【正文】 3我們建議機(jī)械院應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展一體化業(yè)務(wù)，機(jī)械院開展此業(yè)務(wù)的主要優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在能夠個(gè)性化定制和具備較強(qiáng)的技術(shù)、服務(wù)整合能力。圖 3—16：機(jī)械院全員業(yè)務(wù)行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖通過用關(guān)鍵因素法分析機(jī)械院資源能力對(duì)不同類業(yè)務(wù)的匹配程度，我們得出分析結(jié)果如下：表 3—1：機(jī)械院資源能力和不同類型業(yè)務(wù)匹配表技術(shù)深度要求技術(shù)廣度要求對(duì)成本的要求對(duì)管理能力的要求對(duì)市場(chǎng)能力的要求易規(guī)?；瘶I(yè)務(wù) 高 不高 很高 很高 很高難規(guī)模化業(yè)務(wù) 較高 高 不高 較高 較高機(jī)械院能力資源狀況較高 很高 一般 一般 一般、、03690 3 6 9鈦 合 金中 頻 電 源 （ 新 ）汽 車 業(yè) 務(wù)藥 芯 焊 絲齒 輪 軍 工 液 壓 升 降系 統(tǒng)真 空 熱 處 理、29 / 113總體來看，機(jī)械院目前的能力資源對(duì)難規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)的匹配度較高，而對(duì)易規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)匹配度低，近期開展易規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)條件比較欠缺。發(fā)現(xiàn)目前機(jī)械院全部業(yè)務(wù)中難規(guī)模化業(yè)務(wù)比例占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，難規(guī)模化和較難規(guī)模化業(yè)務(wù)占到了 65％以上。 圖 3—13：機(jī)械院戰(zhàn)略發(fā)展選擇路徑一示意圖27 / 113第二條可選路徑：中短期以難規(guī)模化產(chǎn)業(yè)群為主（做強(qiáng)） ，中長(zhǎng)期以難規(guī)模化產(chǎn)業(yè)群為依托，發(fā)展易規(guī)模化產(chǎn)業(yè)（做大） 。為了便于對(duì)不同的中間過程路徑進(jìn)行分析和選擇，通過分析，我們發(fā)現(xiàn)按照規(guī)模化難易和技術(shù)水平高低的分類能幫助我們有效開展路徑選擇（見圖 3－11） 。我們認(rèn)為，為了適應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)的變化，機(jī)械院中長(zhǎng)期應(yīng)該選擇新的發(fā)展路徑和業(yè)務(wù)模式，5 年左右后應(yīng)該形成有產(chǎn)業(yè)支撐的具有持續(xù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的良性發(fā)展業(yè)務(wù)模式（見圖 3－8 ） 。圖 3—6：國(guó)外企業(yè)研發(fā)、銷售收入比例圖機(jī) 科 院 產(chǎn) 品 競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì) 手 分 析39 3218 22 28 2701020304050調(diào) 研 業(yè) 務(wù) 外 資 企 業(yè) 合 資 企 業(yè) 民 營(yíng) 企 業(yè) 國(guó) 企 科 研 院 所 、、、研 發(fā) 占 銷 售 收 入 的 比 例三 菱 重 工 沃 爾 沃 卡 特 彼 勒約 翰 迪 爾 曼 小 松、 :%、97%、 3%23 / 113對(duì)比標(biāo)竿企業(yè)的先進(jìn)水平，我們發(fā)現(xiàn)目前機(jī)械院企業(yè)應(yīng)用研究、產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)比例嚴(yán)重失調(diào)，而且缺乏合理分工協(xié)作，發(fā)展后勁明顯不足（見圖 3－7 ） 。從國(guó)內(nèi)外的實(shí)際情況來看，即使實(shí)力很強(qiáng)的國(guó)外同行業(yè)或相近行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)，約 3%的研發(fā)投入也要約 97%的產(chǎn)業(yè)銷售收入來支持（見圖 3－6） 。、?、amp。