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保險(xiǎn)銷售個(gè)人工作總結(jié)-文庫(kù)吧資料

2025-03-27 02:56本頁(yè)面
  

【正文】 客戶不拒絕了解我公司,也答應(yīng)可以去送資料,因?yàn)槭窃谥楹?,所?沒(méi)有約具體時(shí)間 。 通過(guò)打一批 (已打 30 個(gè) )曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話,了解到市場(chǎng)上企業(yè)年金移交的工作進(jìn)程:一部分企業(yè)年金移交工作已做 。 五、平時(shí)工作不夠用心,表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè)。 三、對(duì)產(chǎn)品和年金相關(guān)知識(shí)掌握不夠 。 整個(gè)培訓(xùn)下來(lái),我認(rèn)識(shí)到自己的不足: 一、見(jiàn)到客戶信心不滿 。電話話術(shù)不停地練,一次次地通關(guān),一次次地被拒絕??到了半夜,上下眼皮開(kāi)始打架,注意力精力都集中不起來(lái),回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來(lái)通關(guān)??最后終于過(guò)了。 三、通過(guò)首次見(jiàn)面約到第二次見(jiàn)面。 培訓(xùn)課程中,給我印象最深刻的就是 24 號(hào)下午的通關(guān)考試,考試有三個(gè)環(huán)節(jié)組成: 一、給定一個(gè)企業(yè),通過(guò)前臺(tái)找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理 。此外,我還跟黃經(jīng)理去了儲(chǔ)運(yùn)公司,體驗(yàn)了我公司和合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過(guò)程。也就是說(shuō),一定要做一個(gè)專業(yè)的行 銷人員。整個(gè)過(guò)程我一直在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。 跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差,在實(shí)踐中學(xué)習(xí)了不少見(jiàn)客戶的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)我也遇到了很多不能自己解決的困難,得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫助,充分體會(huì)到了公司“鑄造團(tuán)隊(duì),親和誠(chéng)信”的企業(yè)文化。 學(xué)習(xí)了年金方面的基本知識(shí),初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容。 嶄新的理念,美好的規(guī)劃要用一點(diǎn)點(diǎn)行動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)?? 不再遲疑,立即行動(dòng)! 第四篇:保險(xiǎn)公司銷售個(gè)人工作總結(jié)【精選】 保險(xiǎn)公司銷售個(gè)人工作總結(jié)【精選】 今天是我來(lái)泰康的第 28 天,將近一個(gè)月的時(shí)間里我在這里學(xué)到了很多東西。 年年歲歲花相似,歲歲年年人不同。 時(shí)光荏苒,如白駒過(guò)隙。上個(gè)季度期待新的開(kāi)始的我,來(lái)到業(yè)務(wù)一部,來(lái)到正式拼殺戰(zhàn)場(chǎng),我成了一名真正意義上的角斗士,然而在充滿荊棘、硝煙彌漫的道路上,我病倒在那個(gè)我期待山峰的坡上,沒(méi)能完全體會(huì)什么是無(wú)限風(fēng)光在險(xiǎn)峰的樂(lè)趣,也很難品味一覽眾山小的氣魄(沖高暫時(shí)沒(méi)有成功)。 精心推薦 銷售工作總結(jié) |銷售工作總結(jié) |銷售年終工作總結(jié) |銷售個(gè)人工作總結(jié) 第三篇: 2021 年保險(xiǎn)銷售個(gè)人工作總結(jié) 2021年保險(xiǎn)銷售個(gè)人工作總結(jié) 一個(gè)季度過(guò)去了,又一個(gè)季度又過(guò)去了,我在保險(xiǎn)銷售崗位上已整整奮斗了半年,上個(gè)季度的今天我也在書(shū)寫(xiě)著這樣的工作總結(jié)(萌芽杯剛結(jié)束),那時(shí)的點(diǎn)點(diǎn)沮喪、淡淡疲憊、絲絲遺憾及火熱的期望與激情 依然歷歷在目,記憶猶新。作為團(tuán)支部組織委員,也積極組織團(tuán)員開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng),在 xx 年“五四青年節(jié)”,便聯(lián)誼活動(dòng)銅梁支公司一同組織參觀了邱少云紀(jì)念館 。 在生活中積極熱情,全面發(fā)展。在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中,我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸,挖掘準(zhǔn)增員對(duì)象。