【正文】 建設(shè)距離長、容量大等輸電特征的特高壓電網(wǎng)為核心, 包含電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度共6個(gè)環(huán)節(jié), 具有信息化、數(shù)字化、自動(dòng)化、互動(dòng)化的智能技術(shù)特征。由于國情、發(fā)展階段及資源分布的不同, 我國的智能電網(wǎng)與美國的智能電網(wǎng)在內(nèi)涵、發(fā)展方向等方面有顯著的區(qū)別。智能電網(wǎng)能滿足多種類型發(fā)電和不同特征電力用戶靈活接入，使之能在更高層面上實(shí)現(xiàn)電力資源的優(yōu)化配置。智能電網(wǎng)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，具有電力和信息雙向流動(dòng)性的特點(diǎn)，是一個(gè)高度自動(dòng)化和廣泛分布的電能交換網(wǎng)絡(luò)。智能電網(wǎng)具有“自愈、互動(dòng)、兼容、高效”等功能，可對電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行連續(xù)的在線自我評估，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，快速診斷，消除故障隱患。為此，必須轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式，加快推進(jìn)以特高為骨干網(wǎng)架，各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，具有信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化為特征的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的建設(shè)，這是電網(wǎng)發(fā)展方式的重大變革與創(chuàng)新。 圖21 2012年幾大城市用戶平均停電時(shí)間 圖22 2012年各國用戶平均停電時(shí)間如何提高電力供應(yīng)的可靠性、可控性和電網(wǎng)的安全性，成為亟待研究和解決的課題。電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性和供電靈活性仍不強(qiáng)，電網(wǎng)運(yùn)行管理的自動(dòng)化水平也不高，電網(wǎng)與電源、輸電與配電的不協(xié)調(diào)狀況仍沒有得到改變。隨著多年城鄉(xiāng)電網(wǎng)的改造與建設(shè)，但由于歷史欠賬，電網(wǎng)供電功能仍難滿足用電負(fù)荷快速增長的需求。電網(wǎng)建設(shè)滯后還表現(xiàn)在，電網(wǎng)設(shè)備陳舊落后，科技含量不高，使電力落地難，受電能力不強(qiáng)，線路承載能力差，送電容量不足，缺少雙電源供電，轉(zhuǎn)供電能差，從而造成供電質(zhì)量劣化，運(yùn)行電壓不合格，網(wǎng)損增大。在以往的電網(wǎng)建設(shè)中僅考慮有線路送電即可，卻很少顧及電網(wǎng)運(yùn)行的安全性和可靠性。鑒于用電已經(jīng)比較寬松，電網(wǎng)將是未來電力投資的大頭。然而，傳統(tǒng)電網(wǎng)建設(shè)雖然緩解了用電緊張局面，但是在電力供應(yīng)相對緊缺時(shí)期，存在著“重發(fā)、輕供”的狀況，致使電網(wǎng)建設(shè)相對滯后，導(dǎo)致電網(wǎng)基礎(chǔ)性功能不能很好發(fā)揮，也難以滿足經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展對電力的需求。特別是自 1998 年開展的農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造以來，國家電網(wǎng)供電區(qū)域已實(shí)現(xiàn)了縣縣通電；鄉(xiāng)、村、戶通電率也分別達(dá)到 %、%和 %，農(nóng)村電力建設(shè)實(shí)現(xiàn)歷史性跨越。下圖19為我國電網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò)分布。近年來，伴隨著中國電力發(fā)展步伐不斷加快，我國電網(wǎng)也得到迅速發(fā)展，電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行電壓等級不斷提高，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模也不斷擴(kuò)大，全國已經(jīng)形成了東北電網(wǎng)、華北電網(wǎng)、華中電網(wǎng)、華東電網(wǎng)、西北電網(wǎng)和南方電網(wǎng)6個(gè)跨省的大型區(qū)域電網(wǎng)，并基本形成了完整的長距離輸電電網(wǎng)網(wǎng)架。