【正文】 位。 提振宏觀經(jīng)濟 推進自主創(chuàng)新 2023年 1月 7日，工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放 3張第三代移動通信 (3G)牌照，此舉標(biāo)志著我國正式進入 3G時代 預(yù)計 09年在 3G？ 上面可以投入至少 2023億元，這樣對于應(yīng)對金融危機、投資拉動經(jīng)濟發(fā)展也有重要意義 廣泛的宣傳和推廣增強社會信心 自主創(chuàng)新 重點行業(yè) 軍工 航天 裝備 通信 …… 中國的 3G將在以 TDSCDMA為主要力量的方向上快速起步和發(fā)展；3G的演進也會在堅持自主創(chuàng)新的前提下，融合先進技術(shù)，繼續(xù)向移動通信的前沿領(lǐng)域挺進。工信部如此選擇，一是要通過對 3G發(fā)牌的廣泛宣傳和推廣增強社會信心，二是要通過 3G巨大的固定資產(chǎn)投資和隨之而來的廣泛的通信需求切實有效的拉動宏觀經(jīng)濟的回升。未來以提供融合的全業(yè)務(wù)和綜合信息服務(wù)為重點發(fā)展方向。未來以發(fā)展固移融合的全業(yè)務(wù)和 ICT綜合信息服務(wù)業(yè)務(wù)為重點方向。未來經(jīng)營能力以移動互聯(lián)網(wǎng)和移動綜合信息服務(wù)業(yè)務(wù)為重點發(fā)展方向。其將成為國內(nèi)第一家將增值業(yè)務(wù)依獨立子公司模式來運作的運營商。 綜合部中國移動數(shù)據(jù)部實業(yè)管理部發(fā)展戰(zhàn)略部計劃部財務(wù)部人力資源部對外投資辦內(nèi)審部黨群工作部監(jiān)察室網(wǎng)絡(luò)部技術(shù)部業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)部管理信息系統(tǒng)部市場經(jīng)營部集團客戶部綜合部中國移動數(shù)據(jù)部實業(yè)管理部發(fā)展戰(zhàn)略部計劃部財務(wù)部人力資源部對外投資辦內(nèi)審部黨群工作部監(jiān)察室網(wǎng)絡(luò)部技術(shù)部業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)部管理信息系統(tǒng)部市場經(jīng)營部集團客戶部中國移動 — 高效精簡的條塊結(jié)構(gòu)（ 17個部門） ? 中國移動施行母子公司的組織結(jié)構(gòu) ——所有子公司均為獨立法人 ? 總部扮演決策者的角色，而非執(zhí)行推動者 ? 所有子公司均有根據(jù)市場變化調(diào)整的靈活性 ? 子公司約 40%的稅款繳至地稅局， 60%繳至國稅局，這有助于中國移動與地方政府保持良好的關(guān)系 中國電信 — 平衡的前后端大事業(yè)部制（ 22個部門） 中國聯(lián)通 —— 龐雜繁冗的架構(gòu)（ 28個部門） ? 中國電信前后端結(jié)構(gòu)將能更好地平衡前端市場的需求和后端資源的支持，在全業(yè)務(wù)運營環(huán)境中將具有突出優(yōu)勢 ? 維持“集體決策”的機制，這樣的機制確保了決策的適用性，并能得到更好貫徹，代價是效率降低 ? 合并后的聯(lián)通總部有 28個部門、 18個直屬單位和 2家獨立公司，總部層面現(xiàn)有近 100個部門主管、副主管，而移動還不到 50個，這樣的結(jié)構(gòu)平衡了聯(lián)通和原網(wǎng)通各自的利益，但導(dǎo)致效率低下。中國電信已基于不同的市場建立了前后端型的組織結(jié)構(gòu)，保證客戶相應(yīng)需求得到個性化和專業(yè)化的響應(yīng)。