【正文】 水器59892MWth (8556萬平方米)、平板型太陽能熱水器42238MWth (6034萬平方米)， 無蓋板集熱器24507MWth (3501萬平方米)，空氣集熱器1147MWth(163萬平方米)。一個(gè)系列的太陽熱水器產(chǎn)品可以通過產(chǎn)品的檢測(cè)和認(rèn)證獲得質(zhì)量認(rèn)可證書，而太陽熱水系統(tǒng)的檢測(cè)要在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施，太陽熱水系統(tǒng)的認(rèn)證尚未開展。太陽熱水系統(tǒng)則是指大型的太陽熱水系統(tǒng)。太陽能熱水系統(tǒng)產(chǎn)生的熱水，通常為中低溫的熱水，廣泛地應(yīng)用于居民生活洗浴熱水、工業(yè)生產(chǎn)用熱水、建筑供暖，也可用于空調(diào)和制冷，但太陽能空調(diào)和制冷尚處于研發(fā)和試點(diǎn)示范階段。通常包括太陽能集熱器、貯水箱、泵、連接管道、支架，控制系統(tǒng)和其他配件，必要時(shí)也配合使用輔助熱源。所以，有理由相信，意大利將成為未來歐洲光伏發(fā)電應(yīng)用較集中的國家和地區(qū)之一。除了政府的支持，意大利在發(fā)展太陽能利用方面也有著先天的優(yōu)勢(shì)。據(jù)巴克萊投資銀行的最新研究顯示，2010年2月至3月間，意大利已有近150MW的太陽能項(xiàng)目接入電網(wǎng)。在隨后的2009 年，盡管政府對(duì)系統(tǒng)并網(wǎng)的審批手續(xù)效率依然緩慢，但為趕在2010年年底之前在收購電價(jià)調(diào)整前享有的高額補(bǔ)助，意大利太陽能光伏市場(chǎng)的裝機(jī)熱潮繼續(xù)升溫，使意大利在當(dāng)年新增光伏裝機(jī)容量從2008年的338MW猛增到711MW，累計(jì)的光伏裝機(jī)容量超過了1,142MW。2008年底，受2009 年補(bǔ)貼降低預(yù)期的影響，意大利市場(chǎng)每月新裝機(jī)的容量快速增加。2007年2月，意大利政府對(duì)上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策再次修改，取消了每年85MW的新增容量上限，并規(guī)定上網(wǎng)電價(jià)2008年前不變，在2009年及2010年分別下降2%。2005年7 月，意大利政府啟動(dòng)了上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策，自2005年9月30起，向11000kw的并網(wǎng)系統(tǒng)提供上網(wǎng)收購電價(jià)，€/kWh。這當(dāng)然是建立在其光伏市場(chǎng)快速擴(kuò)容的基礎(chǔ)之上。E、意大利2009年，意大利新增的光伏裝機(jī)容量為711MW，當(dāng)年新增量排名世界第二位,累計(jì)的光伏裝機(jī)容量超過了1,142MW（由表1得），排名世界第五位。同時(shí)，我們也要清楚的看到，美國是一個(gè)典型的“分裂式”市場(chǎng)，各個(gè)州的政策法規(guī)各有不同。2008年金融危機(jī)之后，美國光伏市場(chǎng)未來的增長(zhǎng)趨勢(shì)日益明朗，因此，這一點(diǎn)就應(yīng)該不僅僅是個(gè)體事件，而是代表了未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流。而日本京瓷太陽能近日也透露，為,實(shí)現(xiàn)在全球生產(chǎn)10 億瓦能源的目標(biāo)，其位于美國加州的太陽能電池工廠將于 2010 年上半年投產(chǎn)，初期將鎖定每年30MW太陽能組件的目標(biāo)。美國光伏市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭，還體現(xiàn)在對(duì)制造廠商吸引力的增加。美國能源e部為其提供 億美元的貸款擔(dān)保等等，這些都是美國光伏市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)的重要保S障。包括從總額為 7870 億美元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中撥款 ，用于促[進(jìn)太陽能的開發(fā)和使用。而以加利福利亞等州為代表的美國地方政府用稅收以及優(yōu)惠貸款等手段鼓勵(lì)可再生能源；再次，和歐洲市場(chǎng)相比較，由于發(fā)達(dá)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，美國市場(chǎng)擁有太陽能電池組件的價(jià)格低廉的優(yōu)勢(shì)。