服飾行業(yè)價(jià)格體系分析報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2025-07-26 03:19本頁(yè)面
【正文】 因消費(fèi)者金融危機(jī)后可能重新偏好于較高價(jià)位的服裝導(dǎo)致難以準(zhǔn)確判斷產(chǎn)品零售價(jià)格提升幅度）。 據(jù)美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示，20222022 年服裝零售店單位時(shí)間勞動(dòng)報(bào)酬（labor pensation）累計(jì)下降 %。服飾行業(yè)價(jià)格體系分析報(bào)告.（3）長(zhǎng)租期熨平商業(yè)地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)，單店店員產(chǎn)出增加降低單位人工成本 租金、人力成本是品牌商專賣(mài)店經(jīng)營(yíng)最主要的費(fèi)用支出。②渠道年齡 與我國(guó)不同，美國(guó)服裝品牌本土市場(chǎng)基本飽和，現(xiàn)有門(mén)店中成熟門(mén)店占比非常高。 服飾行業(yè)價(jià)格體系分析報(bào)告.①渠道結(jié)構(gòu) 據(jù) Euromonitor 統(tǒng)計(jì)，在美國(guó)服裝銷售渠道體系中折扣店、大型商超和網(wǎng)銷郵購(gòu)三種性價(jià)比突出的渠道銷售額占比達(dá)到了 45%；在百貨渠道中，以美國(guó)主要百貨公司梅西百貨、科爾百貨和杰西潘尼為例，自主品牌、獨(dú)家經(jīng)銷（品牌商給百貨公司的特供款）收入占比也接近 50%；品牌商專賣(mài)店基本采取直營(yíng)模式。美國(guó)渠道種類多元化，其中性價(jià)比高的折扣店、大型商超和網(wǎng)銷郵購(gòu)合計(jì)占比接近50% ，百貨、品牌專賣(mài)店也是以獨(dú)家經(jīng)銷、直營(yíng)為主，沒(méi)有過(guò)多的中間環(huán)節(jié)，從而保證服裝流通環(huán)節(jié)的高效暢通。目前美國(guó)服裝海外采購(gòu)商主要包含百貨公司買(mǎi)主、連鎖大型商超采購(gòu)商、品牌進(jìn)口商、批發(fā)商、專業(yè)貿(mào)易商，據(jù)美國(guó)服裝鞋類協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì) 20222022 年前十大供應(yīng)商份額不斷提升。影響進(jìn)口服裝價(jià)格指數(shù)的外部因素主要包括原材料價(jià)格波動(dòng)（CotlookA 指數(shù)期間漲幅 55%、中國(guó) 328 棉花價(jià)格指數(shù)期間上漲 66%） 、匯率波動(dòng)以及貿(mào)易摩擦等。盡管美國(guó)服裝鞋類協(xié)會(huì)最新公布的 2022 年服裝行業(yè)年度報(bào)告中指出“2022 年美國(guó)國(guó)內(nèi)服裝制造業(yè)增長(zhǎng) %，并且是其有史以來(lái)首次在美國(guó)市場(chǎng)的份額增長(zhǎng)”，但昂貴的勞動(dòng)力成本和嚴(yán)格的環(huán)保要求制約其份額的持續(xù)增長(zhǎng)，我們判斷未來(lái)美國(guó) 95%以上的服裝仍會(huì)以進(jìn)口為主。 （1）大規(guī)模集中采購(gòu)保證成本低廉 19972022 年，美國(guó)服裝進(jìn)口占比不斷提升。大規(guī)模采購(gòu)、高效的流通環(huán)節(jié)是價(jià)格漲幅不大的主要原因 與我國(guó)不同，進(jìn)入90 年代以后美國(guó)服裝一直以進(jìn)口為主且進(jìn)口服飾行業(yè)價(jià)格體系分析報(bào)告.比重逐年上升。服飾行業(yè)價(jià)格體系分析報(bào)告.二、借鑒：美國(guó)服裝定價(jià)體系 美國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展起步較早，無(wú)論是渠道結(jié)構(gòu)還是消費(fèi)者偏好等方面發(fā)展均較為成熟，而且其“自下而上 ”的發(fā)展模式與我國(guó)類似，因此我們深入分析了美國(guó)服裝的定價(jià)體系，進(jìn)行橫向比較，揭示我國(guó)服裝為何如此“昂貴 ”。轉(zhuǎn)型初期，無(wú)論是品牌形象還是產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力，與國(guó)外品牌均存在顯著的差距，消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)品牌的認(rèn)可度不及國(guó)外品牌。此外，亞洲國(guó)家日本、韓國(guó)在其服裝發(fā)展歷史上也曾出現(xiàn)過(guò)衣著類 CPI 高企的時(shí)代。在我們此前發(fā)布的報(bào)告《以美國(guó)為鑒，消費(fèi)與市場(chǎng)分層下品牌服飾再思考》中指出，中國(guó)品牌服飾的發(fā)展模式更類似美國(guó)，即“大眾成衣—— 高級(jí)成衣 ——高級(jí)定制” （“自下而上”）的發(fā)展模式，而且目前我國(guó)服裝總體發(fā)展水平與美國(guó) 70 年代相當(dāng)，其中一、二、三線城市分別與美國(guó) 80 年代初、70 年代中期和 70 年代初期相當(dāng)。 我們認(rèn)為，本輪提價(jià)呈現(xiàn)上述特征與我國(guó)品牌服飾發(fā)展模式和所處發(fā)展階段密切相關(guān)。 （2）幅度大20222022 年小幅提升，20222022 年顯著提升，品牌服飾上市公司累計(jì)提價(jià)約2030%，百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)品牌服裝價(jià)格累計(jì)上漲2530% 。 （1）涉及面廣據(jù)我們調(diào)研，品牌服飾上市公司在2022 年下半年秋冬產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)行提價(jià)，但衣著類CPI 仍處于低位，2022 年秋冬產(chǎn)品基本不提價(jià)，但衣著類CPI 仍處于相對(duì)高位， CPI 呈現(xiàn)一定的滯后性，我們判斷出現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象的主要原因是本輪服裝提價(jià)具有“高端——低端、全國(guó)性品牌—— 區(qū)域性品牌—— 雜牌” 的傳導(dǎo)性，涉及面廣。以奢侈品行業(yè)為例，目前奢侈品品牌在國(guó)內(nèi)外均存在明顯價(jià)差，國(guó)人在境外消費(fèi)占比不斷提升，據(jù)貝恩咨詢估計(jì)，2022 年境外消費(fèi)占比由 2022 年的 56%提升至 59%，且預(yù)計(jì) 2022 年將進(jìn)一步上升。（3）消費(fèi)者認(rèn)知 由于品牌服飾發(fā)展初期國(guó)外品牌的美譽(yù)度和知名度普遍高于國(guó)內(nèi)品牌，而且國(guó)際品牌在品牌運(yùn)作方面的確領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)品牌，國(guó)人逐漸形成了“ 崇洋媚外 ” 的心理，感覺(jué)國(guó)內(nèi)品牌定位略低一等，盡管是相同材質(zhì)、款式的產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)品牌應(yīng)該比國(guó)際品牌賣(mài)的便宜才合理，因此國(guó)內(nèi)品牌的價(jià)格對(duì)比消費(fèi)者心中的定位就顯得“貴” 了。服飾行業(yè)價(jià)格體系分析報(bào)告.服飾行業(yè)價(jià)格體系分析報(bào)告.（2）中外品牌價(jià)格在當(dāng)?shù)厥杖胝急鹊谋容^服裝消費(fèi)支出是居民消費(fèi)支出的一部分，除了絕對(duì)價(jià)格的比較，服裝價(jià)格占居民收入比重能更客觀的反映服裝到底“貴” 還是“不貴”。3）中國(guó)品牌與國(guó)際品牌在華價(jià)格比仍然低許多，但受出國(guó)游日益頻繁，越來(lái)越多的國(guó)人可以在國(guó)外的奧特萊斯購(gòu)買(mǎi)到物廉價(jià)美的國(guó)際品牌（甚至比國(guó)內(nèi)品牌還要便宜） ，因此在他們心目中國(guó)內(nèi)品牌就顯得“貴”了。我們將從兩個(gè)定量（中美服裝絕對(duì)價(jià)差、價(jià)格占收入比重）和一個(gè)定性的維度（消費(fèi)者認(rèn)知）闡述中國(guó)服裝目前的確“昂貴” ！（1）中外品牌服裝絕對(duì)價(jià)差比較品牌服飾的核心是“品牌 ”，市場(chǎng)中沒(méi)有定位絕對(duì)一致的兩個(gè)品牌，我們盡量選取各個(gè)細(xì)分行業(yè)定位接近的中國(guó)、國(guó)際品牌進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)：1）國(guó)際品牌在華價(jià)格普遍高于其本土價(jià)格；2）中國(guó)品牌與國(guó)際品牌本土價(jià)格存在差距，但不大。（3）主要上市公司訂貨會(huì)提價(jià)情況 根據(jù)我們重點(diǎn)覆蓋的上市公司近兩年的產(chǎn)品提價(jià)情況看，20222022 年上半年，品牌服飾公司普遍進(jìn)行了提價(jià)，幅度在 1030%不等；12 年下半年幅度有所收窄，大約 010%；2022 年春夏裝基本不提價(jià)，甚至部分公司產(chǎn)品有所降價(jià)。經(jīng)過(guò)近幾年的累計(jì)上漲，品牌服飾絕對(duì)價(jià)格高企開(kāi)始影響消費(fèi)需求，2022 年下半年開(kāi)始零售量同比增速出現(xiàn)較大幅度的下滑。一般而言，CPI 數(shù)據(jù)滯后于我們觀察到的終端價(jià)格的變化。（1）衣著類 CPI據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，20222022 年我國(guó)衣著類價(jià)格指數(shù)（衣著類 CPI）一直處于負(fù)增長(zhǎng)，而 2022 年開(kāi)始轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng)%。服飾行業(yè)價(jià)格體系分析報(bào)告.服飾行業(yè)價(jià)格體系分析報(bào)告服飾行業(yè)價(jià)格體系分析報(bào)告.目 錄一、現(xiàn)狀：服裝持續(xù)提價(jià) ........................................................................42022 以來(lái)，國(guó)內(nèi)服裝價(jià)格上漲明顯 ...................................................................4（1）衣著類 CPI ..............................................................................................................
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