【正文】 022年汽車工業(yè)年鑒、天津汽車工業(yè)集團(tuán) 55 中高級(jí)轎車市場(chǎng)吸引力較強(qiáng)，但天汽集團(tuán)自身缺乏進(jìn)入能力，天汽可視時(shí)機(jī)尋找合適的國(guó)外戰(zhàn)略性的合作伙伴進(jìn)入該領(lǐng)域 天汽中高級(jí)轎車 SWOT分析 劣勢(shì) ?天津市政府對(duì)天汽集團(tuán)發(fā)展的支持 機(jī)會(huì) ?消費(fèi)信貸和二手車市場(chǎng)的發(fā)展完善將有利于消費(fèi)者選購(gòu)較高檔次的轎車，中高級(jí)轎車市場(chǎng)在未來(lái)十年將以 %的年均增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng) ?此細(xì)分市場(chǎng)利潤(rùn)水平很高 關(guān)鍵戰(zhàn)略 ? 視時(shí)機(jī)成為中高級(jí)轎車領(lǐng)域的新興力量 ? 尋求實(shí)力的國(guó)外合作伙伴 ? 小批量、逐步量產(chǎn)并快速獲取利潤(rùn) ? 與豐田集團(tuán)形成制衡 優(yōu)勢(shì) 威脅／挑戰(zhàn) ?原有對(duì)手 (本田雅閣和上海大眾帕薩特 )已建立了強(qiáng)有力的品牌形象 ?中國(guó)即將加入WTO， 跨國(guó)公司急欲尋找合作伙伴進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，而進(jìn)口整車和散件的不同關(guān)稅水平使得跨國(guó)公司更傾向于以 CKD方式進(jìn)行本地化組裝 ?天汽自身完全缺乏設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力 ?目前集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況對(duì)吸引合作伙伴不利 ?天汽融資能力不足 ?WTO后本地產(chǎn)轎車將直接面臨進(jìn)口車的挑戰(zhàn) ?需要重新建立銷售渠道和服務(wù)體系 ?項(xiàng)目成功有賴于合作伙伴對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的了解和投入力度 56 天汽應(yīng)努力尋找新的合作伙伴進(jìn)入中高級(jí)轎車領(lǐng)域 ? 積極接觸和尋找新的戰(zhàn)略伙伴 ? 推出適合中國(guó)市場(chǎng)的具備競(jìng)爭(zhēng)力的中高級(jí)轎車 ? 建立全新的強(qiáng)有力的品牌 ? 充分利用和平衡天汽集團(tuán)與豐田及新的合作方的關(guān)系 戰(zhàn)略舉措 在哪里競(jìng)爭(zhēng)？ 如何競(jìng)爭(zhēng)？ 目標(biāo)市場(chǎng) 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 業(yè)務(wù)重點(diǎn) 獲取資源方法 ?主要消費(fèi)市場(chǎng)集中于東部沿海地區(qū)和華南地區(qū) ?私家車和集團(tuán)用車將是主要目標(biāo)市場(chǎng) ?上海大眾帕薩特 ?廣州本田雅閣 ?一汽紅旗 ?積極尋求國(guó)外合作伙伴 ?采取小批量逐步加大投入方式建設(shè) ?以 CKD方式迅速實(shí)行量產(chǎn)，盡快進(jìn)入市場(chǎng) ?建立新的強(qiáng)有力的品牌 ?首先在中心城市建立四位一體的銷售網(wǎng)點(diǎn)再逐漸擴(kuò)大 ?充分利用合作伙伴的品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì) ?獲得天津市政府對(duì)項(xiàng)目的政策和資金支持 57 對(duì)其它的整車業(yè)務(wù)應(yīng)采取有針對(duì)性投入或選擇性退出的策略 業(yè)務(wù) 舉措 原因 微型客車 ? 以新型多功能車推出為契機(jī)進(jìn)入高端市場(chǎng) ? 迅速提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡快投放市場(chǎng) ? 利用夏利原有渠道進(jìn)行銷售，加強(qiáng)廣告宣傳 ? 加快與大發(fā)的合資 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手控制市場(chǎng)，天汽市場(chǎng)份額很低，能力很弱 ? 華利品牌已極大被削弱 ? 市場(chǎng)前景較好，尤其是在高端產(chǎn)品領(lǐng)域 輕型客車 ? 引進(jìn)國(guó)內(nèi)輕型客車廠家作為戰(zhàn)略合作伙伴，如華晨金杯等，盤活資產(chǎn) ? 