【正文】 　?、莸盅喝?、出質(zhì)人、權(quán)益轉(zhuǎn)讓人不執(zhí)行合同中的任何條款；　　⑥客戶以任何方式抽走或減少其資本；　?、呖蛻舨话春贤?guī)定用途使用貸款；　?、?客戶不能償還其他任何到期債務(wù)；　?、?客戶或保證人向貸款人提供虛假或者隱瞞重要事實的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等資料的；　　⑩ 客戶利用貸款炒買炒賣有價證券、期貨和房地產(chǎn)；　?、?客戶套用貸款，相互借貸牟取非法收入；　　⑿ 借款項目的全部或部分被取消或放棄；或廠房設(shè)備遭損毀；或無論已保險與否，設(shè)備遭損毀并被多數(shù)貸款人認(rèn)為這種損失是嚴(yán)重的，或項目已不能進(jìn)行商業(yè)營運(yùn)；或客戶履行貸款合同項下責(zé)任的能力已經(jīng)受到實質(zhì)性不利的影響。 消極承諾主要包括：不經(jīng)代理行同意，客戶： （１）不參與或投資與借款項目無關(guān)的業(yè)務(wù)； （２）不出售、抵押和轉(zhuǎn)讓全部或部分業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和收益； （３）不借入或擔(dān)保除保持正常經(jīng)營所產(chǎn)生的債務(wù)之外的任何債務(wù)； （４）不廢除或修改現(xiàn)有的各項合同。　?。ǎ保玻┯形＜百J款人債權(quán)安全情況時，應(yīng)及時通知貸款人，同時采取保全措施?？蛻粼谫J款合同向代理行及各貸款人承諾：　?。ǎ保┳袷刭J款合同的任何條款；　　（２）按季將財務(wù)報表、經(jīng)營狀況報告等文件資料送代理行；　?。ǎ常┩ㄖ硇幸寻l(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的違約事件；　?。ǎ矗┎粶p少其注冊資本；　?。ǎ担┰谫J款期間，客戶不會采取解散或破產(chǎn)的任何行動；如客戶需要進(jìn)行股份制改造、聯(lián)營 、合并（兼并）、合資（合作）、分立、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)取得貸款人的同意。上述聲明和保證是真實的準(zhǔn)確的。　?。ǎ保玻┍ＷC。 ?。ǎ保埃┛蛻魺o論是簽訂貸款合同及有關(guān)文件，或是履行其責(zé)任或行使其任何權(quán)利都將不會違反適用于客戶的任何法律、裁決、授權(quán)和責(zé)任?！　。ǎ梗┛蛻糇栽笇⑵滟Y產(chǎn)作為抵押物、質(zhì)物包括房產(chǎn)、場地使用權(quán)、機(jī)器設(shè)備、余熱資源、動產(chǎn)、依法可轉(zhuǎn)讓的股票、股份、商標(biāo)專用權(quán)、債券、存單、倉單、提單等抵押、質(zhì)押給代理行及銀團(tuán)各參加行，在未取得代理行或銀團(tuán)同意的前提下，不得對其進(jìn)行出售、轉(zhuǎn)讓、分割、出租等處置。　　（８）貸款歸還。涉及企業(yè)產(chǎn)權(quán)經(jīng)營制度、資金運(yùn)用等重大變化須取得代理行的書面同意?！　。ǎ罚o其他留置權(quán)?！　。ǎ叮┎坏没砻??！　。ǎ担┬畔渫洝！　。ǎ常┰V訟（合同簽署時，絕對沒有對客戶構(gòu)成不利影響的法律訴訟、仲裁和進(jìn)入破產(chǎn)程序的發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生）?！　?．聲明和保證（REPRESENTAIONS AND WARRANTIES）　　客戶的聲明和保證：　?。ǎ保┓ㄈ说匚缓秃灱s權(quán)力（客戶依照中國法律正式成立，崐有效存在的企業(yè)法人，有充分和法定的權(quán)力簽署執(zhí)行本合同），債務(wù)人對本合同的條款已全面通曉、理解、接受?？蛻粝虼硇泻透髻J款人支付的任何款項，包括：本金、利息、違約金、實現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用及其他費(fèi)用，必須如數(shù)支付，不得從中進(jìn)行任何抵消、反索和扣減。每次還款（包括提前還款）、付息和支付費(fèi)用，客戶須在規(guī)定日的上午11:00（代理行帳戶所在地時間）之前，將應(yīng)支付的款項付到代理行指定的帳戶，由代理行在當(dāng)日按比例支付給各貸款人?！　