【正文】 量的新建、擴(kuò)建項(xiàng)目。例如，新疆天業(yè)已經(jīng)憑借年產(chǎn)52萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力位列全國(guó)第三位，而且其后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)也在緊鑼密鼓的進(jìn)行，預(yù)計(jì)該企業(yè)將是第一個(gè)產(chǎn)能超百萬(wàn)噸的“航母級(jí)”企業(yè)。其他地區(qū)的擴(kuò)產(chǎn)多為氯堿生產(chǎn)企業(yè)在原有規(guī)模上的擴(kuò)建，新建項(xiàng)目不多，此外，東部沿海地區(qū)由于受到環(huán)保、成本壓力等方面的限制，擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)及數(shù)量均比較小，產(chǎn)能基本維持現(xiàn)狀。2007年，中國(guó)PVC產(chǎn)能前十位的企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到全國(guó)總產(chǎn)能的30%，到了2008年，該份額占到37％，生產(chǎn)集中度有逐年提高之勢(shì)，根據(jù)歷年經(jīng)驗(yàn)，每一次價(jià)格下跌周期之后都會(huì)導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的企業(yè)重組，集中度提升一個(gè)臺(tái)階以強(qiáng)化企業(yè)的抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，按照目前氯堿產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行情況來(lái)看，專家預(yù)計(jì)整個(gè)行業(yè)內(nèi)部重新洗牌的機(jī)會(huì)已經(jīng)成熟。在我國(guó)主要的生產(chǎn)企業(yè)中，天津大沽化工股份有限公司是最大的PVC生產(chǎn)廠家，2008年，大沽化的總產(chǎn)量為84萬(wàn)噸，%左右。從生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量來(lái)看，PVC生產(chǎn)廠家有90余家，在27個(gè)省市自治區(qū)都有分布，生產(chǎn)裝置平均規(guī)模不足10萬(wàn)噸／年，而國(guó)際上聚氯乙烯裝置平均規(guī)模為15～20萬(wàn)噸／年，最大裝置規(guī)模超過(guò)100萬(wàn)噸／年。從省市分布來(lái)看，山東是產(chǎn)量最大的省份，其后依次為天津、四川、江蘇、河南、新疆等省份，前10位的省市產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的75%以上。圖表：2003～2008年中國(guó)PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量和增長(zhǎng)情況 單位：萬(wàn)噸　200320042005200620072008產(chǎn)量400503670823972882產(chǎn)能523664972115814481581產(chǎn)量增長(zhǎng)率%%%%%%產(chǎn)能增長(zhǎng)率%%%%%%圖表：2003～2008年中國(guó)PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量情況 單位：萬(wàn)噸二、我國(guó)PVC的生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析從PVC產(chǎn)能的區(qū)域分布來(lái)看，PVC的產(chǎn)能主要集中在華北、西北、西南等地區(qū)。從我國(guó)PVC產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)量增長(zhǎng)變動(dòng)情況分析，PVC的總供給與我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)聯(lián)系緊密，當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于擴(kuò)張時(shí)，PVC的總產(chǎn)量和總產(chǎn)能都增長(zhǎng)很快，當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩時(shí)，PVC的總產(chǎn)量和總產(chǎn)能相對(duì)增長(zhǎng)速度或絕對(duì)增長(zhǎng)速度都有所下降。