【正文】 歌華轉(zhuǎn)債 營(yíng)港轉(zhuǎn)債 2022/2/3 60 轉(zhuǎn)債名稱(chēng) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債 華菱轉(zhuǎn)債 1 2 金牛轉(zhuǎn)債 2 續(xù)上表 2022/2/3 61 轉(zhuǎn)債名稱(chēng) 利息補(bǔ)償 鋼釩轉(zhuǎn)債 可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債票面總金額 % 5可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債五年內(nèi)已支付利息之和 雅戈轉(zhuǎn)債 可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債票面總金額 % 3可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債三年內(nèi)已支付利息之和 銅都轉(zhuǎn)債 可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債票面總金額 % 5可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債五年內(nèi)已支付利息之和 山鷹轉(zhuǎn)債 可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債票面總金額 % 5+存續(xù)期間中國(guó)人民銀行上調(diào)存款利率后增加的利息 可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債五年內(nèi)已支付利息之和 國(guó)電轉(zhuǎn)債 可轉(zhuǎn)債到期后按面值的 110%加上最后一年的利息償還所有到期未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債 西鋼轉(zhuǎn)債 可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債票面總金額 % 5可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債五年內(nèi)已支付利息之和 我國(guó)可轉(zhuǎn)債中的利率補(bǔ)償 2022/2/3 62 續(xù)表 轉(zhuǎn)債名稱(chēng) 利息補(bǔ)償 華西轉(zhuǎn)債 可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債票面總金額 % 5可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債五年內(nèi)已支付利息之和 復(fù)星轉(zhuǎn)債 可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債票面總金額 % 5可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債五年內(nèi)已支付利息之和 歌華轉(zhuǎn)債 可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債票面總金額 % 5可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債五年內(nèi)已支付利息之和 營(yíng)港轉(zhuǎn)債 可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債票面總金額 同期銀行定期存款利率 5可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債五年內(nèi)已支付利息之和 創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債 可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債票面總金額 第五年票面利率 5可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債五年內(nèi)已支付利息之和 華菱轉(zhuǎn)債 可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債票面總金額 % 5可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債五年內(nèi)已支付利息之和 2022/2/3 63 我國(guó)可轉(zhuǎn)債中的贖回條款 轉(zhuǎn)債名稱(chēng) 贖回期 有條件贖回條件 贖回價(jià)格 機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)債 在 2022年 8月 25日之后(含當(dāng)日 ) 本公司的股票在其后的任何連續(xù) 40個(gè)交易日中有至少 30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于該 30個(gè)交易日內(nèi)生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130% 按面值加上在 “ 贖回日 ” (在贖回公告中通知 )當(dāng)日的應(yīng)計(jì)利息 鞍鋼轉(zhuǎn)債 2022年 3月 14日至 2022年 3月 13 日 鞍鋼新軋 A股股票收盤(pán)價(jià)連續(xù) 20個(gè)交易日高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)達(dá)到 130％ 面值 ％ (含當(dāng)年期利息 ) 陽(yáng)光轉(zhuǎn)債 2022年 4月 18日至 2022年 4月 18日 本公司 A股股票連續(xù) 20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 140％ 面值 102％ (含當(dāng)年期利息 ) 萬(wàn)科轉(zhuǎn)債 發(fā)行 6個(gè)月后的轉(zhuǎn)股期間 公司 