【正文】 開發(fā)日產(chǎn) 8,000噸的生產(chǎn)線 ? 調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu) 將平均年產(chǎn)量從現(xiàn)在的 10萬噸提高到25萬噸 使前十位水泥生產(chǎn)企業(yè)的市場分額從目前的 5%提高到 17% 水泥行業(yè)“十五”規(guī)劃目標(biāo) ? 到 2023年底，全國已有 8千萬噸的立窯水泥廠被關(guān)閉； 2023年上半年又關(guān)閉 1千 5百萬噸的小水泥生產(chǎn)能力 ? 2023年旋窯水泥產(chǎn)量占水泥總產(chǎn)量的比例已從 1995年 20%，提高到約 26% ? 散裝水泥的比例也從 1997年的 15%，提高到 2023年的 20% ? 水泥行業(yè)已開始并購重組 發(fā)展變化 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過近年來的兼并收購，已形成一些有區(qū)域性影響力的水泥集團(tuán) 名稱 地區(qū) 海螺集團(tuán) 安徽 華新水泥 湖北 天山集團(tuán) 新疆 湖南韶峰 湖南 福建水泥 福建 吉林亞泰 吉林 四川金頂 四川 西水股份 內(nèi)蒙 獅頭股份 山西 江西水泥 江西 祁連山 甘肅 中國有影響力的 大型水泥企業(yè)舉例 來源：各上市公司年報， Chinainfobank 天山集團(tuán) 吉林亞泰 華新水泥 福建水泥 四川金頂 獅頭股份 湖南韶峰 濟(jì)南山水 祁連山 海螺集團(tuán) 渤海集團(tuán) 西水股份 由于行業(yè)內(nèi)的兼并收購，中國的水泥行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了一些區(qū)域性的較有影響力的水泥集團(tuán)。德隆國際 戰(zhàn)略投 資 有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 項目建 議書 2023年 12月 10日 創(chuàng)造以成本優(yōu)勢為核心的快速增長 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 報告內(nèi)容 ? 項目 范圍和 方法 ? 項目組成員和時間投入 ? 工作計劃 ? 附件： ? 對 德隆 /天山 項目的理 解 ? 對 中國水泥行 業(yè) 的理 解 ? 相 關(guān) 案例 分析 ? 相關(guān)科爾尼公司顧問簡歷 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 項目范圍和方法 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過與天山和德隆歷時一個多月的交流和實地了解，我們建議的項目范圍基本涵蓋了天山目前最需解決的問題 評估管理平臺 ? 評估天山股份公司新管理平臺 /烏昌事業(yè)部組織設(shè)計方案 – 通過溝通達(dá)成評估管理平臺和事業(yè)部組織的標(biāo)準(zhǔn) – 按照該標(biāo)準(zhǔn)體系，提出評估意見及可能的改善建議與方案 ? 收集評估及運營改進(jìn)所需的數(shù)據(jù)和信息 擴(kuò)張戰(zhàn)略的研究 運營改進(jìn)的設(shè)計 速贏方案的實施 并購整合操作規(guī) 程 ? 天山水泥業(yè)務(wù)低成本戰(zhàn)略研究（以烏昌和巴州地區(qū)為主） – 單個企業(yè)內(nèi)部運營效益改善研究 – 以區(qū)域為單元的整合與協(xié)同帶來的效益研究 – 通過戰(zhàn)略性投入與產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整所帶來的成本效益研究 ? 估算水泥最低成本 ? 測算改進(jìn)目前運營和以區(qū)域市場整合分別創(chuàng)造的效益 ，及其在價值鏈各環(huán)節(jié)的體現(xiàn)和實現(xiàn)的時間表 ? 在項目時間內(nèi)，輔導(dǎo)速贏方案的實施 ? 未來三 ~五年企業(yè)擴(kuò)張戰(zhàn)略的研究 ? 財務(wù)策略（對財務(wù)管理體系的要求） ? 人力資源發(fā)展策略 實施計劃 運營改進(jìn)的實施計劃 ? 所有改進(jìn)措施的實施優(yōu)先級 ? 實施的主要任務(wù)和步驟 ? 各項效益可實現(xiàn)的時間表和里程碑 ? 保證方案實施的具體措施 ，包括人員職責(zé)，實施的要求和考核機(jī)制 擴(kuò)張戰(zhàn)略的實施計劃 ? 各項建議下一步的主要工作 ? 下一步需要解決的主要問題 實線框為本次項目內(nèi)容 實施 ? 科爾尼公司將提出幫助天山實施各改進(jìn)措施的輔導(dǎo)計劃 贈送 提供管理培訓(xùn) . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 項目方法將綜觀企業(yè)運營的各個方面，根據(jù)天山的具體情況決定側(cè)重點，并兼顧近期效益和遠(yuǎn)期 目標(biāo) 組織 /人 力資源 財務(wù) 信息管理 生產(chǎn) 物流 采購 營銷 研發(fā) IT 技術(shù) 發(fā)展戰(zhàn)略 公司方向 運營功能 支持系統(tǒng) 本項目重點 項目成果 對新管理平臺的評估和改進(jìn)建議 明確的降低成本的目標(biāo)、方法和前提條件 未來三 ~五年企業(yè)擴(kuò)張戰(zhàn)略 并購整合操作規(guī) 程 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 第三階段 第二階段 第一階段 項目分三個階段，目標(biāo)是在 2023年 3月底前完成 項目啟動 內(nèi)部綜合評估 外部評估 實施計劃 擴(kuò)展戰(zhàn)略的設(shè)計 運營改進(jìn)的設(shè)計 1周 68周 3周 實線框為本次項目內(nèi)容 速贏方案的實施 整合規(guī)程的制定 實施 決策點 管理平臺評估 3~4周 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 項目啟動工作將奠定項目成功的基礎(chǔ) 階段性成果 ? 確定項目小組和各成員時間的投入 ? 項目小組的工作規(guī)范和管理 ? 分小組詳細(xì)工作計劃 ? 會議和研討會時間安排 ? 采訪和實地考察計劃 ? 溝通計劃 ? 數(shù)據(jù)和信息收集計劃和表格 /問卷 ? 培訓(xùn)計劃 ? 組成聯(lián)合項目小組 ? 制定詳細(xì)項目工作計劃 ? 準(zhǔn)備已有信息和數(shù)據(jù)清單 ? 安排采訪和實地考察 ? 建立交流方式和渠道 ? 設(shè)計信息和數(shù)據(jù)收集問卷 ? 深化項目探討的問題 ? 項目啟動會議 任務(wù)和活動 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 項目的第一階段將主要集中評估天山的新 管理平臺 /烏昌事業(yè)部組織 分析和評估內(nèi)容 ? 現(xiàn)狀分析包括： – 天山各主要水泥廠的組織結(jié)構(gòu)圖、各部門組織結(jié)構(gòu)圖 – 匯報系統(tǒng) – 各崗位的功能和職責(zé) – 各功能崗位上的人數(shù) – 目前設(shè)定崗位人數(shù)的依據(jù) ? 評估內(nèi)容包括： – 公司總部的組織結(jié)構(gòu) – 各部門主要功能和職責(zé) – 各部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) – 事業(yè)部組織架構(gòu) – 新管理系統(tǒng) 階段性成果 ? 對天山股份公司新管理平臺 /烏昌事業(yè)部組織設(shè)計方案加以評估，提出必要補(bǔ)充調(diào)整意見及可能的改善建議與方案 ? 若實施平臺，在項目期間，提供有助于實施的管理培訓(xùn) ? 了解、分析和評估烏昌地區(qū)主要水泥廠的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理現(xiàn)狀 ? 對天山公司決策層、相關(guān)水泥廠管理人員進(jìn)行廣泛的訪談 ? 評估天山股份公司新管理平臺 /烏昌事業(yè)部組織設(shè)計方案 –通過溝通達(dá)成評估管理平臺和事業(yè)部組織的標(biāo)準(zhǔn) –按照該標(biāo)準(zhǔn)體系，提出評估意見及可能的改善建議與方案 任務(wù)和活動 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 在第一階段，同時要作全面徹底的內(nèi)部評估，以發(fā)現(xiàn)改進(jìn)運營的機(jī)會 基本財務(wù)分析 分析內(nèi)容 ? 各主要水泥廠前三年實際和明年財務(wù)數(shù)據(jù) –損益表 –資產(chǎn)負(fù)債表 –現(xiàn)金流量表 ? 成本分析 –以活動為基礎(chǔ)的 成本分析 –準(zhǔn)備計算每噸水泥成本構(gòu)成 –各主要成本驅(qū)動因素的未來趨勢 ? 運營資金管理 –付款政策 –應(yīng)收帳款和超付款期帳款的水平 –原料、熟料和水泥庫存占用資金水平 –天山目前的貸款水平和貸款成本 ? 主要水泥廠的基本財務(wù)狀況和趨勢 – 收入、凈利潤 – 利潤率、資產(chǎn)回報率等財務(wù)比率 ? 按成本多少排列的主要運營活動或采購 ? 水泥成本構(gòu)成及趨勢 ? 客戶按應(yīng)收帳款從多到少的排序 階段性成果 ? 了解、分析和評估天山在烏昌和巴州地區(qū)主要主要水泥廠的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理現(xiàn)狀 –基本財務(wù)分析 –價值鏈各個環(huán)節(jié)： —采購和外包 —生產(chǎn)流程 /布局 —營銷和銷售 —物流管理 ? 分析和評估天山的核心競爭力 任務(wù)和活動 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v ? 各主要產(chǎn)品的原料耗量水平，例： – 生產(chǎn)每噸水泥的煤消耗量 – 每噸水泥的石灰石耗量 – 每噸水泥的電耗量 ? 主要原料的采購成本和年采購量 – 石灰石 – 原煤 – 沙、石墨、鐵礦渣等其他原料 ? 其他主要購臵備件、物品的成本和年采購量 ? 外包職能費用和成本 (除運輸、倉儲外 ) ? 主要供應(yīng)商名單、供應(yīng)量和價格 ? 目前的采購運作方式，例：統(tǒng)一采購還是分散采購、供應(yīng)商的決定程序和標(biāo)準(zhǔn)、采購計劃的制定、價格重審的頻率等等 ? 