2008年我國(guó)PVC產(chǎn)量約為882萬(wàn)噸，%。造成我國(guó)PVC產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張的一個(gè)重要原因是2003年以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)一直保持著較高速度的發(fā)展，而2008年是近6年來(lái)我國(guó)PVC產(chǎn)能增長(zhǎng)率首次低于10%，這一方面是因?yàn)橄掠涡枨蟮脑鲩L(zhǎng)低于PVC產(chǎn)能擴(kuò)張速度，另一方面也是“金融危機(jī)”全面爆發(fā)對(duì)我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)造成負(fù)面影響的直接體現(xiàn)。 2008年我國(guó)PVC的產(chǎn)能約為1581萬(wàn)噸，%。與國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)能和產(chǎn)量快速增長(zhǎng)相比，下游需求的發(fā)展速度相對(duì)較慢，因此到2008年國(guó)內(nèi)PVC裝置開(kāi)工率有所下降，同時(shí)由于“金融危機(jī)”對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響，國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)能和產(chǎn)量的擴(kuò)張速度在2008年都出現(xiàn)了明顯的下滑。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了下游制品的生產(chǎn)，從而促進(jìn)了PVC的需求增加。對(duì)于不同地區(qū)的PVC市場(chǎng)而言，亞洲和新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家的PVC市場(chǎng)將繼續(xù)保持旺盛的發(fā)展勢(shì)頭，帶動(dòng)這全球PVC市場(chǎng)的發(fā)展。這種世界性的VCM價(jià)高貨緊將給中國(guó)的電石法原料路線帶來(lái)一定的發(fā)展空間。2005年全球VCM需求約3500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2010年達(dá)到3800萬(wàn)噸/年，增長(zhǎng)率為4%。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動(dòng)PVC需求增加，對(duì)VCM需求持續(xù)走強(qiáng)，使得全球VCM市場(chǎng)已處于短缺狀態(tài)。北美基本沒(méi)有VCM擴(kuò)能，因?yàn)樘烊粴獾母邇r(jià)使得投產(chǎn)VCM不再經(jīng)濟(jì)。德國(guó)大部分的污水系統(tǒng)正趨于革新和置換，這也為PVC新管提供了一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。受德國(guó)門(mén)窗裝修及管材需求強(qiáng)勁增加的影響，2006年歐洲PVC需求達(dá)到570萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2%。另外，電訊業(yè)的發(fā)展也使得在電線和電纜方面的PVC需求增加。因美國(guó)信科公司計(jì)劃停產(chǎn)其位于德克薩斯州Freeport的PVC裝置，使得中東2007年1季度PVC供應(yīng)緊張。由于PVC生產(chǎn)受限，中東面臨著短缺不足，目前中東PVC市場(chǎng)需求的50%依賴于進(jìn)口。2007年中東供需平衡會(huì)因中國(guó)的出口政策而轉(zhuǎn)移，可能引起中東PVC價(jià)格疲軟。2007年中東PVC需求增長(zhǎng)5%～6%，有些國(guó)家顯示更強(qiáng)勁的需求，例如埃及增長(zhǎng)率為5%～6%，達(dá)到18萬(wàn)噸/年，而其產(chǎn)量只有7萬(wàn)噸/年。