?．支付（PAYMENT）?！　?．稅項（TAXES）。　?。ǎ常┳栽溉∠涸谟行峥钇陂g，客戶提前30天通知代理行可取消未提貸款額度的全部或部分；部分取消不能少于某一金額；%%的取消費(fèi)。　?。ǎ玻┳栽柑崆斑€款：在有效提款期結(jié)束后，客戶可于任何1個付息日提前償還全部或部分貸款；提前還款申請一經(jīng)出具是不可撤消的，凡已償還的款項不能再次使用。客戶在有效提款期內(nèi)未提用的貸款額度，代理行按規(guī)定的費(fèi)率計算承諾費(fèi)，并由客戶每3個月支付一次，有效提款期結(jié)束時未提用的貸款額度則自動取消。　　4．提款(DRAWINGS)。貸款文件（包括各擔(dān)保文件）簽署并生效。明確規(guī)定利率方式（固定利率或浮動利率）和利率標(biāo)準(zhǔn)（固定利息率或利率基準(zhǔn)加利差）、利息期的選擇、利息的計算方法、利率基準(zhǔn)（如LIBOR）的確定和利息支付日期（利率、計息，包括違約加息，均以實際占用天數(shù)計算，利率一般按360天/年計算）。各貸款人在合同中承諾的貸款責(zé)任和義務(wù)是分別的，任何一個貸款人不履行（或不全部履行）其在本合同中的責(zé)任和義務(wù)將不免除其他貸款人在本合同中的責(zé)任和義務(wù)?！　?．貸款額度（CREDIT OR LOAN FACILITY）　?。ǎ保┵J款額度、幣別。 銀團(tuán)貸款合同（協(xié)議）的基本內(nèi)容　　銀團(tuán)貸款合同（協(xié)議）是借貸雙方按已同意的條款擬定的合同?！　『灱s后，代理行分發(fā)已簽署的貸款文件及副本給客戶、保證人、貸款銀行。簽約儀式完成。簽字桌一般是一字型或Ｕ型，客戶座在正中間，在左邊緊靠著客戶、保證人的是安排行和代理行，然后在客戶左右兩邊依等級安排牽頭行、副牽頭行，參加行和和見證行的坐位?！　∮嗁徍炞謨x式的簽字筆，一般刻印上客戶名稱及貸款金額，留給簽字人作紀(jì)念?！　【幱隹ㄒ晃募A，內(nèi)有簽約當(dāng)日的程序、坐位安排及紀(jì)念品以作紀(jì)念，于簽署之日派發(fā)。 銀團(tuán)貸款的簽約　　安排行取得所有參加行對已修改的貸款文件的確認(rèn)后，印制正式的貸款文件。發(fā)送修改后的貸款文件給所有參加行并要求確認(rèn)。發(fā)送已獲客戶及經(jīng)理團(tuán)確認(rèn)的貸款文件初稿給所有參加行，并要求在指定的期限內(nèi)提出意見或確認(rèn)。因此要慎重處理這種情況，決定取舍。若減少貸款金額，將影響客戶和安排行的聲譽(yù)。如何解決缺口將是一個難題。對于前者，務(wù)求做好參加行工作，使承諾金額等于貸款金額。安排行根據(jù)銀團(tuán)籌組結(jié)果及各經(jīng)理團(tuán)成員所表明的保留及分銷目標(biāo)，提出一個合理的銀團(tuán)金額分配辦法。安排行在銀團(tuán)組成前取得經(jīng)理團(tuán)成員對貸款文件初稿的最后確認(rèn)。內(nèi)容包括：被邀請銀行總數(shù)、名單、參加金額、不參加的銀行、沒有回復(fù)的銀行、銀團(tuán)籌組的金額、各自承擔(dān)的貸款金額和保留份額?！　蟾婊I組進(jìn)度。被邀請的銀行在收到邀請函和信息備忘錄后將立即進(jìn)行評估?！　　　款^行或安排行發(fā)出正式邀請函予銀團(tuán)邀請名單內(nèi)的銀行?！　　　〈_定銀團(tuán)邀請名單，印制好信息備忘錄，經(jīng)理團(tuán)成員確認(rèn)信息備忘錄和銀團(tuán)邀請函文件的發(fā)送?！　、?銀團(tuán)文件的認(rèn)定：將備忘錄、貸款文件初稿分發(fā)經(jīng)理團(tuán)成員，在銀團(tuán)組成前認(rèn)定?！　、?分工安排：小型的銀團(tuán)貸款籌組過程中，牽頭行或安排行獨(dú)自承擔(dān)所有籌組工作，如編寫信息備忘錄，記錄及管理銀團(tuán)名冊，準(zhǔn)備貸款文件，安排簽約儀式，負(fù)責(zé)銀團(tuán)代理行工作?！　”Ａ艏胺咒N目標(biāo)：指安排行、經(jīng)理團(tuán)成員在包銷份額中保留的貸款金額及分銷給其他參加行的目標(biāo)金額。經(jīng)客戶、參加行審閱、直至最后各方都認(rèn)可貸款合同（協(xié)議）為止。　　