【正文】 ，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)扣稅等內(nèi)容審核，機(jī)構(gòu)總對(duì)機(jī)構(gòu)投產(chǎn)比負(fù)責(zé)，親自追蹤和協(xié)調(diào)，確保籌備津貼及時(shí)到位。定期對(duì)部門二次早會(huì)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，由主任填寫匿名評(píng)估單，以后期回執(zhí)單數(shù)量、交費(fèi)人數(shù)以及部門成員話術(shù)熟練度作為評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。 ⑤ 職場布置 每日出勤公示、工具回執(zhí)單數(shù)量公示、創(chuàng)說會(huì)參會(huì)人數(shù)公示、創(chuàng)說會(huì)參加面試人數(shù)公示、交費(fèi)人數(shù)公示，包含當(dāng)日情況以及累計(jì)情況等?；顒?dòng)量統(tǒng)計(jì)以工具 28 回執(zhí)為準(zhǔn)，統(tǒng)計(jì)主任、準(zhǔn)主任、新人工具使用情況。 ③ 創(chuàng)說會(huì)情況匯報(bào) 包括：創(chuàng)說會(huì)預(yù)計(jì)人數(shù)、實(shí)際到會(huì)人數(shù)、參加面試人 數(shù)、繳費(fèi)人數(shù)（培訓(xùn)班）。 ② 考勤管理 每天考勤分次統(tǒng)計(jì)：大早會(huì)到會(huì)情況、部門主任二早到會(huì)情況、新人早會(huì)到會(huì)情況、主任夕會(huì)到會(huì)情況。 2. 營業(yè)部經(jīng)理助理 1）工作定位 部經(jīng)理助理是部經(jīng)理的左膀右臂，在整個(gè)部門當(dāng)中起著舉足輕重的作用，處于核心地位。 （ 五 ） 行政后援 27 1. 各營業(yè)單位 的受理崗 1） 負(fù)責(zé)資料復(fù)印、行銷輔助工具的 分發(fā)、 清理 等， 建立相應(yīng)的臺(tái)帳，做到清收平衡 。 2） 協(xié)助各營業(yè)單位進(jìn)行 每日新增戰(zhàn)報(bào)和目前籌備進(jìn)展的統(tǒng)計(jì)，每天播報(bào) 各營業(yè)單位 新增面談、繳費(fèi)、參訓(xùn)、出勤 等 數(shù)據(jù) 的 短信，營造 增員 氛圍 。包括何時(shí)發(fā)放底薪、何時(shí)整理上號(hào)資料、何時(shí)簽報(bào)申請(qǐng)新的機(jī)構(gòu)代碼，何時(shí)錄機(jī)上號(hào)等具體工作安排。 4） 協(xié)助 基本法宣講工作。） 2） 籌備期經(jīng)理及主任底薪 復(fù)核 及發(fā)放。（各營業(yè)單位設(shè)置人管工作負(fù)責(zé)人，同時(shí)直接處理本部的上號(hào)資料工作。 26 （ 三） 人管管理 1. 成員：二 、三 級(jí)機(jī)構(gòu)人管崗 2. 工作職責(zé) 。 ④ 考勤扣款。 ② 每天大早會(huì)及夕會(huì)設(shè)置考勤點(diǎn)名的環(huán)節(jié) 并 制作本單位的考勤表格，嚴(yán)格記載考勤情況。 （ 二） 考勤管理 嚴(yán)格的考勤管理才能保證籌備期隊(duì)伍的穩(wěn)定， 《基本法》進(jìn)一 步規(guī)范了會(huì)議考勤管理， 《籌備期財(cái)務(wù)補(bǔ)貼政策》里專門設(shè)立了新人出勤津貼， 這就要求營業(yè)單位 安排專人負(fù)責(zé)考勤管理工作， 嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。 ① 中支公司 個(gè)險(xiǎn) 培訓(xùn) 部 負(fù)責(zé)早會(huì)課件的開發(fā)和制作，在每天下午 5： 00 前將統(tǒng)一課件下發(fā)至各營業(yè)單位，形成制式、系統(tǒng)化集中運(yùn)作 。 ① 建立早會(huì)評(píng)分制度， 監(jiān)督各營業(yè)單位的早會(huì)情況， 提升早會(huì)質(zhì)量； ② 將 營業(yè)單位 早會(huì) 經(jīng)營 的 成功 經(jīng)驗(yàn)傳遞至各營業(yè)單位 。換言之，早會(huì)經(jīng)營應(yīng)放在分公司戰(zhàn)略發(fā)展的高度，予以全盤考慮。