【正文】 用范圍，隨著環(huán)保要求的提高和涂裝技術(shù)的進(jìn)步而不斷擴(kuò)大。以高端客戶為主的成熟企業(yè)，其銷售主要采用直銷模式，銷售的重點(diǎn)在于大客戶維護(hù)和技術(shù)服務(wù)。本公司擁有國際一流的生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程硬件，在行業(yè)主流生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上，還形成了一些專有技術(shù)，如 DCS 自動化控制技術(shù)、雙釜半連續(xù)流程技術(shù)，在線負(fù)壓真空取樣分析技術(shù)等，目前擁有混合型、戶外型兩大系列 40 多個產(chǎn)品的有效配方，并具備持續(xù)的產(chǎn)品開發(fā)能力，可以滿足不同客戶、多種需求的生產(chǎn)需要，從而形成了自己的核心競爭力?？偟膩?3 / 61說，粉末涂料產(chǎn)業(yè)在中國是一個飛速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，主要原材料聚酯樹脂的生產(chǎn)技術(shù)也在不斷發(fā)展中，行業(yè)整體技術(shù)水平隨著國際聚酯樹脂企業(yè)的進(jìn)入和市場需求的發(fā)展逐步提升。三、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)技術(shù)水平大致可以劃分為三個層次，一是以荷蘭帝斯曼公司、美國氰特公司為代表的國際性聚酯樹脂公司，他們有近 40 年的生產(chǎn)歷史，具有歷史沉淀的科技開發(fā)實(shí)力，在全球具有多家生產(chǎn)制造廠；二是以本公司、杭州中法等為代表的國內(nèi)聚酯樹脂公司，該類公司在國內(nèi)較早進(jìn)入粉末涂料專用聚酯行業(yè)并已有多年生產(chǎn)歷史，具有較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)實(shí)力，無論是產(chǎn)品技術(shù)，還是品牌市場均可與國際性聚酯樹脂公司相競爭的公司。中小規(guī)模企業(yè)必須走專業(yè)化和精細(xì)化道路，提高產(chǎn)品的附加值和技術(shù)含量，才能保持較高的利潤水平。32 / 61由于規(guī)模、成本、技術(shù)、品種結(jié)構(gòu)及管理方面的差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平存在較大區(qū)別。同時，由于近年來石油價格上漲已成為常態(tài)，上下游行業(yè)基本上能夠隨原材料價格波動而調(diào)整產(chǎn)品價格。國內(nèi)聚酯樹脂消費(fèi)量占粉末涂料消費(fèi)量比重的變動趨勢圖05101520253035402022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年項(xiàng)目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年聚酯樹脂銷量/粉末涂料銷量（％） [資料來源：中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會]聚酯樹脂行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因近年來，強(qiáng)勁的市場需求保證了行業(yè)較高的利潤水平，使行業(yè)獲得了年增速 30%以上的發(fā)展，一方面使優(yōu)勢企業(yè)借機(jī)做強(qiáng)做大，提升技術(shù)開發(fā)能力和應(yīng)用水平，另一方面也使許多中小企業(yè)在行業(yè)內(nèi)得以生存?？鄢龢渲隹诘纫蛩兀?022 年國內(nèi)實(shí)際銷售的聚酯總量達(dá) 萬噸，與 2022 年同期相比增長了 %；2022 年粉末涂料用環(huán)氧樹脂國內(nèi)銷量僅有 萬噸，比 2022 年同期增長 %。作為粉末涂料主要原材料的環(huán)氧樹脂和聚酯樹脂，長期以來二者的發(fā)展是平衡的。、聚酯樹脂以其價格、性能優(yōu)勢，在粉末涂料的用料比例逐步上升，提高了對聚酯樹脂的需求。從世界涂料工業(yè)的發(fā)展來看，2022 年以來，涂料工業(yè)以年均 %的速度增長，而粉末涂料以 %的速度增長 6，說明在涂料工業(yè)增長6 資料來源：慧聰網(wǎng)涂料網(wǎng)數(shù)據(jù)30 / 61的過程中，粉末涂料對傳統(tǒng)涂料特別是熔劑型涂料的替代正在發(fā)生。UV 固化粉末涂料和低溫固化粉末涂料制造工藝的完善，將使粉末涂料更加廣泛地應(yīng)用于熱敏材料。