【正文】 優(yōu)先發(fā)展鋁工業(yè)”的戰(zhàn)略發(fā)展方針以來，我國鋁工業(yè)有了長足的發(fā)展。2009年10月20日，一份由國家質(zhì)檢總局發(fā)布的《2009第二批產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查質(zhì)量公告》，公布了對(duì)河北、山西、廣東等8個(gè)省、272家企業(yè)生產(chǎn)的364種陶瓷磚產(chǎn)品的監(jiān)督抽查結(jié)果，有97種產(chǎn)品不合格，不合格率超過四分之一。我國陶瓷企業(yè)達(dá)到近千家，知名品牌大多集中在佛山。我國的建筑衛(wèi)生陶瓷主要產(chǎn)區(qū)有廣東佛山、潮州，江西高安、景德鎮(zhèn)，福建晉江等。中國生產(chǎn)的日用陶瓷產(chǎn)量占全世界的70%左右，陳設(shè)藝術(shù)陶瓷產(chǎn)量是全球的65%，建筑陶瓷產(chǎn)量也占世界總產(chǎn)量半壁江山。目前我國石板材的加工由于技術(shù)條件所限，絕大部分還是小規(guī)格板材，大規(guī)格、超大規(guī)格為數(shù)不多，加工后的光澤度大部分在70O左右，少數(shù)上規(guī)模的廠家，光澤度可達(dá)90O以上，投資規(guī)格較小的廠家，光澤度僅有60O。我國已開發(fā)的花崗巖有三大類：花崗巖類、閃長石類、輝長巖類；顏色有紅色、粉紅色、淡紅色、灰白、灰黑、青灰、黑色、白色及各種過渡色，已開發(fā)的大理石主要有大理石類、白石巖類，以及過渡型礦床。石板：我國擁有十分豐富的石板材資源，花色品種繁多。全國只有一家企業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)占有率在10%以上，規(guī)模在1000萬重量箱以上的企業(yè)只有11家，行業(yè)呈分散競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。三是企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：一是資源、能源消耗高，綜合利用水平低，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)落后于國際先進(jìn)水平。我國玻璃工業(yè)雖然在改革開放30年進(jìn)程中有了長足發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平不斷完善提高，但和國際先進(jìn)水平相比還有一定差距。它不僅用作生產(chǎn)資料，也是不可缺少的生活資料。玻璃：玻璃工業(yè)屬基礎(chǔ)的原材料產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著極為密切的聯(lián)系。幕墻通常由面板（玻璃、鋁板、石板、陶瓷板等）和后面的支承結(jié)構(gòu)（鋁橫梁立柱、鋼結(jié)構(gòu)、玻璃肋等等）組成。20062009年我國建筑幕墻行業(yè)生產(chǎn)情況分析數(shù)據(jù)來源：中國市場(chǎng)調(diào)查研究中心四、2009年行業(yè)進(jìn)出口情況根據(jù)中國商品網(wǎng)和中國海關(guān)綜合信息資訊網(wǎng)查詢結(jié)果，國內(nèi)建筑幕墻企業(yè)多采用海關(guān)HS編碼68029990、70051000、70169076109000和76169990這五個(gè)編碼進(jìn)行報(bào)關(guān)貿(mào)易，因此，本次建筑幕墻行業(yè)進(jìn)出口分析也選擇這五種為分析對(duì)象。第二節(jié) 國內(nèi)建筑幕墻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、2009年市場(chǎng)總量規(guī)模2009年我國建筑幕墻行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位:萬元指標(biāo)金額工業(yè)總產(chǎn)值9748058資產(chǎn)總計(jì)5878140負(fù)債總計(jì)3066038銷售收入9596963利潤總額799427數(shù)據(jù)來源:中國市場(chǎng)調(diào)查研究中心二、2009年市場(chǎng)增長速度20062009年我國建筑幕墻銷售情況分析單位：萬元、%數(shù)據(jù)來源：中國市場(chǎng)調(diào)查研究中心三、2009年行業(yè)生產(chǎn)情況經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國建筑幕墻這一新興的產(chǎn)業(yè)正逐步走向成熟，產(chǎn)品品種不斷增加，檔次不斷提高，技術(shù)含量逐步加強(qiáng)。