【正文】 第四至十名的地區(qū)分別為：上海市、浙江省、河南省、湖南省、天津市、四川省、廣東省。圖表20：2009年111月中國(guó)各省市裝備制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)排名地區(qū)銷售收入利潤(rùn)總額金額全國(guó)占比金額全國(guó)占比全國(guó)37708042332291783471山東省677972839439828172江蘇省633829106403150883遼寧省334371505152255114浙江省321610284191010315上海市271281038177798186廣東省22961560294924937河南省226454351191232218四川省14159564880570319湖南省1314957651112435110河北省109990475773926411天津市92781535682949612福建省74946286329587313北京市73977954631323914安徽省67404417431086415湖北省61201782217486116黑龍江50940426308569417陜西省42836355174731418重慶市41361463230598119山西省3539635267108520內(nèi)蒙3496313158795421廣西29873159155103522吉林省28939397148314623江西省25460586123094424云南省944171046089325甘肅省846582637370326貴州省515622143228527寧夏487973123536128青海省20461541783029新疆1906021010824630海南省60911441531數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信圖表21：2009年中國(guó)裝備制造業(yè)銷售收入前十名省市所占份額數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信（二）各省市行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名我們根據(jù)銀聯(lián)信行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力模型，從區(qū)域行業(yè)市場(chǎng)份額、盈利能力、成長(zhǎng)能力三個(gè)維度進(jìn)行評(píng)價(jià)，得出全國(guó)各地裝備制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力排名如下表。第四章 2009年中國(guó)裝備制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及主要地區(qū)對(duì)比分析一、全國(guó)各省裝備制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析（一）我國(guó)各省市裝備制造業(yè)的整體特征2009年111月，我國(guó)共有30個(gè)省市有規(guī)模以上裝備制造企業(yè)，其中山東省銷售收入、利潤(rùn)總額最高，皆占全行業(yè)的17%以上。2009年銷售收入、利潤(rùn)總額及資本積累率均有不同程度的增長(zhǎng)，企業(yè)自我積累能力也在不斷提高。35營(yíng)運(yùn)能力2009年以來(lái)，全國(guó)裝備制造業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力變動(dòng)比較平穩(wěn)，流動(dòng)資產(chǎn)利用效果基本持平，產(chǎn)成品資金周轉(zhuǎn)速度略有提升，收賬速度減緩，資產(chǎn)流動(dòng)減慢。34盈利能力2009年裝備制造業(yè)銷售毛利率和銷售利潤(rùn)率與上年同期近乎持平，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效果基本平穩(wěn)均保持在6%左右。22市場(chǎng)供需從2009年全年看，泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造、風(fēng)機(jī)、衡器、包裝設(shè)備等通用設(shè)備制造、通用零部件制造及機(jī)械修理制造業(yè)企業(yè)數(shù)量多，占據(jù)的市場(chǎng)份額較大其中金屬鑄、%，%，比重最高；礦山、冶金、%，比重最高；33償債能力2004年以來(lái)，裝備制造業(yè)一直存在著較大的償債壓力，企業(yè)舉債經(jīng)營(yíng)的比例均較上年同期有不同程度的下降；從長(zhǎng)期來(lái)看，企業(yè)舉債經(jīng)營(yíng)的比例有所減少，債務(wù)償還的保障程度有所提高。圖表18：20042009年中國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展能力分析單位：%報(bào)告期 銷售收入同比增長(zhǎng)率 利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)率 資本累計(jì)率2004年 2005年 2006年 2007年111月 2008年111月 2009年111月 說(shuō)明：資本積累率＝（本期所有者權(quán)益－上年同期所有者權(quán)益）／上年同期所有者權(quán)益100%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信四、行業(yè)經(jīng)營(yíng)水平綜合評(píng)價(jià)我們按照銀聯(lián)信的行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，分別從行業(yè)發(fā)展階段、市場(chǎng)供需、產(chǎn)品價(jià)格、行業(yè)財(cái)務(wù)情況四個(gè)維度，對(duì)2009年全國(guó)裝備制造業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)分，結(jié)論如下：圖表19：2009年中國(guó)裝備制造業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容行業(yè)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1行業(yè)發(fā)展階段2009年我國(guó)裝備制造業(yè)增速出現(xiàn)明顯下滑，進(jìn)入下行周期。2007年后，各項(xiàng)指標(biāo)快速回落。；，流動(dòng)資產(chǎn)利用效果基本持平；%，可見(jiàn)產(chǎn)成品資金周轉(zhuǎn)速度略有提升；，說(shuō)明2009年111月裝備制造業(yè)收賬速度減緩，資產(chǎn)流動(dòng)減慢。圖表16：20042009年11月中國(guó)裝備制造業(yè)成本費(fèi)用增長(zhǎng)情況單位：%報(bào)告期 銷售成本增長(zhǎng)率 管理費(fèi)用增長(zhǎng)率 銷售費(fèi)用增長(zhǎng)率財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)率2004年 2005年 2006年 2007年111月 2008年111月 2009年111月 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信（三）裝備制造業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析2009年以來(lái)，全國(guó)裝備制造業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力變動(dòng)比較平穩(wěn)。