【正文】 、北斗關(guān)鍵元器件以及北斗終端主要用于特種行業(yè)及國民經(jīng)濟其他行業(yè)領(lǐng)域。②北斗衛(wèi)星導航應(yīng)用系統(tǒng)市場競爭狀況目前北斗衛(wèi)星導航應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)企業(yè)主要有北京神州天鴻科技有限公司、北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司和成都國騰電子技術(shù)股份有限公司。每家北斗終端生產(chǎn)廠商在產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、重點銷售地區(qū)均有所差異。不過，由于特種行業(yè)用戶對供貨企業(yè)的研發(fā)實力、技術(shù)研發(fā)進度、產(chǎn)品質(zhì)量及保密的要求極高，各企業(yè)仍面臨較大的壓力，不斷提升自身研發(fā)實力和產(chǎn)品質(zhì)量以保持其供貨地位。特種行業(yè)集成電路設(shè)計與產(chǎn)品銷售的運作具體如下圖所示：..由于特種行業(yè)用戶對技術(shù)和產(chǎn)品的可靠性、安全性、穩(wěn)定性以及保密等方面的要求極高，且相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的專用性較強，因此對于設(shè)計單位的選擇非常嚴格和謹慎，對于某一特定產(chǎn)品類別通常只授權(quán)12 家單位研制，且產(chǎn)品需要經(jīng)過長期的可靠性和穩(wěn)定性測試，在測試合格后一般會進行長期采購。目前國內(nèi)廠商開發(fā)的北斗基帶和射頻芯片均未實現(xiàn)批量生產(chǎn)和應(yīng)用，北斗天線、功率放大器、低噪放等元器件則有少數(shù)廠商有量產(chǎn)產(chǎn)品，各廠商面臨的市場競爭壓力較小。2022 年6 月23 日，胡錦濤總書記在兩院院士大會上的講話明確提出：“在關(guān)系國民經(jīng)濟命脈和國家安全的關(guān)鍵領(lǐng)域，真正的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)只能依靠我們自己，只能依靠自主創(chuàng)新。針對“ 核高基”重大專項政府將投入較大規(guī)模資金，從而極大地促進我國特種行業(yè)高性能集成電路的發(fā)展。為促進我國高性能集成電路的發(fā)展，我國頒布了一系列政策進行鼓勵和扶持，如2022 年2 月國務(wù)院發(fā)布的《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20222020 年）》將“核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件” 確定為我國中長期科學和技術(shù)發(fā)展的十六個重大專項之一；2022 年1 月國家發(fā)展改革委發(fā)布的《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化“十一五”規(guī)劃》提出“ 優(yōu)先發(fā)展集成電路、軟件和新型元器件等核心基礎(chǔ)產(chǎn)品”；2022 年1 月信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的《集成電路產(chǎn)業(yè)“十一五” 專項規(guī)劃》將視頻/圖像處理芯片列為國家集成電路設(shè)計產(chǎn)品的重點開發(fā)任務(wù)。目前國內(nèi)從事特種行業(yè)高性能集成電路研發(fā)的企業(yè)規(guī)模普遍比較小，研發(fā)實力較弱，研制的產(chǎn)品還不能完全滿足特種行業(yè)的需要，因此不得不從國外大量進口。（2）我國特種行業(yè)高性能集成電路現(xiàn)狀及其發(fā)展的重要意義特種行業(yè)高性能集成電路是指關(guān)系國家安全的關(guān)鍵領(lǐng)域重大科技裝備、成套設(shè)備和整機所必需的高端器件。目前我國大眾應(yīng)用領(lǐng)域占整個衛(wèi)星導航定位市場約60% 份額，因此大眾應(yīng)用領(lǐng)域目前有近300 億的市場規(guī)模，且仍呈現(xiàn)高速增長，但目前幾乎為GPS 所壟斷。根據(jù)美國調(diào)研公司ABI 的報告，2022 年全球衛(wèi)星導航定位市場中大眾應(yīng)用的產(chǎn)值已占到約65%的份額，超過專業(yè)應(yīng)用市場。再加上北斗系統(tǒng)獨有的雙向通信和位置報告功能以及安全、可靠、穩(wěn)定的優(yōu)勢，其在精密授時、監(jiān)控救援、精確定位等方面正日益得到廣泛的應(yīng)用，未來發(fā)展前景相當廣闊。2022 年11 月16 日，國家發(fā)展改革委和國防科工委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進我國衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》，明確提出“對于涉及國家經(jīng)濟、公共安全的重要行業(yè)領(lǐng)域須逐步過渡到采用北斗衛(wèi)星導航兼容其它衛(wèi)星導航系統(tǒng)的服務(wù)體制，鼓勵其他行業(yè)和領(lǐng)域采用北斗衛(wèi)星導航兼容其它衛(wèi)星導航系統(tǒng)的服務(wù)體制。在“北斗一號 ”成功運營的基礎(chǔ)上，我國正積極建設(shè)“北斗二號”衛(wèi)星導航系統(tǒng)，“北斗二號 ”的建設(shè)將使我國的衛(wèi)星導航技術(shù)水平獲得巨大提升，拉近甚至在某些領(lǐng)域超過歐美國家的衛(wèi)星導航技術(shù)水平，并促進我國衛(wèi)星導航定位應(yīng)用與市場的快速發(fā)展。最重要的是，北斗系統(tǒng)的建設(shè)打破了美國等發(fā)達國家壟斷衛(wèi)星導航定位技術(shù)的局面，大大推進了我國信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高了我國經(jīng)濟和軍事信息化水平。不過，目前美國提供給民用的定位精度僅約為10 米，遠遠低于軍方的定位精度，且美國隨時可以國家安全為由對GPS 系統(tǒng)進行選擇定位（SA）干擾，甚至有選擇地關(guān)閉局部地區(qū)的GPS 信號，因此其他國家和地區(qū)使用GPS 的自主性較差。