【正文】 美元數(shù)據(jù)來源：匯智聯(lián)恒三、市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，匯智聯(lián)恒四、子行業(yè)市場分析1．重點(diǎn)子行業(yè)介紹輪胎：輪胎是在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動的圓環(huán)形彈性橡膠制品。而產(chǎn)品價(jià)格也是影響汽車零部件行業(yè)需求的因素，汽車零部件價(jià)格昂貴，產(chǎn)品價(jià)格的提高，將促使汽車零部件需求領(lǐng)域加強(qiáng)其他產(chǎn)品的研發(fā)，從而減少對汽車零部件產(chǎn)品的依賴及需求。下游市場的發(fā)展是汽車零部件行業(yè)需求增長的推動力，未來幾年，汽車行業(yè)的大力發(fā)展將是汽車零部件產(chǎn)品需求的主要推動因素。例如減振器、動力轉(zhuǎn)向、安全氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動變速器等產(chǎn)品的生產(chǎn)處于初步發(fā)展階段，甚至有一些是屬于起步階段。這些諸如低效率的結(jié)構(gòu)性等問題不但妨礙了中國的零部件行業(yè)的健康發(fā)展同時(shí)也對整車制造行業(yè)產(chǎn)生了相當(dāng)?shù)臓恐啤Ｎ迨瞧囯娖黝惲悴考?。四是車身?nèi)飾件類零部件。以變速箱及齒輪、制動系統(tǒng)類和減振器類企業(yè)為主，其中底盤總成的資金流向相對較高。以發(fā)動機(jī)總成、活塞及活塞環(huán)銷類、散熱器類企業(yè)為主導(dǎo)，資金流向主要集中在發(fā)動機(jī)總成及電噴系統(tǒng)類產(chǎn)品。在零部件細(xì)分行業(yè)中，發(fā)動機(jī)、底盤、輪胎、汽車電子等行業(yè)都保持著快速發(fā)展的態(tài)勢。零部件企業(yè)的競爭壓力也愈來愈大，要想治理好零部件行業(yè)的散、亂和經(jīng)濟(jì)效益差的問題，使零部件企業(yè)降低成本、做大規(guī)模則必須借助市場經(jīng)濟(jì)的力量，充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國8000多家汽車零部件企業(yè)中有1200多家是外商投資企業(yè)，且大多是世界500強(qiáng)企業(yè)。采用先進(jìn)工藝裝備，淘汰落后的、能耗高的工藝裝備，既可為建立“兩型社會”作出貢獻(xiàn)，也能降低成本。汽車的節(jié)能減排技術(shù)最終落實(shí)在零部件行業(yè)，生產(chǎn)符合節(jié)能減排要求的零部件產(chǎn)品，是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的要求，也是對我國零部件行業(yè)研發(fā)和制造能力的考驗(yàn)。在此背景下，堅(jiān)持零部件對汽車工業(yè)節(jié)能減排工作的支撐作用，圍繞節(jié)能汽車的升級換代進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)。汽車保有量已經(jīng)突破1億輛，但是人均保有量還不到世界平均水平的三分之一，市場需求潛力巨大，預(yù)計(jì)未來還會以年均超過10%的速度增長?！?011年全社會固定資產(chǎn)投資及其增長速度數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局三、社會環(huán)境分析目前，中國是全球最大的汽車消費(fèi)市場。從到位資金情況看，2011年，到位資金334219億元，%，增速比1—。從項(xiàng)目隸屬關(guān)系看，2011年，中央項(xiàng)目投資20209億元，%，增速比1—；地方項(xiàng)目投資281724億元，%。分地區(qū)看，2011年，東部地區(qū)投資144536億元，%，增速比1—；中部地區(qū)投資82524億元，%，增速比1—；西部地區(qū)投資69489億元，%，增速與1—11月持平。分產(chǎn)業(yè)看，2011年，第一產(chǎn)業(yè)投資6792億元，比上年增長25%，增速比1—；第二產(chǎn)業(yè)投資132263億元，%，；第三產(chǎn)業(yè)投資162877億元，%?！?011年社會消費(fèi)品零售總額及其增長速度數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2011年，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，%，增速比1—，扣除固定資產(chǎn)投資價(jià)格上漲因素，%（以下除特別標(biāo)明外均為名義增長）。