【正文】 龍超市”，是德國(guó)最大、歐洲第二、世界第三的零售批發(fā)超市集團(tuán)，是德國(guó)股票指數(shù)DAX的成分公司，世界500強(qiáng)之一，分店遍布31個(gè)國(guó)家。上海大潤(rùn)發(fā)有限公司大潤(rùn)發(fā)流通事業(yè)股份有限公司有潤(rùn)泰集團(tuán)成立與1996年，以最直接，最生活化的方式為消費(fèi)者服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理人才，運(yùn)用電腦化營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)，快速的在臺(tái)灣開(kāi)店，目前在全臺(tái)已成立24個(gè)服務(wù)站，為顧客搭建出完整的全臺(tái)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，1997年更在大陸成立〔上海大潤(rùn)發(fā)有限公司〕，結(jié)合成功的臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)進(jìn)軍大陸，在華北即華東地區(qū)以成立超過(guò)60家分店。擁有千家連鎖店，是多業(yè)態(tài)發(fā)展的全國(guó)性大型連鎖企業(yè)集團(tuán)。2002年，公司在上海市統(tǒng)計(jì)局等單位發(fā)布的第二屆“上海企業(yè)百?gòu)?qiáng)”中名列第12位。農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司1994年成立上海市農(nóng)工商超市總公司，2000年5月改制為“上海農(nóng)工商超市有限公司”，2004年5月更名為“農(nóng)工商超市（集團(tuán)）有限公司”，以該企業(yè)為核心組建的企業(yè)集團(tuán)名稱為“農(nóng)工商超市集團(tuán)”。于二零零七年十二月三十一日，聯(lián)華超市及其附屬公司（「本集團(tuán)」）的總門店數(shù)目已經(jīng)達(dá)到3,722家（不包括本公司聯(lián)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)的門店），遍布全國(guó)20個(gè)省份及直轄市，繼續(xù)保持中華人民共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱「中國(guó)」）最大的零售連鎖超市公司的行業(yè)領(lǐng)先地位。 20052008年中國(guó)連鎖超市業(yè)總體銷售額圖表7：20052008年中國(guó)連鎖超市業(yè)總體銷售額（單位：億元）年份2005年2006年2007年2008年單位：億元增長(zhǎng)率—26%19%16% 中國(guó)連鎖超市在中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中起到越來(lái)越重要的作用，同時(shí)總體銷售額不增加，年增長(zhǎng)率均在15%以上，處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)。當(dāng)外資超市建立起了本土貨源渠道后,我國(guó)的連鎖超市有可能完全掌握在外資企業(yè)手里了。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度看通道費(fèi)用這一贏利模式無(wú)疑是一種自殺性行為,因此,在零售商業(yè)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化的今天,連鎖超市靠收取通道費(fèi)用的贏利模式已成為阻止超市后續(xù)發(fā)展的一種障礙了,轉(zhuǎn)換贏利模式勢(shì)在必行。這些現(xiàn)象都說(shuō)明了超市將注意力過(guò)度地集中于通道費(fèi)用的收取,而將商品的經(jīng)營(yíng)權(quán)實(shí)際上讓給了供應(yīng)商,尤其是讓給了一些出得起進(jìn)場(chǎng)費(fèi)的大供應(yīng)商。一些好的新產(chǎn)品由于高額的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)而被拒之于超市之外,超市的新產(chǎn)品、暢銷品開(kāi)發(fā)率偏低。由于有實(shí)力的供應(yīng)商不愿意出沒(méi)有理由的通道費(fèi),有些暢銷的商品被驅(qū)逐出了超市。2）阻礙超市的后續(xù)發(fā)展 在目前一些超市公司里出現(xiàn)了這樣一些值得深思的現(xiàn)象:商品的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)千店一面的現(xiàn)象,這在大型綜合超市中表現(xiàn)尤為突出。