【正文】 代表其利益的境外抵押代理轉(zhuǎn)讓、 抵押臨海電廠項(xiàng)目公司所有的機(jī)器設(shè)備（現(xiàn)在和將來的）和其在所有權(quán)文件中規(guī)定的所有權(quán)利。 再保險(xiǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)讓 ? 根據(jù)貸款協(xié)議，臨海電廠在省人保投保，省人保再將 80%向境外再保，然后通過項(xiàng)目公司作為借款人與境外抵押代理簽訂再保權(quán)益轉(zhuǎn)讓書，將借款人在保險(xiǎn)名義下的所有權(quán)利（現(xiàn)在和將來的）（包括退回保險(xiǎn)金、所有有關(guān)保險(xiǎn)索賠的利益）轉(zhuǎn)讓給境外抵押代理。這一階段談判的時(shí)間通常較長，需要溝通的事項(xiàng)較多，最終目的是使得貸款合同的條款既要符合銀團(tuán)的利益，同時(shí)也要被借款人所接受。 （ 3）合同簽署和執(zhí)行階段 ? 在這一階段“最重大的事項(xiàng)莫過于簽訂貸款合同。貸款銀行經(jīng)過現(xiàn)場考察、盡職調(diào)查及多輪談判后將與投資者共同起草融資的有關(guān)文件。 項(xiàng)目公司因此和日本 M銀行洽談，取得。項(xiàng)目公司和香港的 匯豐銀行達(dá)成了初步的合作意向，匯豐銀行將作為牽頭行為臨海電廠項(xiàng)目提供 款。作為國家“九五”規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，臨海電廠項(xiàng)目急需國外資金和技術(shù)的加入。該項(xiàng)目采用了項(xiàng)目融資方式融資， 項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 100億元人民幣， 其中股東投入 32 億元人民幣作為注冊(cè)資本，其余的 68 億元由項(xiàng)目公司以有限追索項(xiàng)目融資方式向境外取得貸款。 項(xiàng)目融資及銀團(tuán)貸款風(fēng)險(xiǎn)控制案例 ? （ 1）項(xiàng)目基本信息：臨海發(fā)電廠是一家位于南海之濱的大型火力發(fā)電廠，該電廠裝機(jī)容量為兩臺(tái) 70萬千瓦級(jí)發(fā)電機(jī)組。 –審慎評(píng)估并全程關(guān)注、監(jiān)控項(xiàng)目現(xiàn)金流和收益 –建立明確合理的項(xiàng)目建設(shè)期和經(jīng)營期風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配。 銀團(tuán)貸款結(jié)構(gòu) 銀團(tuán)成員 銀團(tuán)角色 承貸金額 （億元） 貸款占比（ % ） 交通銀行廣東省分行 牽頭行，代理行 國家開發(fā)銀行 牽頭行 56 建設(shè)銀行廣東省分行 參加行 37 郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行 參加行 20 中國銀行廣東南沙支行 參加行 30 農(nóng)業(yè)銀行廣州東城支行 參加行 37 工商銀行廣州白云路支行 參加行 10 合計(jì) 100 潮惠高速公路銀團(tuán)貸款擔(dān)保方式 ? 高速公路收費(fèi)權(quán)質(zhì)押，并在放款前在人民銀行征信系統(tǒng)中落實(shí)了收費(fèi)權(quán)質(zhì)押手續(xù)； ? 為避免潮惠高速不能按期完工和未來通行費(fèi)收入不足引起的償債風(fēng)險(xiǎn)，交通銀行要求潮惠項(xiàng)目業(yè)主省高速出具兜底函，在項(xiàng)目貸款期不能按時(shí)完工或項(xiàng)目自身通行費(fèi)不能償還貸款本息時(shí)，省高速將負(fù)責(zé)籌集資金解決潮惠項(xiàng)目貸款本次償還資金缺口。 ，省高速正式委托交通銀行廣東省分行和國家開發(fā)銀行作為潮惠高速項(xiàng)目銀團(tuán)貸款的聯(lián)合主牽頭行，各自包銷 50%貸款份額，委托交通銀行廣州天河北支行作為銀團(tuán)代理行。 ? 在獲取信息后，交通銀行立即啟動(dòng)了潮惠高速公路項(xiàng)目授信流程，并成立了潮惠高速項(xiàng)目銀團(tuán)貸款工作組，第一時(shí)間向客戶出具了為其量身定制的項(xiàng)目服務(wù)方案。 2. 項(xiàng)目需求 ? 根據(jù)廣東交通廳的初步設(shè)計(jì)批復(fù)，潮惠高速項(xiàng)目總投資概算為 ，其中 25%為項(xiàng)目資本金； 75%為銀行貸款，約 。自營和控股公路占全省高速里程%。 （二）潮州至惠州高速公路 銀團(tuán)貸款項(xiàng)目 ? 1. 基本情況 ? （ 1）項(xiàng)目業(yè)主介紹 業(yè)主為廣東省高速公路有限公司（簡稱省高速），成立于 ，注冊(cè)資本 108億元，經(jīng)營范圍為高速公路及其配套設(shè)施的投資、項(xiàng)目營運(yùn)、管理、維護(hù)，兼營與高速公路配套的加油、零配件供應(yīng)的組織管理和相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的開發(fā)與經(jīng)營，并協(xié)助省交通廳事實(shí)全省高速公路發(fā)展規(guī)劃。 貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 在組建成功后，本項(xiàng)目銀團(tuán)貸款進(jìn)行了兩次轉(zhuǎn)讓： – 2023年 4月，轉(zhuǎn)讓給建設(shè)銀行福州城北支行（以下簡稱“建行”） B組額度 。 ? 本項(xiàng)目銀團(tuán)貸款收取安排費(fèi)和承諾費(fèi)，安排費(fèi)共計(jì) 1660萬元，承諾費(fèi)合計(jì) 1760萬元。 ? 該銀團(tuán)分成 A組貸款和 B組貸款，其中 A組貸款期限 12年、金額 169000萬元， B組貸款期限 8年、金額 150000萬元。 ? 2023 年 1 月，國開行、中行和農(nóng)商行組成銀團(tuán)，向天辰耀隆提供 319000萬元的貸款。 – 安排費(fèi)：一般按銀團(tuán)貸款總額的一定比例一次性支付； – 承諾費(fèi)：一般按未用余額的一定比例每年按銀團(tuán)貸款協(xié)議約定方式收?。? – 代理費(fèi)：可根據(jù)代理行的工作量按年支付。 ? 銀團(tuán)收費(fèi)的具體項(xiàng)目可包括安排費(fèi)、承諾費(fèi)、代理費(fèi)等。 （四）銀團(tuán)貸款的適用范圍 ? 大型集團(tuán)客戶和大型項(xiàng)目的融資以及各種大額流動(dòng)資金的融資； ? 單一企業(yè)或單一項(xiàng)目的融資總額超過貸款行資本金余額 10%的； ? 單一集團(tuán)客戶授信總額超過貸款行資本金余額 15%的； ? 借款人以競爭性談判選擇銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目融資的 （五）銀團(tuán)貸款協(xié)議的主要內(nèi)容 ? 1. 當(dāng)事人基本情況； ? 2. 定義及解釋； ? 3. 與貸款有關(guān)的約定，包括貸款金額與幣種、貸款期限、貸款利率、貸款用途、還款方式及還款資金來源、貸款擔(dān)保組合、貸款展期條件、提前還款約定等； ? 4. 銀團(tuán)各成員承諾的貸款額度及貸款劃撥的時(shí)間； ? 5. 提款先決條件； ? 6. 費(fèi)用條款； ? 7. 稅務(wù)條款； ? 8. 財(cái)務(wù)約束條款； ? 9. 非財(cái)務(wù)承諾，包括資產(chǎn)處置限制、業(yè)務(wù)變更和信息披露等條款； ? ； ? 11. 適用法律； ? 12. 其他附屬文件。 ? 銀團(tuán)參加行主要職責(zé)是參加銀團(tuán)會(huì)議，按照約定及時(shí)足額劃撥資金至代理行指定的賬戶；在貸款續(xù)存期間應(yīng)了解掌握借款人的日常經(jīng)營與信用狀況的變化情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況應(yīng)及時(shí)通報(bào)代理行。 