美國(guó)建筑受房屋需求循環(huán)下滑的趨勢(shì)將比預(yù)期持續(xù)的時(shí)間長(zhǎng)，估計(jì)將在2007年上半年的某個(gè)時(shí)段達(dá)到最低點(diǎn)，另外其國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的增加和亞洲擴(kuò)能流的到來(lái)也將影響到PVC市場(chǎng)。盡管來(lái)自于乙烯和氯的成本在減輕，但由于產(chǎn)量較大，PVC利潤(rùn)仍然較低。硬制管材和管件消耗PVC總量的46%，其他擠出耗用35%。2007年前兩個(gè)月又下降2美分/磅。PVC的需求9月份以前降低12%，10月、11月份達(dá)到14%，降幅較大，而通常情況下房屋住宅對(duì)PVC需求的降低范圍為2%～7%。由于產(chǎn)能的大幅增長(zhǎng)，使得中國(guó)PVC開(kāi)工率將明顯低于全球平均值，北美由于缺少主要產(chǎn)能的增加，PVC開(kāi)工率明顯高于全球平均值，約為90%，不過(guò)估計(jì)全球的PVC開(kāi)工率還將接近85%，并持續(xù)到2009年。但亞洲受擴(kuò)能的影響，PVC生產(chǎn)利潤(rùn)可能會(huì)停滯不前，中國(guó)更是如此。預(yù)計(jì)到2009年P(guān)VC需求的年均增長(zhǎng)在4%左右。圖表：歷年全球PVC需求增速以及開(kāi)工率情況年份20022003200420052006全球需求率5%%%6%北美需求6%%%3%3%～5%全球開(kāi)工率85%90%84%～85%北美開(kāi)工率90%90%在地區(qū)市場(chǎng)需求方面，亞洲市場(chǎng)需求增速將達(dá)到7%左右，其中印度增長(zhǎng)率達(dá)到了12%。近幾年來(lái)全球PVC需求、開(kāi)工率狀況見(jiàn)表4。%，中東為6%，歐洲市場(chǎng)為2%。但從目前的投資和新增項(xiàng)目的情況分析，在2010年前后，以西湖、信科、吉昂等企業(yè)為代表的美國(guó)和加拿大PVC生產(chǎn)商可能會(huì)進(jìn)一步提高產(chǎn)能。受2004年全球經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)的影響，全球市場(chǎng)對(duì)PVC的需求增長(zhǎng)很快，為了適應(yīng)需求增長(zhǎng)，不僅現(xiàn)有廠家也開(kāi)始擴(kuò)大產(chǎn)能，新建項(xiàng)目也紛紛上馬，造成2005年是PVC產(chǎn)能增加最多的一年，全球PVC產(chǎn)能由664萬(wàn)噸猛增到972萬(wàn)噸，%，同時(shí)全球PVC產(chǎn)量由503萬(wàn)噸猛增到670萬(wàn)噸，%。這兩座18萬(wàn)噸/年的PVC裝置和16萬(wàn)噸/年的VCM裝置將重新安置在埃及PortSaid地區(qū)。Indupa計(jì)劃翻番其在巴西Santo Andre的乙烯基裝置產(chǎn)能，將VCM和PVC的產(chǎn)能分別從15萬(wàn)噸/年增至30萬(wàn)噸/年，2008年底完成擴(kuò)建。巴基斯坦計(jì)劃將PVC產(chǎn)能由現(xiàn)在的10萬(wàn)噸/年增加到2008年的15萬(wàn)噸/年。此外，2007年9月，(Norsk Hydro)手中收購(gòu)挪威PVC樹(shù)脂生產(chǎn)商Kerling公司，該公司在挪威、瑞典和英國(guó)擁有氯堿、PVC和PVC混配物業(yè)務(wù)，在挪威、葡萄牙、卡塔爾和中國(guó)也擁有PVC資產(chǎn)。裝置的建設(shè)分兩個(gè)階段，第一階段，2008年投產(chǎn)20萬(wàn)噸/年P(guān)VC。2006年，較2005年同期增加了5%。在2006年，總部位于莫斯科的LukoilNeftekhim公司指定伍德公司為其在烏克蘭Kalush新建一套30萬(wàn)噸/年懸浮PVC聯(lián)合裝置，預(yù)計(jì)2009年上線，投產(chǎn)后PVC將出口到歐盟以及俄羅斯。另外日本大洋聚氯乙烯公司也于2007年7月關(guān)閉其位于大阪的一座1萬(wàn)噸/年的PVC裝置。與韓國(guó)擴(kuò)張相比，日本正計(jì)劃減少PVC的產(chǎn)能。該石化聯(lián)合體在2008年投產(chǎn)，PVC預(yù)計(jì)產(chǎn)能為20萬(wàn)噸/年。這兩個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)使2008年韓國(guó)的PVC產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)噸/年。