而超市在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中核心競(jìng)爭(zhēng)力的培養(yǎng)與提升卻出現(xiàn)了很大的偏差,有些超市在對(duì)采購(gòu)人員的考核中將通道費(fèi)的收取指標(biāo)列為首要的考核指標(biāo),而對(duì)銷售額、毛利率及商品周轉(zhuǎn)率、新品開(kāi)發(fā)等指標(biāo)放在次要地位,并且規(guī)定通道費(fèi)的收取指標(biāo)的超額部分可以彌補(bǔ)其他三個(gè)指標(biāo)的不足。這一定位決定了超市應(yīng)以低廉的價(jià)格提供品種齊全、高質(zhì)量的食品和日用品,這便是超市穩(wěn)定發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（2）通道費(fèi)用贏利模式的弊端 1）不利于超市核心競(jìng)爭(zhēng)力的培育與提升 超市收取通道費(fèi)用這一贏利模式不利于企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的培養(yǎng)與提升。沒(méi)有這種手段和方法就無(wú)法培養(yǎng)起適合連鎖超市迅速發(fā)展的大供應(yīng)商,而且是規(guī)范化和秩序化運(yùn)作的大供應(yīng)商。我國(guó)的一些供應(yīng)商喜歡用施以利益的方法來(lái)直接疏通與連鎖企業(yè)里的關(guān)鍵人物的關(guān)系,為自己謀得企業(yè)和個(gè)人的私利,就必須用費(fèi)用的方法而不是用價(jià)格的方法。由于費(fèi)用形式的多次性特征,使得供應(yīng)商與超市的關(guān)系緊密起來(lái),供應(yīng)商通過(guò)費(fèi)用支付的多少和快慢來(lái)主動(dòng)地影響或決定自己的商品在超市中的銷售地位。用價(jià)格的形式在交易關(guān)系上可能是一次性的,而用費(fèi)用的形式在交易的關(guān)系上可能是持續(xù)性的,供應(yīng)商試圖從這種持續(xù)性的交易關(guān)系中增強(qiáng)其對(duì)連鎖超市的影響,或從中得到比其他供應(yīng)商更多一點(diǎn)的利益。這與許多發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、英國(guó)、日本等,連鎖商要從供應(yīng)商那里獲得利益一般或主要形式是價(jià)格,還有就是付款帳期正好相反,但我國(guó)連鎖超市的發(fā)展有其特殊性。同時(shí)超市連鎖商制定的交易規(guī)則還有一個(gè)不斷完善以及讓供應(yīng)商理解與接受的過(guò)程,所以我國(guó)的供應(yīng)商一般不用價(jià)格的形式,而是用費(fèi)用的形式來(lái)體現(xiàn)它們與連鎖商的更深一層的交易關(guān)系。我國(guó)經(jīng)濟(jì)由計(jì)劃向市場(chǎng)、由封閉向開(kāi)放的發(fā)展過(guò)程中,零售商業(yè)各種業(yè)態(tài)的演進(jìn)速度加快,新型業(yè)態(tài)的成長(zhǎng)生命周期縮短,競(jìng)爭(zhēng)在短期內(nèi)達(dá)到白熱化。也就是說(shuō),現(xiàn)階段超市的贏利模式是必然的,其存在是有市場(chǎng)基礎(chǔ)的。與傳統(tǒng)商業(yè)不同，連鎖超市這種贏利模式的市場(chǎng)基礎(chǔ)是建立了規(guī)?；牧魍ňW(wǎng)絡(luò),與這個(gè)規(guī)?；牧魍ňW(wǎng)絡(luò)一起成長(zhǎng)起來(lái)的是一大批生產(chǎn)規(guī)模巨量增長(zhǎng)的超市商品供應(yīng)商。我國(guó)連鎖超市要與外資超市相抗衡,不僅僅要努力提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,還必須轉(zhuǎn)換目前大多數(shù)超市依賴于收取通道費(fèi)用生存這一贏利模式。我國(guó)的連鎖超市從20世紀(jì)90年代初的興起到現(xiàn)在,在短短的十幾年內(nèi)已走過(guò)了從萌芽到成熟的過(guò)程,并逐漸成為我國(guó)零售業(yè)的主流業(yè)態(tài)。中國(guó)建材連鎖超市走到了“要緊處”，甚至有些“看不清方向和目標(biāo)”。即便是百安居，目前除了在上海、北京、深圳等幾個(gè)中國(guó)高收入人群集中的城市盈利外，其他不少城市的門店都在虧損中。與此同時(shí)，目前全國(guó)有150家建材超市，但真正上規(guī)模的不超過(guò)10家，且經(jīng)營(yíng)狀況都不盡如人意。這個(gè)舶來(lái)品自2003年起從北京、上海、深圳、廣州和天津等發(fā)達(dá)大城市，向全國(guó)范圍內(nèi)大城市迅速延伸。