從2004年底開始前期工作以來，我國僅用四年時(shí)間，建成了目前世界上運(yùn)行電壓最高、技術(shù)水平最先進(jìn)、我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的交流輸電工程，標(biāo)志著我國在遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗的特高壓輸電核心技術(shù)和設(shè)備國產(chǎn)化上取得重大突破，是我國能源基礎(chǔ)研究和建設(shè)領(lǐng)域取得的世界級重大創(chuàng)新成果，是世界電力發(fā)展史上的重要里程碑。綜上所述，光伏和光熱未來發(fā)展前景良好，針對所存在的問題，主要是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力降低發(fā)電成本，合理的建立分布式能源當(dāng)?shù)叵{發(fā)電，加快完善電網(wǎng)建設(shè)減少棄電現(xiàn)象，提高儲能調(diào)峰能力。通過競爭分配項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，實(shí)施“領(lǐng)跑者”計(jì)劃，加速推進(jìn)光伏發(fā)電技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級，加快淘汰落后產(chǎn)能。結(jié)合電力體制改革，全面推進(jìn)中東部地區(qū)分布式光伏發(fā)電。主要措施：推動(dòng)光伏發(fā)電多元化利用并加速技術(shù)進(jìn)步。光伏發(fā)電系統(tǒng)效率顯著提升，實(shí)現(xiàn)智能運(yùn)維。太陽能供暖、工業(yè)供熱具有市場競爭力。光伏發(fā)電成本持續(xù)降低。太陽能熱利用集熱面積達(dá)到8億平方米。根據(jù)《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年底，其中，在“十二五”基礎(chǔ)上每年保持穩(wěn)定的發(fā)展規(guī)模。在“十二五”后期，太陽能熱利用市場增長放緩，傳統(tǒng)的太陽能熱水應(yīng)用發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，缺乏新的潛力大的市場領(lǐng)域。同時(shí)，太陽能熱發(fā)電成本相比其他可再生能源偏高，面臨加快提升技術(shù)水平和降低成本的較大壓力。4）太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)化能力較弱。一方面各國在上游原材料生產(chǎn)、裝備制造、新型電池研發(fā)等方面加大技術(shù)研發(fā)力度，產(chǎn)業(yè)國際競爭更加激烈。3）光伏產(chǎn)業(yè)面臨國際貿(mào)易保護(hù)壓力。太陽能資源和土地資源均具備優(yōu)勢的西部地區(qū)棄光限電嚴(yán)重，就地消納和外送存在市場機(jī)制和電網(wǎng)運(yùn)行管理方面的制約。2）并網(wǎng)運(yùn)行和消納仍存較多制約。雖然我國光伏產(chǎn)業(yè)能夠全面國產(chǎn)化，光伏發(fā)電價(jià)格已大幅下降，但與燃煤發(fā)電價(jià)格相比仍然偏高，在“十三五”時(shí)期對國家補(bǔ)貼依賴程度依然較高，光伏發(fā)電的非技術(shù)成本有增加趨勢，地面光伏電站的土地租金、稅費(fèi)等成本不斷上升，屋頂分布式光伏的場地租金也有上漲壓力，融資成本降幅有限甚至民營企業(yè)融資成本不降反升問題突出。我國在太陽能熱發(fā)電的理論研究、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備研制和工程建設(shè)運(yùn)行方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，具備一定的產(chǎn)業(yè)化能力。太陽能熱發(fā)電實(shí)現(xiàn)較大突破，初步具備產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基礎(chǔ)。光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中相關(guān)材料、光伏電池組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，產(chǎn)業(yè)檢測認(rèn)證體系逐步建立，具備全產(chǎn)業(yè)鏈檢測能力。光伏產(chǎn)業(yè)政策體系基本建立，發(fā)展環(huán)境逐步優(yōu)化。先進(jìn)企業(yè)多晶硅生產(chǎn)平均綜合電耗已降至80kWh/kg，生產(chǎn)成本降至10美元/kg以下，全面實(shí)現(xiàn)四氯化硅閉環(huán)工藝和無污染排放。光伏發(fā)電技術(shù)進(jìn)步迅速，成本和價(jià)格不斷下降。我國光伏產(chǎn)品的國際市場不斷拓展，在傳統(tǒng)歐美市場與新興市場均占主導(dǎo)地位。占全球市場份額的48%。