按消費(fèi)形態(tài)統(tǒng)計(jì)，商品零售額163284億元，%；餐飲收入額20635億元，%。—2011年農(nóng)村居民人均純收入及其實(shí)際增長速度數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局—2011年城鎮(zhèn)居民人均純收入及其實(shí)際增長速度數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2011年社會消費(fèi)品零售總額183919億元，%，扣除價(jià)格因素，%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21810元，%，扣除價(jià)格因素，%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)為19118元，%。從環(huán)比看，%。分季度看，%，%，%，%。二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2011年，面對復(fù)雜多變的國際形勢和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)的新情況新問題，黨中央、國務(wù)院以“科學(xué)發(fā)展”為主題，以“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式”為主線，堅(jiān)持實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了“十二五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展良好開局。行業(yè)管理部門只有加強(qiáng)配件從業(yè)人員培訓(xùn)，規(guī)范培訓(xùn)考核制度，嚴(yán)肅培訓(xùn)考核紀(jì)律，不搞形式、走過場，才能培訓(xùn)出一支技術(shù)過硬、道德品質(zhì)好的配件管理隊(duì)伍，同時(shí)積極推行上崗證制度，加強(qiáng)對從業(yè)資格證管理。入世后，高新技術(shù)含量較高的車輛配件不斷涌入，國外技術(shù)先進(jìn)，管理科學(xué)的現(xiàn)代配件管理企業(yè)將大量進(jìn)入國內(nèi)配件市場，對我國配件從業(yè)人員的技術(shù)素質(zhì)是一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。通過他們豐富的理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，來帶動并提高整個(gè)汽配市場的整體的服務(wù)水平。6從業(yè)人員的素質(zhì)普遍較差目前，相當(dāng)多的從業(yè)人員文化程度偏低，專業(yè)知識不足，沒有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，嚴(yán)重影響著汽配市場從業(yè)人員的整體素質(zhì)。從日本國內(nèi)整車廠看，中國企業(yè)主要在車身外裝、內(nèi)外配件上提供配套，但調(diào)查顯示：今后中國企業(yè)有望在汽車電子、用品等領(lǐng)域占據(jù)一席之地。提高售后服務(wù)質(zhì)量不能僅從降低價(jià)格來實(shí)現(xiàn)，而應(yīng)該提高其售后服務(wù)質(zhì)量。這與從業(yè)人員的素質(zhì)有關(guān)系。由此對配件的品種和數(shù)量的需求呈現(xiàn)很不固定的特點(diǎn)，相應(yīng)地使得配件銷售價(jià)格和車輛的維修成本增加。二是盡量實(shí)現(xiàn)進(jìn)口車型配件國產(chǎn)化。有些客戶忠情于到零配件銷售商去購買配件，以為那里的價(jià)格會便宜點(diǎn)，其實(shí)并不然，的零配件來源也是要經(jīng)過產(chǎn)家到4S店再到零配件銷售商的要解決供銷中間環(huán)節(jié)過多的現(xiàn)象，應(yīng)從兩個(gè)方面入手。如果是進(jìn)口配件，那就要麻煩多了，首先要從國外的汽車零配件生產(chǎn)商經(jīng)過國外的4S店，接下去到國外的汽車零配件銷售商，再經(jīng)過國內(nèi)的零配件經(jīng)銷商，最后才到客戶。汽車零配件只能直接從江蘇鹽城進(jìn)貨。4流通中間環(huán)節(jié)過多最重要的是目前的配件的來源渠道過多。正因?yàn)橛辛诉@么多種品種所以他的價(jià)格自然而然可以是五花八門的。其中汽車配件有原廠產(chǎn)品和廠家授權(quán)生產(chǎn)之分，雖然兩者都統(tǒng)稱為正品，但價(jià)格上有明顯差異。