【正文】 　　④保證人或擔(dān)保方式的變更；　　⑤多數(shù)貸款權(quán)人的定義改變?！　。ǎ玻┵r償：客戶必須賠償各貸款人和代理行因違約事件或沒有履行合同的責(zé)任所發(fā)生的任何損失及費(fèi)用?！　。ǎ保玻┍ＷC?！　。ǎ常┰V訟（合同簽署時(shí)，絕對(duì)沒有對(duì)客戶構(gòu)成不利影響的法律訴訟、仲裁和進(jìn)入破產(chǎn)程序的發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生）?？蛻粼谟行峥钇趦?nèi)未提用的貸款額度，代理行按規(guī)定的費(fèi)率計(jì)算承諾費(fèi)，并由客戶每3個(gè)月支付一次，有效提款期結(jié)束時(shí)未提用的貸款額度則自動(dòng)取消。簽約儀式完成。若減少貸款金額，將影響客戶和安排行的聲譽(yù)?！　　　款^行或安排行發(fā)出正式邀請(qǐng)函予銀團(tuán)邀請(qǐng)名單內(nèi)的銀行?！薄　。畔渫浀膬?nèi)容　　提要：該筆銀團(tuán)貸款的基本情況。包括與客戶有業(yè)務(wù)往來的銀行，要求參與銀團(tuán)籌組的銀行，安排行認(rèn)為值得保持和發(fā)展業(yè)務(wù)關(guān)系的銀行等。由于牽頭行負(fù)責(zé)組織銀團(tuán)、起草文件、與借款人談判等，所以要額外收取一筆貸款管理費(fèi)，作為提供附加服務(wù)的補(bǔ)償，%%之間，由借貸雙方協(xié)商決定?！　?2) 日常工作：處理一切與銀團(tuán)相關(guān)單位之間的文件，發(fā)送和回復(fù)函件，記錄銀團(tuán)籌組過程中所發(fā)生的費(fèi)用和支出，記錄銀團(tuán)邀請(qǐng)名單中銀行的名稱、地址、電話及傳真號(hào)碼，收取參加行簽約人員、收款帳戶等資料，記錄銀團(tuán)籌組每日進(jìn)展情況，與經(jīng)理團(tuán)用電話及傳真保持密切聯(lián)系，安排資料備忘錄及銀團(tuán)貸款紀(jì)念牌和發(fā)行廣告（Tombstone）的印刷和銀團(tuán)簽約儀式。　　。　?、?除申請(qǐng)的銀團(tuán)貸款外，股東或項(xiàng)目發(fā)起人的投資是否已經(jīng)落實(shí)，預(yù)計(jì)建設(shè)費(fèi)用超支的資金和項(xiàng)目投產(chǎn)后所需流動(dòng)資金是否已落實(shí)或取得某些商業(yè)銀行的信貸承諾。多數(shù)情況下，可考慮先進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試，以確定市場(chǎng)的接受程度。6. 顧問行 (Advisor )在銀團(tuán)行貸款中，面對(duì)許多銀行的報(bào)價(jià)和貸款條件，為了正確做出借款決策，借款人可以指定一家銀行擔(dān)任自己的顧問行。2. 間接銀團(tuán)貸款：由牽頭行直接向借款人發(fā)放貸款，然后再由牽頭行將參加貸款權(quán)（Participant in the Loan），即貸款份額，分別轉(zhuǎn)售給其他銀行，全部的貸款管理及放款、收款均由牽頭行負(fù)責(zé)。 2. 籌款金額大，貸款期限長(zhǎng)。有時(shí)經(jīng)理行也負(fù)責(zé)推銷一部分貸款額度。分析項(xiàng)目的產(chǎn)品市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)能力、銷售渠道、項(xiàng)目的建設(shè)條件、償債能力、客戶和擔(dān)保人的資信情況及項(xiàng)目的基本概況?！　、?審查客戶（前三年財(cái)務(wù)報(bào)表）經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況現(xiàn)狀、資信情況?！　、?保證人為外商時(shí)，應(yīng)審查擔(dān)保是否符合當(dāng)?shù)氐姆珊凸菊鲁桃?guī)定。. 銀團(tuán)貸款的審批　銀團(tuán)貸款的審批權(quán)集中在總行和一級(jí)分行。外幣銀團(tuán)貸款利率(Loan Interest Rate)主要分為兩種固定利率和浮動(dòng)利率兩種： ①固定利率：是借貸雙方商定選用的一個(gè)利率，一般在簽訂貸款協(xié)議時(shí) 就固定下來，在整個(gè)貸款期限內(nèi)不變。