代理行的主要職責(zé) 代理行的主要職責(zé) ? 審查、督促借款人落實(shí)貸款條件，并提供貸款或辦理其他授信業(yè)務(wù)； ? 辦理銀團(tuán)貸款的擔(dān)保抵押手續(xù)，并負(fù)責(zé)抵（質(zhì)）押物的日常管理工作； ? 制作賬戶管理方案，開立專門賬戶管理銀團(tuán)貸款資金，對(duì)專戶資金的變動(dòng)情況進(jìn)行逐筆登記； ? 根據(jù)約定用款日期或借款人的用款申請(qǐng)，按照銀團(tuán)貸款協(xié)議約定的承貸份額比例，通知銀團(tuán)貸款成員將款項(xiàng)劃到指定賬戶； ? 劃收銀團(tuán)貸款本息和代收相關(guān)費(fèi)用，并按承貸比例和銀團(tuán)貸款協(xié)議約定及時(shí)劃轉(zhuǎn)到銀團(tuán)貸款成員指定的賬戶； ? 負(fù)責(zé)銀團(tuán)貸款貸后管理和貸款使用情況的監(jiān)督檢查，并定期向銀團(tuán)貸款成員通報(bào)； ? 密切關(guān)注借款人財(cái)務(wù)狀況，特別是貸款期間發(fā)生企業(yè)并購、股權(quán)分紅、對(duì)外投資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組等影響借款人還款能力的重大事項(xiàng)時(shí)，代理行應(yīng)在獲借款人通知之日起三個(gè)營業(yè)日內(nèi)按銀團(tuán)貸款協(xié)議約定以專項(xiàng)報(bào)告形式通知各銀團(tuán)貸款成員； ? 借款人出現(xiàn)違約事項(xiàng)時(shí)，代理行應(yīng)及時(shí)組織銀團(tuán)貸款成員對(duì)違約貸款進(jìn)行清收、保全、追償或其他處置； ? 組織召開銀團(tuán)會(huì)議，協(xié)調(diào)銀團(tuán)貸款成員之間的關(guān)系； ? 接受各銀團(tuán)貸款成員不定期的咨詢與核查，辦理銀團(tuán)會(huì)議委托的其他事項(xiàng)等。 代理行 ? 是指銀團(tuán)貸款協(xié)議簽訂后，按相關(guān)貸款條件確定的金額和進(jìn)度歸集資金向借款人提供貸款，并接受銀團(tuán)委托按銀團(tuán)貸款協(xié)議規(guī)定的職責(zé)對(duì)銀團(tuán)資金進(jìn)行管理的銀行。 ? 單家銀行擔(dān)任牽頭行時(shí)，其承貸份額原則上不少于銀團(tuán)融資總金額的 20％；分銷給其他銀團(tuán)貸款成員的份額原則上不低于 50%。 （三）銀團(tuán)貸款的成員 ? 按照在銀團(tuán)貸款中的職能和分工，銀團(tuán)貸款成員通常分為 –牽頭行 –代理行 –參加行 –副牽頭行 –擔(dān)保代理行 牽頭行 ? 是指經(jīng)借款人同意、發(fā)起組織銀團(tuán)、負(fù)責(zé)分銷銀團(tuán)貸款份額的銀行，是銀團(tuán)貸款的組織者和安排者。 ? 4. 有利于借款人樹立良好的市場形象。在同一銀團(tuán)貸款內(nèi)，可根據(jù)借款人需要提供多種形式貸款，如定期貸款、周轉(zhuǎn)貸款、備用信用證額度等。在貸款的執(zhí)行階段，借款人無需面對(duì)所有的銀團(tuán)成員，相關(guān)的提款、還本付息等貸款管理工作由代理行完成。 ? 2. 融資所花費(fèi)的時(shí)間和精力較少。 （二）銀團(tuán)貸款的特點(diǎn) ? 1. 貸款金額大、期限長，可以滿足借款人長期、大額的資金需求。國際銀團(tuán)貸款以直接銀團(tuán)貸款方式為主。 ? 按銀團(tuán)貸款的組織方式不同，分為直接銀團(tuán)貸款和間接銀團(tuán)貸款?？梢猿洚?dāng)保證人的主要有五類人：材料或設(shè)備供應(yīng)商、銷售商、項(xiàng)目建成后的產(chǎn)品或服務(wù)的用戶、承包商和對(duì)項(xiàng)目感興趣的政府機(jī)構(gòu)。