附件：銀團(tuán)貸款的主要保證文件、批文、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、供應(yīng)合同及意向書，銷售合同及意向書等?！　№椖扛艣r：　?。椖勘尘啊　。ㄔO(shè)條件　?。a(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案　?。a(chǎn)設(shè)備及工藝流程　?。こ探ㄔO(shè)進(jìn)度　?。牧霞叭剂瞎?yīng)　?。h(huán)保　?。涮自O(shè)施　?。a(chǎn)品銷售及市場推廣　　－－人力資源　　產(chǎn)品市場分析：產(chǎn)品前景分析，產(chǎn)品銷售及項目還款來源。”　?。畔渫浀膬?nèi)容　　提要：該筆銀團(tuán)貸款的基本情況。每一個受邀請的參加行均應(yīng)各自對客戶的性質(zhì)、背景、財務(wù)狀況、資信及業(yè)務(wù)等作出獨(dú)立的評估和調(diào)查，作為其信貸決定的基礎(chǔ)。牽頭行或安排行并無對本備忘錄內(nèi)容的完整性及準(zhǔn)確性提供任何明示或暗示的意見和保證。但是，安排行仍有可能對備忘錄內(nèi)的資料有潛在的法律責(zé)任，即屬于欺騙性的不實資料或言論及屬于疏忽性的不實資料或言論或可能構(gòu)成安排行的法律責(zé)任。牽頭行或安排行并不是銷售一筆貸款，而是提供一個由安排行與客戶預(yù)先商定的貸款機(jī)會和條件給參加行考慮。所引用的數(shù)據(jù)要有出處。編制信息備忘錄、貸款文件初稿。編定會議日程并分發(fā)給經(jīng)理團(tuán)成員，安排會議場地，準(zhǔn)備好討論文件，如資料備忘錄、貸款合同初稿、初步銀團(tuán)邀請名單等。包括與客戶有業(yè)務(wù)往來的銀行，要求參與銀團(tuán)籌組的銀行，安排行認(rèn)為值得保持和發(fā)展業(yè)務(wù)關(guān)系的銀行等?！　≠Y料備忘錄完成送上，并規(guī)定回復(fù)時限（通常為１０個工作日）。邀請函內(nèi)容大致如下：　　客戶已委托我行為牽頭行（或安排行）代為籌組銀團(tuán)貸款，我行誠意地在下述條件下邀請貴行以經(jīng)理行名義參加該筆銀團(tuán)貸款?！　。瑪M定銀團(tuán)邀請名單，籌備經(jīng)理團(tuán)會議和編制銀團(tuán)文件。　　(5) 確定經(jīng)理團(tuán)名單，由包銷能力強(qiáng)、影響大的商業(yè)銀行參加。雜費(fèi)：是借款人向牽頭行支付的費(fèi)用，用于其在組織銀團(tuán)、安排簽字儀式等工作期間所作的支出，如通訊費(fèi)、印刷費(fèi)、律師費(fèi)等。代理費(fèi)(Agent Fee)：是借款人向代理行支付的服酬，作為對代理行在整個貸款期間管理貸款、計算利息、調(diào)撥款項等工作的補(bǔ)償。參加費(fèi)(Participant Fee):參加費(fèi)按出貸份額在各參加行中按比例分配，%。由于牽頭行負(fù)責(zé)組織銀團(tuán)、起草文件、與借款人談判等，所以要額外收取一筆貸款管理費(fèi)，作為提供附加服務(wù)的補(bǔ)償，%%之間，由借貸雙方協(xié)商決定。%%計收。承諾費(fèi)(Commitment Fee)：也稱為承擔(dān)費(fèi)。LIBOR有一個月、三個月和六個月之分，絕大多數(shù)銀團(tuán)貸款均使用6個月浮動的LIBOR作為基本利率。固定利率如何確定一般要由借貸雙方談判而定。對于人民幣銀團(tuán)貸款利率，按照人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（目前除利息外不得收取其他任何費(fèi)用）。在銀團(tuán)貸款的整個貸款期限內(nèi)又可分為三個階段，即提款期(Available Period)、寬限期(Grace Period)和還款期(Repayment Period),借款人應(yīng)合理確定自己的貸款期限。　　安排行按參加行所承諾的貸款金額組成一個經(jīng)理團(tuán)：分別給予牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行等層次和地位?！　