天汽自身不再新增投資 ? 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)較好 ? 有合作意愿者較多 ? 天汽自身已無(wú)能力繼續(xù)發(fā)展 輕型卡車 ? 退出 /出售資產(chǎn) ? 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前景一般 ? 競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，天汽已沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)能力 58 戰(zhàn)略性零部件 低潛力減價(jià)部件 可利用的零部件 非關(guān)鍵性零部件 根據(jù)零部件產(chǎn)品的戰(zhàn)略相關(guān)性以及同整車的重要程度，應(yīng)該考慮將現(xiàn)有零部件業(yè)務(wù)分為核心和非核心部分，重點(diǎn)發(fā)展核心業(yè)務(wù)，保持部分非核心業(yè)務(wù)并在適當(dāng)情況下剝離非關(guān)鍵性業(yè)務(wù) 零部件業(yè)務(wù) 理由 ? 核心零部件業(yè)務(wù)： – 發(fā)動(dòng)機(jī) – 變速箱 – 轉(zhuǎn)向、懸掛及制動(dòng)系統(tǒng)總成 – 座椅等內(nèi)飾件總成 ? 可保留的非核心零部件業(yè)務(wù)： – 汽油泵、水泵等發(fā)動(dòng)機(jī)配套零部件 – 車輪等底盤零部件分總成 – 洗滌器、轉(zhuǎn)向盤等車身內(nèi)飾零部件 – 風(fēng)扇等電器零部件 ? 其它非核心零部件業(yè)務(wù)可以考慮在適當(dāng)條件下退出 ? 具有戰(zhàn)略性或同整車關(guān)聯(lián)程度較高的零部件總成 ? 不具備戰(zhàn)略性，但屬于可利用的零部件 /低潛力降價(jià)部件或零部件分總成 ，且產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，相關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況較好 ? 屬于非關(guān)鍵性零部件，零部件同整車關(guān)聯(lián)程度較弱，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較差，相關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況一般或較差 59 可以考慮將部分重要的核心零部件業(yè)務(wù)交由整車業(yè)務(wù)事業(yè)部管理 建議業(yè)務(wù)舉措 ? 我們建議將部分關(guān)鍵性的核心零部件業(yè)務(wù)交給整車業(yè)務(wù)部門直接管理： 發(fā)動(dòng)機(jī) 變速箱 原因 ? 便于統(tǒng)籌安排生產(chǎn)計(jì)劃，和整車廠同步運(yùn)作 ? 更加緊密地配合老車型的改進(jìn)和新車型的開(kāi)發(fā)工作，縮短研發(fā)時(shí)間，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 夏利 /華利 發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù) 變速器業(yè)務(wù) 整車業(yè)務(wù) 60 ? 天汽集團(tuán)內(nèi)部零部件和物料運(yùn)輸處于分散經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，成本高效率低 ? 各零部件和物料企業(yè)共擁有載重汽車 362輛 ? 運(yùn)輸周期長(zhǎng)，庫(kù)存水平高 鋼板等大宗材料 內(nèi)配零部件廠 外協(xié)零部件廠 裝配廠 安達(dá)物流 中轉(zhuǎn)庫(kù) 各地經(jīng)銷商 配件中心 外部物流 國(guó)外零部件廠 1075091901399558682022332749173118020224000600080001000012022140001600018000202201997 1998 1999 2022天汽物流費(fèi)用 萬(wàn)元 內(nèi)部物流 ?安達(dá)物流擁有專用運(yùn)輸車輛270輛，中轉(zhuǎn)庫(kù) 8個(gè)，年運(yùn)能 15萬(wàn)輛 ?安達(dá)物流計(jì)算機(jī)管理較好，正在推廣 GPS應(yīng)用，但尚未使用條形碼 天汽集團(tuán)目前物流業(yè)務(wù)條塊分割，在內(nèi)部和外部物流上均存在較大的能力閑置 61 同時(shí)，目前國(guó)內(nèi)微型轎車和微型客車物流業(yè)務(wù)總規(guī)模為 5億元 /年，2022年達(dá)到 10億元，但各廠普遍面臨返程空載成本過(guò)高的問(wèn)題，尤其是新興汽車廠商自建物流體系投入相當(dāng)大。