此外，還有的配件來自無證無照的小作坊，根本就不需要交的稅。因?yàn)檎龔S件是由汽車整車生產(chǎn)商生產(chǎn)、銷售或由整車生產(chǎn)商指定的零配件提供商生產(chǎn)的零配件并要交相應(yīng)的增值稅。導(dǎo)致這一現(xiàn)象的主要原因是配件來源渠道多。汽車金品上的價(jià)格差距那就更加離譜了，就拿香水來說4S店要賣50元一瓶的，在外面市場上卻只要10元，一般裝潢店就賣的更加離譜了要150元。奧迪保險(xiǎn)杠在特約維修點(diǎn)賣3000元，而市面上只售1000元。夏利車的保險(xiǎn)杠，最高價(jià)格240元，最便宜的水貨30元?，F(xiàn)在是不管什么汽車零配件都有正副產(chǎn)之別，要想在眾多的配件中買到原廠配件確實(shí)有點(diǎn)難度3配件價(jià)格混亂汽車配件市場價(jià)格比較混亂。又比如東風(fēng)悅達(dá)起亞公司下的千里馬保險(xiǎn)杠，正產(chǎn)件在重量上就比的副產(chǎn)件重500g，是一個(gè)保險(xiǎn)杠總重的1/5。一付好的剎車片，一般可以用上一年到一年半。汽車剎車片有正廠與副廠、真貨與假貨等分別。比如說汽車要是沒有剎車功能，其后果不堪設(shè)想。第一次買回來的離合器彈簧和剎車回位彈簧，還沒有裝上去就已經(jīng)彎了，一點(diǎn)剛度都沒有，質(zhì)量明顯存在問題。下面就以本人的實(shí)際經(jīng)歷為例來說明當(dāng)前我國汽車配件市場中的配件質(zhì)量是如何的良莠不齊。反映問題較多的配件有輪胎、玻璃、電瓶、氣門、點(diǎn)火線圈、空調(diào)系統(tǒng)等，大部分都是懷疑購買的配件是假冒產(chǎn)品，有的才使用幾天就出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題。這些產(chǎn)品從表面上看起來沒什么差別，價(jià)格差距懸殊，質(zhì)量更是參差不齊，普通消費(fèi)者很難看出其中奧秘。下面以金杯面包車的離合器為例，不同的汽配店的價(jià)格高達(dá)400多元，低則148元。有些經(jīng)銷商為了獲得更大的市場，使用非法的手段去贏得顧客。這個(gè)就是大家通常所說的法規(guī)實(shí)施的滯后性。2．國內(nèi)市場發(fā)展中存在的問題當(dāng)前我國汽車零配件市場存在著許多問題：1配件市場管理混亂目前我國的汽車配件管理法規(guī)還不是很健全，有些法規(guī)雖然已經(jīng)出臺，但還沒有得到落實(shí)。第五，企業(yè)通過引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新，在引進(jìn)外國硬件和軟件技術(shù)的同時(shí)，還注意借鑒國外的先進(jìn)管理方法。例如，安徽奇瑞汽車有限公司在開發(fā)再生產(chǎn)奇瑞牌轎車時(shí)，實(shí)施了全球采購，從而使整車一次性通過國家六大類汽車強(qiáng)制性檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，汽車尾氣排放達(dá)到了歐洲I號標(biāo)準(zhǔn)。目前，一批零部件企業(yè)已基本形成了自主開發(fā)能力，重點(diǎn)零部件企業(yè)已基本具備了與整車同步發(fā)展的能力。世界最的大汽車零部件廠商——，建立了10家合資企業(yè)、1家獨(dú)資企業(yè)和9家合資公司。近十年，我國汽車零部件工業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長足的發(fā)展。③過渡階段第三階段為90年代中期到現(xiàn)在。這些企業(yè)規(guī)模小，80%以上的銷售額在1億元以下；重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重；數(shù)量龐大，全國定點(diǎn)零部件生產(chǎn)廠家2000家，實(shí)際達(dá)5000家；技術(shù)力量薄弱；生產(chǎn)設(shè)備簡陋。80年代中后期，隨著國家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，賣方市場出現(xiàn)，國家布置了“三大、三小、二微”的生產(chǎn)格局，決定把汽車工業(yè)建設(shè)成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，從而迎來了我國第二次“汽車熱”。②波動階段第二階段為1978年開始到90年代中期。此間，為與整車廠配套，也相繼建立一批汽車零部件廠。二、中國市場發(fā)展概況1．中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀①興起階段第一階段為新中國成立后到1978年，這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是以整車帶動零部件發(fā)展。