【正文】 移動 CRM 用戶操作手冊 級別定義 增加會員級別 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 會員設(shè)置”頁面，選擇“級別定義”模塊，如下圖。 步驟 3 系統(tǒng)提示“真的要刪除嗎？”，如下圖。 刪除兌換商品 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 積分兌換”頁面，選擇“兌換商品”模塊。 步驟 2 選擇一個兌換商品，編輯兌換商品數(shù)據(jù)。 步驟 3 點(diǎn)擊“增加”，即可增加兌換商品。 兌換商品 增加兌換商品 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 積分兌換”頁面，選擇“兌 換商品”模塊，如下圖。 步驟 3 在提醒內(nèi)容中，編輯兌換 提醒短信 的模版，如下圖。 提醒設(shè)置 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 積分兌換”頁面，選擇“提醒設(shè)置”模塊，如下圖。 步驟 3 系統(tǒng)提示“真的要刪除嗎？”，如下圖。 刪除積分規(guī)則 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 積分兌換”頁面，選擇“積分規(guī)則”模塊。 步驟 2 選擇一個積分規(guī)則，重新編輯積分規(guī)則。 步驟 4 點(diǎn)擊“增加”，即可增加積分規(guī)則。 步驟 2 在標(biāo) 題處，輸入積分規(guī)則的標(biāo)題。 注意： 被刪除的數(shù)據(jù)無法恢復(fù)，請謹(jǐn)慎進(jìn)行刪除操作。 步驟 5 系統(tǒng)提示“你確定要撤消這些兌換嗎？”，如下圖 。 步驟 3 點(diǎn)擊“歷史記錄”，即可獲得該客戶歷史的兌換記錄，如下圖。 取消 兌換 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 積分兌換”頁面，選擇“兌換記錄 ”模塊， 如下圖。 在兌換商品處，選擇所要兌換的商品；在兌換數(shù)量處，輸入所要兌換的數(shù)量；在備注說明處，輸入其他的相關(guān)信息。 移動 CRM 用戶操作手冊 步驟 2 選擇客戶， 操作與 2 的操作類似。 步驟 4 點(diǎn)選擇具體的客戶， 之后選擇更新后的級別，再點(diǎn)擊“確定”，即可完成對客戶會員級 別的批量修改。 移動 CRM 用戶操作手冊 步驟 2 通過查找字段、查找條件、關(guān)鍵字，設(shè)置所要選擇客戶的條件，如下圖。 設(shè)置開始日期與結(jié)束日期，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，即可查看該時間段內(nèi)的消費(fèi)記錄。 如果開啟消費(fèi)提醒功能，并且設(shè)置提醒內(nèi)容，確認(rèn)完畢后，客戶則會收到消費(fèi)的提醒短信。點(diǎn)擊“確定”，即可 確認(rèn)該消費(fèi)記錄 。 選擇與之前反饋短信中記錄校驗(yàn)碼一樣的待校驗(yàn) 記錄，如下圖，點(diǎn)擊“確定”。 步驟 2 客戶 通過發(fā)送短信方式添加消費(fèi)記錄（ 中 方式二 ） ，客戶會收到一條系統(tǒng)的反饋短信，其中“ [”和“ ]”中的數(shù)字為記錄校驗(yàn)碼，如下圖。 移動 CRM 用戶操作手冊 步驟 3 點(diǎn)擊“確定”， 即可 完成 消費(fèi) 提醒 的 設(shè)置。 提醒設(shè)置 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 消費(fèi)記錄”頁面，選擇“提醒設(shè)置”模塊，如下圖。 移動 CRM 用戶操作手冊 注意： 提醒短信的內(nèi)容設(shè)置在 提醒設(shè)置中有詳細(xì)說明。 步驟 4 點(diǎn)擊“確定” ， 即可添加消費(fèi)信息 。 B.) 積分規(guī)則選擇的是按消費(fèi)數(shù)量方式計(jì)算，在消費(fèi)個數(shù)（個）處，數(shù)據(jù)客戶的消費(fèi)數(shù)量，系統(tǒng)會根據(jù)積分規(guī)則，自動計(jì)算所得積分處的數(shù)據(jù)，如下圖。 步驟 3 選擇積分規(guī)則 ，輸入客戶的消費(fèi)數(shù)據(jù)。 B.) 根據(jù)會員姓名數(shù)據(jù)，檢索客戶信息 ，如下圖。 步驟 2 在 會員信息的 會員手機(jī)或會員姓名或會員卡號處 ， 輸入客戶相關(guān)信息數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會自動檢索出相關(guān)數(shù)據(jù)，從中選擇客戶。 刪除組 進(jìn)入“客戶管理 — VIP 客戶管理”頁面，操作與 的操作類似。 B.) 根據(jù) “條件分組”， 在組名稱處，輸入新增組的名稱，點(diǎn)擊“ 添加過濾條件 ” ，設(shè)置入組條件，如下圖，完成設(shè)置，點(diǎn)擊“確定”，即可新建客戶組。 步驟 2 進(jìn)入 “新增客戶分組”頁面，如下圖。 搜索客戶信息 進(jìn)入“ 客戶管理 — VIP 客戶管理”頁面，操作與 搜索客戶信息 的操作類似。 刪除客戶信息 進(jìn)入“客戶管理 — VIP 客戶管理”頁面，操作與 刪除客戶信息 的操作類似。 導(dǎo)入客戶信息 進(jìn)入“客戶管理 — VIP 客戶管理”頁面，操作與 導(dǎo)入客戶信息 的操作類似。點(diǎn)擊“確定”，即可刪除該客戶 組信息。 刪除組 步驟 1 進(jìn) 入“客戶管理 — 普通客戶管理”頁面， 選擇頁面靠左的一個客戶組，點(diǎn)擊“刪除組”，如下圖。在組名稱處，輸入新增組的名稱，點(diǎn)擊 “ 確定 ” ，即可新建客戶組。 客戶組管理 新增組 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 普通客戶管理”頁面， 點(diǎn)擊頁面靠左的“新增組”，如下圖。 注意： 被刪除的數(shù)據(jù)無法恢復(fù)，請謹(jǐn)慎進(jìn)行刪除操作。 步驟 2 系統(tǒng)提示“您確定要刪除客戶嗎？”，如下圖。 方式二： 進(jìn)入“客戶管理 — 普通客戶管理”頁面，選擇一個客戶，點(diǎn)擊“修改”，如下圖，即可進(jìn)入客戶信息修改的頁面，對所選擇的客戶信息進(jìn)行修改。導(dǎo)入的客戶信息會在客戶信息列表中所選擇的客戶級別模塊下出現(xiàn)。 注意： 請根據(jù)導(dǎo)入模版的格式進(jìn)行編輯，不要擅自變更導(dǎo)入模版的格式。 步驟 2 進(jìn)入“客戶導(dǎo)入”頁面，如下圖。即 可進(jìn)入客戶信息添加的頁面，操作與 添加客戶中 方式一 的操作類似。 