因而對 3G競爭的人才準(zhǔn)備略顯不足 中國電信 中國聯(lián)通 中國移動 移動投入了大量的人力資源用于 TD的研發(fā)和應(yīng)用，包括中國移動的研究院、設(shè)計院和已經(jīng)建有 TD網(wǎng)絡(luò)的這些省公司積極投入到 TD研究、實驗和測試的工作中。中國聯(lián)通在移動方面人員勞產(chǎn)率較高；在固網(wǎng)方面人員素質(zhì)較高但區(qū)域分布不均衡。 C網(wǎng)的設(shè)備招標(biāo)中各大設(shè)備廠商的份額比較： WCDMA設(shè)備招標(biāo)中各大設(shè)備廠商的份額比較： 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理 各運營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備合作對比 通信政策與管理研究所 24 24 人力資源結(jié)構(gòu) 原中國移動 原中國電信 中國聯(lián)通（ G） 鐵通 聯(lián)通 C網(wǎng) 中國網(wǎng)通 正式員工數(shù)（萬人） 7 24 * * 實際使用人數(shù)（萬人） 40 34 * * 20 正式與外派員工比 1： 5： 2 2:3* 3： 1 實際勞產(chǎn)率（萬元） 87 50* 人均服務(wù)用戶數(shù)（人） 952 260 中國移動人員整體素質(zhì)較高，隊伍也較為年輕，但面臨著派遣工較多、 TD人員短缺、鐵通人員包袱重等問題。其中 3G手機將占 C網(wǎng)手機銷量 40%，接近 2023萬部 ? 在國內(nèi)的 CDMA終端市場上主要有三星、 LG、摩托羅拉等國外品牌，以及中興、華為等國內(nèi)品牌。而后中國移動已經(jīng)取消了TD終端三期招標(biāo)，原因是 HSDPA手機仍存在問題 ? 年度中移動就可啟動 3G業(yè)務(wù)，而可供用戶選擇的 TD手機已經(jīng)由初次招標(biāo)的 6款增加到 25款，其中包括 5款智能手機。截至2023年 7月，全球共有超過 115家終端制造商提供了超過 1200款WCDMA手機。 ? 社會代理商的合作營業(yè)廳 ? 合作品牌店、加盟店 ? 授權(quán)銷售點 ? 標(biāo)準(zhǔn)卡類直供零售點等自建營業(yè)廳渠道 ? 自建營業(yè)廳渠道 ? 自助服務(wù)店 ? 大客戶服務(wù) ? 客戶服務(wù)熱線 ? 網(wǎng)上營業(yè)廳 主控渠道 社會分銷渠道 ? 主控渠道建設(shè)成為展示中移動企業(yè)形象的重要窗口 ，為下一步的業(yè)務(wù)市場的開拓奠定了基礎(chǔ) ? 中移動擁有一大批有實力的獨家代理渠道 ，有豐富的社會渠道管理和合作經(jīng)驗，在為全業(yè)務(wù)競爭環(huán)境下的市場開拓中處在有利位置 中國移動 中國電信 ? 缺乏主控渠道： 雖然目前聯(lián) 通比較重視自建渠道的營業(yè) 環(huán)境和服務(wù)質(zhì)量的提升，但自建渠道受理業(yè)務(wù)的數(shù)量與代理商相比 , 微乎其微，當(dāng)社會渠道出現(xiàn)問題時引發(fā)整個渠道梗阻 ? 代理商管理的信息化水平不高 ，導(dǎo)致對代理商的經(jīng)營情況不能及時了解，拉長了傭金結(jié)算和營業(yè)款回收周期 ? 兼顧移動業(yè)務(wù)和固定業(yè)務(wù) ，其渠道的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)尤其復(fù)雜 中國聯(lián)通 ? 電信的四大渠道包括 大客戶渠道、商業(yè)客戶渠道、公眾客戶渠道、流動客戶渠道 ? 去年年底電信推出“天翼”之后，在 終端銷售渠道方面電信在前期仍以集采和自有營業(yè)廳銷售為主 ,平穩(wěn)過渡后會逐步加大 CDMA手機社會渠道的銷售力度 ? 