目前已有一部分船舶管道應(yīng)用粉末涂料噴涂，發(fā)展勢頭很猛，隨著粉末涂料技術(shù)的不斷提高，其發(fā)展前景十分廣闊。項(xiàng)目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 年均增長率汽車產(chǎn)量（萬輛）439 507 576 722 888 %[資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會]另外，在粉末涂料的其他一些應(yīng)用領(lǐng)域，如管道、普通金屬涂裝，以及一些正在尋求工藝突破的應(yīng)用領(lǐng)域，如熱敏材料等方面，都將保持良好的增長趨勢。作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，2022 年我國汽車生產(chǎn)量為 888 萬輛，汽車保有量達(dá) 5696 萬輛，過去 529 / 61年，汽車生產(chǎn)量以年均 %的速度高速增長。項(xiàng)目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 年均增長率高速公路（萬公里） %[數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局]、汽車工業(yè)：目前國內(nèi)粉末涂料在汽車工業(yè)中多用于汽車發(fā)動機(jī)、底盤、車輪、濾清器、操縱桿、反光鏡、雨刮器和喇叭等零部件的涂裝。到 2022 年底，高速公路總里程達(dá)到 萬公里，位居世界第二位。我國高速公路業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張期。近年來，隨著國內(nèi)高速公路建設(shè)的飛速發(fā)展，安全護(hù)欄市場不斷擴(kuò)大。近年來，國家推出的以鼓勵普通商品住宅開發(fā)為主要內(nèi)容的一系列房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控政策，打擊投機(jī)性，抑制投資性，鼓勵自住型、改善型住房需求，有效抑制了房地產(chǎn)業(yè)投資增長過快、房價漲幅過快的增長勢頭，將更有利于房地產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展，從而帶動建筑材料對粉末涂料的市場需求增長。今后幾年我國的鋁合金型材將成為市場主流，近年來我國戶外用純聚酯型粉末涂料的大幅增長充分說明了該市場的發(fā)展?jié)摿?。聚酯粉末涂料具有?yōu)異的戶外性能和物理機(jī)械性能，可以為建筑工程和戶外設(shè)施提供最持久最全面的保護(hù)。三是國際家電制造產(chǎn)業(yè)正加速向中國轉(zhuǎn)移，中國成為世界家電業(yè)的制造中心，如 LG 和三星已經(jīng)將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國，TCL 與東芝在我國建立了合資公司等。我國農(nóng)村家庭 億戶，與城市家庭數(shù)相當(dāng)，但家電普及情況尚處于城市市場 80 年代中期水平，潛在提升空間巨大，在消費(fèi)水平提升、用電環(huán)境改善、消費(fèi)理念改變的影響下，農(nóng)村已基本具備了家電需求全面啟動的基礎(chǔ)條件。根據(jù)行業(yè)預(yù)測報(bào)告，我國白色家電業(yè)未來 3 年將持續(xù)高速發(fā)展：一是城市家庭使用家用電器，按家電平均使用壽命計(jì)算，這部分家電相繼進(jìn)入淘汰更換期。、家電工業(yè)：家電工業(yè)是粉末涂料應(yīng)用比較成熟的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測（結(jié)合 20222022 年的平均增長率，以 30%的未來增長測算） ，到 2022 年國內(nèi)聚酯樹脂的市場需求將達(dá)到 65 萬噸左右。其他部分公司銷量中含有粉末涂料、環(huán)氧樹脂或其他產(chǎn)品銷量。同時，許多小企業(yè)缺乏技術(shù)創(chuàng)新能力，不能持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品，已經(jīng)不能適應(yīng)粉末涂料行業(yè)發(fā)展對原材料品種、質(zhì)量、性能等方面的新要求。行業(yè)內(nèi)的其他優(yōu)秀企業(yè)如杭州中法、廣州產(chǎn)協(xié)等也在某些方面擁有了獨(dú)特的專有技術(shù)，從而形成了自己的核心競爭力。