光伏制造產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，國際競爭力繼續(xù)鞏固和增強(qiáng)。光伏發(fā)電應(yīng)用逐漸形成東中西部共同發(fā)展、集中式和分布式并舉格局。光伏發(fā)電規(guī)?？焖贁U(kuò)大，市場應(yīng)用逐步多元化。，分布式光伏是重點(diǎn)我國光伏經(jīng)過前些年的低潮，隨著“十二五”時(shí)期，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，光伏產(chǎn)業(yè)政策體系逐步完善，光伏技術(shù)取得顯著進(jìn)步，市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大。通過加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)、提高調(diào)峰能力、優(yōu)化調(diào)度運(yùn)行等措施，充分挖掘系統(tǒng)消納風(fēng)電能力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)部統(tǒng)籌消納以及跨省跨區(qū)消納；提升中東部和南方地區(qū)風(fēng)電開發(fā)利用水平。根據(jù)我國風(fēng)電開發(fā)建設(shè)的資源特點(diǎn)和并網(wǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀，“十三五”時(shí)期風(fēng)電主要布局原則是：棄風(fēng)率超過20%的省份，暫停安排風(fēng)電裝機(jī)；加快開發(fā)中東部和南方地區(qū)陸上風(fēng)能資源、有序推進(jìn)“三北”地區(qū)風(fēng)電就地消納利用、利用跨省跨區(qū)輸電通道優(yōu)化資源配置、積極穩(wěn)妥推進(jìn)海上風(fēng)電建設(shè)。《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確加快推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，風(fēng)電從從補(bǔ)充能源轉(zhuǎn)向替代能源。我國棄風(fēng)率在20%以上的地區(qū)包括吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、新疆，在2016年風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案中均未安排新增規(guī)模，過剩風(fēng)電機(jī)組將屬于歷史存量資產(chǎn)，當(dāng)?shù)貤夛L(fēng)率將得到有效遏制。棄風(fēng)最大的原因還是電網(wǎng)建設(shè)速度跟不上清潔能源發(fā)展的速度。三是棄風(fēng)狀況沒有得到有效遏制。在可再生能源發(fā)電西部地區(qū)飽和、向東部和南部地區(qū)轉(zhuǎn)移的情況下，風(fēng)電廠開發(fā)成為重要選擇。為達(dá)此目標(biāo)，2016年3月3日國家能源局發(fā)布《國家能源局關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見》，明確2020年除專門的非化石能源生產(chǎn)企業(yè)外，各發(fā)電企業(yè)非水電可再生能源發(fā)電量應(yīng)達(dá)到全部發(fā)電量的9%以上，并制定各省市能源消費(fèi)總量中的可再生能源比重目標(biāo)和全社會用電量中的非水電可再生能源電量比重指標(biāo)。根據(jù)規(guī)劃目標(biāo)，到2020年底風(fēng)力發(fā)電開發(fā)利用目標(biāo)達(dá)到250GW，則未來五年風(fēng)電裝機(jī)復(fù)合增長率將達(dá)到10%20%，平均每年新增裝機(jī)容量超過20GW。圖15 我國歷年累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量及十三五規(guī)劃目標(biāo)目前，風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)處在下行通道，2018年風(fēng)電電價(jià)的下調(diào)仍將刺激風(fēng)電行業(yè)有一定的搶裝行情，從而帶動(dòng)設(shè)備出貨量的增加。根據(jù)2014年發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(20142020)》，目標(biāo)要求到2020年風(fēng)電發(fā)電與煤電上網(wǎng)電價(jià)相當(dāng)。2015年底發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》，對陸上風(fēng)電前三類資源區(qū)2016年和2018年上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)做出電價(jià)分別下調(diào)2分錢和 3分錢的調(diào)整，四類資源區(qū)分別降低1分錢、2分錢。