將我國的勞動力要素與國外的技術(shù)要素相結(jié)合會給我國的汽車零部件工業(yè)，特別是一些勞動密集型汽車零部件企業(yè)的發(fā)展帶來商機(jī)。未來全球汽車工業(yè)將形成整車“6+3”，汽車零部件一級企業(yè)幾十家、二級企業(yè)幾百家、三級企業(yè)兒千家的格局。汽車零部件供應(yīng)商并購的主要?jiǎng)恿碜越档统杀镜男枰?，其將降低成本作為獲得競爭優(yōu)勢的最重要手段。通過兼并重組，進(jìn)行業(yè)務(wù)整合、擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。二、汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化，加速了整車企業(yè)的兼并重組，打破了原有的全球配套體系，促進(jìn)了零部件企業(yè)的兼并重組。而零部件供應(yīng)商要想獲得更多的訂單，就必須有更強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)實(shí)力，能夠?yàn)檎噺S提供更多的系統(tǒng)產(chǎn)品和系統(tǒng)技術(shù)。日益激烈的市場競爭，迫使整車廠從采購單個(gè)零部件到采購整個(gè)系統(tǒng)?，F(xiàn)在世界經(jīng)濟(jì)已發(fā)展到以知識經(jīng)濟(jì)為特征，尤為重要的是計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)被廣泛采用。歐洲的整車企業(yè)和零部件企業(yè)也不是全部分離和獨(dú)立。然而，剝離和獨(dú)立的趨勢也還不是普遍存在。同時(shí)，也使兩者的關(guān)系更加緊密，即零部件企業(yè)在整車的開發(fā)和生產(chǎn)過程中越來越深地介入。整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離、相互獨(dú)立，提高了彼此的專業(yè)化分工程度。而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售，不再局限于僅僅供給公司內(nèi)部的整車企業(yè)。近年來，世界汽車零部件產(chǎn)業(yè)為了適應(yīng)整車廠的新需求，出現(xiàn)了一些新的發(fā)展趨勢。3．全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢由于世界汽車市場對汽車安全、環(huán)保和節(jié)能的要求不斷提高，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格，汽車產(chǎn)品日益?zhèn)€性化、多樣化，新產(chǎn)品的技術(shù)含量加大、推出的速度加快，致使汽車產(chǎn)品生產(chǎn)成本上升，競爭加劇。經(jīng)過幾年的發(fā)展，中國的汽車零部件企業(yè)已經(jīng)在中東市場占有一席之地。另外，中東二手車市場相當(dāng)發(fā)達(dá)，這主要是由于很多進(jìn)口的二手車便宜，而且在部分地區(qū)，如迪拜，沒有進(jìn)口稅，所以銷路好。中東市場上大約有60%是日本車，因?yàn)槿毡酒嚨膬r(jià)格較為低廉，主要是面對工薪階層。世界排位前20名的著名汽車零部件公司幾乎都已在北京或上海設(shè)立辦事處或投資控股機(jī)構(gòu)，例如德爾福、天合、博世公司等。歐洲汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)紛紛向海外投資，進(jìn)行國際化生產(chǎn)；北美汽車零部件廠家則紛紛投資歐洲，意欲占領(lǐng)迅速擴(kuò)展的東歐市場；日本汽車企業(yè)也不斷地在全球范圍內(nèi)建立自己的分支生產(chǎn)機(jī)構(gòu)。尤其是以電子信息技術(shù)為代表的新技術(shù)，不僅在汽車產(chǎn)品上得以廣泛應(yīng)用，而且還延伸到開發(fā)設(shè)計(jì)、試制、生產(chǎn)以及管理等各個(gè)方面；不僅僅應(yīng)用于單個(gè)汽車零部件，而且已應(yīng)用于系統(tǒng)集成。整車廠日漸趨于模塊化和系統(tǒng)化采購，供應(yīng)商之間的協(xié)作更加緊密，從而使得全球汽車零部件供應(yīng)商系統(tǒng)逐漸向?qū)毸徒Y(jié)構(gòu)演變，由一級廠商對整條供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)管理，使得供應(yīng)鏈之間的合作更加規(guī)范。