此業(yè)務(wù)將成為天汽在未來(lái) 5年內(nèi)主要的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)來(lái)源 ? 中級(jí)轎車 ：天汽集團(tuán)中期的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。推行戰(zhàn)略采購(gòu)降低采購(gòu)成本，并加強(qiáng)供應(yīng)商管理，縮短供貨時(shí)間加快市場(chǎng)反應(yīng)。同時(shí)，可以加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)事業(yè)部的控制。 – 優(yōu)化運(yùn)作，深入挖潛： 信息技術(shù)應(yīng)用是提高管理水平和組織改革的有效工具。嚴(yán)格的流程管理和質(zhì)量意識(shí)是產(chǎn)品成功的保障，應(yīng)將工人工資與產(chǎn)品質(zhì)量密切掛鉤。根據(jù)天汽的現(xiàn)狀，發(fā)展私家車品牌已成為當(dāng)務(wù)之急。 “ 夏利 ” 作為出租車和低端產(chǎn)品的品牌，已經(jīng)不能滿足私人車用車和高端產(chǎn)品的要求。通過(guò)組織結(jié)構(gòu)的重組，讓天汽集團(tuán)更直接與市場(chǎng)接觸，使天汽集團(tuán)的各個(gè)部門都能充分“ 以市場(chǎng)和客戶為導(dǎo)向 ” 。應(yīng)將這種缺乏明確授權(quán)的組織運(yùn)作模式進(jìn)行重組，形成以相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)設(shè)立的事業(yè)部形式的組織結(jié)構(gòu)，大力加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷，協(xié)調(diào)和取得公司功能部門和各系統(tǒng)的資源的支持。按照 “ 微型轎車 ?普通型轎車 ?中級(jí)轎車 ?核心零部件?微型客車 ?中高級(jí)轎車 ” 的優(yōu)先順序進(jìn)行投資擴(kuò)張的優(yōu)化組合，同時(shí)堅(jiān)決剝離無(wú)關(guān)或非核心業(yè)務(wù)，以集中資源發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，致力于成為中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)型轎車制造企業(yè)。2022年夏利轎車降低材料成本 %，總計(jì) ? 天汽目前內(nèi)配率過(guò)高，供應(yīng)商規(guī)模偏小，在進(jìn)行集中戰(zhàn)略采購(gòu)方面還有很大潛力 ? 為應(yīng)對(duì)目前困難局面，需要提高成本競(jìng)爭(zhēng)力。某汽車工業(yè)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略 2 ? 戰(zhàn)略產(chǎn)生的基礎(chǔ)：市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)和能力 ? 新世紀(jì)的戰(zhàn)略 ? 新世紀(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的必要條件 報(bào)告內(nèi)容 3 ? 天汽集團(tuán)所生產(chǎn)的產(chǎn)品的市場(chǎng)處于增長(zhǎng)期的末端，集團(tuán)隨市場(chǎng)自然發(fā)展的余地不多 ? 總體上，中國(guó)轎車產(chǎn)業(yè)不會(huì)重現(xiàn) 90年代在東亞高速增長(zhǎng)的局面，消費(fèi)者的需求也變得愈趨多樣化 ? 盡管各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)在未來(lái) 5年仍有 1012%的增長(zhǎng)率，但與 90年代的 17%增長(zhǎng)率和 30%國(guó)產(chǎn)轎車的增長(zhǎng)還相差很多 ? 與此同時(shí)，通過(guò)非傳統(tǒng)的市場(chǎng)和渠道能夠帶來(lái)部分新的增長(zhǎng) ? 繼東部沿海城市，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和內(nèi)陸地區(qū)的出租車市場(chǎng)也將逐漸地成為一個(gè)重要的組成部分 ? 