【正文】 [我的渠道] 查看流程：指申請(qǐng)人可以查看流程的審批情況。查看流程和激活帳號(hào)：是指流程審批通過后，渠道員工可以查看流程的審批情況，并可以激活帳號(hào)。 [我的渠道] 224。 [回收站] 界面介紹發(fā)起審批：指把渠道業(yè)務(wù)員發(fā)起流程審批，審批通過后，系統(tǒng)自動(dòng)生成渠道商帳號(hào)。我的渠道 功能介紹：是指把客戶的渠道代理商管理起來，通過填寫申請(qǐng)流程，經(jīng)過審批后，生成帳號(hào)給代理商，代理商通過帳號(hào)登陸系統(tǒng)，對(duì)財(cái)務(wù)提交的成交記錄進(jìn)行發(fā)貨審核。所在位置：[客戶管理] 224。 [發(fā)貨審核] 界面介紹注意：發(fā)貨審核的權(quán)限一般可以交倉(cāng)庫(kù)人員，遇到缺貨的情況還可以提交相應(yīng)的缺貨明細(xì)。發(fā)貨審核 功能介紹：是對(duì)財(cái)務(wù)提交的成交記錄進(jìn)行發(fā)貨審核。 [統(tǒng)計(jì)跟蹤] 界面介紹注意：[統(tǒng)計(jì)跟蹤]需要管理員選擇需要統(tǒng)計(jì)的人員，才可以進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 [客戶共享記錄] 界面介紹統(tǒng)計(jì)跟蹤 功能介紹：用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)業(yè)務(wù)員的客戶跟蹤情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。客戶共享記錄 功能介紹：對(duì)客戶管理的共享情況的一個(gè)記錄表，用于客戶管理人員查看客戶的共享情況。所在位置：[人事管理] 224。 [設(shè)置銷售出單時(shí)間] 界面介紹注意：系統(tǒng)在應(yīng)用前，需要進(jìn)行客戶出單時(shí)間設(shè)置，同時(shí)只要雙擊相應(yīng)的時(shí)間，便可以進(jìn)行修改相應(yīng)的時(shí)間設(shè)置。所在位置：[客戶管理] 224。 [設(shè)置地區(qū)] 界面介紹添加地區(qū)注意：系統(tǒng)在應(yīng)用前，需要進(jìn)行客戶地區(qū)設(shè)置選項(xiàng)自定義設(shè)置，只要雙擊相應(yīng)的地區(qū)，便可以進(jìn)行修改地區(qū)的名稱。所在位置：[客戶管理] 224。 [客戶行業(yè)設(shè)置] 界面介紹注意：系統(tǒng)在應(yīng)用前，需要進(jìn)行客戶行業(yè)設(shè)置選項(xiàng)自定義設(shè)置，只要雙擊相應(yīng)的行業(yè)，便可以進(jìn)行修改行業(yè)的名稱。所在位置：[客戶管理] 224。 [運(yùn)輸方式設(shè)置] 注意：系統(tǒng)在應(yīng)用前，需要進(jìn)行客戶管理的設(shè)置選項(xiàng)自定義設(shè)置，才可正常使用。 [設(shè)置選項(xiàng)] 224。 [客戶跟蹤/回訪方式設(shè)置] 運(yùn)輸方式設(shè)置：是對(duì)發(fā)貨方式進(jìn)行自定義設(shè)置。 [設(shè)置選項(xiàng)] 224。 [客戶類別設(shè)置] 界面介紹客戶跟蹤/回訪方式設(shè)置：是對(duì)售前跟蹤的溝通方式進(jìn)行自定義設(shè)置。所在位置：[客戶管理] 224。 [上級(jí)查看] 界面介紹查看：是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可以查看業(yè)務(wù)員的客戶跟蹤情況，并發(fā)表評(píng)閱 注意：上級(jí)查看權(quán)限，可以設(shè)置查看的范圍，以滿足不同部門，不同業(yè)務(wù)組，只能查看到管轄下的業(yè)務(wù)員客戶跟進(jìn)情況。上級(jí)查看 功能介紹：是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可通過[上級(jí)查看]查看所管轄的業(yè)務(wù)員的客戶管理情況，并可以通過查閱的情況對(duì)該業(yè)務(wù)員的跟蹤情況進(jìn)行評(píng)閱。