圖 3—4：機(jī)械院科研設(shè)備現(xiàn)狀分析圖數(shù)據(jù)來源：機(jī)械院訪談而與此同時(shí)，我國(guó)以企業(yè)為創(chuàng)新主體的趨勢(shì)日趨明顯，大型企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域的自主研發(fā)能力會(huì)迅速增強(qiáng)。在產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)方面，產(chǎn)品開發(fā)的前端支持應(yīng)用研究的投入和水平?jīng)Q定了產(chǎn)品開發(fā)的后勁，機(jī)械院能否保持持續(xù)投入？產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用研究需要的長(zhǎng)期投入需要相對(duì)穩(wěn)定和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)支持，機(jī)械院能否擁有？在全面綜合技術(shù)優(yōu)勢(shì)方面，機(jī)械院依靠國(guó)家投入培養(yǎng)的全面技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)在轉(zhuǎn)制后能否繼續(xù)保持？面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日益專業(yè)化和技術(shù)升級(jí)，機(jī)械院是否能夠保持全面領(lǐng)先？實(shí)際上，我們通過調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)機(jī)械院改制后，研發(fā)由應(yīng)用研究倒向產(chǎn)品開發(fā)，造成了技術(shù)發(fā)展后勁不足（見圖 3－3 ） 。首先，從機(jī)械院的核心能力和市場(chǎng)機(jī)會(huì)來看，技術(shù)掃描式業(yè)務(wù)仍然是機(jī)械院目前主要的可選擇業(yè)務(wù)?？傮w來看，目前的掃描式業(yè)務(wù)發(fā)展模式主要依賴于機(jī)械院相對(duì)優(yōu)越的產(chǎn)品開發(fā)和綜合技術(shù)能力（見圖 3－2 ） 。通過對(duì)前 4 位核心因素的進(jìn)一步分析，我們發(fā)現(xiàn)機(jī)械院核心能力集中體現(xiàn)在技術(shù)優(yōu)勢(shì)（見圖 3－1 ） 。下面，我們先從分析集團(tuán)產(chǎn)業(yè)的核心能力和優(yōu)勢(shì)入手。通過以上分析，我們認(rèn)為：機(jī)械院在可以預(yù)見的未來，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注幾個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點(diǎn)地區(qū)的裝備制造業(yè)市場(chǎng)。圖 2—8：三大城市群經(jīng)濟(jì)力量示意圖北 京天 津 上 海 黑 龍江吉 林遼 寧內(nèi) 蒙古 河 北 山 東 江 蘇浙 江福 建安 徽江 西 臺(tái) 灣廣 東海 南廣 西 湖 南湖 北河 南山 西陜 西貴 州重 慶四 川云 南 甘 肅 寧 夏青 海西 藏新 疆 北 京天 津 上 海 黑 龍江吉 林遼 寧內(nèi) 蒙古 河 北 山 東 江 蘇浙 江福 建安 徽江 西 臺(tái) 灣廣 東海 南廣 西 湖 南湖 北河 南山 西陜 西貴 州重 慶四 川云 南 甘 肅 寧 夏青 海西 藏新 疆 、89% 66%% % 30%73%0%20%40%60%80%100%出口占全國(guó)比重制造業(yè)占全國(guó)比重土地 人口 GDP 利用外資額 、19 / 113專家預(yù)計(jì)，未來５～７年中國(guó)三大經(jīng)濟(jì)圈都進(jìn)入新一輪發(fā)展機(jī)遇期，它們對(duì)中國(guó)總體經(jīng)濟(jì)實(shí)力的貢獻(xiàn)將會(huì)進(jìn)一步增大。 （見圖 2－7 ）景 氣 平 穩(wěn)本年平均景氣水平 好較好未 來 一 年 景 氣 水 平較差 良 好一 般較 差景 氣 下 降一般較 好 景氣上升、1204 10電 子 計(jì) 算 機(jī) 、 汽車 、 鋼 鐵 、 建材 、 通 用 機(jī) 械 、專 用 設(shè) 備電 力 、 電 子 元器 件 、 有 色 金屬醫(yī) 藥 、 黑 色 家電 、 白 色 家電 、 煙 草 、 化學(xué) 纖 維 、 飲料 、 煤 氣 、 自來 水通 信 設(shè)備 交 通 運(yùn) 輸 、 電 器機(jī) 械 設(shè) 備 、 化 學(xué)原 料 、 橡 膠 、 食品儀 器 儀 表 、 石 油 天 然氣 開 采 、 石 油 加 工 、煤 炭 、 塑 料 、 造 紙 印刷 紡 織服 裝18 / 1132—7：中國(guó)裝備制造業(yè)的潛在客戶分布圖而且其中三大經(jīng)濟(jì)區(qū)的制造業(yè)會(huì)進(jìn)一步領(lǐng)先發(fā)展。