中小企業(yè)私募債承銷協(xié)議模板-文庫(kù)吧資料
2025-08-07 18:27本頁(yè)面
【正文】 ；（3） 本協(xié)議第十三條的效力。 在本期債券劃款日之前的任何時(shí)候出現(xiàn)下列情況之一，任何一方有權(quán)在書(shū)面通知對(duì)方后終止本協(xié)議：（1） 出現(xiàn)對(duì)于本次發(fā)行無(wú)法預(yù)料也無(wú)法避免、且其后果又無(wú)法克服的事件（不論屬于自然災(zāi)害或政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面），并且任何一方有確鑿證據(jù)證明或雙方一致認(rèn)為該事件的發(fā)生和后果對(duì)于甲方的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景或本次發(fā)行產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性的不利影響；（2） 一方違反本協(xié)議的任何條款，且該違約行為導(dǎo)致本協(xié)議的目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；（3） 出現(xiàn)任何使一方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)、不確定或者產(chǎn)生誤導(dǎo)的事實(shí)或情況，且雙方無(wú)法就此經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致；（4） 甲乙雙方就本期債券的發(fā)行時(shí)間或發(fā)行利率無(wú)法經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致。 未經(jīng)對(duì)方事先書(shū)面同意，一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)。 甲、乙雙方對(duì)本次發(fā)行工作中涉及的內(nèi)幕信息、商業(yè)秘密均負(fù)有保密義務(wù)，除法律或有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)要求披露外，雙方在任何時(shí)間、在任何情況下都不得以任何方式予以泄露或不正當(dāng)?shù)厥褂谩?甲方應(yīng)指定專人配合乙方工作，為乙方的現(xiàn)場(chǎng)工作提供必要的工作條件，并根據(jù)乙方的工作計(jì)劃安排與合理請(qǐng)求，及時(shí)給予全面支持和配合。 由于違背上述聲明、保證和承諾而引起的任何法律責(zé)任及受損失方的索賠權(quán)，不因本次發(fā)行完成而受到任何影響。（4） 除我國(guó)法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章另有規(guī)定外，從本協(xié)議簽署之日起至承銷期結(jié)束之日止，乙方不得以新聞發(fā)布或散發(fā)文件等形式，向公眾披露債券募集說(shuō)明書(shū)之外的、可能影響本次發(fā)行成功的信息。（2） 乙方依本協(xié)議而承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的義務(wù)，本協(xié)議的簽署及履行與乙方依據(jù)其他協(xié)議或文件而承擔(dān)的義務(wù)不相沖突，與我國(guó)的法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章亦無(wú)抵觸。(b) 將根據(jù)本協(xié)議雙方的合理要求，采取必要的行動(dòng)和措施，以保障本協(xié)議的目的得以實(shí)現(xiàn)。（8） 自律師法律意見(jiàn)書(shū)簽署以來(lái)：(a) 甲方未通過(guò)簽訂合同或其他方式承擔(dān)反常的法律義務(wù)；(b) 甲方的財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)沒(méi)有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的不利變化。（6） 除債券募集說(shuō)明書(shū)已披露的信息外，不存在對(duì)甲方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況或未來(lái)發(fā)展具有重大不利影響的任何其他未予披露的重大事件和重大合同。（4） 甲方將及時(shí)向乙方、會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)提供本期債券發(fā)行工作所需的全部文件、資料、證明等，保證該等文件、資料、證明等的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性，并確保本期債券的《私募債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“債券募集說(shuō)明書(shū)”）及其他發(fā)行申請(qǐng)文件不會(huì)因引用該等資料而產(chǎn)生任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。（2） 甲方公司治理符合我國(guó)法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章所規(guī)定的要求，本次發(fā)行不與甲方承擔(dān)的任何合同義務(wù)相沖突，亦不違反任何法律、法規(guī)及行政規(guī)章等。對(duì)于業(yè)已發(fā)生的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。第九條 聲明、保證和承諾 甲、乙雙方的各項(xiàng)聲明、保證和承諾被視為依據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)情況而作出，并在本協(xié)議有效期內(nèi)始終恪守。第八條 付息和本金兌付 在本期債券發(fā)行之后，本期債券的付息和本金兌付將通過(guò)登記公司辦理。 協(xié)議任何一方違反本協(xié)議的有關(guān)約定，未按時(shí)支付應(yīng)劃轉(zhuǎn)的款項(xiàng)或者未足額支付到期款項(xiàng)的，即構(gòu)成對(duì)協(xié)議對(duì)方的違約。 若本次發(fā)行的本期債券在發(fā)行期限滿后未被全部認(rèn)購(gòu)，則由乙方承擔(dān)包銷責(zé)任。 承銷商應(yīng)及時(shí)開(kāi)具與實(shí)收承銷報(bào)酬數(shù)額相等、抬頭為發(fā)行人的發(fā)票，在發(fā)行期限屆滿之日起十五個(gè)工作日內(nèi)，將該等發(fā)票送至發(fā)行人處。 承銷費(fèi)用包括以下項(xiàng)目的開(kāi)支：（1） 發(fā)行人備案材料的編制費(fèi)；（2） 承銷傭金。 甲方特此確認(rèn)，在乙方按照本協(xié)議的規(guī)定向發(fā)行人劃付了本期債券所募集的全部款項(xiàng)且甲方實(shí)際已收到了全部募集款項(xiàng)，并且乙方已按照本協(xié)議的規(guī)定向甲方提供了承銷費(fèi)用發(fā)票之后，乙方在本協(xié)議項(xiàng)下作為承銷商的承銷義務(wù)和責(zé)任即告終止，但乙方在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)和責(zé)任并不因此而終止。 本次發(fā)行的發(fā)行利率由發(fā)行人與承銷商根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果協(xié)商一致后確定。 深圳證券交易所已出具《接受備案通知書(shū)》； 發(fā)行人和承銷商就本期債券的發(fā)行方式、利率和期限協(xié)商一致并以書(shū)面形式簽署確認(rèn)； 依據(jù)法律、法規(guī)、行政規(guī)章及債券發(fā)行文件規(guī)定，本期債券
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