銀團(tuán)貸款流程-文庫吧資料
2025-01-19 06:24本頁面
【正文】 目可行性研究報告及批準(zhǔn)文件等 融資需求：金額、年限、價格、用途 時間要求：提款 銀團(tuán)貸款設(shè)計 Structuring 銀團(tuán)設(shè)計 ? 發(fā)起銀行對授信主體進(jìn)行全面風(fēng)險評估 ? 發(fā)起銀行根據(jù)客戶需求進(jìn)行融資設(shè)計并制作貸款條件清單概要（ Summary Terms and Conditions) ? 貸款條件清單是銀團(tuán)設(shè)計方案的基礎(chǔ)，發(fā)起銀行在此基礎(chǔ)上編制融資項目建議書 風(fēng)險評估 信用風(fēng)險 法律風(fēng)險 市場風(fēng)險 分銷風(fēng)險 政策風(fēng)險 (環(huán)評 ) 風(fēng)險因素 XX公司 XX億元人民幣或美元 XX月或年 用于 XX項目 基準(zhǔn)上浮、下浮或 Libor＋ XXbps 借款人名稱 借款金額幣種 貸款用途 貸款期限 貸款利率 提款 還款 一次性、分期 分期等額、分期不等額、到期一次性、循環(huán) 貸款條件清單概要 Summary Terms and Conditions 提前還款條件及罰息（如有） 保證、抵押、質(zhì)押 借款人包稅或按國家相關(guān)法律要求 安排費、代理費、承諾費 中華人民共和國法律 /某外國法律 提前還款 擔(dān)保方式 費用 稅收 適用法律及管轄 貸款條件清單（二） 貸款合同設(shè)計（一） 機(jī)制條款 ?融資和結(jié)算的具體方式方法 ?還款、提前還款和取消剩余信用額度等 ?利率和利息支付（包括市場混亂條款等 ) 保護(hù)性條款 ?前提條件 ?陳述 ?財務(wù)和非財務(wù)承諾／保證 ?違約事項 貸款合同條款大致可分為以下四個范疇 : 貸款合同設(shè)計（二） 利潤保護(hù)條款 ? 稅賦 ? 額外成本 ? 非法 ? 賠償 樣板文件條款 ? 通知 ? 適用法律和管轄權(quán) 貸款合同條款大致可分為以下四個范疇 (續(xù) ): 貸款合同設(shè)計（三） 利率 ? 基準(zhǔn)利率或參考利率 ? 息差 ? 基準(zhǔn)利率的定義，例如，確定幣種、期限、日期、時間點等等 ? 如何確定基準(zhǔn)利率 , 例如公開基準(zhǔn) (Telerate/Reuters/Bloomberg), 市場混亂條件下利率的確定等 ? 計息期 提款前提條件 – 公司注冊及章程文件 – 批文、授權(quán)、存檔等 – 法律意見書 – 最新的財務(wù)報表等 – 環(huán)保 – 銀團(tuán)要求的其他文件或條件 常見條款包括但不限于： 貸款合同設(shè)計（四） 陳述 ? 如借款人不履行合同、因此銀行可以對此采取行動的情況 ? 法律陳述， 例如，地位、權(quán)限、適用法律、歸檔、印花稅等 ? 事實陳述， 例如，無違約、無誤導(dǎo)信息、財務(wù)報表、同等地位、無法律訴訟、授權(quán)簽字 保證 – 積極保證，例如：信息承諾、財務(wù)承諾、合法承諾等 – 消極保證，負(fù)抵押、禁止資產(chǎn)處置、禁止合并和業(yè)務(wù)變化等 常見條款包括但不限于 (續(xù) )： 貸款合同設(shè)計（五） 違約事件 ? 主要的違約事件包括：還款延誤、違反條款規(guī)定、交叉違約、重大不利變化等等 ? 如果外部情況發(fā)生變化，銀行可以重新考慮借款決定，例如，取消未提取的信用額度，賣出貸款，要求立即還款 , 要求增加質(zhì)押等等 稅賦和包稅條款 – 對于已有稅收義務(wù)的界定 – 未來可能發(fā)生的稅賦繳付義務(wù)的界定 常見條款包括但不限于：（續(xù)） 貸款合同設(shè)計（六） 成本增加 ? 當(dāng)相關(guān)法律發(fā)生變化，或借款人必須滿足其央行或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求 ? 一般由借款人承擔(dān)由 以上原因?qū)е碌你y團(tuán)貸款成本增加 賠償 – 保護(hù)貸款人不受第三方行為或貸款人自身損失的危害 – 非利息期末還款的利差損失 – 貨幣匯兌損失賠償 – 違約賠償 – 對代理行的賠償 常見條款包括但不限于：（續(xù)） 財務(wù)約定 Financial Covenants 可根據(jù)借款人財務(wù)狀況及融資特性設(shè)定有關(guān)財務(wù)指標(biāo) ,包括但不限于 : ? 有形凈值 ? 負(fù)債比率：總負(fù)債 （含或有負(fù)債） / 有形資產(chǎn)凈值 ? 總負(fù)債 / 除稅、利息、折舊、攤銷前收益 ? 利息保障倍數(shù) :（稅前凈利 +利息費用 +折舊及攤銷）/利息費用 融資建議書的內(nèi)容 – 貸款條件 – 收費條件 – 承銷 /組團(tuán)方式 – 融資安排時間表 – 銀團(tuán)貸款經(jīng)驗 – 其他配套服務(wù) – 其他相關(guān)要求（市場出清、市場變化等） 銀團(tuán)費用（一） 費用內(nèi)容 費用描述 收取辦法 安排費 牽頭行承諾牽頭籌組銀團(tuán)收取的費用 一般按照銀團(tuán)貸款總額的一定比例一次性支付 承諾費 對銀團(tuán)成員已承諾、但借款人尚未提取的貸款額度所造成的資金占用成本所做出補(bǔ)償 一般按未用余額的一定比例每年按銀團(tuán)貸款協(xié)議約定方式收取 代理費 為對代理行承擔(dān)整個銀團(tuán)的貸款管理、資金管
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