但是歐美發(fā)達(dá)國家從事光伏幕墻研發(fā)和應(yīng)用已有多年，加之本國市場(chǎng)容量有限，因此這些國家的光伏幕墻企業(yè)也開始將目標(biāo)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向亞太等發(fā)展中國。曾有預(yù)測(cè)，到2010年，世界光伏工程中的光電玻璃幕墻組件需求將會(huì)上升到1600萬平方米。但是這并不能阻止幕墻行業(yè)在亞洲發(fā)展中國家前進(jìn)的步伐，由于在勞動(dòng)成本和生產(chǎn)成本上具有國際優(yōu)勢(shì)，建筑幕墻行業(yè)正逐步向包括中國在內(nèi)亞洲國家轉(zhuǎn)移，目前亞洲地區(qū)世界建筑幕墻市場(chǎng)占有率已達(dá)30%。目前歐美仍然是世界建筑幕墻主要市場(chǎng)，其國際市場(chǎng)占有率高達(dá)50%。并且，巴南區(qū)政府與重慶市建筑節(jié)能協(xié)會(huì)、恒大地產(chǎn)集團(tuán)等10家單位和公司已簽訂促進(jìn)巴南區(qū)綠色低碳城市建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，目前較為流行的全玻璃幕墻將作為高耗能材料而被擯棄在這些單位所選用的建筑材料之外。（4）“建筑玻璃門窗節(jié)能改造應(yīng)用技術(shù)——玻璃窗貼膜”技術(shù)成為2009年湖南省節(jié)能減排新技術(shù)新產(chǎn)品推廣大會(huì)大力推廣的80多項(xiàng)國內(nèi)外先進(jìn)的節(jié)能減排新技術(shù)和新產(chǎn)品之一。（2）2009年4月29日，成都硅寶公司收到了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“單組分室溫快速硫化脫醇型硅酮結(jié)構(gòu)密封膠及其制造方法”發(fā)明專利證書，專利號(hào)為ZL 2007 1 0048349。二、傳統(tǒng)建筑幕墻行業(yè)（1）2009年4月9日，大連金剛特種玻璃幕墻鋼框架有限公司成功簽約中國國家博物館老館改造工程項(xiàng)目中的防火幕墻部分。按照這份尚未對(duì)外公布的光伏規(guī)則草案，江蘇省將在今年推出10兆瓦規(guī)模的安裝量，2010年達(dá)到50兆瓦，2011年為200兆瓦。（3）2009年江蘇省也將推出一項(xiàng)名為《江蘇省光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃綱要》的重大政策，以推動(dòng)該省太陽能應(yīng)用。2009年7月16日，財(cái)政部、科技部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施金太陽示范工程的通知》，《通知》明確，對(duì)并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目，原則上按光伏發(fā)電系統(tǒng)及其配套輸配電工程總投資的50%給予補(bǔ)助；其中偏遠(yuǎn)無電地區(qū)的獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)按總投資的70%給予補(bǔ)助；對(duì)于光伏發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和基礎(chǔ)能力建設(shè)項(xiàng)目，主要通過貼息和補(bǔ)助的方式給予支持。雖然公司上市規(guī)模不大，但卻受到香港市場(chǎng)投資者的追捧，在香港的認(rèn)購近70倍。與此同時(shí)，建筑幕墻行業(yè)國際交流活動(dòng)也正在加強(qiáng)，不僅在作為建筑幕墻大國的中國舉辦了多個(gè)國際性幕墻會(huì)展，世界其他國家如美國也在積極開展建筑幕墻會(huì)展和會(huì)議交流。 Glass公司宣布將一起計(jì)劃合作太陽能光伏一體化（BIPV）工程，用光伏材料替代傳統(tǒng)的建筑材料。此外，世界各國正在積極開展建筑幕墻產(chǎn)品的換代升級(jí)，在逐漸淘汰玻璃幕墻等不符合節(jié)能環(huán)保要求產(chǎn)品同時(shí)，積極研發(fā)和制造新的節(jié)能環(huán)保建筑幕墻產(chǎn)品和技術(shù)。2012年倫敦奧運(yùn)會(huì)的場(chǎng)館建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)正在如火如荼進(jìn)行中。不過隨著世界各國救市政策的相繼出臺(tái)，2009年全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)趨勢(shì)亦漸明顯，世界各國建筑市場(chǎng)也隨之出現(xiàn)不同程度回暖。