2015年受“搶裝潮”影響，裝機(jī)規(guī)模30GW以上創(chuàng)歷年新高，而風(fēng)電招標(biāo)量增速提前顯著上升。全球風(fēng)電的產(chǎn)業(yè)格局正經(jīng)歷一個(gè)調(diào)整、重構(gòu)、再建設(shè)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，而中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了接連突破，成為世界清潔能源的奇跡。，優(yōu)化調(diào)整布局我國風(fēng)能資源豐富，可開發(fā)利用的風(fēng)能儲量約10億kW，其中，（陸地上離地10m高度資料計(jì)算），共計(jì)10億kW。專家分析認(rèn)為，上市是公司融資的重要方式，預(yù)計(jì)中國核電規(guī)模將有迅猛擴(kuò)張。 圖12 在運(yùn)行的核電站 圖13 在建的核電站圖14 籌建中的核電站從圖可知，由于我國國情的原因，目前已經(jīng)和在建的核電基本放在沿海缺電地區(qū)，由于核電屬于耗水工業(yè)，規(guī)劃中的內(nèi)陸核電也主要放在水源豐富的長江流域，但是日本福島核電危機(jī)延緩了我國內(nèi)陸核電進(jìn)程。2014年8月，高溫氣冷堆核電站 “心臟裝備”——主氦風(fēng)機(jī)工程樣機(jī)完成熱態(tài)工程驗(yàn)證?？梢?，三代核電將接替二代加，成為“十三五”核電發(fā)展的主流路線，而中國自主設(shè)計(jì)的核電技術(shù)將在其中唱絕對主角。目前，華龍一號示范工程正在福建福清與廣西防城港雙線推進(jìn)。目前，CAP1400示范工程設(shè)備國產(chǎn)化率超過80%，另外，AP1000依托項(xiàng)目四臺機(jī)組平均國產(chǎn)化率約為55%。核電作為清潔能源中國一重已掌握了三代核電技術(shù)AP1000“心臟”——反應(yīng)堆壓力容器的核心技術(shù)，打破世界51項(xiàng)世界紀(jì)錄成為世界惟一兼?zhèn)淙押藣u鑄鍛件和成套設(shè)備制造能力的企業(yè)、完全是我國自主完全具有知識產(chǎn)權(quán)的中國品牌的大型先進(jìn)壓水堆核電技術(shù)三代半核電。但自中國出現(xiàn)嚴(yán)重霧霾天氣以來，各種新能源、清潔能源備受青睞，核電作為效率較高的發(fā)電形式也再次迎來發(fā)展的春天。而按照規(guī)劃，未來五年內(nèi)，中國需再開工建設(shè)40臺核電機(jī)組，至少需投入6000億元。2015年，%。截至2015年底，中國大陸運(yùn)行的核電機(jī)組30臺，總裝機(jī)容量2831萬千瓦，在建的核電機(jī)組24臺，總裝機(jī)容量2672萬千瓦。綜合顯示中國水電的高速成長氣已過，預(yù)期水電裝機(jī)容量的發(fā)展將續(xù)年減慢，抽水蓄能電站是重點(diǎn)之一，未來幾年水電增長率在5%以內(nèi)。抽水蓄能4000萬千瓦?！笆濉睂⒓涌斐樗钅茈娬窘ㄔO(shè)，以適應(yīng)新能源大規(guī)模開發(fā)需要，保障電力系統(tǒng)安全運(yùn)行。國家對水電綜合利用的要求越來越高，而投資補(bǔ)助和分?jǐn)倷C(jī)制尚未建立，加重了水電建設(shè)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和建設(shè)成本。同時(shí)，有關(guān)方面希望水電開發(fā)能夠扶貧幫困，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，由此將脫貧致富的期望越來越多地寄托在水電開發(fā)上，進(jìn)一步加大了移民安置的難度。水電開發(fā)經(jīng)濟(jì)性逐漸下降。 圖9 20002016年水電裝機(jī)增速 圖10 “十二五”我國水電投資情況生態(tài)環(huán)保壓力不斷加大。而現(xiàn)在受著水電開發(fā)成本增加、棄水嚴(yán)重等問題，投資速度放緩，整體發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期或成熟期。我國水能資源總量、投產(chǎn)裝機(jī)容量和年發(fā)電量均居世界首位，與80多個(gè)國家建立了水電規(guī)劃、建設(shè)和投資的長期合作關(guān)系，是推動(dòng)世界水電發(fā)展的主要力量。在環(huán)保壓力加大的背景下，必須加大對已投產(chǎn)機(jī)組的環(huán)保改造投資力度，為火電機(jī)組安裝煙氣脫硫、脫銷、除塵設(shè)備，提高機(jī)組的環(huán)境友好性。第五，建議加大對已投產(chǎn)機(jī)組的環(huán)保改造投資力度。在我國環(huán)境承載能力已近上限、而燃煤發(fā)電作為電力供應(yīng)主體地位短期內(nèi)又難以改變的背景之下，潔凈煤技術(shù)大范圍普及應(yīng)用將是火電行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵，未來具有廣闊發(fā)展空間。