(4) 確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu)：牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行、包銷部分、包銷或非包銷金額以及確定最終理想?yún)⑴c金額。 銀團(tuán)貸款的基本原則是每一參加行均需自行評(píng)定貸款的信貸風(fēng)險(xiǎn)?！　　　〗?jīng)理行就安排行草擬的初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單提出意見，并需要增加或刪減名單內(nèi)的銀行?！　　　±^續(xù)解答詢問，回復(fù)、處理文件，報(bào)告籌組進(jìn)度。開始簽約儀式的準(zhǔn)備工作，發(fā)函收取各參加行參加簽約人員、通訊資料、收款帳戶、安排簽約的場(chǎng)地和程序。各貸款人按其承諾的額度放款?？蛻舨荒軓闹Ц督o各貸款人應(yīng)收的本金、利息及其他款項(xiàng)中扣除任何稅項(xiàng)(包括利息預(yù)提稅)?？蛻艉捅ＷC人在本合同允許的范圍之外，不得設(shè)置任何對(duì)其財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)或收益的留置權(quán)，也不允許存在任何對(duì)其資產(chǎn)或收益的留置權(quán)。 （１３）允許代理行隨時(shí)檢查工程進(jìn)度、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、核查帳冊(cè)和財(cái)務(wù)記錄； （１４）維持公司的存在和合法經(jīng)營(yíng)； （１５）準(zhǔn)時(shí)付稅； （１６）保持關(guān)于客戶借款項(xiàng)目和貸款合同的所有批準(zhǔn)有效； （１７）保持在代理行的帳戶和貸款合同（協(xié)議）規(guī)定的其它帳戶的正常往來，定期將規(guī)定款項(xiàng)存入保管帳戶； （１８）保證客戶股東結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，不減少和抽走注冊(cè)資本?！　?4．各貸款人和代理行（THE LENDERS AND THE AGENT）　　（１）各貸款人在此同意代理行作為本次銀團(tuán)貸款的代理人，負(fù)責(zé)貸款的日常管理?！　。ǎ常┮?guī)定貸款合同項(xiàng)下發(fā)生的其他一切合理費(fèi)用，包括律師費(fèi)、通訊費(fèi)、文件印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、印花稅等由客戶支付。國(guó)內(nèi)銀團(tuán)貸款合同用中文，國(guó)際銀團(tuán)貸款合同一般為英文，也可同時(shí)適用中英文，但適用國(guó)外法的文件須以英文為準(zhǔn)，適用國(guó)內(nèi)法的文件以中文為準(zhǔn)。信用證交單后，結(jié)算部門審查確認(rèn)單證相符，需要付款時(shí)應(yīng)在支付日前三個(gè)營(yíng)業(yè)日，將支付金額通知信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門。同城銀行以函件送達(dá)（要求簽回執(zhí)），異地銀行應(yīng)準(zhǔn)確無誤發(fā)出電傳。代理行在每個(gè)還款日的前一個(gè)月通知客戶在還款日11:00(代理行所在地時(shí)間)前將款項(xiàng)匯入代理行指定帳戶，如果客戶實(shí)際償還金額少于計(jì)劃償還金額，則代理行按比例分配給各貸款人，不足部分繼續(xù)向客戶或保證人追索。另外，代理行還要統(tǒng)計(jì)整個(gè)銀團(tuán)的本金、利息與費(fèi)用收付情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。如果檔案資料有不完善之處，應(yīng)及時(shí)作出補(bǔ)救，以保證銀行利益。 6. 采取一切根據(jù)法律、國(guó)際融資慣例和貴行貸款管理制度所必須的行動(dòng)和措施，一切費(fèi)用由本公司承擔(dān)?！　　　　　　　　　　　　