丁家營(yíng)銷服務(wù)部開(kāi)業(yè)后,不到 5 個(gè)月的時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入 200 萬(wàn),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 35%,高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級(jí)下達(dá)的階段保費(fèi)任務(wù)。有時(shí)剛到下班時(shí)間客戶才趕到,我也沒(méi)有拒絕更沒(méi)有埋怨,熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后,才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中 。丁家營(yíng)銷服務(wù)部掛牌營(yíng)業(yè)后,我全身心地投入到 基層營(yíng)銷工作中,‘萬(wàn)事開(kāi)頭難’營(yíng)銷服務(wù)部作為公司的試點(diǎn),沒(méi)有先前的經(jīng)驗(yàn)可借鑒,在人員配備上也沒(méi)有到位,我便獨(dú)自一人跑市場(chǎng)、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。為了保證晨會(huì)組織過(guò)程流暢,表達(dá)準(zhǔn)確,除了內(nèi)容上做足充分的準(zhǔn)備,還要斟酌講義,不斷演練,卡時(shí)間,調(diào)整語(yǔ)速和表情等,每次晨會(huì)都經(jīng)過(guò)深思熟慮、精心準(zhǔn)備。擔(dān)任組訓(xùn)一職,我深知做好晨會(huì)的重要意義,為了能提高晨會(huì)質(zhì)量、豐富晨會(huì)形式,我把學(xué)習(xí)放在頭等地位,珍 惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),和同行探討,強(qiáng)組訓(xùn)技能 。這鞭策著我不斷學(xué)習(xí)科學(xué)理論知識(shí),開(kāi)拓創(chuàng)新,與時(shí)俱進(jìn),以實(shí)際行動(dòng)踐行對(duì)自己理想的承諾。此外,丁家營(yíng)銷服務(wù)部實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)任 務(wù)約 417 萬(wàn),同比增長(zhǎng) 19%,在第三季度、四季度皆完成了公司和部門(mén)下達(dá)的保費(fèi)計(jì)劃。我所在部門(mén)銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是 1450 萬(wàn),截止到 11 月初,已經(jīng)完成全年任務(wù),截止到 12 月 31 日,我部共完成保費(fèi)收入約 1800 多萬(wàn),超任務(wù)指標(biāo)約 25%,。這是我作為兒 子應(yīng)盡的義務(wù),我必須完成 !保險(xiǎn)銷售個(gè)人工作總結(jié)【三】我的 xx 年,工作分為兩個(gè)階段,上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人服務(wù)工作 。 20xx 年如果說(shuō)有什么遺憾的,那就是今年還有些親戚的欠款沒(méi)有還清,爸媽居住的環(huán)境沒(méi)有得到有效的改善。也許在工作中我會(huì)發(fā)現(xiàn)一些不盡人意的地方,但我不會(huì)去抱怨,而是設(shè)身處地的考慮如果我是團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)我該怎么辦 ?有沒(méi)有更好的辦法解決 ?哪方面還有需要改進(jìn)的地方 ?我覺(jué)得在平安工作要學(xué)會(huì)用心,用心對(duì)待客戶,用心對(duì)待組員,用心對(duì)待我所碰到的每一個(gè)問(wèn)題。在平安,我學(xué)著把自己定位成一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)者,領(lǐng)導(dǎo)者首先要身先士卒、以身作則,在同事面前樹(shù)立榜樣 !同時(shí)站的高度要更高,眼光看的更遠(yuǎn),系統(tǒng)的把控團(tuán)隊(duì)的方向和節(jié)奏。 一個(gè)人優(yōu)秀很容易,但要帶領(lǐng)一群人都優(yōu)秀卻不是一件簡(jiǎn)單的事。心智成熟的男人不會(huì) 因?yàn)橥饨绲母蓴_而影響自己的目標(biāo),不以物喜,不以己悲,胸大似海,心堅(jiān)如石。 現(xiàn)在回首自己在平安走過(guò)的路,我覺(jué)得自己真的成長(zhǎng)很多。初期的銷售只能從陌生拜訪做起,一家一家的敲門(mén),一次一次的回訪,誤解、拒絕、放鴿子司空見(jiàn)慣。我是一個(gè)典型的理工男,由技術(shù)轉(zhuǎn)向營(yíng)銷,真心有一個(gè)痛苦的過(guò)程。平心而論,我真的沒(méi)有想過(guò)自己會(huì)從事保險(xiǎn)營(yíng)銷工作,但人生就像巧克力,你永遠(yuǎn)不知道下一顆是什么味道 ?加盟平安多少有些半路出家、逼上梁山的味道,但現(xiàn)在想想,逼上梁山未必不是一條出路。 今年最令我高興的,也是最大的收獲就是我當(dāng)爸爸了 !家庭上的收獲是最大的,這奠定了我一生最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。