財富管理服務(wù)開戶流程與營銷話術(shù)-文庫吧資料
2025-01-15 06:51本頁面
【正文】 Please tick where applicable and plete this form in BLOCK LETTERS 請務(wù)必填寫所有標(biāo)注 *的欄目，以便我們?yōu)槟峁┖线m的產(chǎn)品及服務(wù) Please ensure to plete all fields marked with an asterik *,so that we can provide you with suitable products and services. 您的個人信息 Your Demographics *姓名 Name: *稱謂 Title: □ 先生 Mr □ 女士 Ms *國籍 Nationality: *民族 Nation *出生日期 Date of birth: 年 月 日（ YYY/MM/DD） *職業(yè) Occupation: □ 管理人員 Management □ 軍人 Armed Forces □ 技術(shù)人員 Technologist □ 職員 Clerical □ 公務(wù)員 Public servant □ 學(xué)生 Student □ 私人業(yè)主 Private Owners □ 農(nóng)民 Agricultural □ 無職業(yè) Unemployed □ 其他，請描述 Others please specify *單位 /雇主 Employer: *職務(wù) /職位 Position: 前臺營銷開戶流程 開戶申請表樣本 —— 2部分組成 （ 2）開戶申請表單部分 表單樣張（待補充） 前臺營銷開戶流程 填寫開戶申請文書過程中，必須做到： 填寫申請文書的過程中，必須做到： —— 向客戶提供中國工商銀行財富管理服務(wù)條款，并進行提示。 前臺營銷開戶流程 了解你的客戶 —— 重在交談而非簡單填表 ?了解客戶信息的目的 —— 為了后續(xù)更有針對性地提供服務(wù) ?了解客戶信息的方式 —— 在看似隨意的交談中獲取 ?了解客戶信息的過程 —— 開戶環(huán)節(jié) +長期服務(wù)過程中不斷積累 前臺營銷開戶流程 了解你的客戶 —— 參考場景與營銷話術(shù) 2 ? 預(yù)告在先，免除客戶對過多信息詢問的不耐煩與排斥 ? 安心提示，解除客戶對個人隱私信息的抵觸問題 ? 信息采集過程中的參考問話 —— 關(guān)于基本信息 —— 詢問獲取郵寄地址 —— 詢問聯(lián)系方式 —— 詢問獲取工作信息 —— 詢問收入問題 —— 詢問私車情況 —— 詢問了解家庭信息 —— 結(jié)束信息搜集 前臺營銷開戶流程 幫助客戶填寫開戶申請表 開戶 申請表 在了解客戶的過程中，可以逐項掌握客戶開戶信息。A”執(zhí)行。 推介內(nèi)容為：財富管理服務(wù)總體介紹，專屬理財產(chǎn)品、專享增值服務(wù)、優(yōu)惠措施、服務(wù)費用等。（備選） 前臺營銷開戶流程 客戶開戶邀請 做好開戶準(zhǔn)備 客戶到訪接待 財富管理服務(wù)推介 了解客戶（ KYC） 填寫開戶申請書 客戶風(fēng)險評估 開戶綜合營銷 特殊服務(wù)方式確認 開戶操作 交付卡片、饋贈禮品 服務(wù)預(yù)約、送別客戶 （ 3）客戶到訪接待： 前臺營銷開戶流程 ? 客戶到訪接待 —— 區(qū)分 2類客戶（ 1） 財富經(jīng)理對 預(yù)約前來辦理財富管理服務(wù)開戶的客戶 ，須引入事先準(zhǔn)備好的財富客戶理財單間進行開戶營銷。 ? 預(yù)約、準(zhǔn)備好與客戶會面的貴賓室。 為開戶綜合營銷做好準(zhǔn)備。 了解客戶目前資產(chǎn)配臵情況尋找營銷切入點。 開戶時核對聯(lián)絡(luò)信息，以便事后補充完善客戶信息。 前臺營銷開戶流程 客戶信息資料準(zhǔn)備 —— 四類客戶信息 客戶信息類型 主要內(nèi)容 主要用途 客戶基本信息 姓名、出生年月、身份職業(yè)、客戶信息號 了解客戶基本情況。 前臺營銷開戶流程 開戶邀請的切入點： ? 通過財富管理服務(wù)升級后的優(yōu)勢吸引客戶； ? 通過工銀財富專屬產(chǎn)品吸引客戶； ? 通過各類客戶活動吸引客戶； ? 通過優(yōu)惠活動吸引客戶。 ?對信函邀請的客戶，在信函邀請 23天后，財富經(jīng)理可電話邀請目標(biāo)客戶到財富中心辦理開戶。 ? 隨函應(yīng)附財富管理業(yè)務(wù)簡介、財富中心介紹、近期重點產(chǎn)品或活動宣傳材料、財富經(jīng)理或理財經(jīng)理名片等資料。 ? 信函邀請旨在向客戶簡介我行的財富管理業(yè)務(wù)、財富中心、近期重點產(chǎn)品或活動等，使客戶對財富管理業(yè)務(wù)有初步了解。信函可參考“財富客戶開戶邀請函” 范本。 第四部分、開戶詳細流程及各環(huán)節(jié)要求 （一）前臺營銷開戶流程 （二）日終處理流程 （三）客戶準(zhǔn)入審定和理財健診 （一）前臺營銷開戶流程 客戶開戶邀請 做好開戶準(zhǔn)備 客戶到訪接待 財富管理服務(wù)推介 了解客戶（ KYC） 填寫開戶申請書 客戶風(fēng)險評估 開戶綜合營銷 特殊服務(wù)方式確認 開戶操作 交付卡片、饋贈禮品 服務(wù)預(yù)約、送別客戶 開戶邀請： （一）前臺營銷開戶流程 開戶邀請的方式： 財富中心邀請目標(biāo)客戶開戶，主要通過 信函邀請 和 電話邀請 兩種方式實施。 第三部分 財富管理服務(wù)開戶流程概述 （二）日終處理流程 財富管理服務(wù)簽約客戶維護關(guān)系的建 立和調(diào)整 客戶信息的錄入、補充 客戶服務(wù)記錄整理、歸檔 客戶資料上傳 日終處理流程由財富中心主管、客戶經(jīng)理在每日營業(yè)終了后完成。 第一部分 財富管理服務(wù)目標(biāo)客戶標(biāo)準(zhǔn)與來源 第二部分 財富管理服務(wù)開戶基本規(guī)定 第三部分 財富管理服務(wù)開戶流程概述 第四部分 財富管理服務(wù)開戶詳細流程及要求 第三部分 財富管理服務(wù)開戶流程概述 （一）前臺營銷開戶流程（財富中心、客戶經(jīng)理） （二）日終處理流程（財富中心、客戶經(jīng)理） （三）開戶后續(xù)客戶服務(wù)跟進（分行） 第三部分 財富
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