【正文】 影響政策扶持/以深圳市場為例 /作上給予支持政府的大力支持征地速度 造政策 、分布式供能系統(tǒng)、燃氣汽車的鼓勵政策 題? 對能否打通直接融資渠道有直接影響，從而影響解決資金缺口問題? 對異地拓展也有影響? 對 LNG管道建設(shè)和銷售有直接影響? 對企業(yè)的投入和補貼有直接影響? 對燃氣運輸配送體系建設(shè)有直接影響? 對工業(yè)用戶的發(fā)展有直接影響? 對于新市場的拓展有根本性的影響? 可以解決管道維修資金來源問題需扶持的政策 對深圳燃氣的影響政策扶持從資金、業(yè)務(wù)拓展等方面對深圳燃氣都有直接影響，從而影響深圳燃氣戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)? 可以加快落實全成本定價方案，針對不同用戶進行定價41169。 2023 Capgemini All rights reserved資 金不足 則 是制 約 深圳燃氣 發(fā) 展速度的關(guān) 鍵 因素，深圳燃氣迫切需要拓 寬 融 資 渠道資金? 資金需求巨大，從 2023年到2023年：? 深圳本地管道氣業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金達 16億? 異地市場拓展需要資金總額約為 8億? 三聯(lián)供項目需要近 18億資金? 加氣站需要 ? 資金供給不足? 深圳燃氣每年雖有 1億多利潤，但要向股東分配 80％的利潤(在 2023年后分配 60％利潤 )? 雖有較大的授信額度，但間接融資成本高資金缺口巨大? 直接融資? 股東增資擴股? 買殼上市? IPO? 間接融資? 銀團貸款? 銀行貸款? 發(fā)行債券? 信托計劃可能的融資渠道目前主要的銀行貸款的資金成本過高，打通直接融資渠道特別是上市融資是本戰(zhàn)略周期內(nèi)融資戰(zhàn)略的核心資料來源：深圳燃氣 “十一五 ”規(guī)劃，資本運作和對外發(fā)展專題39169。 2023 Capgemini All rights reserved氣源不足將會制 約 深圳燃氣 “十一 .五 ”戰(zhàn) 略的 實現(xiàn) ，燃氣集 團 需要 積極籌 備 后 備 氣源， 實現(xiàn) 氣源多元化氣源? 向上游提出增加合同氣量? 組建槽車運輸公司? 自建氣源儲備庫? 利用電廠直供氣增加氣源? 與廣匯建立戰(zhàn)略同盟? *對現(xiàn)有汽化站進行混空氣改造? 其它途徑氣源多元化渠道29萬噸53萬噸未來燃氣需求量和供給量預(yù)測萬噸*需要進行專題可行性分析并考慮價格機制37169。 2023 Capgemini All rights reserved經(jīng)營計劃與預(yù)算滾動管理建立三年 經(jīng)營計 劃和 預(yù) 算 滾動 管理體系，將 戰(zhàn) 略目 標貫徹 于 經(jīng)營計 劃和 預(yù) 算之中，和 現(xiàn) 有的 業(yè)績 管理 結(jié) 合，確保 戰(zhàn) 略被有效 執(zhí) 行戰(zhàn)略計劃 經(jīng)營計劃 預(yù)算 執(zhí)行 業(yè)績報告業(yè)績評估管理行動方案計劃預(yù)算反饋修正戰(zhàn)略資源配置支持推動戰(zhàn)略制定 業(yè)績評估? 戰(zhàn)略推動明晰的資源配置? 戰(zhàn)略計劃是總體業(yè)務(wù)計劃流程的基石? 經(jīng)營計劃是戰(zhàn)略規(guī)劃和預(yù)算的橋梁? 業(yè)績評估反映戰(zhàn)略的執(zhí)行效果建立三年經(jīng)營計劃和預(yù)算滾動管理體系35169。 2023 Capgemini All rights reserved同 時 建立 戰(zhàn) 略 實 施 團隊 :強 化 現(xiàn) 有 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃委 員 會 職責(zé)戰(zhàn)略實施團隊建立戰(zhàn)略規(guī)劃委員會 人員構(gòu)成 戰(zhàn)略規(guī)劃委員會 主要職責(zé)? 戰(zhàn)略規(guī)劃委員會成員由五至十一名董事、高、中級管理人員、外聘專家（學(xué)者）組成，其中應(yīng)至少包括一名外聘專家。 