聊以慰藉逝去的青春 !總體而言, 20xx 年是收獲和成長(zhǎng)的一年。 在近半年的金融市場(chǎng)動(dòng)蕩中,我們已經(jīng)經(jīng)歷了足夠的市場(chǎng)磨練,我堅(jiān)信通過(guò)我們共同的奮斗,架好“支點(diǎn)”撬動(dòng)市場(chǎng),打造“勢(shì)能”以便放大行銷慣性,進(jìn)行整合形成“拳頭” 能量,圓滿完成河濱支行的各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)指標(biāo),為河濱的蓬勃發(fā)展添磚加瓦 !保險(xiǎn)銷售個(gè)人工作總結(jié)【二】時(shí)光匆匆,白駒過(guò)隙,不經(jīng)意間 20xx 年馬上就要過(guò)去。 在這里,我個(gè)人送給大家兩句在我大學(xué)時(shí)期市場(chǎng)營(yíng)銷課程里學(xué)到的名言“市場(chǎng)是最壞的教練,還沒(méi)有等我們熱身就已經(jīng)開(kāi)始競(jìng)賽,競(jìng)賽結(jié)果的好壞相當(dāng)一部分因素在于我們的悟性和主觀能動(dòng)性。例如,辦理了新股隨心打賬戶的客戶我們可以為他簽訂短信銀行,讓他隨時(shí)能夠清楚的了解他賬戶的變動(dòng)情況等等。 在這里我想給各位同事強(qiáng)調(diào)的一個(gè)觀點(diǎn),這就是“我不是為了這么一單產(chǎn)品或是我這個(gè)月的工資而向客戶推薦這款產(chǎn)品,我是為了更好的為客戶的資金能夠更好的獲得他所需要的增值服務(wù)而向他推薦我們的產(chǎn)品?!爸袊?guó)人有個(gè)“很好”的習(xí)慣,就是在給別人說(shuō)一些消息的時(shí)候常常使用“我聽(tīng)說(shuō)”“他們說(shuō)”,如果一個(gè)客戶當(dāng)他對(duì)你從心理上否定了之后,你再想轉(zhuǎn)變他對(duì)某個(gè)事物的觀念是非常困難的,而且他同時(shí)也可能將他的這種觀點(diǎn)傳播到他周邊的人群,他周邊的人群可能會(huì)將這種對(duì)我們營(yíng)銷不利的觀點(diǎn)再傳播給其他人 。而且一旦一個(gè)客戶前來(lái)辦理完退單手續(xù)之后,你再想給他推薦其他的理財(cái)產(chǎn)品幾乎不可能了 。除各種形式的銀行存款 以外,股市、國(guó)債、保險(xiǎn)作為基礎(chǔ)性的投資品種普遍受到各類客戶的重視,出于投資者眾多以及操作相對(duì)容易的角度考慮,個(gè)人理財(cái)方案應(yīng)當(dāng)盡可能地對(duì)這些金融產(chǎn)品的投資份額進(jìn)行合理安排。進(jìn)而推介我行的“銀證通”、“開(kāi)放式基金定期定額申購(gòu)”等投資理財(cái)產(chǎn)品和“網(wǎng)上銀行”等便利產(chǎn)品。如果已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了萬(wàn)能型保險(xiǎn)或者 利得盈這樣的保本型產(chǎn)品的,可以向其推薦略帶風(fēng)險(xiǎn)的投資連結(jié)保險(xiǎn),這樣可以使得客戶的一部分資金有較強(qiáng)的增值功能,同時(shí)又不會(huì)有太大的風(fēng)險(xiǎn)需要承擔(dān)。即使兩個(gè)客戶都屬于公務(wù)員,也應(yīng)根據(jù)客戶年齡、資產(chǎn)狀況區(qū)別對(duì)待。其次,參考客戶投資風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試判斷投資組合,具體根據(jù)每個(gè)客戶的不同情況量身定制合適的理財(cái)方案。受此影響,同期債券市場(chǎng)走勢(shì)相當(dāng)強(qiáng)勁,這個(gè)時(shí)候投資債券不僅能夠有效地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),而且還能帶來(lái)穩(wěn)定的收益。雖然不一定每個(gè)客戶經(jīng)理都具備專業(yè)的經(jīng)濟(jì)和金融分析能力,但是至少應(yīng)該看清眼下哪部分投資會(huì)面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。而我所能在過(guò)往的幾個(gè)月的保險(xiǎn)銷售中取得良好的成績(jī),正是符合了這一規(guī)律。其實(shí)即使是銀行工作人員對(duì)于“理財(cái)”這一概念所涉及的具體內(nèi)容以及專業(yè)化理財(cái)方案的制定和修正等仍然并不完全了解,這樣就在一定程度上影響了個(gè)人理財(cái)服務(wù)的實(shí)際效果與相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)一步推廣。 加上現(xiàn)有的銀行客戶經(jīng)理還需要很多培訓(xùn),如果連客戶經(jīng)理都不知道該推介什么服務(wù)、如何推介服務(wù),客戶怎么可能知道 ?制定合理的個(gè)人理財(cái)方案,開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)的目的多是為了吸引客戶注意力,進(jìn)而推銷我們的產(chǎn)品,出于這樣的目的,關(guān)注顧客的需求成了理財(cái)規(guī)劃首要的目標(biāo)。