證券公司基金營銷方案-文庫吧資料
2024-10-31 09:06本頁面
【正文】 高 隨履行必備的信息披露外，開放式基金 一般每日公布資產凈值，隨時準確地體現出基金經理在市場上運作、駕馭資金的能力，對于能力、資金、經驗均不足的小投資者有特別的吸引力。這種優(yōu)勝劣汰的機制對基金管理人形成了直接的激勵約束，充分體現良好的市場選擇。而基金如果經營不善，投資 者可通過贖回基金的方式撤出資金，導致基金資產減少。目前，開放式基金已成為國際基金市場的主流品種，美國、英國、我國香港和臺灣的基金市場均有 90%以上是開放式基金。產品定位策略顯示， %的人愿意選擇投資開放式基金， %的人愿意投資封閉式基金。我們主要采取“核心 +衛(wèi)星”的投資策略，通過將核心資產投資滬深 300 指數的成分股，衛(wèi)星資產采用積極的主題性投資，在充分控制風險的前提下，分享中國經濟快速增長的成果和集合計劃的長期穩(wěn)定增值。我們超越理財系列參與的最低金額是 10 萬。企業(yè)機構是需要資金的，希望能夠有良好的市場環(huán)境為他們提供 更多的有利市場，所以我們需要為這些大客戶提供一個很好的房間場所，為他們專業(yè)指導解答疑問。 目的：一般在于希望自己的公司有更好的發(fā)展，通過股票的升值來提高公司的知名度，或者為了公司的運作資金的需要，融資融卷的需要。 （ 4）企業(yè)機構消費者：在這些個人的客戶的除外，我們公司還希望能夠廣大企業(yè)機構能夠來投資。他們把關注的重點放在繼續(xù)深造、轉變角色、提高層次，逐步 提升自我價值和投資能力，從而提高薪酬水平和投資收益。需要公司為他們提供充分的信息方便他們做出選擇，提供及時的信息能讓他們挑戰(zhàn)自我?，F在很有沖勁和挑戰(zhàn)精神。青年人剛步入社會，還沒有太多的負擔。中年人還希望我們能夠為他們設立一些股權買賣咨詢，投資理財服務、炒股票咨詢等。 中年人的定位：他們需要公司為他們設立專業(yè)咨詢的場所，能夠及時的為他們解答疑問或者講解更多的專業(yè)知識。他們希望通過炒股票來打發(fā)平常的時間。 （ 2）中年人消費者 中年人的目的大部分都是為了很大的投資，想有更多的資金發(fā)展自己的事業(yè)或者家庭，為了生活更上一層樓，經濟條件提升。因為老年人行動不太方便，相對于年輕人來說我們要比較注重為老年人提供方便、安全是最主要的。他們?yōu)榱擞懈嗟馁Y金養(yǎng)老或者留給自己的子女，或者以后留給慈善機構。 （二）目標定位 1．消費者分析 我們需要把消費者分為個人客戶和機構客戶，而個人客戶中，我們 又按老年 畢業(yè)設計 4 人、中年人、青年人進行分析： （ 1）老年人消費者 老年人的目的是大部分都是為自己養(yǎng)老，進行資金投資。最終擴大 杭州 市場與業(yè)務量增長。 同時 樹立良好的品牌形象品牌知名度，進一步提高品牌歸屬感， 并且 取得當地 居民 的信任。來自國內主要競爭對手、外資券商競爭壓力增大；產品營銷方面，銀行、基金公司的擠壓增強。各大券商后臺技術支持系統水平不斷提高。對于銀行的基金產品而主要承受更大的風險，我們應加強風險控制能力。 但是 營業(yè)網點分布相對于中信證券、國泰君安證券較少，財通證券經紀業(yè)務提升空間有限。 國家宏觀經濟的控制公司上市具有更加強大的品牌優(yōu)勢及資本優(yōu)勢，自營業(yè)務、直投業(yè)務及融資融券業(yè)務將有更好的發(fā)展平臺。 (三 )財通證券營銷方面的優(yōu)劣勢分析 作為綜合性的證券公司，在企業(yè)債服務工作方面具有豐富的承銷經驗、突出的方案設計能力、暢通的溝通渠道、強大的債券銷售實力、專注的服務精神。 優(yōu)點是可以通過網上交易實現開戶、認（申） 購、贖回等手續(xù)辦理，享受 畢業(yè)設計 3 交易手續(xù)費優(yōu)惠，不受時間地點的限制；缺點是客戶需要購買多家基金公司產品的時候需要在多家基金公司辦理相關手續(xù)，投資管理比較復雜。其次，公司在中期票據承銷上還受到限制，短期融資券承銷方面也落后于銀行。 (二 )基金代銷渠道 競爭 情況 由證券公司代銷 基金 產品優(yōu)點是證券公司一般都代銷大多數基金公司產品，可選擇面較廣泛，證券公司客戶經理具備專業(yè)投資能力，能夠提供良好分析建議，通過證券公司網上交易、電話委托可以實現基金的各種交易手續(xù)；資金存取通過銀證轉賬進行，可以將證券、基金等多種產品結合在一個賬戶管理 ；缺點是證券公司網點較銀行網點少，首次辦理業(yè)務需要到證券公司網點。 2．國際基金市場分析 面對加入世貿組織后的競爭格局，基金管理公司開展廣泛的對外合作，學習先進的管理與技術經驗，推動基金產品與運營的創(chuàng)新為中國加入國際金融市場競爭奠定了基礎
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