手機(jī)數(shù)據(jù)如果和數(shù)據(jù)庫中 的手機(jī) 數(shù)據(jù) 有 重復(fù)， 則無法添加該客戶信息。 方式二： 客戶通過手機(jī)發(fā)送短信（編輯短信“ HY 客戶姓名”，發(fā)送到企業(yè)短信服務(wù)代碼）功能，可以添加客戶的姓名信息和手機(jī)信息。以數(shù)字化的形式對上述多種信息進(jìn)行保存、修改、查詢等操作，方便、快速、有效地對用戶的需要進(jìn)行反應(yīng)。 移動 CRM 用戶操作手冊 1 客戶管理 “客戶管理 ”功能包括 添加客戶 、 普通客戶管理 、 VIP普通客戶管理 、 消費(fèi)記錄 、級別管理 、 積分兌換 、 會員設(shè)置 和 消費(fèi)預(yù)充值管理 八 個部分。 步驟 2 輸入企業(yè)賬號，用戶帳號，密碼等登陸信息。 用戶通過訪問集團(tuán)客戶門戶 集團(tuán)編碼、用戶名、密碼、驗(yàn) 證碼 即可登錄使用移動 CRM 業(yè)務(wù)。移動 CRM 用戶操作手冊 移動 CRM 用戶 操作 手冊 移動 CRM 用戶操作手冊 目 錄 系統(tǒng)登陸 ........................................................................................................................ 5 1 客戶管理 ..................................................................................................................... 6 ............................................................................................................. 6 ...................................................................................................... 6 新增客戶信息 ............................................................................................. 6 導(dǎo)入客戶信息 ............................................................................................. 7 修改客戶信息 ............................................................................................. 8 刪除客戶信息 ............................................................................................. 9 搜索客戶信息 ............................................................................................. 9 客戶組管理 .............................................................................................. 10 ..................................................................................................... 12 新增客戶信息 ........................................................................................... 12 導(dǎo)入客戶信息 ........................................................................................... 12 修改客戶信息 ........................................................................................... 12 刪除客戶信息 ........................................................................................... 12 搜索客戶信息 ........................................................................................... 12 客戶組管理 .............................................................................................. 13 ........................................................................................................... 14 添加記錄 .................................................................................................. 14 提醒設(shè)置 .................................................................................................. 16 記錄校驗(yàn) .................................................................................................. 17 消費(fèi)明細(xì) .................................................................................................. 18 ........................................................................................................... 18 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