對(duì)于普通的老百姓來(lái)說(shuō),似乎除了見(jiàn)到“理財(cái)”這個(gè)字眼的頻率逐步提高,對(duì)于如何安排理財(cái),并享受到專業(yè)理財(cái)帶來(lái)的好處,實(shí)實(shí)在在的感覺(jué)恐怕并不多。眾多老百姓在金融投資的浪潮中開(kāi)始迷失方向,不知所措。 任何一個(gè)事物的發(fā)展變化,除了決定性的內(nèi)部因素以外,還有客觀的外部條件存在。得到獎(jiǎng)勵(lì)的員工會(huì)更加努力希望衛(wèi)冕,而有差距的員工會(huì)從他身上吸取先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)奮起追趕。例如:對(duì)于所內(nèi)當(dāng)月銷售第一名,頒發(fā)帶點(diǎn)值網(wǎng)點(diǎn)精神卡,以及一些小的紀(jì)念獎(jiǎng)品。在樹(shù)立好正確的全局觀以及新型的營(yíng)銷服務(wù)意識(shí)之后,做出好的成績(jī)就事半功倍了 !還是一句老話“態(tài)度決定一切 !” 在實(shí)際工作中,如果僅僅是在思想上做文章,不結(jié)合實(shí)際情況去“因地 制宜”那也是種不出好的果實(shí)來(lái)的。但是在進(jìn)一步學(xué)習(xí)新 業(yè)務(wù)工作和加強(qiáng)營(yíng)銷服務(wù)意識(shí)建設(shè)方面,我們的思想觀念、工作方式仍然存在著一定差距,存在著不適應(yīng)時(shí)代的新要求和社會(huì)生活新變化,針對(duì)性不強(qiáng)、效果不理想的問(wèn)題。 強(qiáng)化全局意識(shí)是做好一切工作的出發(fā)點(diǎn),思想政治工作是業(yè)務(wù)工作的靈魂和生命線。其中傳統(tǒng)險(xiǎn)銷售 萬(wàn),投連險(xiǎn)銷售為 萬(wàn)。而在所有的中間業(yè)務(wù)中,又以保險(xiǎn)銷售完成得最為出色。特別是在最后一個(gè)季度,除了傳統(tǒng)的儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)得到良好發(fā)展以外,我所的中間業(yè)務(wù)發(fā)展也取得了驕人的成績(jī)。就在去年年末 11 月份,我所正式轉(zhuǎn)型成功。這種跡象從 20xx 年開(kāi)始表現(xiàn)得更加明顯。有數(shù)字表明,國(guó)內(nèi)個(gè)人理財(cái)市場(chǎng) 20xx 年底的利潤(rùn)就大約為 250 億元,每年的年均增長(zhǎng)率平均為 %,這一指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)世界上一些發(fā)達(dá)國(guó)家。偶得空閑,把一年來(lái)的工作梳理一下,做一個(gè)工作總結(jié)。 ,做好 it 藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工 作,做好 2021年個(gè)人工作計(jì)劃。目前,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財(cái)渠道有待拓展,我行的特色產(chǎn)品:匯聚寶,外匯寶,紙黃金,人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)缺少專業(yè)性理財(cái)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,今年 7 月通過(guò)了全國(guó)組織的 afp 金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,并于 10 月取得資格證書(shū);通過(guò) afp 系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后,提升了自己素質(zhì),在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投 資理財(cái)方案時(shí),根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。以下是 11 年度個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告: 一、具體工作總結(jié): 客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作: ,做好銷售工作計(jì)劃,挖掘理財(cái)客戶群;通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送,運(yùn)用銀掌柜 crm 系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展 vip 客戶,新增 vip 貴賓客戶; ,運(yùn)用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶 關(guān)系管理, 資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí) .進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,積極營(yíng)銷取得了一些成效; ,通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信,展版張貼,
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