當(dāng)項(xiàng)目公司是某個(gè)公司的子公司時(shí)，項(xiàng)目公司的母公司是項(xiàng)目建成后的業(yè)主，貸款方一般都要求母公司提供保證書。一般來說，風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)是通過出具各種保證書或做出承諾來實(shí)現(xiàn)的。作為有限追索的項(xiàng)目融資，貸款人可以在貸款的某個(gè)特定階段（例如項(xiàng)目的建設(shè)期和試生產(chǎn)期）對(duì)項(xiàng)目借款人實(shí)行追索，或者在一個(gè)規(guī)定的范圍內(nèi)（這種范圍包括金額和形式的限制）對(duì)項(xiàng)目借款人實(shí)行追索，除此之外，無論項(xiàng)目出現(xiàn)任何問題，貸款人均不能追索到項(xiàng)目借款人除該項(xiàng)目資產(chǎn)、現(xiàn)金流量以及所承擔(dān)的義務(wù)之外的任何形式的財(cái)產(chǎn)。 （五）項(xiàng)目融資的特點(diǎn) ? 項(xiàng)目導(dǎo)向 ? 有限追索 ? 風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān) 項(xiàng)目導(dǎo)向 ? 主要是依賴于項(xiàng)目的現(xiàn)金流量和資產(chǎn)而不是依賴于項(xiàng)目的投資者或發(fā)起人的資信來安排融資，融資關(guān)注焦點(diǎn)是項(xiàng)目在貸款期間能夠產(chǎn)生多少現(xiàn)金流量，貸款的數(shù)量、融資成本的高低以及融資結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)都是與項(xiàng)目的預(yù)期現(xiàn)金流量和資產(chǎn)價(jià)值直接聯(lián)系在一起的 。如澳大利亞的阿施頓礦業(yè)公司開發(fā)的阿蓋爾鉆石項(xiàng)目，欲采用項(xiàng)目融資方式籌集資金。而這種長期銷售協(xié)議形成的未來穩(wěn)定現(xiàn)金流構(gòu)成銀行融資的信用基礎(chǔ)。 – 項(xiàng)目產(chǎn)品的購買者在項(xiàng)目融資中發(fā)揮著重要的作用。融資顧問在項(xiàng)目融資中發(fā)揮重要的作用，在一定程度上影響到項(xiàng)目融資的成敗。 – 金融機(jī)構(gòu) (包括銀行、租賃公司、出口信貸機(jī)構(gòu)等 )是項(xiàng)目融資資金來源的主要提供者，可以是一兩家銀行，也可以是由十幾家銀行組成的銀團(tuán)。也是組織和協(xié)調(diào)整個(gè)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的核心。概括起來主要包括以下幾種：項(xiàng)目公司、項(xiàng)目投資者、銀行等金融機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目產(chǎn)品購買者、項(xiàng)目承包工程公司、材料供應(yīng)商、融資顧問、項(xiàng)目管理公司等。但擔(dān)保人承擔(dān)債務(wù)的責(zé)任，以他們各自提供的擔(dān)保金額為限，所以稱為有限追索權(quán)的項(xiàng)目融資。 ? 2. 有追索權(quán)的項(xiàng)目融資 除了以融資項(xiàng)目的經(jīng)營收益作為還款來源和取得物權(quán)擔(dān)保外，貸款銀行還要求有項(xiàng)目實(shí)體以外的第三方提供擔(dān)保。同時(shí)，貸款銀行為保障自身的利益必須從該項(xiàng)目擁有的資產(chǎn)取得物權(quán)擔(dān)保。 ? 還款資金來源主要依賴該項(xiàng)目生產(chǎn)的銷售收入、補(bǔ)貼收入或其他收入，一般不具備其他還款來源。 （二）項(xiàng)目融資的特征 ? 貸款用途：通常用于建造一個(gè)或一組生產(chǎn)裝置、基礎(chǔ)設(shè)施或其他項(xiàng)目。 