圖表14：20042009年11月中國(guó)裝備制造業(yè)盈利能力指標(biāo)情況單位：%報(bào)告期 銷售毛利率 銷售利潤(rùn)率 資產(chǎn)報(bào)酬率2004年 2005年 2006年 2007年111月 72008年111月 2009年111月 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信2009年前11個(gè)月，裝備制造業(yè)54233家規(guī)模以上企業(yè)中有8723家虧損，%，達(dá)到往年最高值；%。圖表13：20042009年11月中國(guó)裝備制造業(yè)償債能力指標(biāo)情況單位：%年份 資產(chǎn)負(fù)債率 債務(wù)股權(quán)倍數(shù) 利息保障倍數(shù)2004年 2005年 2006年 2007年111月 2008年111月 2009年111月 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信（二）裝備制造業(yè)盈利能力分析可以看出，裝備制造業(yè)銷售毛利率和銷售利潤(rùn)率與上年同期近乎持平，%%，從2005年開(kāi)始，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效果基本平穩(wěn)均保持在6%左右。綜合來(lái)看，裝備制造業(yè)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)較為合理，企業(yè)舉債經(jīng)營(yíng)的安全性有所改善。圖表12：2009年111月中國(guó)專用設(shè)備制造業(yè)銷售收入構(gòu)成數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信三、2009年中國(guó)裝備制造行業(yè)財(cái)務(wù)效益分析（一）裝備制造業(yè)償債能力分析2004年以來(lái)，裝備制造業(yè)一直存在著較大的償債壓力，均在60%左右，%，2009年降到最低水平，%。圖表11：2009年111月中國(guó)通用設(shè)備制造業(yè)銷售收入構(gòu)成數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信，%，%的份額，其細(xì)分行業(yè)中礦山、冶金、%，比重最高；其次是化工、木材、非金屬加工專業(yè)設(shè)備制造業(yè)，%。化工、木材、非金屬加工專用設(shè)備制造、金屬加工機(jī)械制造、金屬鑄、鍛加工制造業(yè)中也占有較大的比重，但利潤(rùn)總額所占比重很小，表明其盈利能力不強(qiáng)。圖表6：20042009年中國(guó)裝備制造業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)單位：千元、%時(shí)間規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額數(shù)量 同比增長(zhǎng) 金額 同比增長(zhǎng) 金額 同比增長(zhǎng) 2004年 230351194322104641302532005年 295171585911006903520812006年 3287020679054371276172922007年111月 3778624397592911643158402008年111月 4341331751688291923813162009年111月 542333770804233229178347數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信圖表7：20042009年中國(guó)裝備制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)趨勢(shì)單位：千元、%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信圖表8：20042009年中國(guó)裝備制造業(yè)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)趨勢(shì)單位：千元、%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信二、2009年中國(guó)裝備制造業(yè)市場(chǎng)供需情況分析（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，裝備制造業(yè)包括通用設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)和專用設(shè)備制造業(yè)各包括9個(gè)細(xì)分行業(yè)。2行業(yè)外部環(huán)境評(píng)價(jià)：3（中度風(fēng)險(xiǎn)）說(shuō)明：風(fēng)險(xiǎn)度分為1五個(gè)等級(jí)，其中5為高風(fēng)險(xiǎn)，4為較高風(fēng)險(xiǎn)，3為中風(fēng)險(xiǎn)，2為中低風(fēng)險(xiǎn)，1為低風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，可以有效地刺激項(xiàng)目建設(shè)投入、房地產(chǎn)市場(chǎng)的資金投入，解決投資方和施工方的資金困難，有助于裝備制造業(yè)下游需求市場(chǎng)的回暖。寬松的貨幣政策有利于對(duì)沖我國(guó)裝備制造業(yè)增長(zhǎng)速度減緩的風(fēng)險(xiǎn)。13貨幣政策對(duì)行業(yè)的影響裝備制造業(yè)是典型的資金密集型、技術(shù)密集型和勞動(dòng)密集型行業(yè)。固定資產(chǎn)投資和制造業(yè)復(fù)蘇推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)，制造業(yè)盈利能力不斷提高，為裝備制造的業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。不僅體現(xiàn)了國(guó)家實(shí)施自主創(chuàng)新戰(zhàn)略的一貫主張，同時(shí)也表明，在裝備制造業(yè)積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的關(guān)鍵時(shí)期，自主創(chuàng)新再次被提到了一個(gè)至關(guān)重要的位置?！赌夸洝返陌l(fā)布將對(duì)企業(yè)提升自主創(chuàng)新能力、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)起到積極的指導(dǎo)作用；同時(shí)，《目錄》還將為各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、基金組織運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)、行政和法規(guī)手段支持裝備制造業(yè)的發(fā)展提供參考。入選《目錄》的裝備產(chǎn)品均是當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程和企業(yè)技術(shù)改造所急需、以及與國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略安全息息相關(guān)的重大技術(shù)裝備，這些產(chǎn)品大部分已具有一定的技術(shù)基礎(chǔ)、2－3年內(nèi)具備實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的條件。