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正文內(nèi)容

客戶關(guān)系管理系統(tǒng)操作手冊-文庫吧資料

2025-04-14 22:35本頁面
  

【正文】 的多條數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)前面的進行勾選,再點擊按鈕,進行多條數(shù)據(jù)失效。l 查看:點擊按鈕,打開查看頁面,如下圖,查看維護的相關(guān)信息。l 修改:點擊按鈕,打開修改頁面,如下圖,對相關(guān)信息進行維護。備注:手動輸入,最多輸入500個漢字。公司規(guī)模:下拉選擇,下拉數(shù)據(jù)為“請選擇”、“50人以下”、“50100人”、“100200人”、“200人以上”,默認為“請選擇”。公司網(wǎng)址:手動輸入,最多輸入100個漢字,按正確的網(wǎng)址格式進行輸入。共享人:開窗選擇,開窗數(shù)據(jù)來源于“組織人員分配”程序中維護的有效數(shù)據(jù)。 地址:手動輸入,最多輸入50個漢字。法定代表人:手動輸入,最多輸入50個漢字??蛻粜袠I(yè):手動輸入,最多輸入100個漢字??蛻裘Q:手動輸入,最多輸入50個漢字。其中“客戶編碼”、“客戶名稱”、“負責(zé)人”、“共享人”為必填項。輸入查詢條件后,點擊按鈕,在查詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表,如下圖。 客戶信息維護程序名稱: 客戶信息維護功能概要: 維護客戶基礎(chǔ)信息,可分配客戶責(zé)任人及共享客戶關(guān)聯(lián)程序: 交流信息維護、計劃信息維護操作說明:l 打開程序:點擊左側(cè)樹狀列表的“客戶信息維護”,如下圖。密碼:手動輸入,最多輸入25個字符。POP3:手動輸入,最多輸入100個字符,按正確的POP3格式進行輸入,例如:。郵件地址:手動輸入,最多輸入100個字符,請按正確的郵件地址格式進行輸入。 計劃設(shè)置維護程序名稱: 計劃設(shè)置維護功能概要: 配置給客戶發(fā)郵件的郵箱地址及是否發(fā)送短信操作說明: l 打開程序:點擊左側(cè)樹狀列表的“計劃設(shè)置維護”,如下圖,顯示所有維護的信息。l 失效(多條失效):對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)前面的進行勾選,再點擊按鈕,進行多條數(shù)據(jù)失效。l 查看:點擊按鈕,打開查看頁面,如下圖,查看維護的相關(guān)信息。l 修改:點擊按鈕,打開修改頁面,如下圖,對相關(guān)信息進行修改。計劃類型名稱:手動輸入,最多輸入50個漢字。l 追加:點擊按鈕,打開追加頁面,如下圖,對相關(guān)信息進行維護。l 查詢:查詢條件為“計劃類型名稱”、“失效否”,其中“計劃類型名稱”支持模糊查詢,“失效否”為下拉選擇。 本頁數(shù)據(jù)全部失效,則在列表的第一列的標(biāo)題中的進行勾選,本頁數(shù)據(jù)全部選中,再點擊按鈕,本頁數(shù)據(jù)全部失效。l 失效(單條失效):對錯誤或不需要的數(shù)據(jù),點擊按鈕,進行單條數(shù)據(jù)失效。其中“客戶狀態(tài)名稱”為必填項。備注:手動輸入,最多輸入500個漢字。其中“客戶狀態(tài)名稱”為必填項。輸入查詢條件后,點擊按鈕,在查詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表,如下圖。 客戶狀態(tài)維護程序名稱: 客戶狀態(tài)維護功能概要: 維護客戶狀態(tài)信息關(guān)聯(lián)程序:交流信息維護操作說明:l 打開程序:點擊左側(cè)樹狀列表的“客戶狀態(tài)維護”,如下圖。l 失效(多條失效):對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)前面的進行勾選,再點擊按鈕,進行多條數(shù)據(jù)失效。l 查看:點擊按鈕,打開查看頁面,如下圖,查看維護的相關(guān)信息。l 修改:點擊按鈕,打開修改頁面,如下圖,對相關(guān)信息進行修改??蛻粢庀蛎Q:手動輸入,最多輸入50個漢字。l 追加:點擊按鈕,打開追加頁面,如下圖,對相關(guān)信息進行維護。l 查詢:查詢條件為“客戶意向名稱”、“失效否”,其中“客戶意向名稱”支持模糊查詢,“失效否”為下拉選擇。 