應(yīng)該說，早會(huì)經(jīng)營是一個(gè)系統(tǒng)經(jīng)營，它包含分公司、中支、營業(yè)單位三個(gè)經(jīng)營層面。 這就要求我們的內(nèi) 、外勤骨干按照操作流程 、按照崗位 分工 ，將每一項(xiàng)工作做細(xì)做透，夯實(shí)基礎(chǔ)、執(zhí)行到位 ，確?；I備工作 的開展 井然有序。 該費(fèi)用為機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)使用，只能用于組織相關(guān)人員封閉培訓(xùn)產(chǎn)生的費(fèi)用。 ④ 新人上崗后根據(jù)《基本法》規(guī)定享受各項(xiàng)新人利益。 ③ 晉升主任獎(jiǎng)金 籌備期簽約的新人，在營業(yè)部進(jìn)入考察期第一個(gè)月開始后四個(gè)月內(nèi)達(dá)到晉升條件并順利晉升為業(yè)務(wù)主任，享受 1000 元的晉升主任獎(jiǎng)金。增員第一人，獎(jiǎng)勵(lì) 200元；增員第二人，獎(jiǎng)勵(lì) 300元；增員第三人，獎(jiǎng)勵(lì) 400 元。出勤津貼按實(shí)際應(yīng)出勤天數(shù)計(jì)算，自然月（ 22 工作日 /月）核算于次月發(fā)放。 2. 招募 資格 ① 中國境內(nèi)公民，年齡在 22 周歲 — 55 周歲之間，條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬； ② 獲得國家教委認(rèn)可的大專及以上學(xué)歷，條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬； ③ 具有當(dāng)?shù)爻Ｗ艨诨蛟诋?dāng)?shù)赜泄潭ㄗ∷? ④ 相貌端正，身體健康，具有良好的語言表達(dá)能力； ⑤ 無不良嗜好、無犯罪記錄。 （三） 見習(xí)壽險(xiǎn)顧問籌備政策 1. 籌備時(shí)間 6 月 1日開業(yè)的機(jī)構(gòu)， 5月底完成代資考。 ② 籌備期間營業(yè)組人力特指參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)且已提交簽約資料，并正常出勤所有人員（營業(yè)組要求人力數(shù)含業(yè)務(wù)主任本人）。 7) 簽約時(shí)間 籌備業(yè)務(wù)主任須完成相關(guān)手續(xù)、與公司簽訂籌備協(xié)議 , 方可享受籌備津貼；簽約在 15日（含）前則當(dāng)月為籌備期第一個(gè)月，簽約在 15日后則從下月起為籌備期第一個(gè)月。 ② 連續(xù)三個(gè)月每月實(shí)動(dòng)人力≥ 4人，月標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)≥ 3萬元；或三個(gè)月月均實(shí)動(dòng)人力≥ 4人，累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)≥ 10 萬元，則獎(jiǎng)勵(lì)營業(yè)組財(cái)務(wù)補(bǔ)貼費(fèi)用 1200元。 6) 經(jīng)營期標(biāo)準(zhǔn)營業(yè)組財(cái)務(wù)補(bǔ)貼 定級(jí)成功的營業(yè)組在考察期結(jié)束后進(jìn)入經(jīng)營期。） 5) 育成利益返還 考察結(jié)束后，如定級(jí)成功，一次性返還考察期內(nèi)三個(gè)月的育成津貼。收入保證津貼額度為當(dāng)月基本法中扣除育成津貼后各項(xiàng)利益之和與籌備財(cái)務(wù) 補(bǔ)貼差額部分。考察期間，暫不發(fā)放育成津貼。 2) 籌建成功標(biāo)準(zhǔn) 截止到第三個(gè)月，營業(yè)組所轄人力≥ 8人（含），方可定級(jí)為業(yè)務(wù)主任。 ③ 第三個(gè)月 , 營業(yè)組上崗人力≥ 8人，則于次月發(fā)放 50%的財(cái) 21 務(wù)補(bǔ)貼。 1) 籌備期津貼及發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) ① 第一個(gè)月，營業(yè)組人力≥ 3人（其中業(yè)務(wù)主任直接增員 2人），則發(fā)放全額財(cái)務(wù)補(bǔ)貼，發(fā)放時(shí)間為次月 25 日。 2. 