【正文】 之藍(lán)，與十五年老白汾形成直接競(jìng)爭(zhēng)。2011年汾酒在河南市場(chǎng)的銷售收入過(guò)億。10 年和15 年老白汾曾是河南中高檔白酒市場(chǎng)的佼佼者。黔酒以茅臺(tái)系列為代表，飛天茅臺(tái)占據(jù)高端市場(chǎng)，茅臺(tái)迎賓酒在部分市場(chǎng)表現(xiàn)良好。川酒在河南市場(chǎng)占據(jù)著老大的地位，產(chǎn)品覆蓋高、中、低檔各個(gè)價(jià)位。省外名酒聚焦河南市場(chǎng)：河南是白酒消費(fèi)大省，歷來(lái)都是兵家必爭(zhēng)之地，幾乎集中了川、黔、皖、蘇、晉、鄂等各大板塊的主要品牌。宋河是河南第一大地產(chǎn)品牌，2011 億元，其他地產(chǎn)酒優(yōu)勢(shì)區(qū)域主要集中在產(chǎn)地附近，如平頂山的寶豐、周口的張弓、南陽(yáng)的賒店。河南是白酒消費(fèi)大省，屬于輸入型市場(chǎng)，無(wú)強(qiáng)勢(shì)地產(chǎn)品牌，地產(chǎn)酒以中低端價(jià)位為主，省外品牌則占據(jù)中高端市場(chǎng)。古貝春借與五糧液集團(tuán)的技術(shù)合作以及大規(guī)模廣告宣傳，自1996年以來(lái)連續(xù)16年銷售收入保持了高于30%的增長(zhǎng)(公司網(wǎng)站數(shù)據(jù))，2011年古貝春集團(tuán)收入約11億。景芝覆蓋率高，古貝春連年增長(zhǎng)：景芝是傳統(tǒng)的魯酒四大家族，是目前山東市場(chǎng)覆蓋率最高的白酒企業(yè)之一，主打產(chǎn)品景陽(yáng)春和一品景芝。但是泰山酒業(yè)省內(nèi)市場(chǎng)上，除了在泰安、萊蕪地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)地位之外，其他市場(chǎng)銷售情況一般。然而扳倒井在市場(chǎng)推廣過(guò)程中采取的仍是“多系列品牌買斷發(fā)展策略”，產(chǎn)品體系較為混亂。山東省主要白酒生產(chǎn)企業(yè)企業(yè) 產(chǎn)地 主銷產(chǎn)品 主銷區(qū)域扳倒井 淄博市 扳倒井系列(20100元) 山東景芝集團(tuán) 濰坊市 一品景芝系列(100300元)、景陽(yáng)春系列(50100元) 山東景芝老白干(2050元)古貝春 德州市 星級(jí)系列(100200元) 山東泰山酒業(yè) 泰安市 泰山特曲(1040元) 浙江、福建、廣東其他 趵突泉、蘭陵、孔府家、瑯琊臺(tái)、花冠、四君子扳倒井深耕山東市場(chǎng)，發(fā)展迅猛： 2011年扳倒井實(shí)現(xiàn)銷售收入27億元，是山東省內(nèi)規(guī)模最大、發(fā)展最快的白酒企業(yè)。中低端地產(chǎn)酒各守家門：在山東的中低端白酒市場(chǎng)，基本每個(gè)地級(jí)市都有自己的主導(dǎo)品牌，如濟(jì)南趵突泉、泰安泰山、濟(jì)寧孔府家、臨沂蘭陵、聊城景陽(yáng)岡、濰坊秦池、德州古貝春，他們憑借本地勢(shì)力牢牢抓住中低端市場(chǎng)；外來(lái)品牌中，金六福、瀏陽(yáng)河、尖莊也占領(lǐng)了一定的市場(chǎng)份額；其他品牌還包括江西四特，湖北的稻花香和枝江大曲等。劍南春和口子窖較早進(jìn)入山東市場(chǎng)，近幾年，汾酒、洋河和郎酒紛紛加大對(duì)山東市場(chǎng)的投入，成效顯著。90年代魯酒憑借三屆標(biāo)王名滿天下，現(xiàn)今山東白酒幾乎沒(méi)有全國(guó)性的知名品牌，在省外市場(chǎng)建樹(shù)不大。區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)者品牌選擇的區(qū)域化為中小型白酒企業(yè)提供了生存的土壤。. 