主流廠商技術(shù)進(jìn)步明顯隨著世界著名聚酯樹脂生產(chǎn)企業(yè)如帝斯曼、氰特化工等在中國投資建廠，以及下游行業(yè)對聚酯樹脂質(zhì)量要求的提高，國內(nèi)聚酯樹脂生產(chǎn)廠家在引進(jìn)吸收和自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，形成了許多專利和專有技術(shù)，行業(yè)的技術(shù)水平有了較大的提高。據(jù)中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會統(tǒng)計(jì)資料分析，2022 年24 / 61國內(nèi)前 10 位粉末涂料專用聚酯樹脂供應(yīng)商的銷售量為 172,117 噸，占市場份額的 50%左右。2022 年國內(nèi)聚酯樹脂銷售量已達(dá) 23 萬噸，比上年增長 %。第二節(jié) 國內(nèi)外技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢一、市場需求快速增長聚酯樹脂的市場需求量隨著粉末涂料的發(fā)展，以及粉末涂料的品種結(jié)構(gòu)、用料比例的變化而快速增長。粉末涂料的發(fā)展，對節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、高效的專用聚酯樹脂提出了新要求。③催化劑及添加劑類型及用量對合成樹脂的影響在樹脂合成中，添加促進(jìn)劑可以改善粉末成膜速度，降低固化溫23 / 61度，添加抗氧劑可以改善樹脂外觀，添加增光劑可以改善粉末涂膜的光澤等等，怎樣選擇這些必須小料的類型及用量是尤為重要的。②多元酸對聚酯物化性能的影響對苯二甲酸、間苯二甲酸能改進(jìn)聚酯的混凝土溶性和對顏、填料的濕潤性，提供較好的脆性，對涂料的貯存穩(wěn)定性和涂層的耐候性都有一定的提高，適量間苯二甲酸能提高聚合的反應(yīng)速度。①多元醇對聚酯物化性能的影響直鏈二元醇可以提高聚酯樹脂柔韌性，提高分子量，但由于直鏈無空間屏蔽基，因此對降低聚酯的玻璃化溫度和粉末涂層的耐水性有影響。醇、酸分子量的大小和分子結(jié)構(gòu)對聚酯樹脂的性質(zhì)有決定性的影響，直接影響著粉末涂層的沖擊強(qiáng)度、彎曲性能、附著力、耐候性、耐化學(xué)性及貯存穩(wěn)定性等。③催化劑主要有金屬錫、鋰類有機(jī)物；促進(jìn)劑主要有季銨鹽、芳香基鏻、己內(nèi)酰胺、咪唑類，其它還有抗氧劑、增光劑類。①多元醇主要有：二甘醇、已二醇、新戊二醇、2甲基丙二醇、1,6已二醇、1,4環(huán)已烷二甲醇、丙二醇、三羥甲基丙烷、季戊四醇等。具體情況如下表：、近幾年我國粉末涂料對聚酯樹脂需求的增長變化情況項(xiàng)目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年粉末涂料年銷量（萬噸） 27 34 42 51 63聚酯樹脂年銷量（萬噸） 聚酯樹脂銷量/粉末涂料銷量（％） [資料來源：中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會]粉末涂料行業(yè)的快速增長，特別是聚酯樹脂用料比例大的粉末涂料的發(fā)展，將進(jìn)一步促進(jìn)上游原材料聚酯樹脂等產(chǎn)品的同步發(fā)展。、近年來年我國粉末涂料品種結(jié)構(gòu)的變化項(xiàng)目 純環(huán)氧 聚酯/環(huán)氧混合型 聚酯TGIC 聚酯Primid 其他2022 年 16% 65% 15% 3% 1%21 / 612022 年 15% 63% 17% 4% 1%2022 年 19% 53% 23% 4% 1%2022 年 18% 45% 27% 6% 4%[資料來源：中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會]從上表可以看出，近年來我國粉末涂料的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，與 2022 年相比，2022 年純聚酯粉末涂料（聚酯/TGIC 型、聚酯Primid 型）的比例增加了 15 個百分點(diǎn)，而混合型粉末涂料同比下降了20 個百分點(diǎn)。比如用純聚酯型產(chǎn)品部分替代聚酯/環(huán)氧混合型產(chǎn)品；在混合型產(chǎn)品中用 70:30 的產(chǎn)品替代 50:50 或 60:40 的產(chǎn)品，增加聚酯樹脂用量。不同品種的粉末涂料對聚酯樹脂的需求是不一樣的，具體情況如下表：、主要粉末涂料品種中聚酯樹脂的基本用料比例項(xiàng)目 聚酯樹脂的基本用料比例聚酯/環(huán)氧混合型 50:50 60:40 70:30聚酯TGIC 93:7純聚酯型聚酯 Primid 93:5注：聚酯/環(huán)氧混合型 60:40 指在這一粉末涂料品種中，聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂的用料比例約為60%、40%，其他同。