D、美國近年來美國太陽能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，主要得益于政府的大力支持。需要注意的是，日本光伏市場(chǎng)為非開放性市場(chǎng)，主要向本國太陽能電池廠商開放，因此中國的光伏企業(yè)要進(jìn)入日本光伏市場(chǎng)并不容易。%。正是由于這一政策的推動(dòng)，2009年日本光伏市場(chǎng)重回增長(zhǎng)軌道，安裝量是2008年的兩倍多，達(dá)到了484MW（如下圖）?；谝陨夏繕?biāo)，2009年1月起日本政府恢復(fù)面向家庭用途的補(bǔ)助制度，70日元/W的初裝成本補(bǔ)貼，提高2020年光伏裝機(jī)容量目標(biāo)至28GW。由于自2006年開始，政府取消補(bǔ)貼政策，日本光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭被遏制，并于2007年達(dá)到近幾年最低水平。截至2006年底日本光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1760MW，其中戶用光伏系統(tǒng)的安裝量達(dá)到36萬戶，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1254MW，位居世界各國之首，成為光伏產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。雖然補(bǔ)貼逐步降低，從1994年補(bǔ)貼900日元/W到2005年的80日元/W。1993年，“新陽光計(jì)劃”替代“陽光計(jì)劃”，繼續(xù)支持可再生能源研發(fā)，2002年又有專項(xiàng)光伏技術(shù)研發(fā)計(jì)劃出臺(tái)。預(yù)計(jì)在未來兩三年內(nèi)，西班牙光伏裝機(jī)規(guī)模難以大幅增加。 2010年11月，西班牙政府再次下調(diào)光伏發(fā)電補(bǔ)貼，對(duì)新建立的地面光伏發(fā)電廠減少45%的補(bǔ)貼，對(duì)大型屋頂裝置減少25%補(bǔ)貼，小型屋頂裝置減少5%的補(bǔ)貼。2009年補(bǔ)貼限額為500MW ，僅為2008年西班牙新增光伏裝機(jī)容量的五分之一，市場(chǎng)容量減少了2000MW 以上。新法令從2009年1月1日實(shí)施。這意味著每年為此支付的光伏補(bǔ)貼超過10億歐元。雖然這個(gè)只是理想狀態(tài)下的計(jì)算方式，其中仍需計(jì)算運(yùn)輸、稅費(fèi)等項(xiàng)目，但西班牙電站的高利潤率可見一斑。根據(jù)歐洲網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)。 雖然西班牙借鑒德國上網(wǎng)電價(jià)的經(jīng)驗(yàn)，也成功的推動(dòng)本國光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。 除了電價(jià)補(bǔ)貼外，西班牙政府還對(duì)光伏系統(tǒng)實(shí)施稅收優(yōu)惠。這一法令確保了建設(shè)光伏電站的投資回報(bào)，促使西班牙裝機(jī)容量快速增加，形成一定市場(chǎng)規(guī)模，使安裝成本降低。同時(shí)，這也反映了德國政府光伏領(lǐng)域整體戰(zhàn)略的一種轉(zhuǎn)變，在終端應(yīng)用方面領(lǐng)先全球或只是其次，要想引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)的未來走勢(shì)，必須占領(lǐng)技術(shù)領(lǐng)先這一制高點(diǎn)。2010年4月，德國內(nèi)閣又通過“加強(qiáng)德國光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力”文件，其中計(jì)劃在未來34年內(nèi)劃撥1億歐元財(cái)政資金，用于太陽能產(chǎn)業(yè)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)。第二階段，從10月1日開始，各項(xiàng)補(bǔ)貼在7月1日的基礎(chǔ)上再下調(diào)3%。在2010年下半年，德國將分兩階段下調(diào)太陽能發(fā)電補(bǔ)貼。也直接導(dǎo)以上各州議員對(duì)默克爾內(nèi)閣的不滿。