山東：地產(chǎn)酒多，名優(yōu)酒少. 區(qū)域概況：地產(chǎn)酒多，名優(yōu)酒少2011年山東省白酒收入300億元，同比增長(zhǎng)24%，占全國(guó)白酒行業(yè)總收入的8%；，同比增長(zhǎng)17%，占全國(guó)白酒總產(chǎn)量的10%；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量155家，僅次于四川，銷售收入過(guò)億元的企業(yè)達(dá)73家，5億元以上的企業(yè)達(dá)12家，10億元以上的企業(yè)有扳倒井、景芝、古貝春、泰山酒業(yè)4家。. 聚焦資本運(yùn)作：今世緣今世緣有望成為江蘇第二家白酒上市公司：今世緣目前正積極進(jìn)行上市前準(zhǔn)備工作，2011年9月今世緣進(jìn)入上市環(huán)保核查公示期。今世緣系列與海之藍(lán)、天之藍(lán)處于同一價(jià)格區(qū)間，是公司的主銷產(chǎn)品。. 非上市公司聚焦：今世緣今世緣省內(nèi)對(duì)峙洋河：今世緣(原高溝)在江蘇省內(nèi)是僅次于洋河的強(qiáng)勢(shì)地產(chǎn)品牌，超過(guò)90%的收入在省內(nèi)實(shí)現(xiàn)。2010 億元收購(gòu)雙溝酒業(yè)41%的股權(quán)，成為雙溝酒業(yè)第一股東。洋河藍(lán)色經(jīng)典系列主流價(jià)格在2001200 元之間，定位中高端市場(chǎng)，2011年藍(lán)色經(jīng)典已占據(jù)公司收入的70%。江蘇省主要白酒生產(chǎn)企業(yè)企業(yè) 產(chǎn)地 主銷產(chǎn)品 主銷區(qū)域洋河 宿遷市 洋河藍(lán)色經(jīng)典、雙溝珍寶坊、洋河大曲、雙溝大曲 全國(guó)市場(chǎng)今世緣 淮安市 今世緣、國(guó)緣、高溝 江蘇湯溝 連云港市 湯溝兩相和、湯溝窖藏 江蘇其他 湯溝、品王. 上市公司聚焦：洋河神話般地快速增長(zhǎng)洋河股份躋身全國(guó)一線白酒，收購(gòu)雙溝強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合：2011 ，%； 億，%。江蘇白酒市場(chǎng)各價(jià)格帶品牌分布價(jià)格帶 競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn) 主流省內(nèi)品牌 主流省外品牌次高端(400800 元) 地產(chǎn)品牌較強(qiáng)勢(shì) 洋河天之藍(lán)、今世緣國(guó)緣 劍南春、郎酒中高端(100400 元) 地產(chǎn)品牌較強(qiáng)勢(shì) 洋河海之藍(lán)、雙溝珍寶坊 口子窖、五糧春、瀘雙溝蘇酒、今世緣 州老窖特曲系列中低端(40100 元) 蘇北地產(chǎn)品牌集中 洋河藍(lán)瓷、星級(jí)雙溝、今 迎駕、高爐家、口子窖蘇南省外品牌主導(dǎo) 世緣 五糧醇、瀘州老窖頭曲系列低端(40 元以下) 品牌繁多 洋河敦煌、雙溝大曲、品王 金六福、瀏陽(yáng)河綿竹大曲、沱牌大曲. 企業(yè)聚焦：洋河雙溝強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，今世緣省內(nèi)對(duì)峙洋河洋河和雙溝的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合打破了原來(lái)“三溝一河”相對(duì)平衡的競(jìng)爭(zhēng)格局，今世緣、湯溝不僅面臨洋河雙溝等本省強(qiáng)勢(shì)品牌的壓制，同時(shí)也受到外省品牌如徽酒和川酒的夾擊。低端市場(chǎng)品牌繁多。三溝一河集中在蘇北地區(qū)，蘇北中低端市場(chǎng)主要以地產(chǎn)酒為主，其中洋河藍(lán)瓷、星級(jí)雙溝、今世緣均表現(xiàn)不錯(cuò)。