【正文】 操作標(biāo)志：A代表申請(qǐng)，C代表注銷(xiāo)，大小寫(xiě)敏感 注：填寫(xiě)時(shí)不允許調(diào)整行列的位置，例如字段順序的調(diào)整?！　　　　　　?一、中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶(hù)填報(bào)格式股東卡號(hào)賬戶(hù)名稱(chēng)操作標(biāo)志A123456789賬戶(hù)名1AA987654321賬戶(hù)名2C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二、中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶(hù)填報(bào)說(shuō)明 文件命名規(guī)則 smzzh***** 其中: smzzh為中小企業(yè)私募債券合格投資者賬戶(hù)的簡(jiǎn)稱(chēng)； *****為5位會(huì)員代碼(同會(huì)員公司專(zhuān)區(qū)用戶(hù)名中的5位數(shù)字)； YYYYMMDD表示申報(bào)日期； NNN為批次號(hào),每日從001開(kāi)始。投資者（簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　2．本人不存在重大未申報(bào)的不良信用記錄。（個(gè)人適用）序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)數(shù)值1證券賬戶(hù)凈資產(chǎn)2債券投資基礎(chǔ)知識(shí)考試成績(jī)3最近兩年證券交易成交記錄4是否已經(jīng)簽署《中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書(shū)》總體判斷該投資者具備/不具備成為債券合格投資者條件本人承諾1.日期：證券公司經(jīng)辦人 （簽字） 日期證券公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人（簽字） 日期 注：投資者在證券公司總部開(kāi)戶(hù)的，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字欄由證券公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。3．不存在證券市場(chǎng)禁入以及法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止從事債券交易的情形。提供相關(guān)證明材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并自愿承擔(dān)因材料不實(shí)導(dǎo)致的一切后果。特此聲明 股東代碼簽名日期（本風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書(shū)一式二份，一份由證券公司留存?zhèn)洳?，一份由委托人保存?六、本風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書(shū)的風(fēng)險(xiǎn)揭示事項(xiàng)未能詳盡列明私募債券的所有風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)對(duì)其它相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素也有所了解和掌握，并確信自己已做好足夠的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)安排，避免因參與私募債券投資而遭受難以承受的損失。五、投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注私募債券可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，由于私募債券的非公開(kāi)性與風(fēng)險(xiǎn)特性，私募債券的轉(zhuǎn)讓可能不活躍，投資者隨時(shí)達(dá)成轉(zhuǎn)讓的意愿可能無(wú)法滿足。三、投資者應(yīng)當(dāng)詳細(xì)了解私募債券相關(guān)辦法、指引，充分關(guān)注其可能存在無(wú)法轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)。具體包括:一、私募債券在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券交易所”）備案、信息披露、轉(zhuǎn)讓?zhuān)C券交易所并不對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及私募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或保證。三、發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況本節(jié)列示發(fā)行人主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，包括（但不限于）以下各項(xiàng)：（一）具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告（二）發(fā)行人最近兩年完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表（最近一年）（三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)包括但不限于流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債比率、利息償還倍數(shù)、凈資產(chǎn)收益率。本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員保證私募債券募集說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺留，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。