2006年連鎖100強(qiáng)企業(yè)與資本市場(chǎng)關(guān)系更加緊密，有22家為上市公司或具有上市公司背景，一些100強(qiáng)企業(yè)成為收購(gòu)或被收購(gòu)的對(duì)象。2006年零售業(yè)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱門領(lǐng)域，這與連鎖經(jīng)營(yíng)這種現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)方式的應(yīng)用密不可分。上海百聯(lián)集團(tuán)整合聯(lián)華、華聯(lián)，可以看做是在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，用市場(chǎng)的手段做大做強(qiáng)企業(yè)的一個(gè)事例。同國(guó)外的連鎖超市公司相比，中國(guó)的連鎖超市規(guī)模明顯偏小。 這些都加快外資流通企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的全方位擴(kuò)張。 3）、中國(guó)超市連鎖行業(yè)兼并重組趨勢(shì)分析 根據(jù)加入WTO相關(guān)協(xié)議，中國(guó)自2005年開(kāi)始已全面放開(kāi)了國(guó)內(nèi)零售業(yè)市場(chǎng)，簽署了《外商投資商業(yè)領(lǐng)域管理辦法》，國(guó)內(nèi)零售業(yè)也不再享受政府的保護(hù)；2006年1月31日，《外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》開(kāi)始施行，該辦法明確外資可通過(guò)具有一定規(guī)模的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略性并購(gòu)?fù)顿Y已完成股權(quán)分置改革的上市公司和股改后新上市公司的A股股份。 2）、相對(duì)而言，中國(guó)本土連鎖超市企業(yè)存在競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序，營(yíng)銷手段單一、商品趨同，店鋪缺乏特色、人才缺乏，人員流動(dòng)頻繁、主體規(guī)模偏小，行業(yè)零散度高、經(jīng)營(yíng)管理落后，品牌價(jià)值能力低等問(wèn)題。自2004年底對(duì)外資進(jìn)入零售業(yè)解禁后，2005年就有187家外資零售企業(yè)獲準(zhǔn)設(shè)立，其中64%為外商獨(dú)資。2004年4月 物美收購(gòu)超市發(fā)25%股權(quán)，％的股權(quán)超市連鎖行業(yè)兼并重組的動(dòng)因主要有1）、外資的進(jìn)入是推動(dòng)連鎖超市行業(yè)加快整合的最大動(dòng)力。2004年5月華潤(rùn)控股蘇果超市 ％的股權(quán)。 2005年9月聯(lián)華超市并購(gòu)中百超市 聯(lián)華超市并購(gòu)無(wú)錫連鎖超市中百超市14家門店。計(jì)劃分兩個(gè)階段進(jìn)行，第一階段先收購(gòu)好又多 30 家直營(yíng)店，收購(gòu)金額約 2 億美元；第二階段由好又多對(duì)其非直營(yíng)店整改，未來(lái) 3 年內(nèi)，達(dá)到要求后由沃爾瑪再行收購(gòu)。 中國(guó)超市連鎖企業(yè)兼并重組案例： 2006年2月物美并購(gòu)美廉美 物美出資 億元收購(gòu)美廉美 75 ％的股份。低集中度下的高競(jìng)爭(zhēng)使得中國(guó)零售行業(yè)的利潤(rùn)水平不高，行業(yè)平均毛利率在15％左右（其中百貨店平均為17％左右，超市類平均為15％左右，家電大賣場(chǎng)的綜合毛利率在14％左右），這與美國(guó)30％的零售行業(yè)平均毛利率水平相比，存在較大差距。在此過(guò)程中，政府既要培育有實(shí)力的大型民族零售企業(yè)，又要通過(guò)制定、完善《反壟斷法》和《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等法律法規(guī)來(lái)保護(hù)廣大中小供貨商和中小型零售商的權(quán)益?，F(xiàn)代零售業(yè)態(tài)正日益成為最為重要和最具發(fā)展?jié)摿Φ姆咒N渠道，今后一段時(shí)期內(nèi)連鎖零售商的強(qiáng)勢(shì)地位還將進(jìn)一步增強(qiáng)，隨著零售商的談判能力的增強(qiáng)，中小供應(yīng)商只能適者生存。隨著中國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，供商矛盾在今后一段時(shí)間內(nèi)仍難化解。