東部沿海城市的私人轎車市場(chǎng)存在著持續(xù)增長(zhǎng)的前景 ? 隨著汽車行業(yè)的日趨成熟，消費(fèi)者的成熟度和購(gòu)買決策也在發(fā)生變化，對(duì)汽車模式的選擇越來(lái)越多樣化 挑戰(zhàn)一： 市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力有限（市場(chǎng)） 天汽集團(tuán)面臨著來(lái)自內(nèi)部和外部的三大挑戰(zhàn)；挑戰(zhàn)之一是有限的是市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力 4 挑戰(zhàn)二： 關(guān)鍵成功因素和競(jìng)爭(zhēng)格局的轉(zhuǎn)變（競(jìng)爭(zhēng)） ? 目前汽車工業(yè)存在著嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，此現(xiàn)象在未來(lái)幾年仍將延續(xù)，盡管行業(yè)的整合已經(jīng)開(kāi)始，但仍處于松散的整合 ? 在高級(jí)轎車和中級(jí)轎車方面，市場(chǎng)向寡頭壟斷的方向發(fā)展，已經(jīng)出現(xiàn)了少數(shù)企業(yè)逐漸通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行擴(kuò)張，占據(jù)大部分份額 ? 在銷售渠道方面，有以往的代理制逐漸向四位一體的專賣店模式轉(zhuǎn)變 ? 品牌已經(jīng)成為汽車工業(yè)廠家與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開(kāi)差距的關(guān)鍵 ? 產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)成為競(jìng)爭(zhēng)成功的必要條件，再好的質(zhì)量已不能成為區(qū)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的標(biāo)志 ? 樣式的翻新和產(chǎn)品外觀的變化已經(jīng)成為消費(fèi)者需求多樣化的要素 ? 由于生產(chǎn)產(chǎn)能的過(guò)剩和技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)周期的加快，降低成本成為這個(gè)產(chǎn)業(yè)的最關(guān)鍵因素 另一個(gè)挑戰(zhàn)是關(guān)鍵的成功因素和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生演變 5 挑戰(zhàn)三： 內(nèi)部能力的挑戰(zhàn)（能力） ? 盡管單一產(chǎn)品的戰(zhàn)略取得了一定的成功，但無(wú)法幫助天汽集團(tuán)達(dá)到下一個(gè)目標(biāo) ? 夏利 /華利汽車幾十年的一慣制已經(jīng)不能適應(yīng)消費(fèi)者的變化需求 ? 老產(chǎn)品的利潤(rùn)空間越來(lái)越小，企業(yè)必需尋求其他具有吸引力的技術(shù)和產(chǎn)品，并通過(guò)挖掘企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)開(kāi)拓新的業(yè)務(wù) ? 以往的戰(zhàn)略是透過(guò)一種以產(chǎn)品和技術(shù)為核心進(jìn)行擴(kuò)張，而不是圍繞核心競(jìng)爭(zhēng)力或市場(chǎng)為中心進(jìn)行擴(kuò)張 ? 天汽集團(tuán)目前是以內(nèi)部為中心的傳統(tǒng)型企業(yè)，與一個(gè)以市場(chǎng)和客戶為導(dǎo)向的公司目標(biāo)尚有相當(dāng)距離 ? 天汽集團(tuán)在組織和管理上，已不能適應(yīng)目前新競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下的市場(chǎng)，必須充分進(jìn)行改造 ? 在研發(fā)方向存在著方向性的問(wèn)題，應(yīng)由產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品的改進(jìn)為中心，緊緊圍繞市場(chǎng)的需要而設(shè)計(jì) ? 