了解內(nèi)部用戶的真實需求和對現(xiàn)狀的反饋 在第一階段，同時要作全面徹底的內(nèi)部評估，以發(fā)現(xiàn)改進(jìn)運營的機(jī)會 （續(xù)） ? 對 天山主要水泥廠的采購和外包現(xiàn)狀有盡可能全面和客觀的認(rèn)識了解和評估 ? 對天山、屯河及其他下屬廠之間的共性和差異的認(rèn)知 ? 可以統(tǒng)一采購的原料或物品的清單 ? 內(nèi)部用戶對各主要原料、備件和物品或外包職能的真實需求 采購和外包 ? 了解、分析和評估天山在烏昌和巴州地區(qū)主要主要水泥廠的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理現(xiàn)狀 –基本財務(wù)分析 –價值鏈各個環(huán)節(jié)： — 采購和外包 — 生產(chǎn)流程 /布局 — 營銷和銷售 — 物流管理 ? 分析和評估天山的核心競爭力 任務(wù)和活動 評估內(nèi)容 階段性成果 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v ? 對天山主要水泥廠的生產(chǎn)流程和布局現(xiàn)狀有盡可能全面和客觀的認(rèn)識了解和評估 ? 對天山、屯河及其他下屬廠之間的共性和差異的理解 ? 發(fā)現(xiàn)各主要廠的生產(chǎn)流程中的瓶頸 ? 發(fā)現(xiàn)各主要廠的生產(chǎn)布局的不合理處 階段性成果 在第一階段，同時要作全面徹底的內(nèi)部評估，以發(fā)現(xiàn)改進(jìn)運營的機(jī)會 （續(xù)） 生產(chǎn)流程和布局 ? 了解、分析和評估天山在烏昌和巴州地區(qū)主要主要水泥廠的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理現(xiàn)狀 –基本財務(wù)分析 –價值鏈各個環(huán)節(jié)： — 采購和外包 — 生產(chǎn)流程 /布局 — 營銷和銷售 — 物流管理 ? 分析和評估天山的核心競爭力 任務(wù)和活動 ? 每條生產(chǎn)線操作流程圖 ? 各主要生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)所耗人工時 ? 各主要生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)的設(shè)備利用率 原料破碎 配料 生料磨 生粉庫 預(yù)加熱 機(jī)窯 熟料庫 添料 水泥磨 包裝入庫 /散裝庫 ? 生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)調(diào)度 評估內(nèi)容 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 在第一階段，同時要作全面徹底的內(nèi)部評估，以發(fā)現(xiàn)改進(jìn)運營的機(jī)會 （續(xù)） 評估內(nèi)容 ? 產(chǎn)品銷量、價格、客戶類型 ? 營銷策略 ? 定價策略 ? 主要的營銷手段和方式 ? 客戶管理系統(tǒng) ? 銷售預(yù)測系統(tǒng) ? 廣告促銷費用的計劃管理 ? 銷售隊伍人數(shù)、層次、分布和業(yè)績 ? 銷售人員的激勵機(jī)制 階段性成果 ? 對天山主要水泥廠的營銷和銷售現(xiàn)狀有盡可能全面和客觀的認(rèn)識了解和評估 ? 對天山、屯河及其他下屬廠之間的共性和差異的理解 營銷和銷售 ? 了解、分析和評估天山在烏昌和巴州地區(qū)主要主要水泥廠的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理現(xiàn)狀 –基本財務(wù)分析 –價值鏈各個環(huán)節(jié)： — 采購和外包 — 生產(chǎn)流程 /布局 — 營銷和銷售 — 物流管理 ? 分析和評估天山的核心競爭力 任務(wù)和活動 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 在第一階段，同時要作全面徹底的內(nèi)部評估，以發(fā)現(xiàn)改進(jìn)運營的機(jī)會 （續(xù)） 評估內(nèi)容 ? 原料和水泥的運輸需求和地點、距離、運輸成本和計算方法 ? 原料、熟料和水泥的倉儲地點、倉儲量和周轉(zhuǎn)時間 ? 目前運輸和倉儲的計劃和調(diào)度 階段性成果 ? 對天山主要水泥廠的物流管理現(xiàn)狀有盡可能全面和客觀的認(rèn)識了解和評估 ? 對天山、屯河及其他下屬廠之間的共性和差異的理解 物流管理 ? 了解、分析和評估天山在烏昌和巴州地區(qū)主要主要水泥廠的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理現(xiàn)狀 –基本財務(wù)分析 –價值鏈各個環(huán)節(jié)： — 采購和外包 — 生產(chǎn)流程 /布局 — 營銷和銷售 — 物流管理 ? 分析和評估天山的核心競爭力 任務(wù)和活動 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v ? 測算效益 – 對生產(chǎn)、經(jīng)營和管理各環(huán)節(jié)作三個方面的考慮