【摘要】中國(guó)最專業(yè)的保險(xiǎn)網(wǎng)站保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師保保網(wǎng)報(bào)名熱線:400-668-5007國(guó)家人才資源庫(kù)為中國(guó)保險(xiǎn)精英開啟大門證書由“中國(guó)國(guó)際人才開發(fā)中心”頒發(fā),同時(shí)個(gè)人信息錄入國(guó)家人才庫(kù),中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)刊登入庫(kù)信息。理財(cái)規(guī)劃師簡(jiǎn)介理財(cái)規(guī)劃是指:運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作
2025-07-24 09:13
【摘要】專題一保險(xiǎn)的價(jià)值生活水平越來(lái)越高,幸福指數(shù)越來(lái)越低?人們內(nèi)心充滿焦慮甚至恐慌——失業(yè)問題養(yǎng)老問題醫(yī)療問題子女上學(xué)問題交通意外食品安全隱患環(huán)境污染
2025-05-18 06:01
【摘要】AXARedefining/Standard理財(cái)、投資、與保險(xiǎn)理財(cái)?shù)亩x?定義:個(gè)人理財(cái)是指應(yīng)用金融學(xué)原理,指導(dǎo)個(gè)人或家庭的財(cái)務(wù)決策,根據(jù)財(cái)務(wù)狀況建立合理的個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃、參與投資活動(dòng)等等;并最終達(dá)成自己的財(cái)務(wù)目標(biāo)。?簡(jiǎn)單定義:善用個(gè)人財(cái)務(wù)資源,并最終達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)的過(guò)程。財(cái)務(wù)目標(biāo)國(guó)際通用財(cái)務(wù)策劃模版
2025-01-23 18:10
【摘要】第六章保險(xiǎn)理財(cái)?shù)谝还?jié)保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)第二節(jié)保險(xiǎn)理財(cái)方案規(guī)劃第一節(jié)保險(xiǎn)理財(cái)基礎(chǔ)一、保險(xiǎn)在個(gè)人理財(cái)中的作用1、是在社會(huì)經(jīng)濟(jì)互助原則下建立起來(lái)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償制度。(防災(zāi)防損)2、是一種低風(fēng)險(xiǎn)的投資工具。(在我國(guó)收益相對(duì)較低)新聞:在2022年德國(guó)世界杯上備戰(zhàn)特立尼達(dá)和多巴哥隊(duì)前,
2025-05-08 00:15
【摘要】SITE0510-361E0604退休理財(cái)規(guī)劃富達(dá)投信總經(jīng)理季崇慧2022年10月SITE0510-E0603退休理財(cái)規(guī)劃的基本觀念DO’SDON’T▲越早投資越好▼不投資不懂的產(chǎn)品▲儲(chǔ)蓄是增加資產(chǎn)最穩(wěn)當(dāng)?shù)抹嫴粊y花錢一種方
2025-05-09 18:37
【摘要】第一章理財(cái)規(guī)劃概述第一節(jié)理財(cái)規(guī)劃的概念一、理財(cái)規(guī)劃概念?1、理財(cái)規(guī)劃的定義理財(cái)規(guī)劃:是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序制定切合實(shí)際的,具有可操作性、綜合性的財(cái)務(wù)方案。2、理財(cái)規(guī)劃的主要內(nèi)容現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承
2025-05-05 03:08
【摘要】Wele制作人:胡勝男目錄Clicktoaddtitleinhere理財(cái)目標(biāo)理財(cái)規(guī)劃失控情況及補(bǔ)救措施6145理財(cái)觀念3理財(cái)對(duì)象及其財(cái)務(wù)狀況21總結(jié)7基本情況幻燈片3Click基本情況現(xiàn)在剛進(jìn)入大學(xué),離開了
2025-01-21 03:32