雖然目前國際政治局勢已有異于冷戰(zhàn)時期，但GPS在美國軍事領(lǐng)域的應(yīng)用卻日益廣泛，飛機、精確制導武器以及單兵配置都與GPS緊密聯(lián)系。④發(fā)展北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)的意義GPS 系統(tǒng)歸美國政府所有，受控于美國國防部。由于其獨特性能，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)在2022年初的南方雪災(zāi)、“”汶川大地震以及奧運安保中發(fā)揮了重要作用。系統(tǒng)僅通過兩顆工作衛(wèi)星和地球數(shù)字球面交會測量、計算，實現(xiàn)最少衛(wèi)星條件下的快速定位，為用戶捕獲、鎖定導航信號搶得先機；三是授時精度高，達到或優(yōu)于GPS 的授時精度；四是保密性能強，信息傳輸采取了有效的加解密機制，確保了用戶的使用安全。..③北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)的主要功能及獨特性能 “北斗一號” 衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)是利用地球同步衛(wèi)星為用戶提供快速定位、簡短數(shù)字報文通信和授時服務(wù)的一種全天候、區(qū)域性的衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)。2022年4 月15 日及2022 年1 月17 日，我國再各發(fā)射一顆“北斗二號 ”系統(tǒng)地球同步軌道衛(wèi)星，根據(jù)相關(guān)報道，2022 年和2022 年我國將發(fā)射10 顆左右的導航衛(wèi)星。北斗一號系統(tǒng)及其應(yīng)用如下圖所示：在“北斗一號 ”成功運營的基礎(chǔ)上，我國正在抓緊建設(shè)第二代北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)“ 北斗二號” 。歐洲的Galileo 系統(tǒng)目前尚未投入使用。我國的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)起步較晚，但發(fā)展勢頭迅猛。目前世界已投入正式運行的衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)包括美國的GPS、俄羅斯的 GLONASS以及我國的北斗系統(tǒng)。..三、行業(yè)市場狀況1．行業(yè)介紹（1）我國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)發(fā)展狀況及其意義①衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)介紹衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)是一種以衛(wèi)星為基礎(chǔ)，利用全球衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)（GNSS）所提供的位置、速度及時間信息對各種目標進行定位、導航及監(jiān)管的一項新興技術(shù)。同時，推動衛(wèi)星導航系統(tǒng)在空中交通管理、城市智能交通和通信等領(lǐng)域的應(yīng)用” ；“全面完成我國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化專項，在共享平臺與支撐體系、關(guān)鍵技術(shù)與基礎(chǔ)產(chǎn)品、典型應(yīng)用與示范工程等方面取得重要進展”；“ 深入開展我國衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)應(yīng)用推廣工作，擴大應(yīng)用的廣度和深度” ；“ 衛(wèi)星導航定位應(yīng)用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長超過35%”；11．2022 年11 月，國家發(fā)展改革委和國防科工委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》，提出要“加速建立自主衛(wèi)星定位導航系統(tǒng)，提高衛(wèi)星導航應(yīng)用的基礎(chǔ)保障能力，大力促進衛(wèi)星導航終端設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化，推進衛(wèi)星導航運營關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展”；“加快形成建立以北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)為核心的民用導航產(chǎn)業(yè)體制” ；“加強衛(wèi)星導航應(yīng)用的基礎(chǔ)保障體系建設(shè)” ； “大力推動衛(wèi)星導航運營..業(yè)的規(guī)?；?、規(guī)范化發(fā)展；鼓勵自主知識產(chǎn)權(quán)衛(wèi)星導航接收芯片、關(guān)鍵元器件、電子地圖、用戶終端等產(chǎn)品的標準化和產(chǎn)業(yè)化”；12．2022 年1 月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布《集成電路產(chǎn)業(yè)“十一五” 專項規(guī)劃》，提出“鼓勵設(shè)計業(yè)與整機之間的合作，加快涉及國家安全和量大面廣集成電路產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，培育一批具有較強自主創(chuàng)新能力的骨干企業(yè)，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的集成電路產(chǎn)品”；13．