? 客戶： （公章）　　　　　　　　　　　 法人代表人（簽字）：　　　　　　　　　 　　　授權(quán)代理人（簽字）：　　　　　　　　　　　　　 年 月 日附件284代 理 行 通 知 書TO： FM： SENDER： ATTN： FAX NO： FAX NO： PHONE： TOTAL PAGES： SIGN： DATE： RE： 　　敬啟者：　 　 公司于 年 月 日償付我行作為代理行 萬元銀團(tuán)貸款本金　　　　元，利息 元（附計(jì)算 ）按比例支付給貴行本金 元，利息 元。　　2. 制定銀團(tuán)的籌組策略，確定分工，并安排貸款日程。市場(chǎng)情況包括供求情況、產(chǎn)品價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的表現(xiàn)、消費(fèi)者行為有否改變、成本價(jià)格、原材料供應(yīng)情況、市場(chǎng)策略等?！　】蛻艉捅ＷC人未按本合同規(guī)定按時(shí)歸還借款本息，貸款崐有權(quán)自逾期之日起對(duì)逾期貸款部分按合同規(guī)定計(jì)收違約利息。代理行應(yīng)提前3個(gè)營(yíng)業(yè)日向各貸款人通知新的利息期，并要求利率參考行向代理行提供其利率報(bào)價(jià)，代理行根據(jù)貸款協(xié)議規(guī)定的方式確定了新的利息期的適用利率后，應(yīng)提前1個(gè)營(yíng)業(yè)日通知各貸款人和客戶。內(nèi)容包括：貸款合同簽署生效；代理行收妥客戶真實(shí)、完整的文件，法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證書、貸款證、財(cái)務(wù)報(bào)表、公司合資合同、章程、保險(xiǎn)單、保證擔(dān)保書、法律意見書、簽字樣本、項(xiàng)目批文、已繳注冊(cè)資本驗(yàn)資證明文件、建筑合同、供應(yīng)商合同履約保證書、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、外匯管理部門批文、利息免稅批文等文件；客戶已按期向代理行支付了費(fèi)用。貸款合同一式數(shù)份，客戶壹份，代理行、各貸款人及保證人各壹份，見證行壹份，經(jīng)當(dāng)事人各方法人代表（或授權(quán)代表）簽字加蓋公章后生效，每份具有同等法律效力，有效期自簽字之日起至本息（含加息）及其他費(fèi)用全部清償之日為止?！　。ǎ常┧瓦_(dá)時(shí)間：　?、偃缫噪妭?、傳真發(fā)送，則為發(fā)出之日；　　②如以信件傳送，則為對(duì)方收妥之時(shí)；　?、廴缫脏]件傳送，則按交與郵訖的第二日。 （１０）代理行的辭職與撤換?！　?3．抵消（ SETOFF）?！　?0．承諾（UNDERTAKINGS）。（客戶提交的關(guān)于其帳戶、貸款項(xiàng)目及一切與貸款合同（協(xié)議）有關(guān)的事項(xiàng)，預(yù)測(cè)、規(guī)劃是真實(shí)準(zhǔn)確、公正合理的）。部分提前還款不能少于某一金額，并提前30天書面通知代理行；提前還款必須支付提前還款費(fèi)（%%）?！　】蛻籼峤幌葲Q條件規(guī)定的有關(guān)部門批文、授權(quán)書、公司注冊(cè)驗(yàn)資報(bào)告、資料備忘錄、章程、簽字樣本等文件，并按貸款文件規(guī)定支付費(fèi)用及代理行費(fèi)。　　安排行取得經(jīng)理團(tuán)對(duì)銀團(tuán)金額分配的確定后，即電傳通知參加行獲分配的貸款金額?！　?、報(bào)告籌組進(jìn)度　　解答被邀請(qǐng)銀行對(duì)銀團(tuán)貸款的有關(guān)詢問，處理、記錄被邀請(qǐng)銀行的回復(fù)函件，并復(fù)函各受邀銀行核實(shí)其回復(fù)函已收受?！　∝?cái)務(wù)分析：　　－－項(xiàng)目投資估算　?。谫Y安排　?。?xiàng)目及客戶的現(xiàn)金流量測(cè)算的基本假設(shè)　?。F(xiàn)金流量的測(cè)算和分析?！　、?編制銀團(tuán)文件。參加貸款金額較大的銀行的管理費(fèi)和參加費(fèi)可稍高于參加貸款較少的銀行。　　