2022 年我國粉末涂料行業(yè)前 10 位企業(yè)的銷售量比較公司名稱 銷售量（噸）比上年增長（%）杜邦華佳化工有限公司 22,000 阿克蘇﹒諾貝爾﹒長誠涂料（廣東）有限公司 20,000 阿克蘇﹒諾貝爾﹒長誠涂料（寧波）有限公司 18,000 立邦圣聯(lián)達(dá)粉末涂料有限公司 10,000 江蘇華光粉末涂料有限公司 10,000 浙江昌明化學(xué)制品有限公司 9,560 福建萬順粉末涂料有限公司 9,200 漳州市萬安實(shí)業(yè)有限公司 8,935 浙江玉石塑粉有限公司 8,700 阿克蘇﹒諾貝爾﹒長誠涂料（蘇州）有限公 7,800 20 / 61司[資料來源：中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會]聚酯樹脂是粉末涂料的重要原材料，聚酯樹脂的品質(zhì)直接影響粉末涂料的性能，聚酯樹脂的品種、質(zhì)量、價格等直接關(guān)系到粉末涂料的發(fā)展和涂料工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。諾貝爾公司在廣州、北京、蘇州、寧波、廊坊等地建立了分公司或工廠，是中國最大的粉末涂料制造商，占中國粉末涂料市場份額的 10%以上。諾貝爾、杜邦等世界著名粉末涂料制造商在中國設(shè)立的外商投資企業(yè)，以及國內(nèi)為數(shù)不多的幾家優(yōu)勢企業(yè)構(gòu)成了粉末涂料行業(yè)主體。、國內(nèi)粉末涂料主要供應(yīng)商目前，國內(nèi)大約有 2,000 家粉末涂料生產(chǎn)商，但大部分企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高。 5近年來我國粉末涂料的增長情況如下表：項(xiàng)目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年粉末涂料年銷量（萬噸） 27 34 42 51 63粉末涂料年增長（%） [資料來源：中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會]上表反映出，近年來，我國粉末涂料的市場需求以超過 20%的增長5 引自《中國粉末涂料行業(yè) 2022 年度報(bào)告》 ，劉澤曦、莊愛玉文，載《2022 中國粉末涂料與涂裝年會會刊》19 / 61率增長,超過了世界的平均增長水平，這是與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的。2022 年我國粉末涂料達(dá) 27 萬噸，首次超過美國而成為全球粉末涂料第一大國，成為引領(lǐng)世界粉末涂料發(fā)展的主力軍。據(jù)美國粉末涂料研究會統(tǒng)計(jì)，2022 年全球熱固性粉末涂料總量已達(dá)139 萬噸。70 年代后期至 80 年代初，歐美對排放揮發(fā)性有機(jī)物（VOC）的限制法規(guī)不斷頒布，粉末涂料作為最理想的涂料品種更引起世界各國重視。與國外相比，我國粉末涂料在普通金屬涂裝、汽車領(lǐng)域?qū)⒂懈訌V闊的發(fā)展空間。據(jù)美國粉末涂料研究會的統(tǒng)計(jì)資料，2022 年北美粉末涂料的主要市場結(jié)構(gòu)為：家用電器 %，汽車 %，建材 3%，園藝設(shè)施%，普通金屬涂裝 %。、粉末涂料與溶劑型涂料在性能及涂裝方面的特點(diǎn)比較 3 項(xiàng)目 粉末涂料涂裝 溶劑型涂料涂裝一次涂裝涂膜厚度/μm 50500 1030薄涂 難 易厚涂 易 難涂裝線自動化 易 難過噴涂料的回收利用 可以 不可以涂膜性能 好 一般溶劑帶來的大氣污染 沒有 有溶劑帶來的火災(zāi)危險(xiǎn) 沒有 有2 引自《逆境中求發(fā)展的中國粉末涂料行業(yè)》 ，劉澤曦、 莊愛玉（中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會）著3 引自《中國粉末涂料市場綜述》 ，張華東著，源于慧聰涂料網(wǎng)17 / 61溶劑帶來的毒性 沒有 有涂裝勞動生產(chǎn)效率 高 一般專用涂裝設(shè)備 需要 不需要專業(yè)生產(chǎn)操作技術(shù) 不需要 需要涂料調(diào)色和換色 麻煩 簡單溶劑（能源）浪費(fèi) 沒有 有涂料運(yùn)輸方便程度 方便 不方便涂料的貯存 比較方便 不方便、粉末涂料具有廣泛的用途粉末涂料具有以下廣泛的用途 4：一是裝飾防護(hù)涂裝，用于家用電器、建筑材料