通過以上分析，我們認(rèn)為：機(jī)械院在可以預(yù)見的未來，可以進(jìn)一步鎖定未來幾大高增長(zhǎng)行業(yè)的生產(chǎn)商為主要的目標(biāo)市場(chǎng)和客戶群。石化工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、汽車工業(yè)等八大領(lǐng)域。我們通過宏觀分析，得出 2022 年中國(guó)主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。以下分析就從尋找國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域入手。. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的三級(jí)篩選：重點(diǎn)關(guān)注國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域通過對(duì)制造相關(guān)行業(yè)裝備產(chǎn)品進(jìn)口替代市場(chǎng)的深層次探索，我們發(fā)現(xiàn)：進(jìn)口替代市場(chǎng)的背后是進(jìn)口市場(chǎng)，進(jìn)口市場(chǎng)規(guī)模大，增長(zhǎng)快，進(jìn)口替代市場(chǎng)就大；而進(jìn)口市場(chǎng)增長(zhǎng)背后是迅速增長(zhǎng)的制造能力的增長(zhǎng)；而迅速增長(zhǎng)的制造能力背后是對(duì)相關(guān)行業(yè)制造的產(chǎn)品的需求的快速增長(zhǎng)；而對(duì)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域與國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域高度相關(guān)。1． 市場(chǎng)和客戶發(fā)現(xiàn)：通過研究進(jìn)口和替代市場(chǎng)，機(jī)械院可以很容易發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)和客戶，避免失去方向；16 / 1132． 市場(chǎng)和客戶已經(jīng)培育成熟：市場(chǎng)和客戶已經(jīng)被進(jìn)口或國(guó)外產(chǎn)品培育成熟，不用再經(jīng)歷市場(chǎng)培育周期，機(jī)械院可以通過性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)取市場(chǎng)份額；3． 產(chǎn)品利潤(rùn)較高：進(jìn)口替代產(chǎn)品一般是高端產(chǎn)品，利潤(rùn)較高；4． 機(jī)械院自身能力匹配：機(jī)械院歷史上主要功能之一就是為國(guó)家進(jìn)行技術(shù)趕超和產(chǎn)品進(jìn)口替代，長(zhǎng)期以來針對(duì)進(jìn)口替代市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)使機(jī)械院培養(yǎng)了豐富的相關(guān)能力，具有很強(qiáng)的針對(duì)性競(jìng)爭(zhēng)力。從進(jìn)口替代分類圖來看，機(jī)械院的業(yè)務(wù)基本都可以歸類為進(jìn)口替代業(yè)務(wù)（見圖2－4） 。整體來看，中國(guó)裝備制造業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)的變化取決未來與世界先進(jìn)水平的差距變化，我們可以預(yù)計(jì)中國(guó)裝備制造業(yè)的進(jìn)口替代市場(chǎng)至少會(huì)存在 20－30 年（見圖 2－3 ） 。從各方面來看，我國(guó)裝裝 備 業(yè) 在 制 造 業(yè) 中 比 例 各 國(guó) 對(duì) 比30%42% 44% 46%0%10%20%30%40%50%中 國(guó) 美 國(guó) 日 本 德 國(guó)、 :、15 / 113備制造業(yè)的進(jìn)口替代市場(chǎng)會(huì)長(zhǎng)期存在。而且為發(fā)展我國(guó)裝備制造業(yè)，國(guó)家已經(jīng)安排了大量國(guó)債資金支持大型裝備的進(jìn)口替代。首先，進(jìn)口替代已成為我國(guó)“十五”期間產(chǎn)業(yè)升級(jí)切入點(diǎn)。