****發(fā)行人 ****證券公司***年*月*日 ***年*月*日上海證券交易所中小企業(yè)私募債券發(fā)行備案登記表項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注一、發(fā)行人與債券基本信息發(fā)行人名稱(chēng)公司類(lèi)型注冊(cè)資本主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)際控制人所屬行業(yè)符合中小微型企業(yè)范疇依據(jù)前二年凈利潤(rùn)最近一期資產(chǎn)負(fù)債率債券名稱(chēng)擬發(fā)行金額利率區(qū)間債券期限計(jì)息方式擔(dān)保方式（若有）評(píng)級(jí)情況（若有）二、中介機(jī)構(gòu)信息承銷(xiāo)商聯(lián)合承銷(xiāo)商(若有)會(huì)計(jì)師事務(wù)所律師事務(wù)所三、提交文件清單發(fā)行人公司章程及營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議私募債券承銷(xiāo)協(xié)議私募債券募集說(shuō)明書(shū)承銷(xiāo)商的盡職調(diào)查報(bào)告本期私募債券意向發(fā)售對(duì)象的情況私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會(huì)議規(guī)則發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見(jiàn)書(shū)發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū)______________中小企業(yè)私募債券募集說(shuō)明書(shū)證券簡(jiǎn)稱(chēng)：證券代碼：掛牌時(shí)間：承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：一、緒言重要提示：本公司發(fā)行的私募債券已在上海證券交易所備案，上海證券交易所不對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及私募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或保證。****發(fā)行人與***承銷(xiāo)商承諾，發(fā)行備案登記表所列明的信息與備案材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整, 已經(jīng)構(gòu)成發(fā)行私募債券的完備條件，符合《試點(diǎn)辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，并愿就此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。二、備案申請(qǐng)材料目錄（一）私募債券備案申請(qǐng)函及備案登記表；（二）發(fā)行人公司章程及營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件； （三）發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議；（四）私募債券承銷(xiāo)協(xié)議；（五）私募債券募集說(shuō)明書(shū)；（六）承銷(xiāo)商的盡職調(diào)查報(bào)告；（七）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會(huì)議規(guī)則；（八）發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告； （九）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見(jiàn)書(shū)； （十）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū)；（十一）本期私募債券意向發(fā)售對(duì)象的情況；（十二）本所規(guī)定的其他文件。（二）封面標(biāo)有“私募債券備案申請(qǐng)材料”字樣；私募債券發(fā)行人名稱(chēng)。第七十二條 本指引自發(fā)布之日起施行。第七十條 本所對(duì)前述主體采取紀(jì)律處分措施的，將記入誠(chéng)信檔案。發(fā)行人、證券公司、轉(zhuǎn)讓雙方及相關(guān)人員涉嫌操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易等違法犯罪行為的，本所上報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)查處，追究相關(guān)當(dāng)事人的法律責(zé)任。第六十七條 證券公司未按照投資者適當(dāng)性管理的要求遴選確定具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的合格投資者的，本所將依據(jù)相關(guān)規(guī)定采取書(shū)面警示、要求整改、約見(jiàn)談話、通報(bào)批評(píng)、公開(kāi)譴責(zé)、暫停或者限制交易等監(jiān)管措施或紀(jì)律處分，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。第六十五條 發(fā)行人及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，違反本指引、募集說(shuō)明書(shū)約定、本所其他相關(guān)規(guī)定或者其所作出的承諾的，本所可以采取約見(jiàn)談話、通報(bào)批評(píng)、公開(kāi)譴責(zé)、暫停或終止為其債券提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)等措施。如約定披露定期報(bào)告的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按以下要求進(jìn)行信息披露：（一）每年4月30日以前，披露上一年度年度報(bào)告；（二）每年8月31日以前，披露本年度中期報(bào)告。