掌狐產(chǎn)品操作手冊(cè)pc端v-文庫(kù)吧資料
2025-07-13 14:11本頁(yè)面
【正文】 機(jī)會(huì)定義：通過建立銷售機(jī)會(huì)，可以使銷售工作安排更加有針對(duì)性；根據(jù)銷售機(jī)會(huì)所處階段形成銷售漏斗，可實(shí)時(shí)掌握所有項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，預(yù)測(cè)某時(shí)間段內(nèi)的銷售趨勢(shì)或其他銷售數(shù)據(jù)，從而提高跟單效率和贏率。如圖：. 自定義搜索自定義查詢功能，可隨心所欲地定制并保存各種復(fù)雜搜索條件，快速切換多個(gè)查詢結(jié)果。如圖：. 查詢輸入查詢條件，如公司名稱、姓名等信息點(diǎn)擊【保存】即可查詢，支持模糊查詢。如圖：. 編輯字段進(jìn)入客戶模塊，可看到列表中公司名稱、姓名、地址、網(wǎng)址、手機(jī)號(hào)碼、固定電話等基本信息；如果想要調(diào)整或隱藏列表中顯示的字段，點(diǎn)擊：【編輯字段】。如圖：添加文件，開始導(dǎo)入；導(dǎo)入成功，完成。如圖：. 導(dǎo)入操作步驟：，下載數(shù)據(jù)模板，填寫模板；，開始導(dǎo)入；，完成。如圖. 新建客戶點(diǎn)擊【新建客戶】，選擇客戶類型，填寫客戶資料（客戶地址可地圖定位），點(diǎn)擊【保存】完成。. 客戶公海池客戶公海池指存放公共客戶的地方，由指定的管理員對(duì)公海池的客戶進(jìn)行管理，管理員可對(duì)公海池的客戶進(jìn)行分配、轉(zhuǎn)移分組、刪除。常用搜索【我負(fù)責(zé)的客戶】：指的是自己所負(fù)責(zé)的客戶，也就是所有的客戶負(fù)責(zé)人都是自己；【我參與的客戶】：指我是銷售團(tuán)隊(duì)成員的客戶；【下屬的客戶】：是指關(guān)聯(lián)在我角色下的下級(jí)所負(fù)責(zé)的客戶；【全部客戶】：是指權(quán)限范圍內(nèi)能看到的所有客戶。（注：查詢條件由后臺(tái)字段解決）。如圖：將需要顯示的字段從左側(cè)隱藏字段選到右側(cè)顯示字段，然后通過上下箭頭調(diào)整顯示順序，點(diǎn)擊【保存】即可；若想隱藏某個(gè)字段，從右側(cè)選到左側(cè)，點(diǎn)擊【保存】即可。如圖：. 導(dǎo)出點(diǎn)擊【導(dǎo)出】，打開保存文件，完成導(dǎo)出線索。如圖：添加文件，開始導(dǎo)入。如圖；. 導(dǎo)入操作步驟： 下載數(shù)據(jù)模板，填寫模板； 添加文件，開始導(dǎo)入； 導(dǎo)入成功，完成。如圖。如圖：. 線索公海池線索公海池指存放公共線索的地方，由指定的管理員對(duì)公海池的線索進(jìn)行管理，管理員可對(duì)公海池的線索進(jìn)行分配、轉(zhuǎn)移分組、刪除。. 設(shè)置目標(biāo)點(diǎn)擊【設(shè)置銷售目標(biāo)】，設(shè)置團(tuán)隊(duì)目標(biāo)和下屬個(gè)人月度、季度、年度目標(biāo)，設(shè)置完畢之后保存即可（在無上級(jí)或者有下級(jí)的角色中才會(huì)出現(xiàn)此功能）。5. CRMCRM也叫客戶關(guān)系管理，客戶關(guān)系管理主要幫助企業(yè)管理者及銷售者管理客戶資源銷售過程，點(diǎn)擊左側(cè)【CRM】出現(xiàn)列表：銷售目標(biāo)、銷售線索、客戶、銷售機(jī)會(huì)、合同、聯(lián)系人、銷售圖表。如圖：. 簽到用于隨時(shí)查看、跟進(jìn)外勤人員的外出行程（此功能只支持移動(dòng)端使用）。. 新建報(bào)告點(diǎn)擊【新增報(bào)告】，選擇報(bào)告類型，填寫內(nèi)容，點(diǎn)擊【提交】完成；右側(cè)報(bào)告詳情中可看到報(bào)告類型、狀態(tài)、審閱人、時(shí)間、抄送人、評(píng)論等信息。. 新增審批點(diǎn)擊【新增審批】，選擇審批類型、審批流程，填寫審批單內(nèi)容，按下一步提交確認(rèn)，審批完成；審批詳情中可看到審批類型、狀態(tài)、時(shí)間、審批人、抄送人、評(píng)論等信息。. 分享用戶通過分享可發(fā)布一些公司動(dòng)態(tài)信息或業(yè)務(wù)干貨供大家分享，根據(jù)自己的意愿選擇相關(guān)人查看，【全部分享】可查看到其他人發(fā)布的一些動(dòng)態(tài)，并且可以進(jìn)行回復(fù)。如圖：. 消息（企業(yè)微信）點(diǎn)擊右下角【消息】，可以查看企業(yè)消息，群組以及同事，還可通過【+發(fā)
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