外資零售企業(yè)雖然開(kāi)始大舉進(jìn)入國(guó)內(nèi)三、四線的城市，但也尚未涉足農(nóng)村市場(chǎng)。當(dāng)前，連鎖超市在城市市場(chǎng)的發(fā)展空間仍比較大，大中型連鎖零售企業(yè)尚未開(kāi)始大規(guī)模進(jìn)入農(nóng)村市場(chǎng)。第四，現(xiàn)階段內(nèi)資零售企業(yè)大多是中央集權(quán)式管理，這種管理模式在異地經(jīng)營(yíng)管理中缺乏靈活性。大部分內(nèi)資企業(yè)異地開(kāi)店贏利能力主要是受以下因素制約：第一，異地開(kāi)店需要一整套理解企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念的經(jīng)營(yíng)管理人才，只有短短十幾年歷史而又快速發(fā)展的內(nèi)資企業(yè)幾乎都面臨著專業(yè)人才匱乏的局面。與此同時(shí)，一些前幾年快速跨區(qū)域發(fā)展的內(nèi)資企業(yè)，尤其是快速消費(fèi)品零售企業(yè)，則正在進(jìn)行調(diào)整，更加專注于重點(diǎn)區(qū)域的經(jīng)營(yíng)。更進(jìn)一步地，還應(yīng)根據(jù)世貿(mào)組織規(guī)則建立我國(guó)服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)保障體系，進(jìn)行相關(guān)立法。筆者認(rèn)為，首先，要從制止地方政府給予外資零售企業(yè)“超國(guó)民待遇”，公平內(nèi)外資商業(yè)企業(yè)所得稅負(fù)，打消針對(duì)內(nèi)資商業(yè)的地方保護(hù)主義等方面入手，給內(nèi)外資零售企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。目前，商務(wù)部出臺(tái)了一系列的政策措施來(lái)規(guī)范和促進(jìn)國(guó)內(nèi)零售業(yè)發(fā)展，如加強(qiáng)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、提高國(guó)內(nèi)流通企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、完善零售業(yè)預(yù)警機(jī)制、加強(qiáng)零售業(yè)人才培訓(xùn)等。外資主要布局的業(yè)態(tài)是大賣場(chǎng)（hypermarket），其單店銷售額遠(yuǎn)高于內(nèi)資超市。 圖表6：2007年中國(guó)零售業(yè)連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)內(nèi)資與外資企業(yè)銷售額對(duì)比外資連鎖零售企業(yè)在國(guó)內(nèi)一些中心城市，已經(jīng)占據(jù)了主導(dǎo)地位。1）、外資連鎖零售企業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位漸顯，內(nèi)資連鎖零售業(yè)發(fā)展需要平等競(jìng)爭(zhēng)的政策環(huán)境近年來(lái)，隨著中國(guó)商業(yè)領(lǐng)域?qū)ν忾_(kāi)放不斷深入，外資商業(yè)企業(yè)紛紛登陸中國(guó)，并已完成從點(diǎn)到線再到面的戰(zhàn)略布局，內(nèi)資連鎖零售企業(yè)正面臨外資企業(yè)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。其中11家以經(jīng)營(yíng)大型超市（包括會(huì)員店）為主的外資企業(yè)共經(jīng)營(yíng)567家大型超市，比2005年增加102家門店。 三是效益水平高。在這些并購(gòu)案例中，并購(gòu)企業(yè)實(shí)力強(qiáng)，涉及金額大，并購(gòu)的戰(zhàn)略意圖明顯。在快速開(kāi)店的同時(shí)，外資企業(yè)普遍采取了并購(gòu)的擴(kuò)張方式。以經(jīng)營(yíng)大型超市為主的11家外資零售商（家樂(lè)福、大潤(rùn)發(fā)、沃爾瑪、好又多、易初蓮花、麥德龍、樂(lè)購(gòu)TESCO、百佳、歐尚、永旺、華糖）新開(kāi)店鋪數(shù)量超過(guò)100家，也超過(guò)了上年同期水平。（2）、外資連鎖超市零售企業(yè)發(fā)展活躍一是開(kāi)店速度快。 