家庭理財(cái)實(shí)用表格-文庫(kù)吧資料
2024-08-11 19:41本頁(yè)面
【正文】 保險(xiǎn)代理人聯(lián)系電話聯(lián)系地址備注 被保險(xiǎn)人合計(jì)保單號(hào)碼主險(xiǎn)種類(lèi)主險(xiǎn)利益主險(xiǎn)保額壽險(xiǎn)保額養(yǎng)老金重大疾病保額住院醫(yī)療保額住院津貼保額手術(shù)津貼保額意外醫(yī)療保額意外傷害保額豁免保費(fèi)額外投資分紅投保人受益人生效日期保障日期繳費(fèi)方式繳費(fèi)期限期繳保費(fèi)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)代理人聯(lián)系電話聯(lián)系地址備注、 家庭收支狀況 這即是家庭損益表。整理好家庭保險(xiǎn)資料，每年做一次檢查，可以協(xié)助家庭及時(shí)做好調(diào)整，避免有保險(xiǎn)沒(méi)有保障，或保障過(guò)度的狀況出現(xiàn)。所有人物品名稱(chēng)物品用途計(jì)價(jià)單位單位價(jià)格物品數(shù)量購(gòu)買(mǎi)金額購(gòu)買(mǎi)日期購(gòu)買(mǎi)商店聯(lián)系電話存放地點(diǎn)現(xiàn)值估算備注所有人物品名稱(chēng)物品用途計(jì)價(jià)單位單位價(jià)格物品數(shù)量購(gòu)買(mǎi)金額購(gòu)買(mǎi)日期購(gòu)買(mǎi)商店聯(lián)系電話存放地點(diǎn)現(xiàn)值估算備注 所有人物品名稱(chēng)物品用途計(jì)價(jià)單位單位價(jià)格物品數(shù)量購(gòu)買(mǎi)金額購(gòu)買(mǎi)日期購(gòu)買(mǎi)商店聯(lián)系電話存放地點(diǎn)現(xiàn)值估算備注所有人物品名稱(chēng)物品用途計(jì)價(jià)單位單位價(jià)格物品數(shù)量購(gòu)買(mǎi)金額購(gòu)買(mǎi)日期購(gòu)買(mǎi)商店聯(lián)系電話存放地點(diǎn)現(xiàn)值估算備注 、 家庭保管箱狀況如果在銀行租用了保管箱的，可以將保管箱情況記錄在下面的表格中。貸款人貸款目的貸款類(lèi)別借貸機(jī)構(gòu)借貸金額利率還款方式每期還款金額每期還款日期貸款年限貸款日期還清日期聯(lián)系人聯(lián)系電話備注、 家庭房產(chǎn)狀況 如果有房產(chǎn)的，可以將房產(chǎn)情況記錄在下面的表格中。 以下的一些表格，可以協(xié)助你做好這項(xiàng)工作。 資產(chǎn)：現(xiàn)金：活期儲(chǔ)蓄 ￥定期儲(chǔ)蓄￥股票（市場(chǎng)價(jià)值）￥股權(quán)（賬面價(jià)值）￥入股（賬面價(jià)值）￥基金(市場(chǎng)價(jià)值)￥公積金￥人壽保險(xiǎn)（現(xiàn)金價(jià)值）￥人壽保險(xiǎn)（紅利）￥人壽保險(xiǎn)（額外投資）￥房屋（市場(chǎng)價(jià)值）￥其他產(chǎn)業(yè)￥汽車(chē)￥個(gè)人財(cái)物（珠寶等）￥他人欠我之債務(wù)￥其他￥總資產(chǎn)：（甲）負(fù)債：現(xiàn)有帳單￥分期償還之債務(wù)：汽車(chē)
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