2007年全球各地區(qū)PVC產(chǎn)量情況見(jiàn)圖表7。圖表：2003～2006年全球PVC產(chǎn)能 單位：萬(wàn)噸/年 地區(qū)2003年2004年2005年2006年北美857868南美西歐618618618東歐亞洲中東全球總計(jì)增幅增長(zhǎng)率/%2．世界PVC地區(qū)供給結(jié)構(gòu)分析從產(chǎn)量的地域分布情況看，目前亞洲和北美地區(qū)依然是全球PVC產(chǎn)量最大的地區(qū)。中東地區(qū)PVC產(chǎn)能長(zhǎng)期短缺，為了適應(yīng)需求增長(zhǎng)，一些廠家也開(kāi)始擴(kuò)大產(chǎn)能，2005年產(chǎn)能增幅也達(dá)到了29%。此外，從生產(chǎn)工藝路線看，除中國(guó)和極少幾個(gè)國(guó)家以電石法工藝路線生產(chǎn)，絕大部分國(guó)家都是采用石油天然氣路線，生產(chǎn)工藝的差別導(dǎo)致了世界各主要地區(qū)PVC的市場(chǎng)價(jià)格和生產(chǎn)成本也不盡一致。近幾年，全球PVC的總產(chǎn)能一直持續(xù)擴(kuò)張，但其增長(zhǎng)點(diǎn)主要集中在中國(guó)。從另一方面講，由于新政策對(duì)PVC出口的限制，可能會(huì)促使行業(yè)整體向高端產(chǎn)業(yè)鏈條轉(zhuǎn)移，從而拓展中西部地區(qū)聚氯乙烯下游加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但是，對(duì)于依靠進(jìn)口EDC和VCM原料，加工成聚氯乙烯純粉后再出口，或以深加工結(jié)轉(zhuǎn)的方式向下游加工行業(yè)轉(zhuǎn)移的企業(yè)有一定的負(fù)面影響。限制加工貿(mào)易在本次出臺(tái)的新政策中，政府將聚氯乙烯劃定為出口限制型的產(chǎn)品。取消優(yōu)惠電價(jià)2008年6月，國(guó)務(wù)院部署了對(duì)高耗能、高排放行業(yè)的專項(xiàng)大檢查工作，加大了對(duì)高耗能行業(yè)的整治力度，規(guī)定2008年內(nèi)原則上取消對(duì)氯堿行業(yè)的電價(jià)優(yōu)惠。2. 下調(diào)出口退稅2007年，聚氯乙烯的出口退稅稅率由原來(lái)的11%下調(diào)至5%，加上國(guó)外市場(chǎng)對(duì)我國(guó)PVC產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)政策，致使我國(guó)PVC出口在一定程度上受阻。 在能源消耗方面，《氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》要求新建、改擴(kuò)建電石法聚氯乙烯裝置，電石消耗應(yīng)小于1420千克/噸（按折標(biāo)300升/千克計(jì)算），乙烯氧氯化法聚氯乙烯裝置，乙烯消耗應(yīng)低于480千克/噸。 在規(guī)模、工藝與裝備方面，《氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》要求新建、改擴(kuò)建聚氯乙烯裝置起始規(guī)模必須達(dá)到30萬(wàn)噸/年及以上，如新建改擴(kuò)建的是電石法聚氯乙烯項(xiàng)目，必須同時(shí)配套電石渣制水泥等電石渣綜合利用裝置，且單套生產(chǎn)規(guī)模須達(dá)到2000噸/日及以上。在產(chǎn)業(yè)布局方面，《氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》要求新建氯堿生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)靠近資源、能源產(chǎn)地，有較好的環(huán)保、運(yùn)輸條件，并符合本地區(qū)氯堿行業(yè)發(fā)展和土地利用總體規(guī)劃。來(lái)自....中國(guó)最大的資料庫(kù)下載圖表：聚氯乙烯上下游產(chǎn)業(yè)鏈圖五、我國(guó)聚氯乙烯行業(yè)的政策環(huán)境分析1. 氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件為了遏制氯堿行業(yè)的盲目擴(kuò)張，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，國(guó)家發(fā)改委會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定了《氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》，主要從產(chǎn)業(yè)布局、規(guī)模、能源消耗和環(huán)保等四個(gè)方面對(duì)氯堿行業(yè)新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行了準(zhǔn)入限制。