第六十二條 發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股比例超過(guò)5％的股東轉(zhuǎn)讓私募債券的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)發(fā)行人及承銷(xiāo)商，并通過(guò)發(fā)行人在轉(zhuǎn)讓達(dá)成后3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行披露。（六） 發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰。（四） 發(fā)行人占同類(lèi)資產(chǎn)總額20%以上資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢。（二） 發(fā)行人新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)20％。第六十一條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露可能發(fā)生的影響其償債能力的重大事項(xiàng)。第五十九條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在完成債券登記后3個(gè)工作日內(nèi)，披露當(dāng)期私募債券的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限以及募集說(shuō)明書(shū)等文件。第五十八條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在所有信息披露文件的顯著位置載明包括但不限于以下內(nèi)容的本所免責(zé)提示：本公司發(fā)行的私募債券已在上海證券交易所備案，上海證券交易所不對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及私募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或保證。私募債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向所有合格投資者披露包括但不限于私募債券名稱(chēng)、代碼、期限、發(fā)行金額、利率、發(fā)行人及承銷(xiāo)商的聯(lián)系方式等內(nèi)容。第五十六條 信息披露義務(wù)人通過(guò)本所披露的文件應(yīng)當(dāng)以不可修改的電子文檔格式送達(dá)本所。承銷(xiāo)商發(fā)現(xiàn)發(fā)行人存在對(duì)私募債券償債能力有重大影響的情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促發(fā)行人履行信息披露義務(wù)。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等信息披露義務(wù)人對(duì)所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性存在異議的，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)發(fā)表意見(jiàn)并陳述理由。第五十三條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息披露相關(guān)事務(wù)。第五章 信息披露第五十二條 發(fā)行人及其全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及其他信息披露義務(wù)人，應(yīng)當(dāng)按照《試點(diǎn)辦法》及募集說(shuō)明書(shū)的約定，履行信息披露義務(wù)。第五十條 私募債券轉(zhuǎn)讓行情僅在固定收益平臺(tái)和本所網(wǎng)站向合格投資者進(jìn)行披露。第四十八條 私募債券轉(zhuǎn)讓價(jià)格為凈價(jià)（不含應(yīng)計(jì)利息，結(jié)算價(jià)格應(yīng)為轉(zhuǎn)讓價(jià)格和應(yīng)計(jì)利息之和），轉(zhuǎn)讓價(jià)格由轉(zhuǎn)讓雙方自行協(xié)商確定。私募債券持有余額小于5萬(wàn)元面值的應(yīng)一次性轉(zhuǎn)讓。固定收益平臺(tái)按照雙方的約定號(hào)對(duì)申報(bào)的證券代碼、轉(zhuǎn)讓價(jià)格和轉(zhuǎn)讓數(shù)量進(jìn)行匹配。第四十六條 固定收益平臺(tái)每個(gè)交易日9:30至11:13:00至15:00接受指定對(duì)手方報(bào)價(jià)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓和意向報(bào)價(jià)。第四十五條 證券公司應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，如實(shí)向本所申報(bào)投資者已經(jīng)達(dá)成的交易意向，不得進(jìn)行虛假申報(bào)，不得誤導(dǎo)投資者。第四十四條 單只私募債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓中，持有賬戶(hù)數(shù)合計(jì)不得超過(guò)200戶(hù)。私募債券可通過(guò)本所固定收益證券綜合電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“固定收益平臺(tái)”）或證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。第四十三條 證券公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)本所網(wǎng)站專(zhuān)區(qū)向本所報(bào)備合格投資者賬戶(hù)。發(fā)行人須保證文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第四十條 私募債券轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)當(dāng)持有足額的私募債券和資金，及時(shí)進(jìn)行結(jié)算。第四章 轉(zhuǎn)讓服務(wù)第三十八條 私募債券全額或部分發(fā)行后，可以在本所轉(zhuǎn)讓。第三十六條 本所定期對(duì)證券公司提交的私募債券合格投資者帳戶(hù)名單進(jìn)行檢查。