在企業(yè)經(jīng)營(yíng)上，成本控制、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)和生產(chǎn)等方面，尚有許多潛力可挖，應(yīng)加強(qiáng)信息技術(shù)的應(yīng)用來(lái)提高效率 挑戰(zhàn)三：天汽集團(tuán)的內(nèi)部能力的挑戰(zhàn) 6 戰(zhàn)略 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要通過(guò)對(duì)三個(gè)主要戰(zhàn)略因素的清晰理解來(lái)確定 市場(chǎng) ? 市場(chǎng)細(xì)分 ? 市場(chǎng)規(guī)模 /增長(zhǎng)潛力 ? 產(chǎn)品 /技術(shù) ? 品牌 ? 消費(fèi)者購(gòu)買決策因素 ? 競(jìng)爭(zhēng)激烈程度 /對(duì)手表現(xiàn) ? 確定主要的競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo) ? 進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析 ? 確定差異化的競(jìng)爭(zhēng)方式 ? 新的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì) 競(jìng)爭(zhēng) 能力 ? 管理的改進(jìn) ? 營(yíng)銷 /品牌管理 ? 銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ? 成本控制能力 ? 定價(jià)策略 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng) 能力 7 ?微型轎車有一定增長(zhǎng)空間，其他的轎車增長(zhǎng)有限 ?消費(fèi)者的需求多樣化 ?出租車市場(chǎng)的更新需求較大 ?需求由沿海向中西部轉(zhuǎn)進(jìn) 市場(chǎng)需求增長(zhǎng)有限 客戶群由于成熟度的提高而形成需求的多元化 ?隨著中西部的發(fā)展及出租車市場(chǎng)的擴(kuò)張，銷售渠道也將向中小城鎮(zhèn)滲透 ?在大型城市地區(qū)建立四位一體專賣店銷售網(wǎng)絡(luò) 營(yíng)銷渠道變化 ?加強(qiáng)在微型轎車的競(jìng)爭(zhēng)力，提高產(chǎn)品質(zhì)量 ?主要的國(guó)外廠家加強(qiáng)市場(chǎng)滲透 ?加強(qiáng)品牌管理 競(jìng)爭(zhēng)加劇 目標(biāo)市場(chǎng) ?依靠合作伙伴，提高規(guī)模，降低成本 ?生產(chǎn)能力過(guò)剩 ?價(jià)格戰(zhàn) ?利用現(xiàn)有產(chǎn)能，以規(guī)模競(jìng)爭(zhēng) ?控制采購(gòu)成本 成本壓力增加 對(duì)于市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)的分析，包括市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)的變化、廠商的成本壓力和廠商的營(yíng)銷渠道變化等方面 8 微型轎車 (10萬(wàn)以下） 普通級(jí)轎車 （ 1015萬(wàn)） 中級(jí)轎車 （ 1520萬(wàn)） 國(guó)內(nèi)需求預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛） ?預(yù)估 20222022年的年增長(zhǎng)率為 % ?競(jìng)爭(zhēng)主要集中于一些新進(jìn)入的整車廠 ?產(chǎn)品尚未成熟，客戶對(duì)價(jià)格特別敏感 ?增長(zhǎng)主要來(lái)自于私家車的發(fā)展 ?增長(zhǎng)最為迅猛， 5年的年增長(zhǎng)率達(dá) % ?目前競(jìng)爭(zhēng)集中于中國(guó)前三大整車廠，未來(lái)將有更多的國(guó)外大廠（如豐田）打入這個(gè)市場(chǎng) ?私家車用戶將呈倍數(shù)增長(zhǎng)，出租車則呈穩(wěn)定增長(zhǎng)，集團(tuán)用車發(fā)展停滯， ?預(yù)估 20222022年的年增長(zhǎng)率為 % ?除了目前作為普通級(jí)轎車的豪華型市場(chǎng)，未來(lái)將有更多針對(duì)此細(xì)分市場(chǎng)設(shè)計(jì)的車型 ?目前超過(guò) 50%為機(jī)構(gòu)用車，至 2022年機(jī)構(gòu)用車與私人用處車將各占 43%的份額 說(shuō)明 對(duì)市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)和分析表明，20萬(wàn)元以下的轎車呈平穩(wěn)增長(zhǎng)，其中尤