督導(dǎo)員工作職責(zé)與流程-文庫(kù)吧資料
2025-01-20 01:01本頁(yè)面
【正文】 業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，掌握保單未收原因及業(yè)務(wù)員下一步的行動(dòng)舉措，積極協(xié)助業(yè)務(wù)員進(jìn)行收取 （寬一、當(dāng)月），應(yīng)及時(shí)多頻次的與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果在系統(tǒng)中進(jìn)行錄入 ，對(duì)應(yīng)繳日過(guò)后的未收件，第一時(shí)間聯(lián)系業(yè)務(wù)員和客戶，了解未繳費(fèi)原因并確定下次繳費(fèi)時(shí)間 注意事項(xiàng)及要求： ?針對(duì)大單，要工作前置，最好在保單應(yīng)繳日前就與業(yè)務(wù)員進(jìn)行溝通，了解客戶繳費(fèi)意愿； ?針對(duì)困難件，首先要讓業(yè)務(wù)員反饋不繳費(fèi)真實(shí)原因，通過(guò)電話約定陪訪時(shí)間； ?不可完全依賴業(yè)務(wù)員，根據(jù)業(yè)務(wù)員反饋情況及時(shí)電話回訪客戶。 月中續(xù)期業(yè)績(jī)督促 — 業(yè)務(wù)員分類檔案 進(jìn)入 信息維護(hù) — 業(yè)務(wù)員信息 ，點(diǎn)擊 業(yè)務(wù)員代碼 進(jìn)入下一界面。 月初工作安排 — 保單追蹤計(jì)劃 點(diǎn)擊 保單號(hào) ，根據(jù)系統(tǒng)中 應(yīng)繳日 、 交次 、 保費(fèi)段 等選項(xiàng)合理的對(duì)各階段未收件進(jìn)行追蹤回訪。 目標(biāo)值制定系統(tǒng)操作演示 根據(jù)系統(tǒng)中 分配的目標(biāo)值 ，對(duì)自己的保單及時(shí)進(jìn)行評(píng)估，并及時(shí)反饋?zhàn)粉櫽?jì)劃。將當(dāng)月二三次全月目標(biāo)值分解到每一周、每一個(gè)節(jié)點(diǎn)。 清單下發(fā)簽收表登記表 ：結(jié)果指標(biāo)（寬末）和進(jìn)度指標(biāo)（寬一、當(dāng)月） 注意事項(xiàng)和要求： ?針對(duì)寬末指標(biāo)，建議在月初 2個(gè)工作日前進(jìn)行保單評(píng)估，找出評(píng)估結(jié)果與目標(biāo)值的差額，及時(shí)采取相應(yīng)措施進(jìn)行彌補(bǔ)，針對(duì)大單問(wèn)題件及時(shí)上報(bào)； ?制定每周的節(jié)點(diǎn)目標(biāo)值，并圍繞節(jié)點(diǎn)目標(biāo)值制定周單元工作計(jì)劃； ?建議在每月初的 2個(gè)工作日內(nèi)制定出本月?tīng)I(yíng)業(yè)區(qū)早會(huì)宣導(dǎo)計(jì)劃和內(nèi)容。 工作前需要掌握的系統(tǒng)基本操作 月初工作安排 — 續(xù)期清單下發(fā) ，需及時(shí)將應(yīng)收清單下發(fā)至營(yíng)業(yè)單位 ，形成以下各類清單： “短信通知業(yè)務(wù)員件” —— 利用短信形式通知業(yè)務(wù)員提醒客戶交費(fèi) “電話聯(lián)系業(yè)務(wù)員件” —— 用電話方式通知業(yè)務(wù)員提醒客戶交費(fèi) “電話聯(lián)系客戶件” —— 用電話方式直接通知客戶交費(fèi) “面訪客戶” —— 陪訪或補(bǔ)位 注意事項(xiàng)和要求： ?建議：清單下發(fā)需月初 3個(gè)工作日完成，清單下發(fā)后，需要業(yè)務(wù)員在 《 清單下發(fā)簽收表 》 中簽字； ?根據(jù)業(yè)務(wù)員分類檔案，決定采用何種方式催繳保費(fèi)， C/D類業(yè)務(wù)員客戶當(dāng)月直接介入，并及時(shí)關(guān)注該類業(yè)務(wù)員的出勤率和活動(dòng)率； ?最終無(wú)法下發(fā)的續(xù)期清單，需要與該業(yè)務(wù)員主管進(jìn)行溝通后，在簽收表中進(jìn)行備注。所以每月要進(jìn)入 信息維護(hù)欄 ，對(duì) 業(yè)務(wù)員信息 進(jìn)行更新維護(hù)。 工作前需要掌握的系統(tǒng)基本操作 點(diǎn)開(kāi)個(gè)人任務(wù)中的 督導(dǎo)件 ，就會(huì)出現(xiàn)右面的界面，點(diǎn)擊 保單號(hào) 這一欄的具體保單，就可以根據(jù)實(shí)際情況分別對(duì)各任務(wù)欄中的未收件保單進(jìn)行工作計(jì)劃的錄入。 目錄 ? 督導(dǎo)保全員勝任素質(zhì)、工作職責(zé)及目標(biāo) ? 督導(dǎo)保全員工作流程及要求 所謂續(xù)期督導(dǎo)，就是從事在職單續(xù)期工作，督促和推動(dòng)業(yè)務(wù)員續(xù)期業(yè)績(jī)、引導(dǎo)和幫扶業(yè)務(wù)員不斷提高自身素質(zhì)及服務(wù)品質(zhì)、鞏固和發(fā)展公司的客戶資源、樹(shù)立公司良好的品牌、提高公司競(jìng)爭(zhēng)力的續(xù)收工作崗位。督導(dǎo)員工作職責(zé)與流程 保全專員新人崗位培訓(xùn)課程 續(xù)期督導(dǎo) —— 是公司售后服務(wù)的代言人 —— 是連接前線和后援的橋梁 —— 是前線業(yè)績(jī)?nèi)肆Πl(fā)展的支持者 —— 是前線中的后援，后援中的前
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