籌備資格 1） 從事壽險(xiǎn)行業(yè)半年以上，曾任職優(yōu)秀正式營銷員以上職級(jí)，最近 6個(gè)月收入合計(jì) 萬元以上；或無壽險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者，有 3年以上銷售或管理工作經(jīng)驗(yàn)，最近 12 個(gè)月收入合計(jì) 5萬元以上； 2） 年齡在 25— 55 周歲之間，具有高中以上學(xué)歷（含）或同等學(xué)歷； 3） 持有《保險(xiǎn)代理人資格證書》； 4） 過去服務(wù)的壽險(xiǎn)公司或保險(xiǎn)代理公司不超過 3家； 5) 符合基本法其他簽約標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 （二） 業(yè)務(wù)主任籌備政策 1. 籌備時(shí)間 20 6月 1日開業(yè)的機(jī)構(gòu)，主任 3月份到位， 籌備時(shí)間 為 5月 。 ③ 營業(yè)部所轄營業(yè)組數(shù)不包含營業(yè)部經(jīng)理直轄組，同時(shí)營業(yè)部所轄營業(yè)組不得超過 15 個(gè)。 8） 特別說明 ① 籌備津貼兌現(xiàn)以兌現(xiàn)時(shí)營業(yè)部經(jīng)理在職為條件，籌備營業(yè)部經(jīng)理需上崗之日起在公司服務(wù)滿 1年以上，如 1年內(nèi)主動(dòng)提出離司，需退回已領(lǐng)取籌備津貼。 ② 連續(xù)三個(gè)月每月實(shí)動(dòng)人力≥ 25 人，月標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)≥ 15 萬元；或三個(gè)月月均實(shí)動(dòng)人力≥ 25 人，累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)≥ 50 萬元，則獲得標(biāo)準(zhǔn)營業(yè)部財(cái)務(wù)補(bǔ)貼 5000元。若考察期后定級(jí)業(yè)務(wù)主任，則一次性返還考察期內(nèi)三個(gè)月育成津貼。 5） 定級(jí)成功的標(biāo)準(zhǔn) 考察期達(dá)到基本法維持標(biāo)準(zhǔn)則視同定級(jí)成功，未達(dá)標(biāo)則按基本法維持考核標(biāo)準(zhǔn)降為相應(yīng)職級(jí)（根據(jù)維持考核標(biāo)準(zhǔn)可定最高職級(jí)定級(jí)。如當(dāng)月基本法中扣除育成津貼、增部獎(jiǎng)后各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)相加之和低于籌備期財(cái)務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，但當(dāng)月實(shí)動(dòng)人力≥ 25 人、標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)≥ 10 萬元，則該營業(yè)部經(jīng)理可享受考察期收入保證 津貼。 4） 考察期收入保證津貼 籌建成功的營業(yè)部經(jīng)理，簽約上崗后前三個(gè)月為考察期。簽約在 15 日（含）前則當(dāng)月籌備期第一個(gè)月，簽約在 15 日后則從下月起為籌備期第一個(gè)月。 ③ 第三個(gè)月，營業(yè)部所轄籌備成功營業(yè)組≥ 5個(gè)，直轄部上崗人力≥ 60 人，直轄組所轄上崗人力≥ 8人，則于次月發(fā)放 50%的財(cái)務(wù)補(bǔ)貼；剩余 50%延遲發(fā)放，發(fā)放的條件為考察期首月實(shí)動(dòng)人力≥ 25人，發(fā)放時(shí)間為考察期第二個(gè)月。 3. 籌備待遇 籌備期財(cái)務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)： 機(jī)構(gòu)分類 區(qū)域分類 營業(yè)部經(jīng)理 A 類 城區(qū) 8000 元 /月 郊縣 6000 元 /月 B 類 城區(qū) 7000 元 /月 郊縣 5000 元 /月 各類機(jī)構(gòu)依據(jù)城區(qū)和郊縣的不同，按相應(yīng)的籌備津貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放， 18 具體發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、形式和發(fā)放時(shí)間如下： 1) 籌備財(cái)務(wù)補(bǔ)貼待遇及發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) ① 第一個(gè)月，營業(yè) 部所轄營業(yè)組≥ 6個(gè)，最多不超過 15 個(gè)營業(yè)組，且簽約手續(xù)齊全，則發(fā)放全額財(cái)務(wù)補(bǔ)貼，發(fā)放時(shí)間為次月 25 日。 