?2) 日常工作：處理一切與銀團(tuán)相關(guān)單位之間的文件，發(fā)送和回復(fù)函件，記錄銀團(tuán)籌組過程中所發(fā)生的費(fèi)用和支出，記錄銀團(tuán)邀請名單中銀行的名稱、地址、電話及傳真號碼，收取參加行簽約人員、收款帳戶等資料，記錄銀團(tuán)籌組每日進(jìn)展情況，與經(jīng)理團(tuán)用電話及傳真保持密切聯(lián)系，安排資料備忘錄及銀團(tuán)貸款紀(jì)念牌和發(fā)行廣告（Tombstone）的印刷和銀團(tuán)簽約儀式?！　款^行或安排行成立工作小組，確定銀團(tuán)的組織策略和準(zhǔn)備銀團(tuán)文件資料。復(fù)雜的銀團(tuán)貸款，組織時間一般為三至六個月(銀團(tuán)籌組工作由經(jīng)理團(tuán)來做)?！　Σ环香y團(tuán)貸款條件的則退回相關(guān)資料，同時要耐心做好解釋工作。一級分行的審批權(quán)限依據(jù)《中國建設(shè)銀行法人授權(quán)書》中授予的各項同類貸款的審批權(quán)執(zhí)行，對符合銀團(tuán)貸款條件的，一級分行審批后將審批意見以分行名義正式行文，將銀團(tuán)貸款的安排及執(zhí)行情況專項報告總行。由于國際銀團(tuán)的貸款貨幣為外匯，且還款計劃一經(jīng)確定就難以變更，所以必須對項目的外匯來源和流量作認(rèn)真的評估，評價客戶的外銷能力，充分估計國際市場的變化對項目產(chǎn)品銷售的影響?！　“ㄒ韵聝?nèi)容：　?、?項目可行性分析（包括產(chǎn)品市場需求分析）　　⑵ 建設(shè)條件評估　?、?生產(chǎn)條件評估　?、?工藝技術(shù)評估　?、?基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的測評　?、?財務(wù)效益評估　?、?社會效益評估　?、?銀行風(fēng)險與效益評估　?、?不確定分析　　⑽ 決策建設(shè)與總評估結(jié)論。主要看以上合同、協(xié)議是否有對客戶的借款能力、債務(wù)償還、權(quán)益轉(zhuǎn)讓、賠償受益等進(jìn)行限制的條款。　　。　　?！　?。、質(zhì)物。 ⑶ 審查保證人董事會成員、總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人名單、簽字樣本、履歷、經(jīng)營作風(fēng)和管理能力?！　彶樽⒁馐马棧? ⑴ 審查保證人經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、公司章程、經(jīng)濟(jì)實力、經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況及其資信情況?！　　　、艑彶轫椖控?fù)責(zé)人履歷、專業(yè)水平和管理同類項目的記錄和經(jīng)驗；　?、茖彶轫椖控?fù)責(zé)人的經(jīng)營作風(fēng)和管理能力。（2） 股東方的經(jīng)濟(jì)實力，財務(wù)狀況（ 審查近三年的財務(wù)報表），經(jīng)營策略。　?、?除申請的銀團(tuán)貸款外，股東或項目發(fā)起人的投資是否已經(jīng)落實，預(yù)計建設(shè)費(fèi)用超支的資金和項目投產(chǎn)后所需流動資金是否已落實或取得某些商業(yè)銀行的信貸承諾。 ⑻ 預(yù)測項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。還須審查土地購買合同、保險合同、各種履約保證及各類管理合同，其中是否有對客戶的借款能力、債務(wù)償還（償還順序）、權(quán)益轉(zhuǎn)讓、賠償受益的限制?！　、?審查客戶公司章程規(guī)定：董事會構(gòu)成人數(shù)、權(quán)力、董事會成員、總經(jīng)理、總會計師、財務(wù)負(fù)責(zé)人名單、簽字樣本、履歷、專業(yè)水平、經(jīng)營作風(fēng)和管理能力?！　、?審查外商登記證。主要審查內(nèi)容：⑴ 除外資企業(yè)以外的客戶，向外資銀行的借款，應(yīng)辦妥國家計委或國家外匯管理局批準(zhǔn)外債的手續(xù)和批文。 收到籌資委托書且分行信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門認(rèn)為滿意后，給客戶