養(yǎng)老險團體保險業(yè)務員作業(yè)指導-文庫吧資料
2025-01-05 02:44本頁面
【正文】 必填項，原則與公章上投保單位名稱一致（除非公章授權(quán)其他印章）； 保全項目，選擇增加被保險人，且必須勾選； 申請人數(shù)合計，必填項，與變更清單人數(shù)一致； 授權(quán)信息，必填，受托人一般為業(yè)務員或單位經(jīng)辦人員； 投保人簽章，必須加蓋，一般印章上單位名稱應與系統(tǒng)內(nèi)投保人名稱一致；除非授權(quán)，否則應為公章或合同章； 電子清單通過郵件發(fā)送的需填寫； 申請日期，必填項，一般為客戶提交申請時間； 電子清單通過郵件發(fā)送的需填寫； 保險公司服務人員信息，一般由業(yè)務人員填寫； 1受理初審信息，由受理人員（此處為柜面）填寫。 中介傭金確認書匯總表 傭金確認書匯總表內(nèi)容 填寫投保單位名稱、投保單條形碼、詢價號、批次號、傭金類型、對應的險種、各險種對應的手續(xù)費比例、中介機構(gòu)名稱、中介機構(gòu)代碼、分攤比例、填寫人簽名和日期 中介手續(xù)費簽報 簽報 由業(yè)務人員發(fā)起并審批同意的簽報，此項資料由業(yè)務員提供 團體人身險被保險人告知聲明書 告知聲明書內(nèi)容 必填項：基本情況、健康告知、個人告知，如有連帶被保險人的按要求填寫連帶被保險人情況，填寫完整后一定要有被保險人 /臨護人簽章和簽日期 單證初審要求 — 其他申請資料審核要求 24 資料類型 填寫關鍵項目 填寫要求 明確 “ 工程造價 ” 或“ 建筑面積 ” 的有效文件的復印件 有效文件復印件 提供明確 “ 工程造價 ” 或 “ 建筑面積 ” 的有效文件的復印件 營業(yè)執(zhí)照或組織機構(gòu)代碼證復印件 營業(yè)執(zhí)照或組織機構(gòu)代碼證復印件 營業(yè)執(zhí)照或組織機構(gòu)代碼證復印件 被保險人身份證復印件或護照復印件 有效身份信息復印件 身份證復印件、護照復印件 職務、收入證明（根據(jù)核保規(guī)則提供） 證明內(nèi)容 需明確被保險人姓名、身份證信息、職務、收入，并有投保單位公章（或合同專用章、公章授權(quán)同意的其它章）。投保單位負責人是指能夠代表投保單位或投保單位授權(quán)簽定保險合同的人。 平安團體人身險權(quán)益歸屬比例表 歸屬比例表內(nèi)容 ：歸屬比例級別劃分標準、各級別名稱及不同服務年限歸屬百分比、歸屬起始日類型； （或合同專用章、公章授權(quán)同意的其它章）。 單證初審要求 — 被保險人清單關鍵字段填寫要求 22 資料類型 填寫關鍵項目 填寫要求 投保說明（套餐業(yè)務） 公司套餐 總公司下發(fā)的套餐：須有投保單位負責人簽章及投保單位公章（或合同專用章、公章授權(quán)同意的其它章）。 50人的，需提供被保險人清單的電子文檔，同時也提供與電子文檔一致的蓋章的被保險人清單。如果客戶有兼職，職業(yè)代碼和類別應選擇基本職業(yè)和兼職中較高的一類，如找不到對應的職業(yè)代碼請寫與被保險相近職業(yè)風險的職業(yè)代碼和名稱，并在其它欄寫明其具體工作內(nèi)容。 職業(yè)類別 職業(yè)類別：應同時填寫職業(yè)名稱和對應的職業(yè)代碼。如果發(fā)生性別或生日與身份證不相一致的情況，需隨投保單出示該客戶的身份證復印件。 平安團體人身險業(yè)務信息報告書 主纜業(yè)務員姓名、業(yè)務員代碼必須填寫，且填寫的姓名與代碼要一致（業(yè)務員代碼要求提供養(yǎng)老險代碼），聯(lián)系業(yè)務員或綜拓專員姓名、聯(lián)系業(yè)務員或綜拓專員代碼可以不填寫，詢價單號和批次號必須填寫且要求準確；有業(yè)績分攤的需填寫 《 分攤業(yè)務審批表 》 要有領導簽字同意，并在此處寫上對應的業(yè)務員姓名、養(yǎng)老險代碼、分攤比例（業(yè)務員分攤比例之和必須為 1）；業(yè)務員簽名處簽上業(yè)務員姓名，寫上日期。 險種名稱及險種代碼 指投保單位投保的保險條款所規(guī)定保險名稱，可填寫簡稱，應與險種代碼準確對應。注：具體內(nèi)容以詢價系統(tǒng)核保審批的為準。 歸屬起始日類型 如險種類型為長險，則應審核本項目是否根據(jù)業(yè)務實際情況進行選擇。 業(yè)務來源 如選擇中介，則應填寫中介機構(gòu)名稱及代碼 保費結(jié)算方式 如數(shù)據(jù)來源選擇 “ 自助卡 ” ，則應按照業(yè)務實際情況選擇 “ 正常 ” 或 “ 批次 ” 。 投保單位人數(shù) 投保單位員工總?cè)藬?shù)。 投?；举Y料填寫要點 帶 “ *” 填寫項為必填項。 行業(yè)類別 根據(jù)投保單所附 《 行業(yè)類別代碼名稱對照表 》 填寫相應行業(yè)類別代碼。 。 投保單位全稱 ，易于辯認。 11 投保單位全稱：非空，需審核填寫內(nèi)容與公章一致； 行業(yè)類別：非空 單位性質(zhì)： 8選 1 年總收入：非空 單位總?cè)藬?shù)： 5選 1 主營業(yè)務：非空，待核實 經(jīng)營區(qū)域： 4選 1 聯(lián)系地址：分項填寫分空； 聯(lián)系郵編：非空； 聯(lián)系部門：非空 1聯(lián)系人姓名：非空 1聯(lián)系人手機：非空 1聯(lián)系人辦公電話：待定 單證初審要求 — 投保單審核 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 投保日期：非空 投保性質(zhì)： 2選 1 投保單位人數(shù)：非空 主被保險人數(shù)：非空 連帶被保險人：非空 幣種：人名幣或者 RMB 躉繳 /首期保費合計：非空 雇員參與性質(zhì)：為空 業(yè)務投保性質(zhì)： 8選 1 數(shù)據(jù)來源： 8選 1 1險種類別： 2選 1 1業(yè)務來源： 2選 1 1統(tǒng)括保單： 2選 1 1中介機構(gòu)：業(yè)務來源選中介的需填寫中介機構(gòu)名稱和代碼 1特別約定 :非空 1其余字段為空，為空字段需使用下劃線自左下往右上劃掉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 單證初審要求 — 投保單審核 13 險種代碼：非空 險種（責任）名稱：非空 層級一： ? 人數(shù)：非空 ? 保額 /份數(shù)：非空 ? 檔次：可為空 ? 保費：非空 層級二、三、四同層級一 保險期限：非空 繳別： 5選 1 建工險業(yè)務填寫：建工險才需填寫 ? 施工人數(shù)：非空 ? 工程總造價（元）：非空 ? 建筑總面積：非空 ? 建工險繳費方式： 3選 1，需與工程總造價、建筑總面積對應 1 2 3 4 5 6 7 單證初審要求 — 投保單審核 14
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