and許多來自圖林根州、薩克森州和薩克森安哈爾特(Thuringia,新法規(guī)已在2009年1月1日生效。2004年，德國政府修訂了EEG法案，對(duì)上網(wǎng)電價(jià)做了進(jìn)一步細(xì)化：€／kWh，如果是與建筑結(jié)合的光伏發(fā)電裝置，依據(jù)容量大小不同，～€／kWh；新建項(xiàng)目的FIT，2005年減少5％，％。德國年新增裝機(jī)容量高峰出現(xiàn)在2000年及2004年，增速分別達(dá)到200%和300%以上，這兩次超常增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力是德國首創(chuàng)的上網(wǎng)電價(jià)（Feedintariff, FIT）補(bǔ)貼政策的推出和修訂。其中，%(見圖9)，主導(dǎo)地位依舊。下面分別就世界幾個(gè)主要光伏國家分析其近幾年光伏扶持政策和市場(chǎng)的變化情況。圖10: 全球太陽能光伏電池當(dāng)年安裝量和累計(jì)安裝量歐美國家近幾年對(duì)光伏發(fā)電的補(bǔ)貼政策直接促進(jìn)了太陽能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2009年德國市場(chǎng)將不會(huì)有正增長(zhǎng)，而西班牙的市場(chǎng)還將下降52%，由2008年的1000MW下降到2009年的480MW。從市場(chǎng)情況來看，第一，從2009年開始，由于全球多晶硅廠的擴(kuò)產(chǎn)和新廠的迅速投產(chǎn)，太陽能級(jí)多晶硅將出現(xiàn)供大于求，這一形勢(shì)將持續(xù)23年，與此同時(shí)，全球的太陽電池組件的供應(yīng)量也由于硅材料供應(yīng)的環(huán)節(jié)釋放產(chǎn)能，超過需求量。不過日本本國有相當(dāng)規(guī)模的光伏電池制造商，加之光伏市場(chǎng)的非開放性，因此并不是我國光伏電池出口的目標(biāo)市場(chǎng)。而美國市場(chǎng)，隨著政策的拉動(dòng)效應(yīng)漸顯，呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2009年新增裝機(jī)容量和累計(jì)裝機(jī)容量分別位于世界第四位。德國2009年薪裝機(jī)容量為3800MW，是排在第二位的意大利的5倍多，很大程度上是由德國在2010年將進(jìn)一步削減光伏補(bǔ)貼政策所致。意大利、捷克、法國的新興市場(chǎng)的迅速崛起，%、%%。 分區(qū)域來看，歐洲依然是全球光伏終端市場(chǎng)的重心所在，德國的主導(dǎo)地位依舊。圖9:2010世界主要國家光伏安裝量 2009 年，全球光伏產(chǎn)業(yè)的整體走勢(shì)可以用先抑后揚(yáng)來概括，整個(gè)上半年由于金融危機(jī)的嚴(yán)重影響，產(chǎn)業(yè)景氣度可謂慘淡之極。世界光伏產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)在嚴(yán)峻的能源形勢(shì)和人類生態(tài)環(huán)境（地球變暖）形勢(shì)壓力下，自1990年代后半期起進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期，世界太陽電池產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，過去10年的平均年增長(zhǎng)率達(dá)到38%，超過了IT產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為世界上發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。2007年國內(nèi)單晶爐生產(chǎn)企業(yè)達(dá)十余家， 當(dāng)年銷售800余臺(tái)，不但可以滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求，而且實(shí)現(xiàn)了批量出口。其中，中國多晶硅鑄造爐國產(chǎn)化步伐在加快，開始改變著多晶硅澆鑄設(shè)備全部進(jìn)口的局面。、相關(guān)制造設(shè)備及相關(guān)專用材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r太陽能光伏相關(guān)制造設(shè)備主要包括產(chǎn)業(yè)鏈各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的制造設(shè)備。