缺乏一批具有系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)成套和工程總承包能力的工程公司，大量的成套設(shè)備市場(chǎng)不得不拱手讓給外商。光纖制造裝備 100％、集成電路芯片制造裝備 90％以上、大型石油化工裝備 80％、轎車制造裝備、數(shù)控機(jī)床、紡織機(jī)械、膠印設(shè)備 70％靠進(jìn)口。國(guó)民經(jīng)濟(jì)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需要的裝備已形成依賴進(jìn)口的局面。首先，勞動(dòng)生產(chǎn)率和工業(yè)增加值率低，制造工藝裝備落后，仍是制約我國(guó)成為裝備制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的瓶頸；其次，在國(guó)內(nèi)成套設(shè)備供應(yīng)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)各類型企業(yè)研發(fā)投入普遍不足；再次，裝備制造業(yè)在我國(guó)制造業(yè)中的比重偏低，低于裝備制造業(yè)在各個(gè)工業(yè)化或后工業(yè)化國(guó)家中的比重（見圖 2－2 ）圖 2—2：各國(guó)裝備業(yè)在制造業(yè)中比例圖因此，雖然我國(guó)裝備制造業(yè)面臨高速發(fā)展機(jī)會(huì)，但目前現(xiàn)狀不佳，近年來我國(guó)重型和高新型裝備進(jìn)口呈加大趨勢(shì)，導(dǎo)致我國(guó)裝備制造業(yè)大部分市場(chǎng)被國(guó)外產(chǎn)品占領(lǐng)。通過以上初步分析，我們認(rèn)為：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)的裝備工業(yè)面臨空前的機(jī)遇，機(jī)械院未來的目標(biāo)市場(chǎng)仍應(yīng)鎖定在決定我國(guó)制造業(yè)水平、需求巨大的裝備制造業(yè)市場(chǎng)。另外，裝備制造業(yè)不但在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位，同時(shí)也是國(guó)家扶持發(fā)展的重要領(lǐng)域?？傮w來看，全球經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)行著一場(chǎng)深刻的戰(zhàn)略性重組過程中，加入 WTO后的中國(guó)以特有的持續(xù)高速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)、巨大的市場(chǎng)潛力、低廉而豐富的勞動(dòng)力資源，成為發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移的首選之地。因此，我國(guó)制造業(yè)的迅猛發(fā)展和強(qiáng)大的升級(jí)需求將會(huì)產(chǎn)生世界最大的對(duì)裝備制造業(yè)產(chǎn)品的需求。中國(guó)雖然有許多世界產(chǎn)量第一的規(guī)模產(chǎn)品制造能力，但“低檔”產(chǎn)品居多，發(fā)展的空間和速度都非?？捎^。從歷史數(shù)據(jù)來看，機(jī)械院所在裝備制造業(yè)所從屬和服務(wù)的制造業(yè)工業(yè)增加值隨著 GDP的增長(zhǎng)而高速增長(zhǎng)（見圖 2－1）圖 2—1：我國(guó)制造業(yè)工業(yè)增加值和 GDP 的增長(zhǎng)對(duì)比圖697 89 36241279 8964 284058478205788944232255102398361510202204000060000800001000001202201952 1978 1985 1995 2022 202 GDP、 、 20 、 :、GDP 、13 / 113而且根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門和專家預(yù)測(cè)，我國(guó)制造業(yè)未來 1015 年仍然會(huì)持續(xù)高速增長(zhǎng)（見表 2－1 ） 。第二章 集團(tuán)目標(biāo)市場(chǎng)定位首先，我們對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)行逐步分析和聚焦，明確集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)市場(chǎng)。大部分企業(yè)的定位1.、235.、 、 、11 / 113. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)的 SWOT 分析綜合我們對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)的各方面分析，通過集團(tuán)業(yè)務(wù) SWOT 分析圖（見圖1－13）來看，整體來講，機(jī)械院集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)都比較明顯，機(jī)會(huì)和威脅并存。圖 1—12：技術(shù)掃描式業(yè)務(wù)圖技術(shù)掃描式業(yè)務(wù)模式有以下主要特點(diǎn)：1．業(yè)務(wù)市場(chǎng)的生命周期較短；2．主要依靠較高的業(yè)務(wù)利潤(rùn)生存；3．主要依靠技術(shù)優(yōu)勢(shì)獲得業(yè)務(wù)；4．市場(chǎng)容量小，必須不斷掃描尋找新的市場(chǎng)和客戶；5．單件、小批量產(chǎn)品和業(yè)務(wù)為主；6．不需要大量投資和人員?？傮w來看，集團(tuán)核心業(yè)務(wù)市場(chǎng)的特性形成了“大企業(yè)不想進(jìn)入，小企業(yè)無法進(jìn)入”的門檻，因此，在短期內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)程度相對(duì)較低。圖 1—9：機(jī)械院集團(tuán)行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、03690 3 6 99 / 113. 集團(tuán)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的主要現(xiàn)狀分析通過對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)的初步分析，我們對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)的主要特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)如下：1．總的來看，各單位業(yè)務(wù)集中度不高，業(yè)務(wù)比較分散；2．機(jī)械院產(chǎn)業(yè)化全部產(chǎn)品和業(yè)務(wù)中小批量產(chǎn)品和業(yè)務(wù)占絕大多數(shù)（見圖1－10） ；3．各所之間的業(yè)務(wù)有一定的重疊，存在集團(tuán)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象；4．各所之間的業(yè)務(wù)也存在一定的互補(bǔ)性，需要從集團(tuán)層面進(jìn)行協(xié)調(diào)發(fā)展。. 各所業(yè)務(wù)初步分析 通過以上分析模型，我們對(duì)各所的產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行了分析和評(píng)分，并形成了從初步的分析結(jié)論如下：A 鄭州所優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)較多，集中度較高；圖 1—1：鄭州所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、、03690 3 6 9成 套 設(shè) 備鑄 鍛焊 接 業(yè) 務(wù)齒 輪成 套 設(shè) 備鑄 鍛焊 接 業(yè) 務(wù)齒 輪5 / 113B 自動(dòng)化所業(yè)務(wù)繁多，優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)相對(duì)較多；圖 1—2：自動(dòng)化所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、、03690 3 6 9軍 工 液 壓 升 降 系統(tǒng)汽 車 業(yè) 務(wù)彩 噴 鍍 鋅 版自 動(dòng) 化 生 產(chǎn) 線樓 宇 自 控汽 車 摩 托 車 自 控汽 車 裝 備 生 產(chǎn) 線物 流 機(jī) 器 人厚 膜高 速 沖 壓自 動(dòng) 化 裝 備制 版智 能 配 電垃 圾 處 理 汽 車 業(yè) 務(wù)垃 圾 處 理ERP節(jié) 水 工 程焊 接 裝 備橋 架城 市 供 給 水水 力 電 力加 速 器物 流 自 動(dòng) 化 倉(cāng) 庫(kù)液 壓 元 件表 面 改 性噴 涂 設(shè) 備電 液 伺 服C 機(jī)電所業(yè)務(wù)相對(duì)分散，優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)不多；圖 1—3：機(jī)電所行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖、、03690 3 6 9