2023 Capgemini All rights reserved凱 捷 認為 ：深圳燃氣在 戰(zhàn) 略 實 施 過 程中需關(guān)注兩個體系的建 設(shè) 和完善戰(zhàn)略保障體系解決氣源問題解決資金缺口獲取政策扶持加強人才建設(shè)戰(zhàn)略實施體系戰(zhàn)略宣講與溝通戰(zhàn)略實施團隊建立三年經(jīng)營計劃與預(yù)算滾動管理戰(zhàn)略回顧管理32169。 2023 Capgemini All rights reserved戰(zhàn) 略支撐體系的改善（ 續(xù) ）4. 建立科學(xué)的計劃預(yù)算體系? 完善戰(zhàn)略規(guī)劃、計劃預(yù)算和業(yè)績評估的管理流程，建立從戰(zhàn)略目標確定，到經(jīng)營計劃編制，到計劃執(zhí)行控制與評估的計劃預(yù)算體系? 成立專門預(yù)算委員會，加強對分子公司預(yù)算活動的指導(dǎo)和監(jiān)控? 逐步推行全面預(yù)算管理5. 運營能力的優(yōu)化與標準化? 進一步提升深圳市場運營能力，總結(jié)成功經(jīng)驗? 將運營模式加以標準化，形成規(guī)范的制度流程體系? 檢驗運營模式的可復(fù)制性，結(jié)合區(qū)域市場的特點形成針對性的變形模式6. 信息系統(tǒng)的規(guī)劃與建設(shè)? 在信息系統(tǒng)方面，燃氣集團已開發(fā)了城市燃氣企業(yè)信息化管理系統(tǒng)，包括六大功能模塊? 今后將進一步集成集團內(nèi)部已有的各信息系統(tǒng)， 實現(xiàn)內(nèi)部的信息共享，進而實現(xiàn)集團總部與各區(qū)域子公司信息系統(tǒng)之間的聯(lián)網(wǎng)30169。建議政府也盡快出臺有關(guān)燃氣空調(diào)、燃氣汽車及三聯(lián)供系統(tǒng)的相關(guān)鼓勵政策6. 解決管道維修基金問題? 希望政府協(xié)調(diào)有關(guān)部門、管理處組織業(yè)主出資，落實資金來源對小區(qū)燃氣設(shè)施進行維護7. 加快落實全成本定價方案，針對不同用戶進行分類定價? 當前天燃氣產(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)利潤狀況為：上游， 10－ 15％，下游電廠 9％，未來深圳燃氣按全成本定價的固定資產(chǎn)收益率為 8％28169。通過收購深南石油集團股權(quán)實現(xiàn)對廣聚能源的間接控股4. IPO上市? 聘請財務(wù)顧問策劃公司改造上市方案，打通資本市場通道，建立企業(yè)發(fā)展的融資平臺，考慮到并購廣聚能源仍存在較大的不確定因素，買殼上市和企業(yè)整體上市應(yīng)同時啟動5. 銀團貸款? 由于企業(yè)上市需要較長準備時間，目前階段應(yīng)當和相關(guān)銀行溝通，視資金需求情況和上市工作進展情況，尋求銀團貸款的可能性，降低資金使用成本27169。批發(fā)業(yè)務(wù)在原有基礎(chǔ)上進入河源、梅州、汕尾；零售業(yè)務(wù)在原有深圳基礎(chǔ)上進入東莞、惠州、廣州、佛山? 并購華凱將增強區(qū)域經(jīng)營優(yōu)勢，擴大目標市場的覆蓋范圍2. 構(gòu)建一體化的產(chǎn)業(yè)鏈格局，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源的布局? LPG業(yè)務(wù)以華安為統(tǒng)一的操作平臺來運營，批發(fā)和零售并重? 爭取聯(lián)合 BP、收購華凱、控制惠州港，建立優(yōu)勢市場領(lǐng)域? 堅決向下游走，重點發(fā)展三級站和門市資源，暢通出貨渠道，到2023年通過自有渠道銷售的量達到 55％（其中三級批發(fā)占 30%）3. 構(gòu)建以 Call Center為核心的終端零售網(wǎng)絡(luò)? 建立呼叫中心為核心的零售業(yè)務(wù)模式，打造配送服務(wù)品牌，提高對終端市場的控制力和銷售能力? 提高物流配送能力，降低物流成本26169。 2023 Capgemini All rights reserved戰(zhàn) 略 舉 措三：立足深圳的基 礎(chǔ) 上， 積 極 穩(wěn) 妥地適度 擴張 ，充分 發(fā)揮集 團 的 經(jīng)營 管理和技 術(shù)優(yōu)勢 ， 對 內(nèi)地 進 行燃氣基 礎(chǔ)產(chǎn)業(yè) 的兼并重組1. 