另外，川酒五糧春和劍南春在這一價(jià)位也有不錯(cuò)的銷量。2005 年前后，以口子窖為首的徽酒曾在江蘇中端白酒市場(chǎng)名噪一時(shí)，之后在蘇酒的強(qiáng)大反攻之下，徽酒呈現(xiàn)出萎縮之勢(shì)。洋河藍(lán)色經(jīng)典、雙溝珍寶坊、蘇酒、今世緣國(guó)緣等產(chǎn)品基本都已經(jīng)擁有了多年市場(chǎng)深耕細(xì)作建立起來(lái)的品牌美譽(yù)度、細(xì)致的分銷網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)資源，在各個(gè)區(qū)域牢牢占據(jù)中高端市場(chǎng)。(江蘇白酒企業(yè)分布圖). 競(jìng)爭(zhēng)格局：中高端蘇酒強(qiáng)勢(shì)崛起中高端市場(chǎng)地產(chǎn)酒強(qiáng)勢(shì)。蘇酒、徽酒和川黔名酒三足鼎立：江蘇經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，是白酒產(chǎn)銷大省，消費(fèi)水平高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)?shù)氐摹叭郎弦缓印?、鄰近的徽酒和川黔名酒呈現(xiàn)三足鼎立之勢(shì)。. 聚焦資本運(yùn)作：口子窖、迎駕口子窖、迎駕借力資本市場(chǎng)：目前安徽有古井貢和金種子兩家白酒上市公司，口子窖和迎駕也在積極進(jìn)行上市前的準(zhǔn)備，2012年5月迎駕進(jìn)入上市環(huán)保核查公示期，而隨后6月口子窖也進(jìn)入上市環(huán)保核查公示期，口子窖和迎駕若能順利上市，則徽酒整體的競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力也將得到進(jìn)一步提升。雙輪酒業(yè)(高爐家)主推和諧年份酒，再問(wèn)中高端白酒市場(chǎng)：2004年高爐家酒連續(xù)四年占據(jù)安徽白酒銷售第一，單品銷量達(dá)到5億多；2006年、2007年高爐家推出“水晶家”和“和諧家”兩款新品，水晶家是對(duì)原高爐家的升級(jí)補(bǔ)充，而和諧家定位100300元，主攻政務(wù)商務(wù)市場(chǎng)，然而業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)并不顯著；20072009年公司專注改制；改制完成后，2010年雙輪酒業(yè)重點(diǎn)推出高爐家和諧年份酒，定價(jià)在150700元，再次發(fā)力中高端白酒市場(chǎng)。2008年后省內(nèi)古井貢崛起，年份原漿酒與口子窖形成正面競(jìng)爭(zhēng)，迎駕集團(tuán)銷售收入也過(guò)40億；省外隨著二線名酒洋河和陜西西鳳的崛起，口子酒在原強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)江蘇(2006年南京銷售2億)和陜西(2003年在陜西市場(chǎng)銷售約3億)都受到?jīng)_擊。迎駕在全國(guó)化布局上十分謹(jǐn)慎，重點(diǎn)發(fā)展江蘇、湖北、江西、浙江、河南、山東等周邊市場(chǎng)，同時(shí)對(duì)北京、上海等重點(diǎn)市場(chǎng)實(shí)行戰(zhàn)略性攻堅(jiān)。迎駕產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)步提升，市場(chǎng)開(kāi)拓穩(wěn)扎穩(wěn)打：2011年迎駕集團(tuán)收入達(dá)到40億元，居徽酒首位。. 