整車廠商采購體制的變革，要求汽車零部件廠商不斷地與之相適應(yīng)，不但要求汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)大自己實(shí)力、提高產(chǎn)品開發(fā)能力，做到系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)供應(yīng)，同時(shí)還要求其縮短開發(fā)周期，提供優(yōu)質(zhì)廉價(jià)產(chǎn)品。2．主要國家和地區(qū)概況隨著全球化競爭的日益加劇，世界發(fā)達(dá)國家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生了新的變化，汽車零部件行業(yè)也呈現(xiàn)出組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化等新特點(diǎn)。（2）歐美獨(dú)立契約模式以德國和美國為代表的歐美模式下，整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間保持相互獨(dú)立的契約關(guān)系，零部件企業(yè)向多個(gè)整車廠供貨。日韓整車廠商通過向零部件企業(yè)參股，形成了以大型企業(yè)為骨干，吸收大量中小企業(yè)參加的廣泛資本關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，并以占絕對比例的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易為表現(xiàn)形式。經(jīng)過多年的發(fā)展，國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從最初為整車廠商配套的縱向一體化發(fā)展模式，逐步發(fā)展成日韓和歐美模式并存的態(tài)勢。汽車零部件行業(yè)對整個(gè)汽車行業(yè)的發(fā)展具有越來越重要的影響。零部件生產(chǎn)商在達(dá)到整車廠技術(shù)要求的基礎(chǔ)上，其自身的技術(shù)進(jìn)步又反向引領(lǐng)整車廠的發(fā)展。汽車零部件供應(yīng)商并非整車廠的附屬。而在中國，也出現(xiàn)了專業(yè)化的汽車零部件生產(chǎn)商，但由于起步較晚，目前普遍規(guī)模較小。隨著零部件企業(yè)集團(tuán)化的不斷深化，汽車行業(yè)甚至可能形成倒金字塔結(jié)構(gòu)：少數(shù)幾家企業(yè)壟斷了某個(gè)部件的生產(chǎn)，而提供給多家的整車企業(yè)，如同Intel和AMD在CPU領(lǐng)域的寡頭壟斷，而供貨給數(shù)以萬計(jì)的PC品牌商一樣。零部件工業(yè)價(jià)值鏈的重新分工和全球資源的重新配置使得全球采購范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，極大地提高了零部件工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，降低了生產(chǎn)成本，促使零部件企業(yè)技術(shù)水平和新產(chǎn)品研發(fā)能力的不斷提升，縮短了新產(chǎn)品的研發(fā)周期。近年來，在經(jīng)濟(jì)全球化的大潮中，世界范圍內(nèi)的汽車零部件行業(yè)也在發(fā)生著變化。在專業(yè)化分工日趨細(xì)致的背景下，整車制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)形成了整車廠、一級零部件供應(yīng)商、二級零部件供應(yīng)商、三級零部件供應(yīng)商等多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。20122016年中國汽車零部件行業(yè)分析報(bào)告目錄第一章汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 17一、國際市場發(fā)展概況 171．全球汽車零部件市場總體發(fā)展?fàn)顩r 172．主要國家和地區(qū)概況 193．全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢 21二、中國市場發(fā)展概況 231．中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀 232．國內(nèi)市場發(fā)展中存在的問題 25第二章汽車零部件行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境分析 30一、政策環(huán)境分析 30二、經(jīng)濟(jì)