督導(dǎo)員工作職責(zé)與流程-資料下載頁
2025-01-16 01:01本頁面
【正文】 現(xiàn)問題并及時整改以確保最終目標(biāo)的完成。 時間 達(dá)成 1 3 月繼續(xù)率 2 5 月繼續(xù)率 必成計劃目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)值實際達(dá)成目標(biāo)值實際達(dá)成月結(jié)挑戰(zhàn) 目標(biāo)值月計劃管理工具表 日期：整改措施日 日日 日日 日第一階段（日日）：第二階段（日日）：第三階段（日日）：第四階段（日日）：日 日月度行動計劃各類報表的數(shù)據(jù)支持示范 即將失效提醒函能及時提醒業(yè)務(wù)員做好保單的最后維護(hù)，不讓客戶的保單無故失效，防止各項風(fēng)險的發(fā)生，讓每一張保單顆粒歸倉。 各類報表的數(shù)據(jù)支持示范 業(yè)務(wù)員 保單號 投保人 應(yīng)繳日 繳次 簽名 時間即將失效保單提醒函在系統(tǒng)中抓取業(yè)務(wù)員個人繼續(xù)率達(dá)成，整理成表格。此表是與業(yè)務(wù)員進(jìn)行交流溝通的有力工具。 各類報表的數(shù)據(jù)支持示范 督導(dǎo)單位 業(yè)務(wù)員代碼 業(yè)務(wù)員姓名 13個月保費繼續(xù)率第四步：月末工作總結(jié) 月末工作總結(jié) 未收件系統(tǒng)錄入 未收件原因分析 月末總結(jié)報告 ，對客戶資料及時維護(hù) ，并與業(yè)務(wù)員就復(fù)效利益進(jìn)行相關(guān)溝通 ，在系統(tǒng)中更新業(yè)務(wù)員類別 注意事項及要求： ?針對失效客戶資料，每月進(jìn)行維護(hù)，確保聯(lián)系到客戶； ?詳細(xì)檢查行銷系統(tǒng)中失效件是否及時提交； ?針對即將永久失效客戶，必須在永久失效前再電話通知一遍。 月末工作總結(jié) — 未收件系統(tǒng)錄入 行銷系統(tǒng)中點擊 行事歷 — 個人任務(wù) — 停效件處理 ，進(jìn)入右面界面，如有停效確認(rèn)件，錄入結(jié)果后點擊 確認(rèn) 。 未收件系統(tǒng)錄入系統(tǒng)操作演示 針對即將停效的保單，必須將 詳細(xì)的拜訪記錄 在系統(tǒng)中注明，并按時提交。 未收件系統(tǒng)錄入系統(tǒng)操作演示 ，羅列出各項未收件的未收原因占比，并進(jìn)行相關(guān)整改 注意事項及要求： ?未收原因利用表格每月上報，利用郵件發(fā)至主管郵箱； ?針對具有代表性的未收件，整理成案例，到營業(yè)部進(jìn)行宣導(dǎo)。 月末工作總結(jié) — 未收件原因分析 應(yīng)收件數(shù) 應(yīng)收保費未收件數(shù) 未收保費未收原因 件數(shù) 保費 件數(shù)占比 保費占比經(jīng)濟困難險種不滿意服務(wù)不滿意自保件人情單提前退保無法聯(lián)系前次部分領(lǐng)取其 他二次（三次/ 四次）未收件原因分析表 時間：未收件原因分析示范 針對最終未收取的保單，要通過未收件原因分析表進(jìn)行匯總，通過數(shù)據(jù)體現(xiàn)各種未收原因占比，有針對性的進(jìn)行研討、培訓(xùn)，為以后的成功收取打基礎(chǔ)。 每月底 用幻燈片形式制作工作報告，報告中既要體現(xiàn)本月所有達(dá)成分析，又要體現(xiàn)下月工作計劃和改善措施， 報告制作完成后上報主管。 月末工作總結(jié) — 月末總結(jié)報告 每月制作總結(jié)報告，有利于及時發(fā)現(xiàn)自身存在的問題，并通過具體的數(shù)據(jù)分析，找出解決問題的辦法，及時總結(jié)經(jīng)驗，找出適合自己的工作套路，提高工作效率。 月末總結(jié)報告示范參考： ? 督導(dǎo)保全員勝任素質(zhì)、工作職責(zé)及目標(biāo) ? 督導(dǎo)保全員工作流程及要求 結(jié)合自身實際工作，您有何體會和收獲？ 充分工作前置 注重過程掌控 體現(xiàn)結(jié)果導(dǎo)向 結(jié)束語 以人為本 績效導(dǎo)向 培 訓(xùn) 創(chuàng) 造 價 值
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