A股股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)30個(gè)交易日高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130％ 面值加當(dāng)年利息 水運(yùn)轉(zhuǎn)債 發(fā)行 12個(gè)月后的轉(zhuǎn)股期間 公司 A股股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 130％ 面值加當(dāng)年利息 絲綢轉(zhuǎn)債 2 轉(zhuǎn)換期內(nèi) ， 即發(fā)行之日起 6個(gè)月后至可轉(zhuǎn)債到期日止期間 本公司 A股股票收盤(pán)價(jià)連續(xù) 30 個(gè)交易日高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 130％ 面值 ％ (含當(dāng)年期利息 ) 2022/2/3 64 續(xù)表 1 燕京轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股期內(nèi) 本公司股票收盤(pán)價(jià)連續(xù) 20 個(gè)交易日高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 130％ 102元 /張 (含當(dāng)年利息 ) 鋼釩轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)換期內(nèi) ， 即發(fā)行之日起 6個(gè)月后至60個(gè)月期間 公司 A股股票在連續(xù) 40 個(gè)交易日中至少 30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于該 30個(gè)交易日內(nèi)生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130％ 面值 105％ (含當(dāng)期利息 ) 民生轉(zhuǎn)債 發(fā)行之日起一年后至存續(xù)期滿(mǎn) 民生銀行 A股股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130％ 面值 102％ (含當(dāng)年利息 ) 雅戈轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)換期內(nèi) ， 即發(fā)行之日起 6個(gè)月后至36個(gè)月期間 公司 A股股票連續(xù) 30 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130％ 面值 105％ (含當(dāng)期利息 ) 豐原轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)換期內(nèi) 公司的 A股股票連續(xù) 40個(gè)交易日中有 30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130% 面值 105％ 銅都轉(zhuǎn)債 發(fā)行一年后至轉(zhuǎn)股期結(jié)束期間 ， 即2022年 5月 21日至2022年 5月 15日 公司 A股股票收盤(pán)價(jià)連續(xù) 20個(gè)交易日高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130% 第二年面值的 103%，第三年面值的 %，第四年面值的 %，第五年面值的 % 龍電轉(zhuǎn)債 發(fā)行日起兩年后 公司的 A股股票任何連續(xù) 40個(gè)交易日中有至少 30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于該 30個(gè)交易日內(nèi)生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的 150% 面值 105％ 2022/2/3 65 續(xù)表 2 山鷹轉(zhuǎn)債 發(fā)行日起 24個(gè)月后至到期日止 ， 即2022 年 6 月16日至 2022年 6月 15日 發(fā)行起 24個(gè)月后至 36個(gè)月期間內(nèi) ， 任意連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)有 20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 140%；發(fā)行起 36個(gè)月后至 48個(gè)月期間內(nèi) ， 任意連續(xù) 30個(gè)交易日內(nèi)有 20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%；發(fā)行起 48個(gè)月后至 60個(gè)月期間內(nèi) ， 任意連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)有 20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 120% 面值的 105％ （ 含當(dāng)期利息 ） ；面值的 105％ （ 含當(dāng)期利息 ） ；面值的 105％ （ 含當(dāng)期利息 ） 桂冠轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)換期內(nèi) 公司股票在任意連續(xù) 30個(gè)交易日中的收盤(pán)價(jià)不低于轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%時(shí) 面值 103％ 國(guó)電轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股期內(nèi) 公司股票在任意連續(xù) 30個(gè)交易日中的收盤(pán)價(jià)不低于轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%時(shí) 第一個(gè)計(jì)息年度的后六個(gè)月 、 第二個(gè)計(jì)息年度按面值的 102%；第三個(gè)計(jì)息年度按面值的 103%；第四個(gè)計(jì)息年度按面值的104%；第五個(gè)計(jì)息年度按面值的 105% 西鋼轉(zhuǎn)債 