訪談至少 2名小組成員參加?盡量按組織結(jié)構(gòu)中自上向下的順序安排訪談?以澄清工作職責(zé)，聽取 KPI意見為主要目標(biāo)，主動(dòng)提出問(wèn)題和質(zhì)詢，主動(dòng)思考對(duì)方回答的客觀準(zhǔn)確性，可以提出不成熟的指標(biāo)建議進(jìn)行檢驗(yàn)?時(shí)間根據(jù)訪談職位的業(yè)務(wù)復(fù)雜性，在 25分鐘至 1小時(shí)之間?及時(shí)整理當(dāng)天訪談結(jié)果60LDCL010331BJ(GB)final corp strategy訪談典型問(wèn)題舉例訪談內(nèi)容簡(jiǎn)要介紹項(xiàng)目背景對(duì)下屬各崗位 /本人的業(yè)績(jī)考核的觀點(diǎn)? 崗位職責(zé)界定： 直接下屬各崗位的主要工作職責(zé)如何界定，其參與的主要工作流程有哪些，在其中扮演多重要的角色，與哪些部門合作，其中誰(shuí)為主導(dǎo)？? 工作重點(diǎn)： 根據(jù)公司本年度戰(zhàn)略，其主要精力用于哪些工作重點(diǎn)，其工作對(duì)完成公司今年整體利潤(rùn)和資本周轉(zhuǎn)目標(biāo)將起哪些領(lǐng)域，多大的作用？? 考核指標(biāo)： 最合適考核各下屬崗位的量化指標(biāo)是哪些？不易量化但應(yīng)予以衡量的指標(biāo)有哪些？（請(qǐng)檢查是否能體現(xiàn)前面的工作職責(zé)和當(dāng)年重點(diǎn)）? 模版上列出的其他指標(biāo)是否能用來(lái)考察？? 有什么其它問(wèn)題有待解決？你對(duì)公司業(yè)績(jī)考核還有什么建議和意見？61LDCL010331BJ(GB)final corp strategy根據(jù)崗位職責(zé)和工作重點(diǎn)對(duì) KPI進(jìn)行篩選職責(zé)負(fù)責(zé)本部的盈利和運(yùn)營(yíng)效率，培養(yǎng)本部核心競(jìng)爭(zhēng)力 2023年工作重點(diǎn)通過(guò)加強(qiáng)市場(chǎng)規(guī)劃，并拓展價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，擴(kuò)大自制產(chǎn)品、獨(dú)家代理產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī)模通過(guò)逐步增加產(chǎn)品線，豐富的品牌，擴(kuò)大多家分銷業(yè)務(wù)的規(guī)模樹立渠道品牌，實(shí)現(xiàn)渠道復(fù)合化、多樣化，鞏固銷售基礎(chǔ)，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)鞏固與重要廠商的合作關(guān)系在相關(guān)事業(yè)部培育大客戶 事業(yè)本部總經(jīng)理√√√√√√√√√財(cái)務(wù)類? 投資資本回報(bào)率? 自由現(xiàn)金流? 稅前利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類? 銷售額? 新產(chǎn)品銷售比例? 網(wǎng)上收入比例? 新渠道收入比例? 市場(chǎng)份額? 廠商銷售計(jì)劃完成率? 渠道數(shù)量? 毛利率? 銷售費(fèi)用率? 管理費(fèi)用率? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率? 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率? 成熟產(chǎn)品利潤(rùn)率? …組織類? 人均薪酬收入? 人均利潤(rùn)? 人均管理費(fèi)用? …工作目標(biāo)設(shè)定? 渠道貼牌以分銷業(yè)務(wù)為例62LDCL010331BJ(GB)final corp strategy通過(guò) KPI矩陣進(jìn)行 KPI系統(tǒng)性的檢查以分銷業(yè)務(wù)為例63LDCL010331BJ(GB)final corp strategy權(quán)重設(shè)定原則：考察指標(biāo)的重要性、影響力、綜合性等因素KPI – 分銷事業(yè)部總經(jīng)理神州投資資本回報(bào)率事業(yè)本部投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流稅前利潤(rùn)成熟產(chǎn)品利潤(rùn)率新產(chǎn)品收入比例流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率人均利潤(rùn)人均薪酬收入增長(zhǎng)渠道貼牌A. 戰(zhàn)略B. 重要性B. 受約人 影響力C. 