所在位置：[客戶管理] 224。 [客戶轉(zhuǎn)移] 界面介紹注意：客戶轉(zhuǎn)移可實(shí)現(xiàn)批量轉(zhuǎn)移，如果業(yè)務(wù)員進(jìn)行了客戶轉(zhuǎn)移，即自己不可以再進(jìn)行該客戶的跟進(jìn)，如果因管理需要，要上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)某個(gè)業(yè)務(wù)員的客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移，可能過上級(jí)查看，轉(zhuǎn)移客戶?？蛻艮D(zhuǎn)移 功能介紹：是指業(yè)務(wù)員將自己的客戶轉(zhuǎn)移別其他業(yè)務(wù)員的操作。 [匯總查看] 224。成交記錄匯總 功能介紹：通過成交記錄匯總實(shí)現(xiàn)直觀了解業(yè)務(wù)員自己的成交業(yè)績(jī)情況。 [匯總查看] 224。售后回訪匯總 功能介紹：通過售后回訪匯總實(shí)現(xiàn)直觀了解客戶的售后回訪信息。 [匯總查看] 224。售前跟蹤匯總 功能介紹：通過售前跟蹤匯總實(shí)現(xiàn)直觀了解客戶的售前跟蹤信息。 [匯總查看] 224。匯總查看聯(lián)系人匯總 功能介紹：通過聯(lián)系人匯總實(shí)現(xiàn)直觀了解客戶的聯(lián)系人聯(lián)系信息。10.【設(shè)置我共享的客戶】：是客戶跟進(jìn)人對(duì)已經(jīng)共享出去的客戶信息的收回操作。審核這個(gè)銷售記錄的，手機(jī)提醒起到提醒審核人審核改記錄。：我的客戶跟進(jìn)人，可以設(shè)置讓更多的人一起協(xié)助跟進(jìn)同一個(gè)客戶。：● 【銷售記錄】：“添加”、“修改”、“刪除”、“查詢”銷售記錄。：● 【售前跟蹤】：填寫售前的跟蹤資料，可“添加附件”、設(shè)置“下次跟蹤時(shí)間”、設(shè)計(jì)“是否提醒”（到下次跟蹤時(shí)間時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提醒）、設(shè)置“手機(jī)短信提醒”（到下次跟蹤時(shí)間時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)短息提醒）。：● “添加聯(lián)系人”、“修改”聯(lián)系人資料、“刪除”聯(lián)系人、給聯(lián)系人發(fā)短信，查看聯(lián)系人資料。：● 【進(jìn)入】：“我的客戶”的跟進(jìn)人，對(duì)客戶資料進(jìn)行維護(hù)，包括聯(lián)系人信息，售前跟蹤信息，售后回訪信息，銷售記錄信息等。 [我的客戶] 界面介紹：● 建立我的客戶的檔案。客戶管理我的客戶 功能介紹：[我的客戶]的資料只能是跟進(jìn)人本人可以看到，如需要其他業(yè)務(wù)一起跟進(jìn)我的客戶里面的某一個(gè)客戶，跟進(jìn)人可以設(shè)置客戶[共享]給其他人；業(yè)務(wù)員也可以在[共享客戶列表]查看其他業(yè)務(wù)員共享給他的客戶情況；如果上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)想查看本部門的業(yè)務(wù)員跟進(jìn)情況，可以通過[上級(jí)查看]功能進(jìn)行查看，等。 [公告/通知管理] 界面介紹：● 用戶通知管理員可添加相關(guān)的消息，通知人員可以閱讀在桌面顯示相關(guān)的公告/通知，同時(shí)在接收公告/通知的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)有彈出窗口提醒。注意：公告/通知同時(shí)也在OA小秘書，手機(jī)版OA有通知提醒，方便用戶隨時(shí)隨地了解信息的需要。公告/通知 功能介紹：用戶可通過[公告/通知]閱讀與自己有關(guān)的通知消息；所在位置：[信息平臺(tái)] 224。 [信息閱讀] 界面介紹：● 在欄目設(shè)置增加了桌面顯示，用戶可以在桌面顯示相關(guān)的欄目?！?