為此，工會(huì)組織“美國制造”于2009年10月8日向美國商務(wù)部發(fā)出投訴信，這可能使得中國玻璃產(chǎn)品遭遇美國貿(mào)易調(diào)查的狙擊。2009年于6月3日，澳大利亞將對(duì)我國鋁型材發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼。為了加強(qiáng)交流，促進(jìn)建筑幕墻行業(yè)更快更好的發(fā)展，2009年國內(nèi)舉辦了多次與建筑幕墻相關(guān)的大型會(huì)議和會(huì)展，如2009全國鋁門窗幕墻行業(yè)年會(huì)、2009年北京既有建筑幕墻安全節(jié)能改造工作會(huì)議、2009中國（北京）國際門窗幕墻博覽會(huì)、中國國際建筑節(jié)能太陽能光電幕墻技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用論壇、2009全國建筑工程裝飾獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)大會(huì)等。如《關(guān)于加快推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見》（財(cái)建[2009]128號(hào)）、《太陽能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》（財(cái)建[2009]129號(hào)）以及地方性政策《北京市推廣、限制、禁止使用的建筑材料目錄管理辦法》（征求意見稿）等。根據(jù)中國對(duì)外承包工程商會(huì)的數(shù)據(jù)，2009年我國對(duì)外新簽合同中金額在5000萬美元以上的項(xiàng)目共440個(gè)，比去年同期增加了93個(gè)，合計(jì)金額1017億美元；其中上億美元的項(xiàng)目240個(gè)，較上年同期增加了45個(gè)，主要集中在鐵路、公路、電站、房屋建筑以及石油化工領(lǐng)域。同時(shí)國家扶持“走出去”的相關(guān)政策在短期內(nèi)密集出臺(tái)，為在海外打拼的建筑企業(yè)提供了巨大的政策支持，同時(shí)也為我國建筑幕墻行業(yè)海外市場(chǎng)發(fā)展帶來了機(jī)遇。而2009年我國建筑幕墻行業(yè)在國家政策和大好經(jīng)濟(jì)增長環(huán)境中，繼續(xù)以喜人增長態(tài)勢(shì)前行。在市場(chǎng)發(fā)展的進(jìn)程中，只有通過不斷對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)等進(jìn)行創(chuàng)新和升級(jí)，保持產(chǎn)品與服務(wù)的個(gè)性化，滿足市場(chǎng)需求，企業(yè)才能獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)和利潤增長點(diǎn)。綜合建筑幕墻的上下游特征可知，隨著建筑幕墻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨白熱化，眾多企業(yè)將通過提供更多的個(gè)性化產(chǎn)品，推出各式各樣新型服務(wù)的途徑，不斷提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，以期獲取更多的業(yè)務(wù)收入。發(fā)達(dá)地區(qū)建筑強(qiáng)省的大中型建筑企業(yè)也占有一定的市場(chǎng)份額，他們主要承攬地區(qū)性大中型工程。大型建筑企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。對(duì)于小型項(xiàng)目和普通住宅來講，市場(chǎng)的供給能力超過了需求，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。據(jù)2007年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國建筑業(yè)總產(chǎn)值超過2,000億元的省市有浙江、江蘇、山東、廣東、北京、上海、遼寧、四川、河南和湖北；此外，超過1,000億元的省市還有河北、安徽、福建、湖南、陜西、天津、重慶和山西。建筑業(yè)的發(fā)展還與所處區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化水平相關(guān)，區(qū)域特征較為明顯。表現(xiàn)為一方面，中國城鎮(zhèn)居民面臨著較大比例的陳舊住宅需拆遷更新的情況；另一方面，據(jù)有關(guān)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)至2020年中國約有3億農(nóng)村人口轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)人口，這將產(chǎn)生大量的新增住宅需求。