【正文】 章程 ? 驗資證明 ? 近三年財務(wù)報表 、 近期財務(wù)報表 （ 成立不足三年的客戶提供成立以來年度報表 ） ，原則上年度報表須經(jīng)會計師事務(wù)所審計 ? 國家有權(quán)部門頒發(fā)的許可證明 、 資質(zhì)證書（ 特殊行業(yè) ） ? 提供貸款用途及還款來源證明 ， 如年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃資金來源與使用計劃 、 購銷合同或其他經(jīng)濟(jì) 、 商務(wù)合同 、 招投標(biāo)協(xié)議等 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 需要收集的資料清單 、流動資金貸款業(yè)務(wù) ? 信貸運(yùn)作資料 ? 擔(dān)保資料 ? 年檢合格的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)法人證書 ? 年檢合格的組織機(jī)構(gòu)代碼證 ? 法定代表人身份證明 ? 稅務(wù)登記證明 （ 國稅 、 地稅 ） ? 年檢合格的貸款卡 ? 公司章程 ? 近兩年財務(wù)報表 、 近期財務(wù)報表 （ 成立不足兩年的客戶提供成立以來年度報表及近期報告 ） ， 原則上年度報表須經(jīng)會計師事務(wù)所審計 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 需要收集的資料清單 、流動資金貸款業(yè)務(wù) ? 信貸運(yùn)作資料 ? 擔(dān)保資料 ? 有權(quán)部門頒發(fā)的抵 、 質(zhì)押物權(quán)屬證明 ? 擔(dān)保人有權(quán)決策機(jī)構(gòu)依照公司章程等內(nèi)部規(guī)章制度和法律規(guī)定出具的同意擔(dān)保的有效決議或證明；法人分支機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保的 ，應(yīng)有有權(quán)人的授權(quán)書或有權(quán)審批機(jī)關(guān)的審批證明 ? 其他農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)為需要提交的資料 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 需要收集的資料清單 、固定資產(chǎn)貸款業(yè)務(wù) ? 客戶運(yùn)作資料 ? 固定資產(chǎn)貸款調(diào)查 （ 評估 ） 申報表 ? 固定資產(chǎn)貸款調(diào)查評估報告 ? 借款人及法定代表人人行征信記錄 ? 客戶基礎(chǔ)資料 ? 固定資產(chǎn) （ 中長期 ） 借款申請書 ? 年檢合格的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)法人證書 ? 年檢合格的組織機(jī)構(gòu)代碼證 ? 法定代表人身份證明 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 需要收集的資料清單 、固定資產(chǎn)貸款業(yè)務(wù) ? 客戶基礎(chǔ)資料 ? 稅務(wù)登記證明 （ 國稅 、 地稅 ） ? 年檢合格的貸款卡 ? 公司章程 ? 驗資證明 ? 近三年財務(wù)報表 、 近期財務(wù)報表 （ 成立不足三年的客戶提供成立以來年度報表 ） ? 國家有權(quán)部門頒發(fā)的許可證明 、 資質(zhì)證書（ 特殊行業(yè) ） ? 項目可行性研究報告 ? 有權(quán)部門批復(fù)文件 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 需要收集的資料清單 、固定資產(chǎn)貸款業(yè)務(wù) ? 客戶基礎(chǔ)資料 ? 擔(dān)保資料 ? 年檢合格的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)法人證書 ? 年檢合格的組織機(jī)構(gòu)代碼證 ? 法定代表人身份證明 ? 稅務(wù)登記證明 （ 國稅 、 地稅 ） ? 年檢合格的貸款卡 ? 公司章程 ? 近兩年財務(wù)報表 、 近期財務(wù)報表 （ 成立不足兩年的客戶提供成立以來年度報表及近期報告 ） ， 原則上年度報表須經(jīng)會計師事務(wù)所審計 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 需要收集的資料清單 、固定資產(chǎn)貸款業(yè)務(wù) ? 客戶基礎(chǔ)資料 ? 擔(dān)保資料 ? 有權(quán)部門頒發(fā)的抵 、 質(zhì)押物權(quán)屬證明 ? 擔(dān)保人有權(quán)決策機(jī)構(gòu)依照公司章程等內(nèi)部規(guī)章制度和法律規(guī)定出具的同意擔(dān)保的有效決議或證明；法人分支機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保的 ，應(yīng)有有權(quán)人的授權(quán)書或有權(quán)審批機(jī)關(guān)的審批證明 ? 其他農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)為需要提交的資料 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 對同業(yè)競爭激烈的優(yōu)良客戶，調(diào)查人員如已進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查工作仍無法完全獲得上述資料，也可僅對已有資料進(jìn)行調(diào)查核實(shí)及分析判斷，但須將無法獲得的資料、已采取的資料收集措施及無法獲得的原因等情況在調(diào)查報告中詳細(xì)說明。 風(fēng)險分析要有的放矢 ， 突出重點(diǎn) ， 具有針對性；提出的風(fēng)險防范措施要切實(shí)可行 ， 具有可操作性 。 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 對企業(yè)的造假行為要一票否決！ 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 優(yōu)劣勢分析 ?優(yōu)勢分析 ? 從客戶和業(yè)務(wù)的主體 、 投資方 、 市場 、技術(shù) 、 規(guī)模 、 行業(yè)發(fā)展趨勢 、 國家優(yōu)惠政策等方面進(jìn)行分析； 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 優(yōu)劣勢分析 ?風(fēng)險分析及防范措施 ? 