充值卡的銷售也暫時由自有營業(yè)廳負(fù)責(zé)銷售，社會渠道的推廣還有待完善 運營商直接掌握、直接參與管理的核心渠道，包括： 指利用社會資源拓展的銷售型渠道，包括： 各運營商渠道對比 通信政策與管理研究所 22 22 終端發(fā)展對于 3G 的發(fā)展具有至關(guān)重要的意義，從現(xiàn)在的情況來看，雖然中國移動不斷向國外終端廠商施壓，但國外廠商始終不在 TD終端研發(fā)中發(fā)力；對中國電信而言，國外 C網(wǎng)終端廠商卻在積極準(zhǔn)備，意欲進軍中國市場；在聯(lián)通的 WCDMA終端招標(biāo)中由于國內(nèi)廠商的劣勢明顯，招標(biāo)結(jié)果也很可能是國際品牌的天下。中國電信的渠道架構(gòu)分為前臺和后臺兩大部分，前臺包括四大營銷渠道。隨后中國電信和中國聯(lián)通也都施行了這一資費標(biāo)準(zhǔn)。 ? 09年 1月， 常小兵 在股東特別大會表示：3G市場競爭激烈將使電信資費持續(xù)下滑 ? 就現(xiàn)在來看，聯(lián)通還未有大規(guī)模的資費調(diào)整動作 ? 上海電信變革了手機上網(wǎng)計費方式，主要以天翼套餐的可選業(yè)務(wù)包形式出現(xiàn)。并伴隨著廣東移動 188號段的正式放號，新一輪的運營商 3G業(yè)務(wù)之戰(zhàn)又燃戰(zhàn)火。聯(lián)通也表示未來 3G整體資費將降到 2G整體資費之下。在可預(yù)見的 3G時代的激烈競爭之下，三大運營商紛紛表態(tài)將進一步調(diào)低資費，吸引客戶。 ? 中國聯(lián)通集合了網(wǎng)通的固定和寬帶品牌后，品牌體系也很健全，但是品牌的整體認(rèn)知度不高，今后需要整合和重新定位某些業(yè)務(wù)和品牌，強化品牌宣傳。 ? 中國電信的品牌體系健全，涵蓋了個人，家庭和集團三類客戶，同時品牌認(rèn)知度也較高。 ? 技術(shù)領(lǐng)先，升級到 3G網(wǎng)絡(luò)的成本較低，升級速度很快； 優(yōu)勢 ? 與原有的 GSM不兼容，全國覆蓋需要較長時間 ? TD天線較大，建網(wǎng)難度較大 ? 實現(xiàn)軟切換和軟容量能力較困難 ? 相比而言，網(wǎng)絡(luò)容量最小 劣勢 相比其他兩種制式，技術(shù)劣勢較少 通信政策與管理研究所 19 19 各運營商品牌與業(yè)務(wù)對比 ? 中國移動的品牌以個人用戶的品牌為主，用戶層級劃分清晰，市場定位的社會認(rèn)知度較高，但是缺乏受認(rèn)可的集團客戶品牌，同時暫時沒有打造家庭客戶品牌。 運營商 到達（公里） 占比 到達（公里） 占比 到達（公里） 占比 1952732 % 492395 % % % % 2093670 % 45037 % % % % 1940910 % 1119414 % % % % 光纜線路長度 接入網(wǎng)光纜線路長度 局用交換機容量 移動電話交換機容量 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口 GSM基站： GSM基站： 15萬個 CDMA基站： 10萬個 共 38MHz頻率 共 12MHz頻率 共 20MHz頻率 基站 2G頻段 1880MHz 1900 MHz（上），2023MHz 2025MHz（下），共計 35MHz 1920MHz 1935MHz(上 )、2110MHz 2125MHz(下 )，共計 30MHz 1940MHz1955MHz(上 )、2130MHz 2145MHz(下 )，共計 30MHz 19% 34% 47% 3G頻段 WLAN 以城域傳送網(wǎng)接入層為延伸，用光纖接入少量用戶 多種方式接入本地傳送網(wǎng)基本做到 FTTH/FTTB/FTTO 多種方式接入本地傳送網(wǎng)基本做到 FTTH/FTTB/FTTO 有線接入 注：電信研究院研究數(shù)據(jù)。 