【正文】 x 年業(yè)務(wù)發(fā)展做好準(zhǔn)備工作 各基層單位要在確保完成今年任務(wù)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，積極為 20xx 年業(yè)務(wù)發(fā)展做好各項準(zhǔn)備工作。 (五 )堅持依法合規(guī)經(jīng)營，做好渠道費用管控 各基層單位要繼續(xù)堅持依法合規(guī)經(jīng)營不動搖，要確保費用支出合規(guī)合理，經(jīng)營管理經(jīng)得起監(jiān)管檢查。同時，團險渠道也將在近期推出相關(guān)方案，推動渠道傭金類業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為公司發(fā)展做出更大的貢獻。 (三 )積極拓展傭金類業(yè)務(wù)四季度，團險渠道還需重點關(guān)注和落實的就是傭金類業(yè)務(wù)，各單位要進一步認識到拓展傭金類業(yè)務(wù)，對充分挖掘團險渠道客戶資源，提高銷售人員創(chuàng)富水平，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模所具有的積極意義。 (二 )加大與農(nóng)信社及計生協(xié)的合作一方面，要借助今年省市兩級農(nóng)信社均與公司簽訂協(xié)議的良好契機，以及農(nóng)信社今年年底股改的有利時機，加大對當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社的攻關(guān)力度，依托公司品牌實力，促成雙方合作。截至 4 月 30 日，XX 公司、 XX 公司、 XX 公司、 XX 公司、 XX 公司、 XX 公司等 6 家單位 均提前完成團險渠道短期險及短期意外險全年任務(wù)指標(biāo)。 (二 )團險渠道缺乏新的短險業(yè)務(wù)增長點雖然公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模一直占據(jù) XX 市場行業(yè)領(lǐng)先地位，但面對外部監(jiān)管部門日益嚴格的監(jiān)督檢查和同業(yè)白熱化的競爭，我公司短期險業(yè)務(wù)仍然面臨巨大的發(fā)展壓力。 ，團體業(yè)務(wù)部自一季度末開始對現(xiàn)有卡折業(yè)務(wù)進行清理，通過與總公司的反復(fù)溝通、與市公司相關(guān)部門的密切配合，已于 7 月 1 日順利實現(xiàn)了卡折業(yè)務(wù)的集中管理工作。 ，團險渠道自年初來，全面加強渠道費用管控，在合理支配費用的同時，提高渠道創(chuàng)費創(chuàng)利水平。通過培訓(xùn)，進一步提升了銷售人員對產(chǎn)品條款的運用 能力，提高了銷售人員對公司規(guī)章制度的了解，確保了業(yè)務(wù)順利開展與依法合規(guī)經(jīng)營。同時，團體業(yè)務(wù)部實施部門人員包點制度，安排專人為各單位提供服務(wù)與幫助，取得了良好的效果。截至 4 月 31日，全轄已發(fā)展新增代理制銷售人員 126 人。 (二 )隊伍建設(shè)有效突破 《團險銷售人員管理辦法》 (員工制 )于 1 月 1 日起正式實施以來，通過制度化的管理考核與市場化的績效發(fā)放，充分調(diào)動了團險銷售隊伍的展業(yè)熱情與銷售積極性，有力推動了團險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展。下旬，學(xué)平險企劃案的出臺，更為今年學(xué)平險業(yè)務(wù)的順利發(fā)展起到了積極的推動作用。 ，團險渠道緊盯市場動態(tài)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律，推出了一系列內(nèi)容豐富、效果顯著的企劃方案，有力的推動了渠道各項業(yè)務(wù)發(fā)展：上旬 ,單位獎勵確保了開門紅目標(biāo)的順利達成，個人獎勵極大刺激了意外險銷售 。 (二 )各單位業(yè)務(wù)完成情況追蹤截至 4 月 30 日，各單位團險渠道短期險及短期意外險任務(wù)指標(biāo)完成情況 二、團險渠道 4 月主要工作及特點 (一 )各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展 20xx 年，團險渠道通過各種方式，為各項渠道口子業(yè)務(wù)的開展奠基鋪路，以確保渠道業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。 一、團險渠道業(yè)務(wù)發(fā)展情況 (一 )業(yè)務(wù)發(fā)展整體情況截至 4 月 30 日，團險渠道累計實現(xiàn)：短期險保費 7222 萬元，完 成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的 43%，完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的 43%。一些學(xué)習(xí)、工作進展速度緩慢，決定五月份從頭趕上。 其 他相關(guān)工作。還有的公司已倒閉，也有在平安、國壽做了的，?? 總之，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進行。一部分企業(yè)年金計劃暫時擱淺，原因不一而足，但大部分是因為經(jīng)濟問題。 打電話找客戶的過程，讓我更接近市場，聽到了不少市場的聲音。 四、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進 。 