第三節(jié) 項(xiàng)目貸款與銀團(tuán)貸款 ? 一、項(xiàng)目貸款的定義、種類和特點(diǎn) （一）項(xiàng)目貸款的定義： –項(xiàng)目貸款是項(xiàng)目融資的一種。 （ 4） 代發(fā)工資及內(nèi)部報(bào)賬解決方案 ? 使用網(wǎng)上銀行貴賓室和財(cái)務(wù) POS滿足客戶各類代發(fā)工資及內(nèi)部報(bào)賬的需求。 （ 2） 收款解決方案 ? 為企業(yè)提供上門收款、定期借記、即時(shí)通、 IC卡代繳、商務(wù) POS等收款服務(wù)，滿足企業(yè)各類日常收費(fèi)的需求。 現(xiàn)金管理解決方案 ? 工商銀行的現(xiàn)金管理解決方案分為五個(gè)子方案： –資金歸集及收支兩條線方案 –上門收款服務(wù)方案 –代售 IC卡服務(wù)方案 –代發(fā)工資及日常報(bào)賬服務(wù)方案 –信息服務(wù)及對(duì)賬方案。 –客戶需要代發(fā)工資和日常報(bào)賬服務(wù)。 –客戶需要上門收款服務(wù)。“票據(jù)池”可集中所有質(zhì)押票據(jù)，包括總部和分公司的票據(jù)，獲得更大的授信額度，使企業(yè)能獲得更多的資金融通，全面提升票據(jù)資金的利用率。企業(yè)可根據(jù)集團(tuán)整體資金情況，選擇對(duì)所持票據(jù)進(jìn)行貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，提高資金的使用效率。 （ 4）票據(jù)服務(wù) ? 企業(yè)銷售量大，總部和分公司經(jīng)常持有大量的應(yīng)收票據(jù)。實(shí)時(shí)掌握賬戶余額變動(dòng)情況 ? 明細(xì)查詢與對(duì)賬 企業(yè)利用 ERP系統(tǒng)中的訂單信息實(shí)現(xiàn)收款信息的查詢和賬務(wù)核對(duì)，通過工商銀行系統(tǒng)對(duì)接，下載企業(yè)的所有訂單信息，如訂單號(hào)、發(fā)票號(hào)、購貨方名稱、發(fā)票金額等，與從工商銀行下載的賬務(wù)信息進(jìn)行自動(dòng)匹配，補(bǔ)全訂單信息，及時(shí)掌握各項(xiàng)收款情況。與工商銀行簽訂賬戶余額變動(dòng)提醒協(xié)議 現(xiàn)金管理解決方案 ? （ 1） 總體思路介紹 （ 2） 賬戶信息服務(wù)（續(xù)） ? 在賬戶收款信息方面，工商銀行通過客戶 ERP系統(tǒng)與工商銀行主機(jī)系統(tǒng)的“銀企直聯(lián)”，實(shí)現(xiàn)賬戶收款與訂單間的迅速確認(rèn)，資金流、物流以及信息流的有機(jī)結(jié)合，全面提升資金周轉(zhuǎn)效率。 –客戶要求銀行對(duì)分銷商提供融資支持，促進(jìn)應(yīng)收賬款的及時(shí)回籠。各經(jīng)辦行在繳存時(shí)一并錄入加盟商等相關(guān)信息，加盟費(fèi)賬戶開戶行根據(jù)各經(jīng)辦行錄入的加盟商繳費(fèi)信息與律師事務(wù)所提供的待收費(fèi)信息核對(duì)后，向律師事務(wù)所反饋實(shí)際收繳情況，協(xié)助律師事務(wù)所管理加盟店繳費(fèi)情況。同時(shí)，將直營店開設(shè)的賬戶設(shè)為網(wǎng)銀系統(tǒng)的分支機(jī)構(gòu)賬戶，律師事務(wù)所可通過企業(yè)網(wǎng)上銀行進(jìn)行每日資金全額歸集。月末，由加盟店向開戶行出具加盟店與律師事務(wù)所確認(rèn)的劃款確認(rèn)書，開戶行審核后將房租款項(xiàng)劃至由律師事務(wù)所房租專戶，同時(shí)由開戶行將租金入賬信息提交律師事務(wù)所。 – 客戶需要全面了解并監(jiān)控加盟店和直營店的資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況，獲取各店鋪的對(duì)賬信息。 – 客戶需要將直營店的銷售收入扣除必要的日常支出后每日歸