城市化進(jìn)程和新農(nóng)村建設(shè)將成為中國長時(shí)期的發(fā)展主線。下游產(chǎn)業(yè)建筑幕墻行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)為建筑業(yè)，其中房屋建筑為建筑幕墻的消費(fèi)市場(chǎng)。據(jù)估計(jì)，在國際鋼鐵行業(yè)復(fù)蘇的背景下，預(yù)計(jì)2010年鋼鐵出口較2009年繼續(xù)回升。2009年國家3次提高鋼鐵產(chǎn)品出口退稅和減少出口關(guān)稅，并繼續(xù)保持對(duì)初級(jí)產(chǎn)品加征關(guān)稅。全年鋼材價(jià)格震蕩頻繁，出現(xiàn)兩次大的波動(dòng)，總體呈現(xiàn)W型，%。鋼鐵企業(yè)在成本推動(dòng)下適時(shí)調(diào)整鋼材價(jià)格，但鋼材價(jià)格的上漲幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鐵礦石價(jià)格的上漲幅度。國內(nèi)鋼鐵企業(yè)成本繼續(xù)上升，銷售利潤率下降。當(dāng)前我國的鋼材流通主要方式仍然是直供和分銷。2008年全球鋼鐵企業(yè)排行榜中，我國的寶鋼集團(tuán)、河北鋼鐵集團(tuán)、武漢鋼鐵集團(tuán)和山東鋼鐵集團(tuán)四大鋼鐵企業(yè)進(jìn)入前十。在2008年，%。（2）鋼鐵產(chǎn)業(yè)特征我國是鋼鐵生產(chǎn)和流通大國，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)13年穩(wěn)居世界第一。它的行業(yè)特征為：、大型化，目前全球鋁業(yè)巨頭如美鋁等已經(jīng)或?qū)⒁M(jìn)入中國；，中國作為世界工廠，技術(shù)也得到了升級(jí)；，普通的建材鋁材加工能力已過剩，但應(yīng)用于新的行業(yè)的如汽車、航空（天）等特種鋁材，在中國還有大力發(fā)展的空間，但這要有大量資金和技術(shù)作為保證。不過由于鋁材的未來應(yīng)用前景廣闊，特別是特種鋁材不斷拓展應(yīng)用空間，我國的特種鋁材和新型鋁材加工能力還將不斷增長。建筑幕墻產(chǎn)業(yè)鏈基本模式原材料半成品產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工相應(yīng)配套設(shè)備的開發(fā)產(chǎn)品銷售與跟蹤上游原材料建筑幕墻行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)為鋼鐵、鋁材、玻璃等產(chǎn)業(yè)。受到市場(chǎng)的調(diào)控，幾年幕墻的總產(chǎn)量可能會(huì)逐步減少，但是對(duì)工程設(shè)計(jì)要求會(huì)越來越嚴(yán)格，對(duì)企業(yè)的基本條件要求越來越過高，新產(chǎn)品新技術(shù)的應(yīng)用會(huì)越來越多。目前，行業(yè)已經(jīng)有了一定的壟斷性，有了一定的進(jìn)入壁壘，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力也比較大。四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度特征隨著產(chǎn)品的細(xì)分化，及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的差異化在市場(chǎng)中越來越突出，今后幾年行業(yè)集中度會(huì)出現(xiàn)繼續(xù)增長趨勢(shì)，同時(shí)可能有些企業(yè)被淘汰，也會(huì)有進(jìn)入此市場(chǎng)的企業(yè)，但估計(jì)不會(huì)太多，因?yàn)樾袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力會(huì)日益增大。所以，建筑幕墻的市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間將有上移趨勢(shì)。所以未來建筑幕墻企業(yè)必須加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)及研發(fā)的投入，提高營銷網(wǎng)絡(luò)的效率，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，以提高資金利用率，降低成本的壓力，維持以至擴(kuò)大贏利空間。但從各行業(yè)的固定資產(chǎn)投資關(guān)系來看，其供需關(guān)系較為良好。三、行業(yè)原材料供給特征（1）