2008年中國(guó)重點(diǎn)零售企業(yè)銷售額分析圖表4：20062008年重點(diǎn)零售企業(yè)銷售額分析（單位：千元）20062008年主要商業(yè)零售企業(yè)銷售額對(duì)比分析（單位：千元）排名企業(yè)名稱2006年 2007年 2008年前三季度1聯(lián)華超市股份有限公司1838354620103591173578102大商集團(tuán)股份有限公司124884621884443069788123重慶商社集團(tuán)有限公司1416277018053910162128204農(nóng)工商超市（集團(tuán)）有限公司 1521761016070690137877105上海大潤(rùn)發(fā)有限公司988783015194850116965906錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司 8034360951978083559907蘇果超市有限公司6839595881733180328748利群集團(tuán)股份有限公司7225109877922272884199山東銀座商城股份有限公司56264848690678861398410江蘇時(shí)代超市有限公司61013277520400672509811中百集團(tuán)股份有限公司50654356500000620431512上海易初蓮花連鎖超市有限公司 63317506492360507326013淄博商廈股份有限公司39993846437718579193314北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司49554496043791566448815山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司47264625763210514067416華潤(rùn)萬(wàn)家有限公司40023344996661437097417長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司41170224876011179235918武漢武商集團(tuán)股份有限公司44375154811027456483019上海聯(lián)家超市有限公司38644174507052387955020深圳天虹商場(chǎng)有限公司34678384300887376181521北京物美綜合超市有限公司26742594089393241770322沃爾瑪深國(guó)投百貨有限公司309417037791503425612第二章 主要零售業(yè)態(tài)分析 連鎖超市分析 中國(guó)連鎖超市零售業(yè)的現(xiàn)狀（1）、連鎖超市行業(yè)集中度進(jìn)一步提高 總體規(guī)?？矗鼛啄?，100強(qiáng)企業(yè)的總銷售規(guī)模平均增幅超過(guò)30%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重從2002－2007年，%、%、%、%、%、%，六年內(nèi)將近翻了一番。況且，跨國(guó)零售集團(tuán)已從適應(yīng)階段轉(zhuǎn)入戰(zhàn)略進(jìn)攻階段，實(shí)現(xiàn)了連鎖式的遍地開(kāi)花，具有明顯的規(guī)模效應(yīng)。有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，在未來(lái)3～5年內(nèi)，中國(guó)零售業(yè)60%的零售市場(chǎng)將由3～5家世界級(jí)零售巨頭控制，30%的市場(chǎng)由國(guó)家級(jí)零售巨頭控制，10%的市場(chǎng)零頭則掌握在區(qū)域性零售企業(yè)手中。而成長(zhǎng)型的零售競(jìng)爭(zhēng)主體要想在零售博弈中突破現(xiàn)狀，就必須善于利用各種參與要素，充分利用自身優(yōu)勢(shì)與各種條件，實(shí)現(xiàn)某種形式的非對(duì)稱博弈，才有可能做大做強(qiáng)?？梢园蚜闶蹣I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)看作是由經(jīng)濟(jì)因素（市場(chǎng)環(huán)境、消費(fèi)需求、供貨渠道、資金、價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)手段、消費(fèi)水平、人均可支配收入、市場(chǎng)飽和度、市場(chǎng)品牌等）；政治因素（相關(guān)政策與法規(guī)）；人文因素（消費(fèi)心理、民族文化、人口結(jié)構(gòu)等）所制約的由各業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)主體在自己力所能及的范圍內(nèi)選擇最佳策略組合以戰(zhàn)勝對(duì)手，在特定競(jìng)爭(zhēng)博弈中取得盡可能好的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果的博弈活動(dòng)。在某種程度上，零