本頁數(shù)據(jù)全部失效,則在列表的第一列的標(biāo)題中的進行勾選,本頁數(shù)據(jù)全部選中,再點擊按鈕,本頁數(shù)據(jù)全部失效。l 失效(單條失效):對錯誤或不需要的數(shù)據(jù),點擊按鈕,進行單條數(shù)據(jù)失效。其中“產(chǎn)品名稱”、“產(chǎn)品類別”為必填項。備注:手動輸入,最多輸入500個漢字。產(chǎn)品名稱:手動輸入,最多輸入50個漢字。l 追加:點擊按鈕,打開追加頁面,如下圖,對相關(guān)信息進行維護。l 查詢:查詢條件為“產(chǎn)品名稱”、“產(chǎn)品類別”、“失效否”,其中“類別名稱”支持模糊查詢,“產(chǎn)品類別”、“失效否 ”為下拉選擇。 本頁數(shù)據(jù)全部失效,則在列表的第一列的標(biāo)題中的進行勾選,本頁數(shù)據(jù)全部選中,再點擊按鈕,本頁數(shù)據(jù)全部失效。l 失效(單條失效):對錯誤或不需要的數(shù)據(jù),點擊按鈕,進行單條數(shù)據(jù)失效。其中“產(chǎn)品類別名稱”為必填項。備注:手動輸入,最多輸入500個漢字。其中“產(chǎn)品類別名稱”為必填項。輸入查詢條件后,點擊按鈕,在查詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表,如下圖。 產(chǎn)品類別維護程序名稱: 產(chǎn)品類別維護功能概要: 維護產(chǎn)品類別信息關(guān)聯(lián)程序: 產(chǎn)品信息維護操作說明:l 打開程序:點擊左側(cè)樹狀列表的“產(chǎn)品類別維護”,如下圖。l 失效(多條失效):對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)前面的進行勾選,再點擊按鈕,進行多條數(shù)據(jù)失效。l 查看:點擊按鈕,打開查看頁面,如下圖,查看維護的相關(guān)信息。l 修改:點擊按鈕,打開修改頁面,如下圖,對相關(guān)信息進行修改。熱點分類名稱:手動輸入,最多輸入50個漢字。l 追加:點擊按鈕,打開追加頁面,如下圖,對相關(guān)信息進行維護。l 查詢:查詢條件為“熱點分類名稱”、“失效否”,其中“熱點分類名稱”支持模糊查詢,“失效否 ”為下拉選擇。l 關(guān)閉:點擊按鈕,關(guān)閉自定義信息。 本頁數(shù)據(jù)全部失效,則在列表的第一列的標(biāo)題中的進行勾選,本頁數(shù)據(jù)全部選中,再點擊按鈕,本頁數(shù)據(jù)全部失效。u 失效(單條失效):對錯誤或不需要的數(shù)據(jù),點擊按鈕,進行單條數(shù)據(jù)失效。其中“選項名稱”為必填項。備注:手動輸入,最多輸入500個漢字。其中“選項名稱”為必填項。說明:啟用開關(guān)為“開啟狀態(tài)”時,設(shè)置頁面只能查看,不能進行其他操作。 本頁數(shù)據(jù)全部失效,則在列表的第一列的標(biāo)題中的進行勾選,本頁數(shù)據(jù)全部選中,再點擊按鈕,本頁數(shù)據(jù)全部失效。l 失效(單條失效):對錯誤或不需要的數(shù)據(jù),點擊按鈕,進行單條數(shù)據(jù)失效。其中“類型”為顯示項,“自定義標(biāo)題”為必填項。備注:手動輸入,最多輸入500個漢字。自定義標(biāo)題:手動輸入,最多輸入16個漢字。l 追加:點擊按鈕,打開追加頁面,如下圖,對相關(guān)信息進行維護。輸入查詢條件后,點擊按鈕,在查詢條件下方顯示檢索符合條件的數(shù)據(jù)列表,如下圖。 交流自定義信息維護程序名稱: 交流自定義信息維護功能概要: 維護自定義信息,可開啟、關(guān)閉關(guān)聯(lián)程序: 交流信息維護操作說明:l 打開程序:點擊左側(cè)樹狀列表的“交流自定義信息維護”,如下圖。l 失效(多條失效):對錯誤或不需要的多條數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)前面的進行勾選,再點擊按鈕,進行多條數(shù)據(jù)失效。l 查看:點擊按鈕,打開查看頁面,如下圖,查看維護的相關(guān)信息。l 修改:點擊按鈕,打開修改頁面,如下圖,對相關(guān)信息進行修改。交流類型名稱:手動輸入,最多輸入50個漢字。l 追加:點擊按鈕,打開追加頁面,如下圖,對相關(guān)信息進行維護。l 查詢:查詢條件為“交流類型名稱”、“失效否”,其中“交流類型名稱”支持模糊查詢,“失效否”為下拉選擇。
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