7月 1日開業(yè)的機(jī)構(gòu)，部經(jīng)理 最晚 3月份 到位，籌備時(shí)間為 6 月。幸福人壽將通過搭建高品質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)，植入先進(jìn)的運(yùn)作模式，借助完善的產(chǎn)品體系，結(jié)合強(qiáng)有力的政策支持，攜手業(yè)務(wù)伙伴共創(chuàng)事業(yè)高峰。同時(shí)還可采取營業(yè)部對(duì)抗賽形式營造競爭氛圍。準(zhǔn)主任的新增將是整個(gè)籌備期中人力倍增發(fā)展最重要的因素之一，一定要重點(diǎn)關(guān)注！ 3. 定期召開 籌備階段總結(jié)分析會(huì) 籌備階段成果必須總結(jié)盤點(diǎn)，以培訓(xùn)為節(jié)點(diǎn)，每次送訓(xùn)后當(dāng)天 下午召開 營業(yè)單位 負(fù)責(zé)人、骨干組訓(xùn)、營業(yè)部經(jīng)理參會(huì)，各營業(yè)部匯報(bào)籌備情況，同時(shí) 營業(yè)單位 分析盤點(diǎn)階段籌備情況，并對(duì)各營業(yè)部的架構(gòu)圖進(jìn)行逐個(gè)分析和點(diǎn)評(píng)，典范營業(yè)部分享優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)。 3) 準(zhǔn)主任班 準(zhǔn)主任班與新 人班不同，主要目的是啟動(dòng)他做主任的意愿，除了 公司、產(chǎn)品 等基礎(chǔ)課程之外， 關(guān)鍵課程是增員渠道介紹 、增員話術(shù) 訓(xùn)練、基本法利益解析 等課程，并幫助他擬定增員計(jì)劃。 2) 準(zhǔn)主任增員面試操作 對(duì)于準(zhǔn)主任的面試，要求 也必須嚴(yán)格按流程進(jìn)行，由營業(yè)部經(jīng)理面試。 2. 選拔準(zhǔn)主任： 16 1) 準(zhǔn)主任篩選定位 準(zhǔn)主任是未來之星，要快速晉升為主任，其首要工作是增員，搭建團(tuán)隊(duì)架構(gòu)，因此準(zhǔn)主任主要看意愿和資源。 2） 新人崗前培訓(xùn) 通過四天的 集中 封閉培訓(xùn)，使新人對(duì)行業(yè)、公司及營銷員的工作內(nèi)容有初步的了解，建立展業(yè)信心，掌握產(chǎn)品與銷售的相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) ，提升上崗率 。 1） 新人面試操作流程 對(duì)于新人的面試，要求必須嚴(yán)格按流程進(jìn)行， 由營業(yè)部經(jīng)理面試。 二次早會(huì)參考流程 ： 1） 考勤點(diǎn)名 2） 新增數(shù)據(jù)播報(bào) 15 3） 典范分享（ 2— 3人） 4) 工作匯報(bào)（每位業(yè)務(wù)主任匯報(bào)前 一天工作，當(dāng)天工作計(jì)劃） 5) 工作安排（營業(yè)部經(jīng)理） 6) 增員技能演練通關(guān) （四） 招募 新人 及 選拔 準(zhǔn)主任 階段 1. 招募 新人 新人崗前班及新兵戰(zhàn)斗營的重要性這里不需多說，提前準(zhǔn)備好培訓(xùn)場地、培訓(xùn)老師、后援支持到位，安排好節(jié)奏即可。分享提綱： 1） 我的 現(xiàn)狀？ 2） 人從哪里來？ 3） 如何接觸、如何邀約、如何面談及促成？關(guān)鍵點(diǎn)是什么？ 4） 我下一步的目標(biāo)是什么 ? 分享完之后可請(qǐng) 23名人員談一談學(xué)習(xí)感受，自己準(zhǔn)備如何去行動(dòng)？下一步的目標(biāo)是什么？ 8. 營業(yè)部二次早會(huì) 第一批業(yè)務(wù)主任回歸之后，營業(yè)部必須開始進(jìn)行部門二次早會(huì)，強(qiáng)化增員拜訪量的追蹤和增員技能訓(xùn)練。以報(bào)表形式宣讀，主持人予以簡單點(diǎn)評(píng)，表揚(yáng)先進(jìn)，鼓勵(lì)后進(jìn)。 