管道燃氣主業(yè)對外擴張的基本原則：穩(wěn)健而不保守，適度擴張，效益優(yōu)先? 擴張的區(qū)域：華南及周邊地區(qū)和長江中下游一帶的中小城市? 投資項目的規(guī)模： 1億元左右? 擴張目標： 2023年以前控制在 10個左右? 擴張形式：絕對控股、相對控股（取得經(jīng)營權(quán)）、管理及技術(shù)輸出（委托或承包經(jīng)營）? 擴張的基本條件：取得 30年以上的管道燃氣特許經(jīng)營權(quán)，投資后二年內(nèi)實現(xiàn)盈利? 規(guī)劃期內(nèi)重點關(guān)注的城市：景德鎮(zhèn)、柳州、上海、蘇州、無錫、廈門、泉州、福州2. 成立投資公司作為集團對外擴張的平臺，組建戰(zhàn)略投資部負責(zé)投資公司日常運作? 投資公司具備融資功能，還能在一定程度上降低和分散投資風(fēng)險? 跨地區(qū)管道業(yè)務(wù)和深圳的管道業(yè)務(wù)相互獨立，滿足管道專營權(quán)的要求? 投資公司專業(yè)化的管理可以更有效地落實異地項目的發(fā)展和監(jiān)督職能，投資效率和效果好? 投資公司不設(shè)獨立部門，戰(zhàn)略投資部和投資公司合并運作3. 在具體項目的操作上，重點加強項目前期的預(yù)調(diào)研，有效控制項目風(fēng)險，同時需要完善項目選擇及決策流程，抓住市場機遇快速有效地進行決策? 對目標城市的經(jīng)營環(huán)境進行詳盡調(diào)研，項目可行性研究要到位? 綜合考慮各種因素進行項目決策，由于管道專營權(quán)爭奪激烈，需要快速有效地進行決策? 達成初步合作意向后與地方企業(yè)就專營權(quán)、原有企業(yè)改革方案、參股方式和參股比例、政府支持政策及投資優(yōu)惠等方面進行談判，盡可能以較少資金獲得當?shù)厝細馄髽I(yè)的控股權(quán)25169。 2023 Capgemini All rights reserved戰(zhàn) 略 舉 措一：以天然氣利用工程 為 契機，大力推廣使用清 潔 能源，實現(xiàn) 深圳市 場 管道氣的深度開 發(fā)1. 穩(wěn)定發(fā)展民用戶? 合理規(guī)劃、精心籌備天然氣置換工程，爭取政府的全力支持，認真做好天然氣的建設(shè)和置換工作? 重點關(guān)注新建房產(chǎn)和城中村改造的市場機會，進行保障性、跟隨性的穩(wěn)定開發(fā)2. 重點突破工商戶? 利用天然氣的環(huán)保和價格優(yōu)勢大力開拓大型工商用戶，積極開發(fā)中小型工商用戶? 確保增量市場的同時加大存量市場的開發(fā)力度，積極進行油改氣、瓶裝氣改管道氣工作3. 積極探索天然氣新型應(yīng)用領(lǐng)域? 積極爭取政府的支持，爭取盡快出臺相關(guān)鼓勵政策，制定優(yōu)惠營銷政策大力開拓燃氣空調(diào)市場? 配合政府做好燃氣汽車的總體規(guī)劃和加氣站的布點，積極爭取天然氣汽車加氣站的獨家供氣權(quán)? 爭取政府的政策支持，做好光明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)三聯(lián)供項目的試點工作，并總結(jié)經(jīng)驗進行推廣，爭取 5年內(nèi)發(fā)展三聯(lián)供項目 3～ 5個? 依托專營權(quán)，牢牢控制管道燃氣業(yè)務(wù)的運營權(quán)和管道燃氣設(shè)施的投資建設(shè)權(quán)，包括電廠等直供客戶，爭取控股 /參股 LNG電廠、三聯(lián)供等大型天然氣項目23169。 2023 Capgemini All rights reserved在深圳市 場 上，管道氣民用 戶 力爭達到 110萬 戶 ，天然氣 銷 量達到55萬噸管道民用戶戶數(shù)（萬戶）55管道氣總用氣量（萬噸）注：管道氣用氣量中未包括三聯(lián)供及電廠的用氣量21169。 