行業(yè)風(fēng)險及防范 ? 經(jīng)營風(fēng)險及防范 ? 投資風(fēng)險及防范 ? 關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險及防范 ? 管理風(fēng)險及防范 ? 市場風(fēng)險及防范 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 優(yōu)劣勢分析 ? 實(shí)際調(diào)查不局限以上列舉的幾方面風(fēng)險 。 如購物中心內(nèi)的商鋪 、 住宅小區(qū)內(nèi)的車庫 、 商業(yè)樓中的某一層 ? 權(quán)屬完善程度：產(chǎn)權(quán)不完善的項目 ，會因完善手續(xù)的時間長短不確定 、 規(guī)劃罰款數(shù)量不確定 、 補(bǔ)交土地出讓金數(shù)額的不確定性 ， 而導(dǎo)致可變現(xiàn)金額大大降低 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 擔(dān)保調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題 ? 抵押擔(dān)保 ? 變現(xiàn)應(yīng)扣除的價值 ? 房地產(chǎn)抵押價值公開市場價值房地產(chǎn)估價師知悉的法定優(yōu)先受償款 ? 法定優(yōu)先受償款：是指假定在估價時點(diǎn)實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)時 ， 法律規(guī)定優(yōu)先于本次抵押貸款受償?shù)目铑~ ， 包括：拖欠承包人的建筑工程價款；劃撥土地欠繳土地出讓金；國有企業(yè)破產(chǎn)職工安置；特殊抵押對象的優(yōu)先受讓款確定 （ 如儲備土地 ） ? 儲備土地的風(fēng)險最大 ， 難以變現(xiàn) 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 貸款用途調(diào)查 ?對用途的合法性及合理性進(jìn)行認(rèn)定 ? 調(diào)查認(rèn)定使用是否屬于營業(yè)執(zhí)照所列范圍； ? 用信人的生產(chǎn)經(jīng)營和進(jìn)出口業(yè)務(wù)許可證是否真實(shí) 、 有效； ? 貸款使用合法性手續(xù)是否齊全； ? 客戶貸款需求是否真實(shí) 、 合理 ， 是否真正用于該貸款企業(yè)或該貸款項目； ? 用信人的生產(chǎn)經(jīng)營計劃是否合理 、 購銷合同是否真實(shí)； ? 票據(jù)業(yè)務(wù) 、 貿(mào)易融資業(yè)務(wù)有無真實(shí)交易背景等 。 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 擔(dān)保調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題 如何做好客戶盡職調(diào)查工作 擔(dān)保是第二還款來源，是貸款風(fēng)險控制的底線，最容易出現(xiàn)閃失，需認(rèn)真分析代償?shù)目尚行? 擔(dān)保調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題 ? 保證擔(dān)保 ? 互保 ? 無實(shí)力的公司擔(dān)保 ? 有實(shí)力的公司擔(dān)保 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 擔(dān)保調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題 ? 抵押擔(dān)保 ? 合法性 ? 變現(xiàn)能力： ? 住宅優(yōu)于辦公 ， 辦公優(yōu)于商業(yè) 、工業(yè)用房 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 擔(dān)保調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題 ? 抵押擔(dān)保 ? 抵押物的價值確認(rèn) ? 價值量：價值量越大的房地產(chǎn) ， 有支付能力的意向買家越少 ， 其變現(xiàn)能力就越弱 ? 通用性：用途越專業(yè)化的房地產(chǎn) ， 變現(xiàn)能力越弱 。 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 ? 發(fā)展能力分析 ? 銷售收入增長率 ? 銷售收入增長率 [(期末銷售收入期初銷售收入 ) ? 期初銷售收入 ] ? 資本積累率 ? 資本積累率 [(期末所有者權(quán)益期初所有者權(quán)益 ) ? 期初所有者權(quán)益 ] ? 總資產(chǎn)增長率 ? 總資產(chǎn)增長率 [(期末總資產(chǎn)期初總資產(chǎn) )期初總資產(chǎn) ] 財務(wù)指標(biāo)分析 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 財務(wù)因素調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題 ? 不能拿著企業(yè)的報表照抄 ， 機(jī)械分析報表 ? 看報表要看大數(shù) ， 以萬元或億元為計量單位 ? 分析報表結(jié)構(gòu) ， 資產(chǎn)負(fù)債是否匹配 ? 分析報表之間的邏輯關(guān)系 ? 要對客戶幾年的財務(wù)狀況進(jìn)行連續(xù)分析 ? 財務(wù)是毛 ， 經(jīng)營是皮 ， 把客戶的財務(wù)與經(jīng)營聯(lián)系起來分析 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 財務(wù)因素調(diào)查應(yīng)關(guān)注的問題 ? 會計師事務(wù)所的審計意見僅供參考 ? 財務(wù)分析是日常工作的積累 ? 財務(wù)分析要反映企業(yè)的特點(diǎn) ? 高度重視財務(wù)報表附注 ? 要查看企業(yè)分戶帳 、 原始憑證 ? 重點(diǎn)關(guān)注總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo) ? 注意收集行業(yè)平均數(shù)據(jù) ， 進(jìn)行對比分析 一、如何做好客戶盡職調(diào)查工作 ?對集團(tuán)性客戶及關(guān)聯(lián)企業(yè)的特別關(guān)注事項 ? 客戶主要關(guān)聯(lián)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況 、 信用記錄 、 信用狀