可轉(zhuǎn)債發(fā)行6 個(gè)月后的轉(zhuǎn)股期間 公司 A股股票收盤(pán)價(jià)連續(xù) 20個(gè)交易日高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià) ， 并達(dá)到當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià) 150%時(shí) 2022/2/3 66 華西轉(zhuǎn)債 發(fā)行 12個(gè)月后的轉(zhuǎn)股期間 公司 A股股票連續(xù) 20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%時(shí) 不論贖回前是否已向可轉(zhuǎn)債持有人支付利息 ， 發(fā)行人一律有權(quán)以面值加上在贖回日當(dāng)日的應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回 云化轉(zhuǎn)債 無(wú) 無(wú) 無(wú) 復(fù)星轉(zhuǎn)債 第二個(gè)計(jì)息年度起至到期日 ， 即 2022年 10月 28日至 2022年 10月 27日 公司股票收盤(pán)價(jià)連續(xù) 30個(gè)交易日中至少有 20個(gè)交易日高于當(dāng)時(shí)執(zhí)行的轉(zhuǎn)股價(jià)格達(dá)到 20％ 時(shí) 面值加該計(jì)息年度的利息 邯鋼轉(zhuǎn)債 發(fā)行日起 6個(gè)月后至到期日止 ， 即 2022年 5月 26日至 2022年11月 25日 公司股票任意連續(xù) 20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)相當(dāng)于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 130％ 時(shí) 面值加當(dāng)年利息 首鋼轉(zhuǎn)債 發(fā)行之日起 24個(gè)月后至到期日止 發(fā)行日起 24個(gè)月后至 36個(gè)月期間內(nèi) ， 公司 A股股票任意連續(xù) 30個(gè)交易日內(nèi)有 20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 150％ 時(shí)；發(fā)行日起36個(gè)月后至 48個(gè)月期間內(nèi) ， 公司 A股股票任意連續(xù) 30個(gè)交易日內(nèi)有 20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 140％ 時(shí)；發(fā)行日起 48個(gè)月后至 60個(gè)月期間內(nèi) ， 公司 A股股票任意連續(xù) 30個(gè)交易日內(nèi)有 20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130％ 時(shí) 面值的 105％ （ 含當(dāng)期利息 ） ；面值的 105％ （ 含當(dāng)期利息 ） ；面值的 105％ （ 含當(dāng)期利息 ） 2022/2/3 67 僑城轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股期內(nèi) 發(fā)行人 A股股票的收盤(pán)價(jià)格連續(xù) 20個(gè)交易日高于當(dāng)時(shí)執(zhí)行的轉(zhuǎn)股價(jià)格并達(dá)到 30％ （ 含30%） 以上的幅度時(shí) 面值加上應(yīng)計(jì)利息 江淮轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)換期內(nèi) 公司 A股股票在連續(xù) 30個(gè)交易日中至少 20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于該 20個(gè)交易日內(nèi)生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130％ 時(shí) 面值加當(dāng)年期利息 歌華轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股期內(nèi) 公司 A股股票在任何連續(xù) 20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130％ 時(shí) 面值的 105％ （ 含當(dāng)前計(jì)息年度利息 ） 營(yíng)港轉(zhuǎn)債 發(fā)行第二年至到期日 公司股票連續(xù) 20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130％ 時(shí) 面值的 105％ 創(chuàng)業(yè)轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股期內(nèi) 公司 A股股票在任何連續(xù) 30個(gè)交易日中任意20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130％ 時(shí) 面值的 102％ 另加所在計(jì)息年度年利息 華菱轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股期內(nèi) 公司 A股股票在任何連續(xù) 30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130％ 時(shí) 面值的 105％ （ 含當(dāng)期利息 ） 金牛轉(zhuǎn)債 發(fā)行一年期后 （ 含當(dāng)日 ） 公司股票在任何連續(xù) 40個(gè)交易日中有至少30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于該 30個(gè)交易日內(nèi)生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%時(shí) 面值加計(jì)當(dāng)年期利息 2022/2/3 68 回售條款 轉(zhuǎn)債名稱(chēng) 回售期 有條件回售條件 回售價(jià)格 機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)債 