11年來,公司專注于可再生能源發(fā)電產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn),主要產(chǎn)品有光伏發(fā)電電源、風(fēng)力發(fā)電電源、回饋式節(jié)能負(fù)載、電力系統(tǒng)電源等。是我國最大的光伏電源企業(yè)，也是我國光伏和風(fēng)力發(fā)電行業(yè)為數(shù)極少的掌握多項(xiàng)核心技術(shù)、并擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)之一。同比增長(zhǎng)122%。SMA是光伏逆變器的全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，產(chǎn)品應(yīng)用遍及全球。部分大型并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)（大于100kW）采用了進(jìn)口設(shè)備。其中控制器/逆變器是最核心的部件，對(duì)提高系統(tǒng)效率、可靠性、系統(tǒng)壽命、降低成本至關(guān)重要。我國太陽電池組件生產(chǎn)的特點(diǎn)：技術(shù)成熟，門檻低，投資少，從事的企業(yè)多。目前我國光伏電池封裝產(chǎn)業(yè)，是整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中生產(chǎn)工藝發(fā)展最成熟，生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化率最高，從業(yè)門檻最低，從事企業(yè)最多，且擴(kuò)產(chǎn)最快，產(chǎn)量最大的一個(gè)環(huán)節(jié)。序號(hào)企業(yè)名稱20091無錫尚德7052保定英利5273河北晶奧5044常州天合4265江蘇林洋3166蘇州ATS3157常州億晶2008南京中電1809寧波太陽能15010浙江向日葵12011小計(jì)344312全國4000表8:我國光伏組件生產(chǎn)企業(yè)及2009年產(chǎn)量（單位：MWp）2007年我國有組件封裝生產(chǎn)線的企業(yè)共計(jì)200余家，2007年封裝能力總計(jì)約3800MWp，前30家公司的生產(chǎn)能力占總生產(chǎn)能力的約87%。、光伏組件封裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀光伏組件封裝相對(duì)技術(shù)含量低，設(shè)備投資少，見效快，勞動(dòng)力密集。2009年七月，創(chuàng)益的70兆瓦全自動(dòng)生產(chǎn)線建成，并于2009年8月開始商業(yè)生產(chǎn)，將年產(chǎn)能提高至115兆瓦。公司于2010年10月7日在香港聯(lián)交所主機(jī)板上市。 2010年，晶龍集團(tuán)銷售收入達(dá)264億，納稅42億元。2010年以來，晶龍集團(tuán)新增單晶爐126臺(tái)，線切機(jī)42臺(tái)，石英坩堝生產(chǎn)線2條，600兆瓦太陽能電池工程正在建設(shè)。是中國企業(yè)500強(qiáng)、世界最大的晶體硅生產(chǎn)基地、世界最大的單晶硅太陽能電池制造商、國家火炬計(jì)劃太陽能硅材料產(chǎn)業(yè)基地，擁有30多家控股和全資子公司，員工2萬余名，總部位于河北省寧晉縣，在廊坊燕郊、石家莊、邢臺(tái)、上海、江蘇等地設(shè)有生產(chǎn)和研發(fā)基地，在德國和美國設(shè)有研發(fā)機(jī)構(gòu)。2010年，%；光伏總出貨量為1572MW，%。通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新，尚德太陽電池產(chǎn)品的性能和質(zhì)量持續(xù)提高，Suntech成為國際光伏行業(yè)的知名品牌。 圖7:各種太陽電池產(chǎn)量所占比例 A、江蘇尚德：尚德太陽能電力有限公司主要從事晶體硅太陽電池、組件以及光伏發(fā)電系統(tǒng)的研究，制造和銷售。從成本角度分析，未來的薄膜電池比晶體硅電池有明顯優(yōu)勢(shì)，未來3到5年內(nèi)，各主要類型的薄膜電池成本將相繼進(jìn)入1美元/瓦以下，在歐美等發(fā)達(dá)國家完全可以實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，將對(duì)火電等常規(guī)能源具有明顯的替代優(yōu)勢(shì)。