對(duì)[圖文欄目]的顯示設(shè)置● 對(duì)[焦點(diǎn)圖欄目]的顯示設(shè)置注意：焦點(diǎn)圖欄目的顯示設(shè)置，剛添加的信息排序都會(huì)默認(rèn)為“O”，要在桌面焦點(diǎn)圖欄目顯示出來，就需要把排序設(shè)置為大于0的數(shù)字。 [欄目設(shè)置] 224。注意：欄目的管理權(quán)限相當(dāng)于可以對(duì)發(fā)布的信息進(jìn)行管理包括刪除/閱讀/審核權(quán)限；查看權(quán)限用于設(shè)置系統(tǒng)內(nèi)可查看本欄目的范圍。 [欄目設(shè)置] 224。欄目設(shè)置 功能介紹：用欄目設(shè)置的功能，主要實(shí)現(xiàn)用戶可自定義生成多個(gè)欄目的設(shè)置，可進(jìn)行相關(guān)人員權(quán)限的設(shè)置和是否在桌面顯示的功能；所在位置：[信息平臺(tái)] 224。 [信息管理] 界面介紹：● 對(duì)添加上來的文章進(jìn)行審核，只需點(diǎn)擊通過，即可以。注意：信息發(fā)布的權(quán)限可以進(jìn)行設(shè)置，同時(shí)每一欄目的信息審核權(quán)限可做設(shè)置，詳細(xì)見[欄目設(shè)置]。所在位置：[信息平臺(tái)] 224。新浪郵箱 POP3服務(wù)器： SMTP服務(wù)器： Outlook Express、Microsoft Outlook、Foxmail客戶端軟件的詳細(xì)設(shè)置方法：點(diǎn)擊進(jìn)入搜狐郵箱 POP3服務(wù)器： SMTP服務(wù)器： Outlook Express、Microsoft Outlook、Foxmail客戶端軟件的詳細(xì)設(shè)置方法：點(diǎn)擊進(jìn)入郵箱 POP3服務(wù)器： SMTP服務(wù)器： Outlook Express、Microsoft Outlook、Foxmail客戶端軟件的詳細(xì)設(shè)置方法：點(diǎn)擊進(jìn)入功能介紹：對(duì)于外部郵件的綁定對(duì)接，需要針對(duì)不同的郵件系統(tǒng)的接收要求進(jìn)行對(duì)接。部分常用郵箱的設(shè)置信息:用outlook、foxmail收發(fā)郵件免不了要設(shè)置pop3和smtp服務(wù)器地址，供參考對(duì)照。 19保存保存你的郵箱設(shè)置數(shù)據(jù)例子：如何獲取我的郵箱的相關(guān)設(shè)置？1. 打開地址：2. 參照幫助中的其它客戶端的設(shè)置方式。17是否啟用勾選上，則此設(shè)置生效，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)收取此郵箱的郵件，發(fā)信 時(shí)也可以使用該帳號(hào)進(jìn)行發(fā)信動(dòng)作(如果配置正確的話)。13SMTP登錄密碼登錄發(fā)信服務(wù)器的密碼，即你的郵箱密碼。11SMTP服務(wù)器端口發(fā)信服務(wù)器的端口，一般為25 如果使用SSL方式登錄，則一般為465。8發(fā)件時(shí)稱呼發(fā)信時(shí)的稱呼，此名稱將顯示在收信人的發(fā)送人一項(xiàng)。6收信后是否刪除服務(wù)器上 的郵件勾選此項(xiàng)，則此信件收取回來后將此信件從服務(wù)器上刪除。4POP登錄密碼登錄接收郵件服務(wù)器的密碼。3POP登錄用戶名登錄接收郵件服務(wù)器的用戶名，一般為你的郵箱地址。系統(tǒng)特色：用戶可以自行綁定多個(gè)郵箱到OA系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)不同的郵箱的統(tǒng)一管理。 [外部郵件] 224。設(shè)置郵箱 功能介紹：幫助客戶實(shí)現(xiàn)OA系統(tǒng)與郵件系統(tǒng)的有效對(duì)接，通過OA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)更方便的郵件管理需要。 [外部郵件] 224。 [已發(fā)送] 1. 界面介紹聯(lián)系人 功能介紹：用戶在使用外部郵箱時(shí)，可將聯(lián)系人的相關(guān)信息，導(dǎo)入到聯(lián)系人列表。所在位置：[溝通平臺(tái)] 224。