非上市公司聚焦：口子窖、迎駕、高爐家安徽地產(chǎn)酒中中檔、中高檔白酒企業(yè)具有一定的影響力，其中口子窖、古井貢、迎駕酒業(yè)、雙輪酒業(yè)(高爐家)等你追我趕，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中均有不同程度的擴(kuò)張，成為徽酒的一道風(fēng)景線。金種子酒定位大眾白酒消費(fèi)，柔和金種子承載升級(jí)重任：2011 億，同比增長(zhǎng)28%， 億，同比增長(zhǎng)117%。08 年11 年收入復(fù)合增長(zhǎng)率57%，凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)100%。安徽省主要白酒生產(chǎn)企業(yè)企業(yè) 產(chǎn)地 主銷產(chǎn)品 主銷區(qū)域古井貢酒 毫州市 5年原漿酒(149元) 安徽、河南、河北、山東8年原漿酒(298元)、16年原漿酒(508元)此外，皖酒、雙輪酒業(yè)也具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，只是在此輪產(chǎn)品升級(jí)的過(guò)程中略顯乏力。安徽白酒市場(chǎng)各價(jià)格帶品牌分布價(jià)格帶 競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn) 主流省內(nèi)品牌 主流省外品牌次高端(400800元) 口子窖20年和古井16年原漿 口子窖20年、古井16年原漿 洋河天之藍(lán)、與茅臺(tái)和五糧液錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng) 劍南春中高端(100400元) 地產(chǎn)品牌強(qiáng)勢(shì) 口子窖5年、古井5年原漿、 五糧春、洋河海之藍(lán)、口子窖、古井和迎駕表現(xiàn)突出 迎駕金星、和諧家、醉三秋 郎酒中低端(40100元) 地產(chǎn)酒產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯 迎駕銀星、高爐家普家 —區(qū)域消費(fèi)以當(dāng)?shù)仄放茷橹?水晶家、種子酒低端(40元以下) 品牌分散 宣酒、皖酒、金裕皖 老村長(zhǎng)、綿竹大曲、沱牌大曲、紅星二鍋頭、枝江大曲. 企業(yè)聚焦：古井貢依托原漿酒重生，口子窖受制于徽蘇酒崛起徽酒前幾大公司實(shí)力相差不遠(yuǎn)，主要的知名企業(yè)有：口子窖、古井貢、迎駕、金種子等。低端白酒品牌分散。中端市場(chǎng)基本也被安徽地產(chǎn)酒壟斷，雙輪的高爐家曾是安徽中低端白酒的第一品牌，現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)力有所下降，柔和種子、迎駕銀星也聚焦這一價(jià)格區(qū)間，并顯得游刃有余。洋河的藍(lán)色經(jīng)典在合肥以及靠近江蘇的滁州、蚌埠、蕪湖等地具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，2011年洋河在安徽市場(chǎng)銷售收入約5億。省外品牌劍南春、五糧春和洋河藍(lán)色經(jīng)典在安徽中高端白酒市場(chǎng)影響力較大。五年口子窖、迎駕金星和古井5年原漿是100200元的主流政商用酒，金種子酒的醉三秋和雙輪集團(tuán)的和諧家也定位在這一價(jià)格帶?；站迫鄙俦镜馗邫n白酒，目前古井貢酒的26年原漿基本能填補(bǔ)這一空白，但是體量非常小。在居民消費(fèi)能力持續(xù)上升的背景下，為了獲得更好的盈利能力，近幾年徽酒普遍進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)的工作，主推100400元中高端產(chǎn)品，古井主推原漿酒、雙輪主推和諧家、口子窖主推十年窖藏、迎駕主推年份酒。