目前晶硅電池仍是目前主導(dǎo)技術(shù)。200進(jìn)入本世紀(jì)后顯示出快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，近年來多晶硅材料緊缺更加促進(jìn)了薄膜電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2009年全球太陽能電池產(chǎn)量達(dá)到10700MWp，其中中國大陸，中國臺(tái)灣省，日本和歐洲分別產(chǎn)量居前，中國目前已經(jīng)成為世界第一大太陽電池生產(chǎn)國。 2009年總收入11億美元，；硅片出貨量在610至660兆瓦之間；組件出貨量在120至140兆瓦之間；內(nèi)部硅料生產(chǎn)在2300至2400噸之間；內(nèi)部電池片生產(chǎn)在45至50兆瓦之間；毛利在27%至29%之間。 目前公司正致力于發(fā)展成為一個(gè)“世界級(jí)光伏企業(yè)”。2006年4月份投產(chǎn)，7月份產(chǎn)能達(dá)到100兆瓦，8月份入選“RED HERRING亞洲百強(qiáng)企業(yè)”，10月份產(chǎn)能達(dá)到200兆瓦，被國際專業(yè)人士稱為“LDK速度奇跡”。工廠坐落于江西省新余市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，專注于太陽能多晶硅鑄錠及多晶硅片研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)光伏企業(yè)，擁有國際最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備。它是世界上單體最大的廠，一萬五千噸，這是世界上第一個(gè)。隨著我國多晶鑄造爐的國產(chǎn)化，多晶硅鑄錠比例將持續(xù)增加，愈來愈向國際主流趨勢(shì)靠近。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)（數(shù)據(jù)來源ENF），截至2008年年底，全國有60家硅錠、硅片生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能達(dá)到30000噸，產(chǎn)量約22000噸。顯然，生產(chǎn)能力比產(chǎn)量高出許多，其原因之一是，在快速發(fā)展過程，設(shè)備增加很快，許多設(shè)備到年底沒有充分發(fā)揮作用，二是缺原材料，設(shè)備不能滿負(fù)荷生產(chǎn)，近幾年在硅材料短缺情況下，各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都存在類似情況。到2008年底前，中國硅錠/硅片生產(chǎn)廠家超過70家（本報(bào)告將硅錠、硅片作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈考慮）。營業(yè)額凈利潤附屬與聯(lián)營電廠數(shù)目21家裝機(jī)總?cè)萘?,多晶硅年產(chǎn)能21,000公噸（2010年底）硅片年產(chǎn)能3,500兆瓦（2010年底）員工人數(shù)12,387上市代碼3800 HK已發(fā)行總股本表3:保利協(xié)鑫資料、硅錠硅片制造業(yè)太陽級(jí)硅錠/硅片制造是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的第二個(gè)環(huán)節(jié)。多晶硅是生產(chǎn)單晶與多晶硅錠的主要原材料。 保利協(xié)鑫：利協(xié)鑫從事多晶硅與硅片的制造并銷售予太陽能行業(yè)的營運(yùn)公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2010年底，國內(nèi)有約40家公司正在建設(shè)、擴(kuò)建和籌建以西門子改良法為技術(shù)路線的多晶硅生產(chǎn)線，總建設(shè)規(guī)模超過20萬噸，總投資超過1500億，其中一期規(guī)模超過4萬噸，投資超過400億。 公司名稱2005年2006年20072008產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能產(chǎn)量峨嵋半導(dǎo)體10080100105200155700500洛陽中硅300－300185100052030001000四川新光－－－－12602301260800徐州中能－－－－150015040001800無錫中彩－－－