2022年 8月 25日 無(wú)條件 面值的 ％ 鞍鋼轉(zhuǎn)債 在可轉(zhuǎn)債到期日前半年內(nèi) ，即 2022年 9月 14日至 2022年 3月 13日 A股股票收盤(pán)價(jià)連續(xù) 20個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)達(dá)到 70％ 面值 105％ (含當(dāng)年期利息 ) 陽(yáng)光轉(zhuǎn)債 2022年 4月 18日至 2022年 4月18日 A股股票收盤(pán)價(jià)連續(xù) 20個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70％ 面值 102％ (含當(dāng)期利息 ) 萬(wàn)科轉(zhuǎn)債 發(fā)行 6個(gè)月后的轉(zhuǎn)股期間 A股股票連續(xù) 30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70％ 面值 102％ (含當(dāng)期利息 ) 水運(yùn)轉(zhuǎn)債 到期日前一年內(nèi)即 2022年 8月13日至 2022年 8月 12日 A股股票收盤(pán)價(jià)連續(xù) 20個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70％ 面值 102％ (含當(dāng)年期利息 ) 絲綢轉(zhuǎn)債 2 可轉(zhuǎn)債存續(xù)期最后一年，即2022年 9月 9日起 本公司 A股股票收盤(pán)價(jià)連續(xù)30 個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70％時(shí) 面值 %（含當(dāng)年期利息） 2022/2/3 69 續(xù)表 1 燕京轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股期內(nèi) 本公司股票收盤(pán)價(jià)連續(xù) 20個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70％ 第二年 101元 /張 ， 第三年 102元 /張 ， 第四年 103元 /張 ， 第五年 104元 /張 鋼釩轉(zhuǎn)債 發(fā)行之日起第 49個(gè)月至第 60個(gè)月期間內(nèi) 無(wú)條件回售 面值 103%（含當(dāng)期利息） 民生轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債到期日前一年內(nèi) 民生銀行股票 （ A股 ） 收盤(pán)價(jià)連續(xù) 20個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70％ 面值 106%（ 含當(dāng)期利息 ） 雅戈轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)換期內(nèi)，即發(fā)行之日起 6個(gè)月后至 36個(gè)月期間 公司股票（ A股）收盤(pán)價(jià)連續(xù) 15個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85％ 面值 107%（ 含當(dāng)期利息 ） 豐原轉(zhuǎn)債 進(jìn)入轉(zhuǎn)換期之后至轉(zhuǎn)債發(fā)行滿(mǎn)四年零十一個(gè)月之日的期間內(nèi) 公司 A股股票在連續(xù) 30 個(gè)交易日之內(nèi)的收盤(pán)價(jià)格低于生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70％ 時(shí) 面值 108%（ 含當(dāng)期利息 ） 銅都轉(zhuǎn)債 每計(jì)息年均可依照約定的條件行使一次回售權(quán) 公司 A股股票收盤(pán)價(jià)連續(xù) 20個(gè)交易日不高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70％ 時(shí) 第一年面值的 %， 第二年面值的 103%， 第三年面值的 104%， 第四年面值的 105%，第五年面值的 106% 龍電轉(zhuǎn)債 發(fā)行日起兩年后 公司 A股股票連續(xù) 40個(gè)交易日中至少 30個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)不高于當(dāng)日生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的70％ 時(shí) 第三計(jì)息年度內(nèi)面值的 106%，第四計(jì)息年度內(nèi)面值的 107%，第五計(jì)息年度內(nèi)面值的 108% 2022/2/3 70 續(xù)表 2 山鷹轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股期內(nèi) 公司 A股股票連續(xù) 30個(gè)交易日至少有 20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)日生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85％ （ 含 85%） 時(shí) 面值的 105%（ 含當(dāng)期利息 ） 桂冠轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)換期限內(nèi) 公司股票收盤(pán)價(jià)在連續(xù) 30個(gè)交易日內(nèi)有 20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)均低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70％ 時(shí) 第二個(gè)計(jì)息年度內(nèi)面值的 103%；第三個(gè)計(jì) 息 年 度 內(nèi) 面 值 的104%；第四個(gè)計(jì)息年度內(nèi)面值的 105%；第五個(gè)計(jì)息年度內(nèi)面值的 106% 國(guó)電轉(zhuǎn)債 自發(fā)行之