皖南地區(qū)則比較開(kāi)放，外省品牌大部分從皖南地區(qū)進(jìn)入。. 安徽：終端營(yíng)銷白熱化，產(chǎn)品升級(jí)求突破. 區(qū)域概況：終端營(yíng)銷白熱化，產(chǎn)品升級(jí)求突破，同比增長(zhǎng)42%，占全國(guó)白酒行業(yè)總收入的5%；，同比增長(zhǎng)22%，占全國(guó)白酒總產(chǎn)量的4%；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量66家。由于兩省地域上相鄰，處在同一價(jià)格帶的品牌相互滲透，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。3. 蘇皖板塊：定位中高端，營(yíng)銷見(jiàn)長(zhǎng)蘇皖地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平高、白酒市場(chǎng)容量大，營(yíng)銷能力在業(yè)內(nèi)居于領(lǐng)先水平。海航集團(tuán)收購(gòu)懷酒：%的股份，目前懷酒銷售額約1億元。. 聚焦資本運(yùn)作：貴州醇、貴州懷酒、貴州珍酒維維股份收購(gòu)貴州醇：貴州醇90 年代鼎盛時(shí)期銷售額接近3 億，隨后由于多元化發(fā)展等原因業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。國(guó)臺(tái)酒業(yè)快速增長(zhǎng)，結(jié)緣“天士力”：國(guó)臺(tái)酒業(yè)是定位中高檔的醬香白酒，產(chǎn)品涵蓋了2001000 多元的中高端價(jià)位，現(xiàn)已完成了以貴州、重慶為核心市場(chǎng)，以廣州、北京、河南為重點(diǎn)市場(chǎng)的布局。百年糊涂定位中端，主銷省外：百年糊涂以佛山為根據(jù)地，在華南區(qū)域特別在廣東市場(chǎng)是比較強(qiáng)勢(shì)的品牌。董酒擁有2 萬(wàn)多噸基酒儲(chǔ)量，其中1 萬(wàn)噸年份至少在8 年以上。. 非上市公司聚焦：董酒、百年糊涂、國(guó)臺(tái)酒業(yè)董酒謀求名酒復(fù)興之路：董酒在歷史5 次全國(guó)評(píng)酒會(huì)中曾4 次獲得國(guó)家名酒稱號(hào)，90 年代中期銷售收入就達(dá)到2 億，此后董酒逐漸走下坡路。公司2012 年規(guī)劃成立31 家直營(yíng)店，直營(yíng)店茅臺(tái)零售價(jià)1519 元。貴州省主要白酒生產(chǎn)企業(yè)企業(yè) 產(chǎn)地 主銷產(chǎn)品 主銷區(qū)域茅臺(tái)集團(tuán) 仁懷市 飛天茅臺(tái)(1980元) 王子酒/迎賓酒/習(xí)酒(50250元) 全國(guó)市場(chǎng)國(guó)臺(tái)酒業(yè) 仁懷市 國(guó)臺(tái)精品(588元) 國(guó)臺(tái)年份酒(200400元) 貴州、重慶、 廣州、北京、河南百年糊涂 仁懷市 百年糊涂系列(80150元) 廣東小糊涂仙 仁懷市 小糊涂仙(150200元)、小糊涂神(60100元) 廣東董酒 遵義市 經(jīng)典董酒(168元)、國(guó)密董酒(450500元) 貴州青酒集團(tuán) 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 青酒、青酒王液 貴州其他 鴨溪窖、金沙窖、賴茅(主要從事禮品酒銷售)、貴州醇(2012年被維維集團(tuán)收購(gòu))貴州珍酒(2009年被華澤集團(tuán)收購(gòu))、貴州懷酒(2011年被海航集團(tuán)收購(gòu)). 上市公司聚焦：貴州茅臺(tái)規(guī)劃大幅增長(zhǎng)，直營(yíng)店助力利潤(rùn)回流