綜合性 權(quán)重比例高低 以分銷業(yè)務(wù)為例5%20%10%15%5%5%15%5%10%5%權(quán)重分配64LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)績(jī)合同制定完成范例職位：某分銷事業(yè)本部總經(jīng)理姓名： ________職責(zé)負(fù)責(zé)本部的盈利和運(yùn)營(yíng)效率，培養(yǎng)本部核心競(jìng)爭(zhēng)力 2023年工作重點(diǎn)通過(guò)加強(qiáng)市場(chǎng)規(guī)劃，并拓展價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，擴(kuò)大自制產(chǎn)品、獨(dú)家代理產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī)模通過(guò)逐步增加產(chǎn)品線，豐富的品牌，擴(kuò)大多家分銷業(yè)務(wù)的規(guī)模樹立渠道品牌，實(shí)現(xiàn)渠道復(fù)合化、多樣化，鞏固銷售基礎(chǔ)，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)鞏固與重要廠商的合作關(guān)系在相關(guān)事業(yè)部培育大客戶 主管人職位：姓名： ________時(shí)間： _____KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 業(yè)績(jī)分值財(cái)務(wù)類：? 神州投資資本回報(bào)率? 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率? 自由現(xiàn)金流? 稅前利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類：? 成熟產(chǎn)品利潤(rùn)率? 新產(chǎn)品收入比例? 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率組織類：? 人均收入增長(zhǎng) (薪酬、股票）? 人均創(chuàng)利GS? 渠道貼牌及復(fù)合化工作效果5%20%10%15%5%5%15%5%5%10%總業(yè)績(jī)得分 65LDCL010331BJ(GB)final corp strategy在確定考核指標(biāo)體系的同時(shí)，整理業(yè)績(jī)指標(biāo)辭典業(yè)績(jī)指標(biāo)編號(hào) 業(yè)績(jī)指標(biāo)名稱 定義 /計(jì)算公式 指標(biāo)口徑 考核對(duì)象 考核期 考核數(shù)據(jù)來(lái)源 /收集人投資資本回報(bào)率息稅前利潤(rùn) /(平均流動(dòng)資金 +平均固定資產(chǎn) )事業(yè)本部級(jí)，平均值取期初期末算術(shù)平均各事業(yè)本部總經(jīng)理季度 財(cái)務(wù)部出具各事業(yè)本部季度財(cái)務(wù)報(bào)表11市場(chǎng)份額 銷售收入 /市場(chǎng)總規(guī)模 按產(chǎn)品，取折扣后收入，按權(quán)簀 發(fā)生制XX產(chǎn)品經(jīng)理月 經(jīng)營(yíng)管理部提供IDC市場(chǎng)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部確認(rèn)收入數(shù)據(jù)115自由現(xiàn)金流 息稅前利潤(rùn) +折舊 流動(dòng)資金增加額 資本支出事業(yè)本部級(jí) 各事業(yè)本部總經(jīng)理月 財(cái)務(wù)部出具各事業(yè)本部月度財(cái)務(wù)報(bào)表12。結(jié)果在某些區(qū)域超過(guò)期望，并有助于公司的整體目標(biāo)。級(jí)別劃分(5)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)期望： 結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)大部分設(shè)定目標(biāo)的期望；并能對(duì)公司的整體目標(biāo)承擔(dān)更多的責(zé)任。 按時(shí)出具規(guī)范的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 5% 能按時(shí)出具符合專業(yè)規(guī)范的資產(chǎn)評(píng)估 21. 按時(shí)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告 在季度結(jié)束 10天內(nèi)提交財(cái)務(wù)報(bào)告， 15% 財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)告均準(zhǔn)時(shí)提交無(wú)延誤 4員工和經(jīng)理對(duì)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間需達(dá)成一致意見 。每名員工設(shè)定 3~5個(gè)工作目標(biāo)或目的。業(yè)務(wù)單元 : YYY 主管經(jīng)理 : ZZZ 總權(quán)重： 50% 財(cái)務(wù)分析182。 公司中期目標(biāo)182。 業(yè)績(jī)管理182。 公司整體戰(zhàn)略182。 排名第 510位的分銷商占市場(chǎng) 26%份額?4%的市場(chǎng)份額相當(dāng)于34億人民幣收入 (2023年 )?國(guó)內(nèi)最大的本地品牌占市場(chǎng) 12%，約合 1530億人民幣 (2023年 )?同上?神州數(shù)碼急需有手機(jī)分銷經(jīng)驗(yàn)的管理人才，以降低手機(jī)分銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?次類人才同時(shí)也可協(xié)助神州數(shù)碼快速建立手機(jī)分銷的渠道 , 降低初期成本?28LDCL010331BJ(GB)