第三十四條 證券公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)投資者教育工作，充分提示參與私募債券可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。第三十二條 證券公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)本所網(wǎng)站債券專(zhuān)區(qū)在線提交私募債券合格投資者賬戶(hù)名單，具體填報(bào)要求見(jiàn)《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶(hù)填報(bào)要求》（附件5）。第三十條 存在下列情形之一的，證券公司不得接受私募債券合格投資者資格申請(qǐng)：（一）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的；（二）有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)禁止投資私募債券的；（三）近三年存在嚴(yán)重違法違規(guī)或其他嚴(yán)重不良誠(chéng)信記錄的；（四）其他不宜接受的情形。第二十九條 證券公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)投資者的培訓(xùn)和指導(dǎo)。參加測(cè)試的投資者和證券公司工作人員應(yīng)當(dāng)在試卷上簽字確認(rèn)。投資者測(cè)試得分高于80分的，證券公司方可確認(rèn)其通過(guò)基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試。未能提供證明材料的不能確認(rèn)為私募債券合格投資者。第二十六條 個(gè)人投資者申請(qǐng)成為私募債券合格投資者，應(yīng)符合以下條件：（一）該投資者個(gè)人名下的各類(lèi)證券賬戶(hù)、資金賬戶(hù)、資產(chǎn)管理賬戶(hù)等金融資產(chǎn)總計(jì)不低于人民幣500萬(wàn)元；（二）具有最近2年以上的證券交易成交記錄；（三）理解并接受私募債券風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)私募債券投資基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試。 第二十五條 機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)成為私募債券合格投資者，應(yīng)符合以下條件：（一）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等；（二）上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。第二十三條 發(fā)行人在完成發(fā)行之后，可以通過(guò)承銷(xiāo)商向本所提交新的備案申請(qǐng)。 發(fā)行人可一次發(fā)行或分兩期發(fā)行。第二十一條 發(fā)行人取得《接受備案通知書(shū)》后，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行。備案小組認(rèn)為有必要的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)將修改完畢的備案材料重新提交備案會(huì)議評(píng)議。備案小組將根據(jù)修改后的備案材料決定是否需要重新提交備案會(huì)議進(jìn)行完備性核對(duì)。第十八條 私募債券備案過(guò)程中，發(fā)行人發(fā)生重大突發(fā)事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)修改有關(guān)備案材料并及時(shí)通報(bào)本所。發(fā)行人或相關(guān)中介機(jī)構(gòu)20個(gè)工作日內(nèi)提交補(bǔ)充材料，經(jīng)提出意見(jiàn)的備案小組成員書(shū)面同意的，本所接受備案，向發(fā)行人出具《接受備案通知書(shū)》；20個(gè)工作日內(nèi)未提交補(bǔ)充材料的，本所停止受理并退回備案材料。第十五條 備案意見(jiàn)分為“接受備案”、“有條件接受備案”、“推遲接受備案”三種：（一）備案材料完備性核對(duì)通過(guò)的，發(fā)表“接受備案”意見(jiàn)；（二）備案材料需要補(bǔ)充的，發(fā)表“有條件接受備案”意見(jiàn)，并書(shū)面說(shuō)明需要補(bǔ)充的具體材料內(nèi)容；（三）備案材料不完備且不能提供補(bǔ)充材料的，發(fā)表“推遲接受備案”意見(jiàn)，并書(shū)面說(shuō)明理由。本所認(rèn)為必要時(shí)，可要求發(fā)行人和承銷(xiāo)商等中介機(jī)構(gòu)，到場(chǎng)回答和陳述有關(guān)問(wèn)題。第十二條 備案小組成員應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真審閱備案材料，正確行使職權(quán)，獨(dú)立發(fā)表備案意見(jiàn)，不得干擾備案小組其他成員發(fā)表相關(guān)意見(jiàn)，遵守本所其他各項(xiàng)規(guī)章制度和內(nèi)部紀(jì)律。第十一條 出具《備案受理回執(zhí)》后，本所從備案小組成員中選定5人參加備案會(huì)議，并指定一名召集人。第十條 備案小組成員應(yīng)符合以下條件：（一）堅(jiān)持原則，公正廉潔，責(zé)任心強(qiáng)；（二）熟悉相關(guān)法律法規(guī)與經(jīng)濟(jì)金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)；（三）有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；（四）本所要求的其他條件。無(wú)異議的，本所在3個(gè)工作日內(nèi)出具《備案受理回執(zhí)》,并將備案材料提交備案會(huì)議；不符合備案條件的，退回備案材料。第八條 私募債券募集說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)符合《