2022 年1 月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化“十一五” 規(guī)劃》，將 “衛(wèi)星應(yīng)用 ”與“軟件和集成電路 ”列入十六個高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大專項中，并將航空產(chǎn)業(yè)、航天產(chǎn)業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)等十大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域列為“十一五 ”發(fā)展重點?！?對生產(chǎn) 微米（含）集成電路產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)認定后，從2022 年開始，自獲利年度起實行所得稅‘兩免三減半’ 的政策”；4. 2022 年4 月，北斗系統(tǒng)主管部門頒發(fā)了《北斗系統(tǒng)運營管理暫行辦法》，規(guī)定北斗系統(tǒng)運營服務(wù)采用授權(quán)分理方式，實行許可證制度，規(guī)范了北斗系統(tǒng)運營服務(wù)管理；5. 2022 年9 月，國家發(fā)展改革委辦公廳、國防科工委辦公廳發(fā)..布了《關(guān)于加速推進北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)應(yīng)用有關(guān)工作的通知》，明確了北斗導航系統(tǒng)應(yīng)用的具體工作：開展北斗導航系統(tǒng)的應(yīng)用示范，支持終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)化；建立支持民用用戶長期穩(wěn)定使用的機制；將北斗授時信號作為時頻備用系統(tǒng)列入國家法定技術(shù)標準，并逐步在電力、通信等行業(yè)推廣使用；對導航衛(wèi)星終端設(shè)備的關(guān)鍵元器件開發(fā)統(tǒng)籌安排，進一步促進終端設(shè)備國產(chǎn)化；6．2022 年12 月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2022 年本）》，將“ 航空、航天技術(shù)應(yīng)用及系統(tǒng)軟硬件產(chǎn)品、終端產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)”、 “ 微米以下大規(guī)模集成電路設(shè)計、制造” 以及“衛(wèi)星導航系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造” 列為國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；7．2022 年8 月，信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020 年中長期規(guī)劃綱要》，將“集成電路自給率顯著提高，在信息安全和國防安全領(lǐng)域達到70%以上”列為“十一五”發(fā)展目標，該綱要還將衛(wèi)星導航地面系統(tǒng)及接收機和用戶終端，新一代導航技術(shù)和產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)，導航、測控基礎(chǔ)性產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)，導航、測控技術(shù)與其他專業(yè)技術(shù)融合的關(guān)鍵技術(shù)以及遙感產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)等列為未來515 年重點發(fā)展的技術(shù)；8．2022 年10 月，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)表了《2022 年中國的航天》白皮書，提出“ 完善‘北斗’ 導航試驗衛(wèi)星系統(tǒng)，啟動并實施‘ 北斗’衛(wèi)星導航系統(tǒng)計劃。申請從事北斗運營服務(wù)的單位必須滿足《北斗系統(tǒng)運營管理暫行辦法》規(guī)定的條件并取得“北斗系統(tǒng)運營服務(wù)許可證”，后續(xù)運營服務(wù)的開展也必須接受主管部門的監(jiān)督和管理。（2）北斗終端研制和銷售的管理目前，研制軍用北斗終端均需通過相關(guān)主管機構(gòu)的軍工質(zhì)量體系認證、國家保密認證和武器科研生產(chǎn)許可認證并具備武器裝備承制資格，民用北斗終端的研制目前參照軍用的管理體制；研制企業(yè)必須獲得相關(guān)無線電管理機構(gòu)頒發(fā)的無線電發(fā)射設(shè)備準銷證方可進行北斗終端的銷售。針對不同項目的具體情況，相關(guān)部門采取定向指定、公開競標的方式批準承接項目的單位。2．行業(yè)監(jiān)管體制（1）國家相關(guān)部門對特種行業(yè)集成電路設(shè)計的管理國家相關(guān)部門首先根據(jù)相關(guān)標準對申請企業(yè)進行審查，確定相關(guān)企業(yè)是否具備研制特種行業(yè)集成電路的資質(zhì)，所有從事特種行業(yè)..集成電路產(chǎn)品研制和銷售的單位均不得有任何外資成份，且必須擁有“保密資格單位證書” 、“軍工產(chǎn)品質(zhì)量體系認證證書”，且是經(jīng)認可的“軍用電子元器件合格供應(yīng)商” 。其主要職能為：研究我國衛(wèi)星導航技術(shù)應(yīng)用方面的有關(guān)方針政策，向國家、地方和決策部門提出建議，開展衛(wèi)星導航技術(shù)應(yīng)用學術(shù)活動、總結(jié)推廣先進經(jīng)驗、組織國內(nèi)外技術(shù)交流、提供市場信息、開展咨詢服務(wù)，在開展衛(wèi)星導航技術(shù)標準化研究等工作中發(fā)揮積極作用。..高性能集成電路及北斗終端行業(yè)分析報告..目 錄一、行業(yè)主管部門及行業(yè)監(jiān)管體制 ........................................................51．行業(yè)主管部門 ....................................................................................................52．行業(yè)監(jiān)管體制 ........................................