公司資本運營課件-文庫吧資料
2025-01-16 21:59本頁面
【正文】 如圖）的變動進行研究。 ?中信銀行預(yù)計，通過業(yè)務(wù)整合、降低運營費用，以及各方面緊密合作的逐步落實，本次收購所產(chǎn)生的協(xié)同效益將會逐步的已顯現(xiàn)，信銀國際等資產(chǎn)對中信銀行的盈利貢獻能力也將有所提升。這將極大地降低了本次收購的整合成本，有效地促進了雙方整合并發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。 ? 整合成本較低，有利于協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮。 ? 資本交易和風(fēng)險管理亦是本次收購后業(yè)務(wù)整合的重點方面。 ? 尋求協(xié)同效應(yīng)最大化，提高中信銀行的市場競爭力 ?中信銀行將可以充分利用在中國強大的網(wǎng)絡(luò)資源，為中國香港客戶提供多種金融服務(wù)，同時中信銀行亦會應(yīng)用在中國香港市場的各項金融產(chǎn)品，為中國內(nèi)地的廣大客戶群提供全面的金融產(chǎn)品和服務(wù)。 ?在整合工作的初期，中信銀行將繼續(xù)保持信銀國際的品牌。將中信銀行的網(wǎng)絡(luò)延伸到國際金融中心，并在中國香港開展更大規(guī)模、更穩(wěn)固的業(yè)務(wù)。 ?中信銀行擁有強大且穩(wěn)定的全國性分行網(wǎng)絡(luò)、鞏固的市場地位以及不斷擴張的市場份額。 ? 2023年 10月 23日，中信銀行以總對價為（ ）的現(xiàn)金完成交割手續(xù)，中信銀行完全持有中信國金全部已發(fā)行股份的%。 ? 2023年 9月 23日，取得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會對中信銀行收購中信國金股份交易的批準(zhǔn)。根據(jù)協(xié)議，中信銀行同意以 現(xiàn)金對價收購 Gloryshare Investments持有的中信國金 %的權(quán)益。 ? 2023年 1月 7日，由中信國金作為借款方和 Gloryshare Investments及 BBVA作為授信方簽署了 30億港元的循環(huán)授信融資協(xié)議，根據(jù)持股比例，提供金額分別為 授信額度。 ? 2023年 11月 5日，中信國金在中國香港聯(lián)合交易所主板除牌。 ? 2023年 6月 10日， Gloryshare Investments和中信國金聯(lián)合公告中信國金的私有化議案。 業(yè)務(wù)范圍包括商業(yè)銀行及非銀行金融服務(wù)。 中信國金 是中信集團中國境外金融業(yè)務(wù)的旗艦，于 02年 11月收購中國香港華人銀行有限公司后的中信銀行國際有限公司重組而成。 截止 08年，中信銀行總股數(shù)約 39033百萬股，其及子公司資產(chǎn)總額為 ，實現(xiàn)凈利潤 元。 二、公司背景 中信銀行 成立于 1987年，是中國改革開放中最早成立的新興商業(yè)銀行之一，是中國最早參與國內(nèi)外金融市場融資的商業(yè)銀行， 2023年 4月 27日，中信銀行在上海交易所和香港聯(lián)合交易所成功同步上市。 金融業(yè)主要包括商業(yè)銀行、證券、保險、信托、資產(chǎn)管理、基金、租賃等，金融綜合服務(wù)優(yōu)勢明顯，具有較強的品牌影響力。 是具有較大規(guī)模的國際化大型跨國企業(yè)集團，擁有 44家子公司（銀行）。由此可以看出來并購在銀行業(yè)發(fā)展過程 中起著了舉足輕重的作用，尤其是在銀行業(yè)的國際化發(fā)展中。通過海外并購的方式，可以幫助銀行快速實現(xiàn)國際化的戰(zhàn)略目標(biāo)，將目標(biāo)企業(yè)的有形產(chǎn)和無形資產(chǎn)與本企業(yè)結(jié)合起來，從而提高自身的競爭力，在更廣泛的范圍內(nèi)實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，降低經(jīng)營成本，所有這些有利因素都促使銀行業(yè)加快海外并購的步伐。一是直接在當(dāng)?shù)卦O(shè)立分支機構(gòu)，二是通過海外并購的形式進入當(dāng)?shù)亟鹑谑袌??？梢哉f，商業(yè)銀行進行跨國經(jīng)營是經(jīng)濟全球化的必然結(jié)果，是銀行業(yè)參與經(jīng)濟一體化的前提，也是銀行業(yè)提高自身競爭力的必要措施。已經(jīng)成為經(jīng)濟全球化的主導(dǎo)趨勢。伴隨經(jīng)濟全球化而來的是金融行業(yè)的全球化。此次收購對中信集團內(nèi)部金融資源的整合配置起到了非常積極的作用，因此，中信銀行自身將此次收購評價為”合適的時機、合適的價格、合適的對象“。中信銀行現(xiàn)金收購中信國金 小組成員：白亞娟、劉劍、韓伊 講演目錄 ?一、行業(yè)背景 ?二、公司背景 ?三、并購動機 ?四、并購過程 ?五、收購總結(jié) ?2023年 10月 23日，中信銀行以（約合）的價格收購了中信國際金融控股有限公司 %的股份。 ?中信國金持有中國香港本土銀行 — 中信銀行國際有限公司的全部股份、中信國際資產(chǎn)管理有限公司 40%，的權(quán)益和中信資本控股有限公司 50%的權(quán)益。 一、行業(yè)背景 ? 金融全球化趨勢加強
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