所在位置：[內(nèi)部通迅] 224。 [收件箱]1. 界面介紹功能介紹：對(duì)于外部郵件的收件箱每隔5分鐘，會(huì)自動(dòng)收取一次，如果用戶比較著急收取信件的話，可以手工點(diǎn)擊[收信]進(jìn)行收取。所在位置：[溝通平臺(tái)] 224。 [寫郵件]1. 界面介紹功能介紹：寫郵件可以多次提交附件，也可以從[我的硬盤]獲取文件，同時(shí)可以從我的通迅錄和客戶資料信息選擇郵箱帳號(hào)時(shí)行發(fā)送。所在位置：[溝通平臺(tái)] 224。 [回收站] 1. 界面介紹功能介紹：如果用戶長(zhǎng)期不刪除收件箱的文件，會(huì)占用比較大的空間，需要管理員針對(duì)單位的實(shí)際情況，進(jìn)行管理?；厥照?功能介紹：是為了讓用戶更好的管理自己的內(nèi)部郵件，對(duì)一些不再需要的郵件進(jìn)行刪除的回收，用戶只有在回收站進(jìn)行刪除，才算真正的刪除。 [已發(fā)送] 1. 界面介紹 添加計(jì)劃收信人已閱讀數(shù)● 是為了讓發(fā)件人更清楚地知道，對(duì)方是否查閱了郵件和閱讀時(shí)間。 [草稿箱] 1. 界面介紹已發(fā)送 功能介紹：用戶可以對(duì)已經(jīng)發(fā)送出去的內(nèi)部郵件，進(jìn)行跟蹤，了解郵件的發(fā)送情況，甚至可以對(duì)未閱的郵件進(jìn)行撤銷操作。草稿箱 功能介紹：我的發(fā)送人在寫相關(guān)的內(nèi)部郵件的時(shí)候，可以將郵件的內(nèi)容暫時(shí)先保存到草稿箱里面，等到合適的時(shí)候再發(fā)送。 [收件箱] 1. 界面介紹查看內(nèi)部郵件● 查看郵件后，可進(jìn)行[回復(fù)]或[轉(zhuǎn)發(fā)]等功能操作。收件箱 功能介紹：[收件箱]是用戶接收所有發(fā)送給他的內(nèi)部郵件。 [發(fā)信息]1. 界面介紹功能介紹：發(fā)信息在發(fā)送過程中，除了可以選擇正常的發(fā)送人之外，還可以采用[抄送][密送]的形式，選擇信息發(fā)送人。所在位置：[溝通平臺(tái)] 224。上下班登記 功能升級(jí)，即將發(fā)布，手冊(cè)正在制作....，敬請(qǐng)期待。請(qǐng)假登記 功能升級(jí)，即將發(fā)布，手冊(cè)正在制作....，敬請(qǐng)期待。個(gè)人考勤加班登記 功能升級(jí)，即將發(fā)布，手冊(cè)正在制作....，敬請(qǐng)期待。：點(diǎn)擊任務(wù)的統(tǒng)計(jì)列表數(shù)字，會(huì)顯示具體的任務(wù)情況。所在位置：[監(jiān)控管理] 224。 注意：[子任務(wù)]的功能，用戶在布置任務(wù)的時(shí)候?qū)扇蝿?wù)進(jìn)行任務(wù)定義，如果選擇母任務(wù)的任務(wù)來源，新添加的任務(wù)會(huì)定義為子任務(wù)，并會(huì)有該母任務(wù)的列表顯示。：● 任務(wù)文檔區(qū)可輕松記得任務(wù)在完成過程中的成果，除了方便任務(wù)完成的檢測(cè)，也是任務(wù)沉淀的重要區(qū)域。：● 任務(wù)事件可清晰反映任務(wù)的進(jìn)行狀態(tài)，可相關(guān)操作有任務(wù)布置/任務(wù)接收/任務(wù)匯報(bào)/任務(wù)督辦/任務(wù)延期/任務(wù)完成申請(qǐng)/任務(wù)評(píng)審/任務(wù)失敗，并且會(huì)詳細(xì)記錄每一個(gè)步驟的相關(guān)信息。 [任務(wù)列表]界面介紹：● 這可根據(jù)任務(wù)名稱/狀態(tài)/布置人/負(fù)責(zé)人/審批人，選擇要查詢的條件后按【查詢】按鈕即可。所在位置：[個(gè)人辦公] 224。注意：任務(wù)參與人，是指參與任務(wù)的相關(guān)人員，可進(jìn)行任務(wù)的查看和相關(guān)任務(wù)附件的提交，但不能對(duì)任務(wù)的進(jìn)度進(jìn)行匯報(bào)，只有任務(wù)的負(fù)責(zé)人才有權(quán)進(jìn)行任務(wù)的進(jìn)度匯報(bào)。 [布置任務(wù)]界面介紹：● 布置任務(wù)時(shí)可選擇相關(guān)的任務(wù)來源分別為自定義/部門計(jì)劃/母任務(wù)以相應(yīng)的任務(wù)來源的選擇，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的綁定。所在位置：[個(gè)人辦公] 224。注意：[本計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容]的功能，可查看其他相關(guān)聯(lián)的計(jì)劃。：顯示共享的計(jì)劃列表，包括標(biāo)題/總結(jié)時(shí)間/總結(jié)狀態(tài)/計(jì)劃類型/最近更新等。 [計(jì)劃管理] 224。工作總結(jié) 功能介紹：可通過[工作總結(jié)]查看匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)的工作總結(jié)。：查看某一條計(jì)劃，并可進(jìn)行匯報(bào)計(jì)劃狀態(tài)修改。 [匯報(bào)計(jì)劃]界面介紹：● 這可根據(jù)標(biāo)題/創(chuàng)建時(shí)間/狀態(tài)/閱讀狀況/計(jì)劃類型對(duì)計(jì)劃行快速查詢，選擇要查詢的條件后按【查詢】按鈕即可。所在位置：[個(gè)人辦公] 224。：查看某一條計(jì)劃，并可進(jìn)行計(jì)劃評(píng)論。 [共享的計(jì)劃]界面介紹：● 這可根據(jù)標(biāo)題/創(chuàng)建時(shí)間/狀態(tài)/閱讀狀況/計(jì)劃類型對(duì)計(jì)劃行快速查詢，選擇要查詢的條件后按【查詢】按鈕即可。所在位置：[個(gè)人辦公] 224。：查看某一條部門計(jì)劃列表，被匯報(bào)人可進(jìn)行計(jì)劃狀態(tài)修改。 [評(píng)閱計(jì)劃]界面介紹：● 這可根據(jù)計(jì)劃標(biāo)題/創(chuàng)建時(shí)間/狀態(tài)/閱讀狀況/計(jì)劃類型對(duì)計(jì)劃行快速查詢，選擇要查詢的條件后按【查詢】按鈕即可。所在位置：[個(gè)人辦公] 224。注意：[本計(jì)劃任務(wù)表]的功能，是用戶在制定部門計(jì)劃提交給領(lǐng)導(dǎo)審批后，按計(jì)劃內(nèi)容添加任務(wù)，落實(shí)到相關(guān)的負(fù)責(zé)人，使部門負(fù)責(zé)人可直觀了解到任務(wù)的進(jìn)度情況，可通過[布置任務(wù)]綁定相關(guān)的部門計(jì)劃進(jìn)行計(jì)劃與任務(wù)的綁定。：顯示個(gè)人計(jì)劃列表，包括標(biāo)題/計(jì)劃時(shí)間/計(jì)劃狀態(tài)/最近更新時(shí)間/計(jì)劃類型等。 [計(jì)劃管理] 224。部門計(jì)劃 功能介紹：用戶可直觀的查看自己提交的部門計(jì)劃情況。：查看某一條個(gè)人計(jì)劃列表，計(jì)劃人可進(jìn)行計(jì)劃狀態(tài)修改，匯報(bào)計(jì)劃，總結(jié)計(jì)劃的相關(guān)操作，所有相關(guān)的關(guān)聯(lián)計(jì)劃都會(huì)在[本計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容容]顯示。 [個(gè)人計(jì)劃]界面介紹：● 這可根據(jù)計(jì)劃標(biāo)題/創(chuàng)建時(shí)間/狀態(tài)/周期計(jì)劃對(duì)個(gè)人計(jì)劃行快速查詢，選擇要查詢的條件后按【查詢】按鈕即可。所在位置：[個(gè)人辦公] 224。計(jì)劃人可以通過添加附件和我的網(wǎng)盤添加更多內(nèi)容，被共享人可以查看總結(jié)，并進(jìn)行總結(jié)評(píng)閱，評(píng)閱的信息會(huì)通知匯報(bào)人。三、工作匯報(bào)：工作匯報(bào)添加包括日匯報(bào)、周匯報(bào)、月匯報(bào)、年匯報(bào)、自定義匯報(bào)，計(jì)劃人可以通過添加附件和我的網(wǎng)盤添加更多內(nèi)容，匯報(bào)被共享人可以查看并評(píng)閱匯報(bào)內(nèi)容，評(píng)閱的信息會(huì)通知匯報(bào)人。計(jì)劃人可以通過添加