(2) 確定貸款期限銀團(tuán)貸款的期限比較靈活，短則35年，長(zhǎng)則可達(dá)1020年，但通常為710年?！　。òㄎ倚姓J(rèn)可的評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估報(bào)告和結(jié)論）。（3）如股東對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品營(yíng)銷等作出承諾，應(yīng)對(duì)其相應(yīng)能力進(jìn)行審查?！　≠J款建議書內(nèi)容：　　客戶：　　保證人／抵押人／出質(zhì)人　　抵押物／質(zhì)物：　　牽頭行：　　安排行：　　代理行：　　貸款額度：　　貸款用途：　　貸款期限：　　可提款期： 　提款：　　利率：　　還款計(jì)劃：　　提前還款或／和取消貸款額度：　　費(fèi)用： 管理費(fèi) 安排費(fèi)　　　 承諾費(fèi)　　　 代理行費(fèi)　　　 其它費(fèi)用　　 特殊條款： 關(guān)于借款、擔(dān)保和項(xiàng)目須得到有關(guān)政府部門的批準(zhǔn)要求 擔(dān)保和轉(zhuǎn)讓條款 關(guān)于工程進(jìn)度和預(yù)算的控制要求 關(guān)于帳戶往來和保證帳戶要求　　稅項(xiàng)：　　貸款文件種類： 適用法律（國(guó)際銀團(tuán)一般為香港法、英國(guó)法和紐約州法，我行應(yīng)爭(zhēng)取用中國(guó)法） 法律顧問（由牽頭行和安排行委任國(guó)內(nèi)外著名律師事務(wù)所為銀團(tuán)法律顧問）　　貸款文件使用的文字（中文、英文） 客戶向銀行提交籌資委托書并確認(rèn)　 客戶接受貸款建議書后，正式向牽頭行出具籌資委托書（見附件281）。若申請(qǐng)國(guó)際銀團(tuán)貸款，客戶需隨申請(qǐng)書附上政府計(jì)劃部門關(guān)于對(duì)外借款的計(jì)劃指標(biāo)、外匯管理部門的批準(zhǔn)或承諾。對(duì)金額較大的銀團(tuán)貸款，牽頭行或安排行則聯(lián)合若干副牽頭行或副安排行共同牽頭組織或安排。 概述 定義 銀團(tuán)貸款又稱為辛迪加貸款（Syndicated Loan），是由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的一家或數(shù)家銀行牽頭，多家銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)參加而組成的銀行集團(tuán)（Banking Group）采用同一貸款協(xié)議，按商定的期限和條件向同一借款人提供融資的貸款方式。其主要職責(zé)是：為客戶物色貸款銀行、組織銀團(tuán)，認(rèn)定貸款總額及種類，協(xié)助客戶編制貸款項(xiàng)目信息備忘錄，聘請(qǐng)律師起草貸款文件及有關(guān)法律文件，負(fù)責(zé)貸款項(xiàng)目的廣告宣傳，安排貸款合同正式簽署，并協(xié)助代理行督促客戶和其他有關(guān)方落實(shí)使用貸款的先決條件。 進(jìn)行初步調(diào)查和市場(chǎng)測(cè)試 經(jīng)辦行收到客戶的申請(qǐng)后，由信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)安排籌組銀團(tuán)貸款事宜。 收到籌資委托書且分行信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門認(rèn)為滿意后，給客戶復(fù)函，內(nèi)容格式見附件282。　　　?、艑彶轫?xiàng)目負(fù)責(zé)人履歷、專業(yè)水平和管理同類項(xiàng)目的記錄和經(jīng)驗(yàn)；　?、茖彶轫?xiàng)目負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)和管理能力?！　“ㄒ韵聝?nèi)容：　　⑴ 項(xiàng)目可行性分析（包括產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析）　?、?建設(shè)條件評(píng)估　?、?生產(chǎn)條件評(píng)估