服裝用聚氯乙烯織物一般是吸附性織物(不需涂布)，如雨披、嬰兒褲、仿皮夾克和各種雨靴。（8）聚氯乙烯日用消費(fèi)品行李包是聚氯乙烯加工制作而成的傳統(tǒng)產(chǎn)品，聚氯乙烯被用來(lái)制作各種仿皮革，用于行李包，運(yùn)動(dòng)制品，如籃球、足球和橄欖球等。（7)聚氯乙烯護(hù)墻板和地板 聚氯乙烯護(hù)墻板主要用于取代鋁制護(hù)墻板。PVC膜可用于與其它聚合物一起共擠出生產(chǎn)成本低的層壓制品，以及具有良好阻隔性的透明制品。(6)聚氯乙烯包裝材料聚氯乙烯制品用于包裝主要為各種容器、薄膜及硬片。板材可以切割成所需的形狀，然后利用PVC焊條用熱空氣焊接成各種耐化學(xué)腐蝕的貯槽、風(fēng)道及容器等。（4）PVC硬材和板材PVC中加入穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑和填料，經(jīng)混煉后，用擠出機(jī)可擠出各種口徑的硬管、異型管、波紋管，用作下水管、飲水管、電線套管或樓梯扶手。寬幅的透明薄膜可以供溫室、塑料大棚及地膜之用。PVC與添加劑混合、塑化后，利用三輥或四輥壓延機(jī)制成規(guī)定厚度的透明或著色薄膜，用這種方法加工薄膜，成為壓延薄膜。在我國(guó)，聚氯乙烯管較PE管和PP管開(kāi)發(fā)早，品種多，性能優(yōu)良，使用范圍廣，在市場(chǎng)上占有重要位置。在發(fā)達(dá)國(guó)家，塑料門(mén)窗的市場(chǎng)占有率也是高居首位，如德國(guó)為50%，法國(guó)為56%，美國(guó)為45%。而設(shè)備投資是固定的，因此乙烯、氯乙烯價(jià)格的變化是聚氯乙烯樹(shù)脂價(jià)格變動(dòng)的主要因素。在原料成本中乙烯成本占了主要部分，乙烯價(jià)格對(duì)聚氯乙烯的成本有較大影響。乙烯法成本的主要因素有乙烯消耗量、氯氣消耗、耗電量、加工助劑、管理人工費(fèi)用等。電石法的一個(gè)顯著特點(diǎn)為耗電較高，不但在生產(chǎn)PVC時(shí)要耗費(fèi)電力，由焦炭制備電石也要消耗大量的電，如生產(chǎn)1噸電石約需消耗3450 kwh，另有其它項(xiàng)目開(kāi)支，如包裝費(fèi)、引發(fā)劑、分散劑、水費(fèi)、管理人員費(fèi)用等因生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)規(guī)模的不同而不盡相同。電石法成本構(gòu)成主要由電石費(fèi)用、氯化氫費(fèi)用和水電費(fèi)構(gòu)成。自2003年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)大幅攀升，使乙烯法PVC成本增加，而電石法生產(chǎn)則受此影響較小，從而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)電石法PVC生產(chǎn)裝置建設(shè)的新一輪熱潮，使電石法PVC產(chǎn)能急劇擴(kuò)大，對(duì)乙烯法PVC生產(chǎn)形成了極大挑戰(zhàn)，許多乙烯法企業(yè)處于虧損邊緣。電石法PVC工藝流程煤石灰石電石鹽乙炔氯乙烯（VCM）水電解氯化氫PVC聚合石油石腦油乙烯氯氣二氯乙烷（EDC）（裂解乙烯法PVC工藝流程其他成品油燒堿造紙圖表：聚氯乙烯生產(chǎn)工藝圖表：2007年各區(qū)域PVC工藝路線生產(chǎn)能力表 單位：萬(wàn)噸區(qū)域PVC產(chǎn)能電石法乙烯法合計(jì)西南1350135西北0華中1230123華南23326華東109138247華北268191459東北43851合計(jì)3402．成本分析從生產(chǎn)成本角度分析，兩種工藝在不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期，成本差別較大。國(guó)際市場(chǎng)上PVC的生產(chǎn)主要以乙烯法為主，而國(guó)內(nèi)受富煤、貧油、少氣的資源稟賦限制，則主要以電石法為主，截至到2007年12月，電石法約占我國(guó)PVC總產(chǎn)能的70％以上。熱穩(wěn)定性和電絕緣性優(yōu)于懸浮法含雜質(zhì)極少純度高，成本高，價(jià)格高。圖表：聚氯乙烯樹(shù)脂品