重組 重組前收入結(jié)構(gòu)（單位：億） 重組后收入結(jié)構(gòu)（單位：億） 重組后，在企業(yè)收入方面中國移動占據(jù)半壁江山，而利潤更占據(jù)整體市場的七成，中國電信和中國聯(lián)通在重組后營收方面的表現(xiàn)相當(dāng)； 重組后，在企業(yè)收入結(jié)構(gòu)方面重組后中國移動在移動業(yè)務(wù)方面依然強勢，中國電信在固話、互聯(lián)網(wǎng)及綜合服務(wù)方面表現(xiàn)良好，中國聯(lián)通在各分類業(yè)務(wù)中表現(xiàn)均衡。 ? 中國聯(lián)通在移動通信服務(wù)和固話，寬帶服務(wù)方面均處于居中水平，但是具備均衡發(fā)展的優(yōu)勢 固定 移動 寬帶 2062 500 45018 21900 4357 2797 13294 11000 2543 固定 移動 寬帶 2062 500 45018 21900 4357 2797 13294 11000 2543 % % % % % % % % % 重組前 重組后 % % % % % % % % % 通信政策與管理研究所 16 16 各運營商收入情況對比 注：數(shù)據(jù)為 08年上半年公布業(yè)績，鐵通數(shù)據(jù)根據(jù) 07年情況估算，聯(lián)通 C網(wǎng)數(shù)據(jù)也為估算值。 845 2 .74 3 .60306090移動電話用戶 A R P U中國移動 G S M 中國電信 C D M A 中國聯(lián)通 G S M元 496243 2 4 9 .60200400600移動電話用戶 M O U中國移動 G S M 中國電信 C D M A 中國聯(lián)通 G S M分鐘 各運營商用戶情況對比 從用戶的相關(guān)指標(biāo)，以及未來移動通信發(fā)展的重要趨勢來看，中國移動具有強大的用戶基礎(chǔ)，為未來發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)儲備了良好的用戶資源，而中國電信具有固話和寬帶的優(yōu)良用戶資源，中國聯(lián)通具備均衡發(fā)展的用戶基礎(chǔ)。中國聯(lián)通將在合作供貨商配合下，完成招標(biāo)的后續(xù)收尾工作，加快55城市供貨及工程安裝 ? 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ：聯(lián)通已明確 2023年投入 800億用于WCDMA建網(wǎng)，并明確建網(wǎng)思路 1月 12日 ? 市場策略 ：將手機 業(yè)務(wù)納入家庭客戶品牌“親情 1+” ，正式提供全業(yè)務(wù)服務(wù) 1月 13日 ? 市場策略 ：成立 3G增值業(yè)務(wù)公司，孵化重點業(yè)務(wù)，專業(yè)開發(fā)運營 1月 21日 ? 北京上海等一線城市 4月 17日開試 WCDMA 1月 22日 新 聯(lián) 通 ? 工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放 3張 3G牌照 1月 7日 發(fā)牌前后運營商主要動態(tài) 通信政策與管理研究所 14 14 3G解讀 發(fā)牌后市場格局分析 ? 發(fā)牌后市場競爭格局 ? 發(fā)牌后運營商的優(yōu)劣勢分析 ? 發(fā)牌后運營商綜合競爭實力分析 3G運營環(huán)境分析 3G時代競爭分析 3G運營標(biāo)桿研究 中國電信 3G運營策略建設(shè) 目錄 通信政策與管理研究所 15 15 注：用戶數(shù)數(shù)據(jù)來源為 08年底各公司公布數(shù)據(jù)，鐵通用戶數(shù)是在 07年基礎(chǔ)上估算得出； ARPU與 MOU為各運營商 08年上半年業(yè)績公報。 1月 20日 ? 品牌宣傳： 聯(lián)通核心 3G業(yè)務(wù)確定，包括包括數(shù)字家庭、3G地圖、手機郵件 ? 聯(lián)通