2023 Capgemini All rights reserved通 過 五年的 發(fā) 展，力爭在 2023年 實現(xiàn)銷 售收入 80億 ，利 潤總額 億 ， 凈 利 潤 的宏 偉 目 標20232023年銷售增長 （ 億元）“十一 2023 Capgemini All rights reserved深圳燃氣的 戰(zhàn) 略體系包括使命 遠 景、 戰(zhàn) 略定位、 業(yè)務(wù)組 合和 戰(zhàn) 略目 標 等元素為客戶提供安全、可靠、清潔的燃氣產(chǎn)品和專業(yè)、快捷、溫馨的服務(wù)，致力于提升人類生活質(zhì)量，改善城市居住環(huán)境主業(yè)鮮明的城市燃氣運營商穩(wěn)健而不保守戰(zhàn)略目標及戰(zhàn)略計劃業(yè)務(wù)組合及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略價值觀 /戰(zhàn)略態(tài)度戰(zhàn)略定位使命以深圳市場天然氣綜合開發(fā)為契機，全面提升企業(yè)管理能力，建立先進的天然氣運行模式，打造深圳燃氣企業(yè)品牌，適度進行跨地區(qū)擴張，用五年的時間將深圳燃氣打造成全國最大的燃氣產(chǎn)業(yè)集團之一 2023年力爭實現(xiàn)：經(jīng)營城市 10個左右，銷售收入 80億，利潤總額 ，凈利潤 18169。 2023 Capgemini All rights reservedSWOT分析－面 臨 的機遇（ O）? 天然氣利用工程為燃氣集團帶來了新的增長空間，提升了深圳市場的業(yè)務(wù)規(guī)模、市場占有量? 天然氣使燃氣集團的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了質(zhì)的變化，一定程度上避免了LPG隨國際市場價格波動帶來的不確定性? 以專營權(quán)投資為目標進行跨區(qū)域異地擴張，以建立集團持續(xù)增長的產(chǎn)業(yè)布局? 已經(jīng)獲得專營權(quán)和未來的跨地區(qū)專營權(quán)投資，使打通資本市場成為可能，為集團持續(xù)發(fā)展提供資金動力? 未來 5年廣東省 LPG市場需求將繼續(xù)增長，但增速將趨緩，城郊鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村仍有旺盛需求， LPG市場仍有較大的發(fā)展空間，關(guān)鍵在于目標市場區(qū)域的選擇? 由于 LPG市場的結(jié)構(gòu)性萎縮，眾多小規(guī)模運營商將被面臨整合，LPG市場出現(xiàn)整合重組機會，依托華安的行業(yè)地位并通過產(chǎn)業(yè)鏈整合增強競爭力，燃氣集團的 LPG業(yè)務(wù)仍具有廣闊的增長空間16169。? 由于歷史遺留問題造成部分單位及部門仍然存在一定的冗員現(xiàn)象，人力資源成本相對較高。? 集團未來的發(fā)展需要大量資金支持，但目前燃氣集團的融資渠道尚未通暢。? 燃氣集團在管理上已基本實現(xiàn)信息化，在市場基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)規(guī)模、安全技術(shù)管理、客戶服務(wù)等方面，相對于其他競爭對手，燃氣集團也有明顯的優(yōu)勢。 2023 Capgemini All rights reservedSWOT分析－作 為單 個城市燃氣運 營 商，燃氣集 團 在深圳市 場經(jīng)營上相當成功，但作 為 跨地域 經(jīng)營 的燃氣運 營 商，燃氣集 團還 有一些核心能力需要構(gòu)建和完善（ SW）1. 競爭優(yōu)勢? 經(jīng)過 10多年的積累， 燃氣集團已經(jīng)確立了較高的行業(yè)地位和良好的品牌形象，積累了豐富的業(yè)務(wù)運作經(jīng)驗和經(jīng)營管理能力，近幾年也保持了較好的贏利水平。? 目前，上游企業(yè)向下游走，爭奪產(chǎn)業(yè)鏈資源，同時不斷壯大的下游企業(yè)也伺機往上走，打通產(chǎn)業(yè)鏈是目前 LPG市場的主流發(fā)展趨勢，三級站成為突破口，終端銷售備受各企業(yè)關(guān)注。在其它城市， LPG需求將以 %左右速度增長。? 受廣東省 LNG項目的影響，廣東省 LPG市場增速將趨緩，預(yù)計未來 5年將以 %左右的速度增長。? 廣東省是全國最大的 LPG消費市場，占總消費量的 1/3左右。13169。? 未來沿海多個 LNG項目陸續(xù)投入后，燃氣運營商跑馬圈地的步伐會再次加快，城市燃氣行業(yè)將出現(xiàn)第二次加速整合期。但相對于天然氣的需求，天然