二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業(yè)的東西 。 通過培訓(xùn)，感覺自己在銷售話術(shù)和能力上有了一個質(zhì)的飛躍。 這天的通關(guān)考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多，最后通關(guān)老師讓我們都過了，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好，沒有發(fā)揮出最好水平。 二、通過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面 。 通過啟航培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了電話行銷和面見客戶的基本知識。而要想專業(yè)，還得必須努力練好基本功。同時，我發(fā)現(xiàn)，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業(yè)務(wù)，而不僅僅是熟悉。 領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識，掌握營銷技巧， 4 月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁，同時也去見了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。通過這段時間的學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面，做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識外，還應(yīng)該加強金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理、法律、社會等等各方面的知識，用知識武裝自己，以便能更好地展業(yè)。 在學(xué)習(xí)過程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關(guān)邊緣問題，比如會計科目、信托法等等 。下面我對四月份的學(xué)習(xí)工作做一個總結(jié)。 “從我做起，從點滴做起，從現(xiàn)在做起”，以公司榮為榮，為民安保險業(yè)務(wù)穩(wěn)健、高效快速發(fā)展做出自己的貢獻。 在下季度的工作中我會一如既往的，嚴格要 求自己，在不斷完善和細化自己工作的同時，還要帶領(lǐng)部門員工，認真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，夯實專業(yè)基礎(chǔ)，做到理論和實際相結(jié)合，不斷的提高自己的業(yè)務(wù)能力。但我的每一筆錄入，每一次出單，都是和公司在本季度完成的任務(wù)量密不可分的。 公司在承保面對業(yè)務(wù)量的迅速 增長，承保過程中遇到的問題也與日俱增，我一直秉承著認真鉆研，仔細調(diào)研，努力做到：不放走一個優(yōu)質(zhì)客戶，不放進一筆不良業(yè)務(wù)，推動公司合規(guī)經(jīng)營，降低風(fēng)險努力做到規(guī)范化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化。以以往的工作經(jīng)歷，清楚的知道這個崗位的嚴格和重要。我們不斷總結(jié)以往的工作經(jīng)驗。在業(yè)務(wù)操作方面 ,充分發(fā)揮業(yè)務(wù)主管作用 ,實行一對一負責(zé) ,建立一環(huán)扣一環(huán)的內(nèi)控體系 ,逐步完善各項內(nèi)部管理辦法。同時建立健全各項規(guī)章制度。 作業(yè)風(fēng)險的控制。 柜面服務(wù)。我公司的目標(biāo)是建立平臺統(tǒng) 一、扁平集約的營運體系。隨著新的單證系統(tǒng)的上線，電子化出單的到位，尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣，公司實現(xiàn)了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。 積極配合保監(jiān)局對我公司進行兼業(yè)代理有關(guān)情況調(diào)研工作。 網(wǎng)點柜面標(biāo)準(zhǔn)化及客戶評價系統(tǒng)推廣工作。這是提升我們服務(wù)質(zhì)量的抓手，也是提升員工素質(zhì)的重要活動。目前公司領(lǐng)導(dǎo)一個工作小組進行統(tǒng)一布署，營運條線要按照公司的要求，總、分公司密切配合，確保實現(xiàn)順利切換。 二、一季度期中支營運 條線有五項重點工作： 新《保險法》切換的準(zhǔn)備工作。并在之前工作的基礎(chǔ)上緊密配合、共同努力，爭取在兩三年內(nèi)，在服務(wù)水平方面有明顯的提升，確立行業(yè)領(lǐng)先地位 ，打造服務(wù)最好的壽險公司 ! 第三篇：保險公司個人季度總結(jié) 保險公司個人季度總結(jié) 保險公司個人季度總結(jié) 1 下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)?xx 年第一季度來的成績與不足，就一季度營運重點工作與目標(biāo)作報告： 一、工作思想： 積極貫徹總公司領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)于公司營運工作發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流。 我們的夢想是領(lǐng)先行業(yè)、服務(wù)最