大早會(huì)必須安排新增數(shù)據(jù)播報(bào)和典范分享環(huán)節(jié)，分享優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，樹立增員標(biāo)桿。 7. 大早會(huì)訓(xùn)練跟進(jìn)，典范分享 四天的業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)不能解決所有的問題，參訓(xùn)結(jié)束的業(yè)務(wù)主任直接進(jìn)入大早會(huì)，繼續(xù)進(jìn)行公司、產(chǎn)品、基本法、籌備政策、增員技能的學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，要求人人會(huì)講籌備政策。 14 主任培訓(xùn)班的操班老師必須觀摩過總公司的外勤骨干培訓(xùn)班，授課老師必須是優(yōu)秀的培訓(xùn)講師。 5. 未培訓(xùn)業(yè)務(wù)主任專題早會(huì) 在業(yè)務(wù)主任引進(jìn)階段 ，可能會(huì)出現(xiàn)通過面試且已經(jīng)確定的人員在等待參訓(xùn)時(shí)不能參加大早會(huì)接受增員課程的情況，若任其回去也可能出現(xiàn)流失，因此，建議開設(shè)未培訓(xùn)業(yè)務(wù)主任的滾動(dòng)專題早會(huì)，專人負(fù)責(zé)滾動(dòng)講解公司、產(chǎn)品、基本法、籌備政策等內(nèi)容，讓其了解公司、了解籌備，堅(jiān)定參訓(xùn)信心。 4. 創(chuàng)業(yè)說明會(huì)操作 在引進(jìn)業(yè)務(wù)主任階段，特別是業(yè)務(wù)主任引進(jìn)后期，如果感覺面談的拜訪量和進(jìn)度不是很理想，可以利用高頻率的創(chuàng)業(yè)說明會(huì)，推動(dòng)新增進(jìn)度。面試官必須是營業(yè)單位負(fù)責(zé)人或者骨干內(nèi)勤。 首先推薦人面談，講公司、講籌備、講政策、講資源投入；其次約到公司面試，建議按以下流程操作： 推薦人面談 ? 填申請(qǐng)表 ? 營業(yè)單位 負(fù)責(zé)人面試 ? 繳費(fèi)并領(lǐng)取參訓(xùn)通知書 ? 參加培訓(xùn) ? 參加早夕會(huì) ? 簽協(xié)議 。個(gè)體小老板、鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部、老師、家庭主婦等，都是不錯(cuò)的選擇。即使是白板，也要把握幾點(diǎn)：有意愿，年齡在 2555歲之間，人脈資源好，有過管理至少是管人的經(jīng)驗(yàn)，想發(fā)展，想賺錢。第一批業(yè)務(wù)主任，要求是同業(yè)業(yè)務(wù)主任或者績優(yōu)人員，至少半年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；無壽險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者，須有 3年以上銷售或管理工作經(jīng)驗(yàn)，年輕有進(jìn)取心，有沖勁，關(guān)鍵時(shí)刻能支持營 業(yè)部經(jīng)理。 2. 業(yè)務(wù)主任篩選 對(duì)于第一批業(yè)務(wù)主任，必須嚴(yán)格篩選。同時(shí)每位營業(yè)部經(jīng)理必須自己會(huì)畫架構(gòu)圖，每天更新架構(gòu)圖，每天的碰頭會(huì)要圍繞架構(gòu)圖填充來進(jìn)行匯報(bào)。 9. 明確增員紀(jì)律，避免糾紛 在籌備期間，可能出現(xiàn)兩個(gè)推薦人同時(shí)找到一個(gè)人的情況，容易出現(xiàn)糾紛，為避免這種情況，增員必須遵循以下原則： 1） 先接觸先選擇； 2） 以人為本，尊重被增員人本人意愿； 3） 如果以上原則仍無法解決，公司放棄該增員。 8. 營業(yè)部經(jīng)理助理招募及培養(yǎng) 營業(yè)部的籌備事情繁多，完全靠 營業(yè) 部經(jīng)理一個(gè)人來打理有時(shí)會(huì)顯得力不從心， 建議 每個(gè)新籌營業(yè)部可以聘請(qǐng)一名營業(yè)部經(jīng)理助理，幫助新籌部經(jīng)理解決繁雜的事務(wù)性工作，讓新籌 營業(yè) 部經(jīng)理 有更多的時(shí)間去進(jìn)行面談和團(tuán)隊(duì)管理。 7. 早會(huì)訓(xùn)練跟進(jìn) 為期 4天的外勤骨干培訓(xùn)班的目的是堅(jiān)定新籌營業(yè)部經(jīng)理的籌備信心和明確籌備節(jié)奏，