為貫徹國(guó)務(wù)院關(guān)于做強(qiáng)做大裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略部署，提高我國(guó)裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力，滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程對(duì)裝備產(chǎn)品的需求，近日，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、科技部和國(guó)資委聯(lián)合發(fā)布《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》（以下簡(jiǎn)稱《目錄》）。建立使用國(guó)產(chǎn)首臺(tái)(套)裝備風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，切實(shí)減輕使用國(guó)產(chǎn)首臺(tái)(套)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)，更有助于減輕或規(guī)避制造企業(yè)經(jīng)營(yíng)當(dāng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，從而鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)裝備制造企業(yè)不斷創(chuàng)新和發(fā)展。據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計(jì)，受國(guó)際金融危機(jī)影響，目前中國(guó)裝備制造業(yè)陷入較為困難的境地。規(guī)劃指出要提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，有利于國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。國(guó)外供應(yīng)商企業(yè)在基礎(chǔ)零部件供給、價(jià)格、供貨期、規(guī)格等多方面陸續(xù)開(kāi)始對(duì)我國(guó)采取限制，約70％的行業(yè)利潤(rùn)被進(jìn)口零部件吃掉。其次，提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，有利于裝備制造業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。我國(guó)在發(fā)電設(shè)備、重型設(shè)備等領(lǐng)域已接近國(guó)際先進(jìn)水平，但大型石化通用設(shè)備、高檔數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域與國(guó)際先進(jìn)水平還有一定差距。從裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的內(nèi)容來(lái)看，涉及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、建立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制、加大重點(diǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)制造及進(jìn)出口等諸多方面，既著眼于整體，也著眼于細(xì)節(jié)，把近期與遠(yuǎn)景緊密結(jié)合。由于金融服務(wù)通過(guò)投融資兩端與施工企業(yè)、裝備租賃商、裝備制造廠家發(fā)生聯(lián)系，信貸規(guī)模的增減對(duì)整個(gè)裝備制造業(yè)的景氣度短期影響較大。裝備制造業(yè)銷售收入增速與貨幣供應(yīng)量增速呈現(xiàn)高度正相關(guān)關(guān)系。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議又進(jìn)一步細(xì)貨幣政策，提出更加具體和有針對(duì)性的措施。而對(duì)外資企業(yè)而言，難免會(huì)受到影響，外資企業(yè)進(jìn)口此類設(shè)備不能再像以往一樣享受免稅優(yōu)惠，也勢(shì)必使外資企業(yè)進(jìn)行設(shè)備的國(guó)內(nèi)采購(gòu)，從而帶動(dòng)裝備制造業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。符合條件的企業(yè)自2009年7月1日起享受2009年度的進(jìn)口免稅政策。通知明確，企業(yè)于2008年1月1日至2009年6月30日進(jìn)口的重大技術(shù)裝備關(guān)鍵零部件及原材料，申請(qǐng)繼續(xù)享受有關(guān)先征后退進(jìn)口稅收政策的，應(yīng)當(dāng)按照《財(cái)政部國(guó)家發(fā)展改革委海關(guān)總署國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于落實(shí)國(guó)務(wù)院加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)有關(guān)進(jìn)口稅收政策的通知》及有關(guān)專項(xiàng)進(jìn)口稅收政策的規(guī)定，最遲應(yīng)于2009年9月30日前提交申請(qǐng)文件，逾期不予受理。在通知所附的國(guó)家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄中，大型清潔高效發(fā)電裝備、百萬(wàn)千瓦級(jí)核電機(jī)組、超超臨界參數(shù)火電機(jī)組、輸出功率為600WM級(jí)、1000WM級(jí)的燃煤鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等均列舉在內(nèi)。同時(shí)，取消相應(yīng)整機(jī)和成套設(shè)備的進(jìn)口免稅政策。三、財(cái)政政策對(duì)行業(yè)的影響分析為提高我國(guó)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力及自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局和國(guó)家能源局日前聯(lián)合發(fā)布通知，對(duì)重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策做出調(diào)整。%，%。此外，人民幣升值對(duì)進(jìn)口配件比重大的企業(yè)十分有利，促進(jìn)了這部分行業(yè)的進(jìn)口。（2）進(jìn)口關(guān)鍵零部件有利盡管升值對(duì)行業(yè)整體有負(fù)面影響，但有部分公司由于所處行業(yè)的特性，升值也帶來(lái)了一定利好。數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)集裝箱出口數(shù)量從2006年1月開(kāi)始同比持續(xù)下降，產(chǎn)品出口均價(jià)也在下降。人民幣升值對(duì)裝備制造業(yè)部分行業(yè)有明顯的負(fù)面影響，其中低附加值產(chǎn)品影響比較大，較為明顯的是集裝箱制造業(yè)。盡管總的影響是消極的，但是各個(gè)細(xì)分行業(yè)還是受影響程度不一。同時(shí)，造船等行業(yè)景氣度上升，也有效化解了升值所帶來(lái)的負(fù)面影響。在宏觀經(jīng)