【摘要】善待您和您的金錢家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)配置理財(cái)名家名言一個(gè)人一生能積累多少錢不是取決于你賺了多少錢而取決于你如何投資理財(cái)錢找錢勝過(guò)人找錢要懂得讓錢為你工作,而不是你為錢工作沃倫.巴菲特1家庭理財(cái)?shù)哪康睦碡?cái)?shù)幕境WR(shí)確定理財(cái)?shù)哪繕?biāo)家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀檢視
2025-01-27 21:16
【摘要】理財(cái)規(guī)劃概述授課大綱?為什么個(gè)人理財(cái)規(guī)劃很重要??個(gè)人理財(cái)規(guī)劃解說(shuō)?個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的過(guò)程?個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的原理一、為什么理財(cái)規(guī)劃很重要?貓王:ElvisPresley?1953年中學(xué)畢業(yè),卡車司機(jī)?1956年,偶然步入歌手行列,成為日進(jìn)斗金的搖滾明星?50年代——70年代中期,單曲唱片銷量達(dá)億,
2025-01-23 18:00
【摘要】第二章理財(cái)規(guī)劃步驟壹、理財(cái)規(guī)劃步聚?合理的理財(cái)規(guī)劃流程應(yīng)該如下:?與客戶面談,確認(rèn)理財(cái)規(guī)劃需求搜集客戶財(cái)務(wù)資料、問卷資料、理財(cái)目標(biāo)輸入(整理)資料評(píng)估分析客戶,並解讀提出理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書
2025-05-05 03:40
【摘要】我們?yōu)槭裁匆碡?cái)?資產(chǎn)保值存錢資產(chǎn)增值賺錢家業(yè)常青傳承我們的人生財(cái)務(wù)曲線,現(xiàn)在您在哪?積累財(cái)富未來(lái),您有哪些人生財(cái)務(wù)需求?合理財(cái)務(wù)規(guī)劃,可以有階段完成各階段需求為了實(shí)現(xiàn)上述需求,您過(guò)去怎么做?在達(dá)成目標(biāo)過(guò)程中,您最重視的事?流動(dòng)性收益性風(fēng)險(xiǎn)性配置期間配置重點(diǎn)資產(chǎn)大類
2025-05-05 02:29
【摘要】人類五大需求生理需求自尊需求社交需求安全需求自我需求顧老太太今年85歲,15年前老伴離開了她。她有三個(gè)兒子,靠?jī)鹤咏o的生活費(fèi)度日。大兒子最孝順,給她買了輪椅。坐在輪椅上曬太陽(yáng)成為顧老太太一天中最好的時(shí)光。人口老齡化所引發(fā)的思考-人口老齡化所引發(fā)的思考-一個(gè)人晚景凄涼不在于年輕時(shí)做錯(cuò)什
2025-05-18 06:28
【摘要】保??險(xiǎn)??理??財(cái)(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險(xiǎn)的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險(xiǎn)在金融理財(cái)中????????????????的運(yùn)用三、掌握保險(xiǎn)理財(cái)
2025-02-12 20:20
【摘要】投資理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)介紹太平的個(gè)險(xiǎn)分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品如何為客戶設(shè)計(jì)理財(cái)計(jì)劃1、民間金融資本存量超過(guò)10萬(wàn)億?至2022年6月居民儲(chǔ)蓄突破7萬(wàn)億元?銀行利率多次下調(diào),目前一年期存款利率僅為%,扣除利息稅后為%。?至2022年5月居民儲(chǔ)蓄突破8萬(wàn)億元2、新的投資工具不斷推出自2022年4
2025-05-12 01:44
【摘要】2022/2/111證券投資基金理財(cái)?shù)谝还?jié)證券投資基金理財(cái)基礎(chǔ)第二節(jié)證券投資基金理財(cái)內(nèi)容第三節(jié)證券投資基金理財(cái)?shù)牟呗?022/2/112證券投資基金是一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資方式,即通過(guò)向社會(huì)公開發(fā)行一種憑證籌集資金,集中投資者的資金由基金托管人托管,并由基金管理人管理和運(yùn)用資金。從事股票、債券
2025-01-23 17:09