目前，內(nèi)蒙古、甘肅、青海、新疆、吉林等棄風(fēng)棄光形勢嚴(yán)重的省份存在較大的調(diào)峰機(jī)組需求空間，建議在以上省份擇優(yōu)投資建設(shè)燃?xì)庹{(diào)峰機(jī)組?！笆濉币詠?，我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源發(fā)電裝機(jī)增長迅猛，截至2015年末，我國風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)容量均位居世界第一。2015年，河北、內(nèi)蒙古、江蘇、江西、山東、海南、青海、寧夏、新疆火電設(shè)備平均利用小時(shí)超過4800小時(shí)，設(shè)備利用程度較高，可在這些地區(qū)根據(jù)并網(wǎng)條件、電煤供應(yīng)條件、當(dāng)?shù)叵{能力等因素，擇優(yōu)選擇熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行投資。2015年，吉林、上海、浙江、福建、湖北、河南、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、云南等省區(qū)火電設(shè)備平均利用小時(shí)低于4000小時(shí)，建議嚴(yán)控以上各省項(xiàng)目投資規(guī)模。圖8 近些年我國電源和火電投資情況在電力供給呈明顯過剩態(tài)勢的情況下，我們認(rèn)為對該行業(yè)投資應(yīng)持高度謹(jǐn)慎的態(tài)度，結(jié)合近半年全國各省區(qū)火電項(xiàng)目在建擬建情況，我們有以下建議：第一，嚴(yán)格控制電力供應(yīng)過剩嚴(yán)重地區(qū)的投資規(guī)模。預(yù)計(jì)“十三五”前中期電力供需將延續(xù)總體富余、部分地區(qū)明顯過剩的格局，火電行業(yè)發(fā)展將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。綜合看來，未來一段時(shí)間，隨著技術(shù)的進(jìn)步，發(fā)電設(shè)備國產(chǎn)化占有率將不斷提高。到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障。鍋爐、汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)這火電‘三大主機(jī)’已完全能夠自主設(shè)計(jì)制造，雖然四大管道、高端閥門、爐水循環(huán)泵等這些被喻為火電技術(shù)國產(chǎn)化‘最后一公里”的輔機(jī)設(shè)備也有一些技術(shù)突破，但市場基本被國外產(chǎn)商壟斷，而且大多數(shù)關(guān)鍵核心部件和材料仍需要進(jìn)口。綜上所述，“十三五”期間，國家在火電行業(yè)環(huán)保關(guān)注點(diǎn)將從脫硫脫硝轉(zhuǎn)向超低排放。但與此同時(shí)，國家已將火電行業(yè)環(huán)保政策重心開始移向燃煤電廠超低排放。%。環(huán)保方面，“十二五”以來，國家將火電脫硫脫硝作為應(yīng)對大氣污染防治的重大舉措，出臺了一系列政策推動(dòng)燃煤機(jī)組加裝脫硫脫硝裝置，經(jīng)過五年的努力，全國火電行業(yè)脫硫脫硝工作進(jìn)展良好。根據(jù)火電“十三五”規(guī)劃，力爭淘汰火電落后產(chǎn)能2000萬千瓦以上。對存在電力盈余的省份以及大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域，原則上不再安排新增煤電規(guī)劃建設(shè)規(guī)模?！?號文”配套文件《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理的指導(dǎo)意見》，將占我國煤電裝機(jī)容量8%的自備電廠納入監(jiān)管范圍，并要求京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域禁止新建燃煤自備電廠；裝機(jī)明顯冗余、火電利用小時(shí)數(shù)偏低地區(qū)，除以熱定電的熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目外，原則上不再新(擴(kuò))建自備電廠項(xiàng)目。雖然目前煤炭價(jià)格處于低位，但我們預(yù)計(jì)受全球經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致的大宗商品價(jià)格疲軟影響，電煤價(jià)格仍有一定程度的下降空間，相應(yīng)未來燃煤上網(wǎng)電價(jià)也有進(jìn)一步下調(diào)的可能，這將對火電企業(yè)的營業(yè)收入和業(yè)績帶來一定的負(fù)面影響，在一定程度上降低火電企業(yè)投資的積極性。 （a）20002016年火電裝機(jī)情況 （b）20072015年火電發(fā)電量增速 (c)201