【正文】 客戶不拒絕了解我公司，也答應可以去送資料，因為是在珠海，所以 沒有約具體時間 。 通過打一批 (已打 30 個 )曾經有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進程：一部分企業(yè)年金移交工作已做 。 五、平時工作不夠用心，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務的不專業(yè)。 三、對產品和年金相關知識掌握不夠 。 整個培訓下來，我認識到自己的不足： 一、見到客戶信心不滿 。電話話術不停地練，一次次地通關，一次次地被拒絕??到了半夜，上下眼皮開始打架，注意力精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來通關??最后終于過了。 三、通過首次見面約到第二次見面。 培訓課程中，給我印象最深刻的就是 24 號下午的通關考試，考試有三個環(huán)節(jié)組成： 一、給定一個企業(yè)，通過前臺找到人事部負責員工福利的經理 。此外，我還跟黃經理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標的過程。也就是說，一定要做一個專業(yè)的行 銷人員。整個過程我一直在觀摩學習黃經理和許經理怎樣與客戶建立良好的合作關系。 跟隨領導出差，在實踐中學習了不少見客戶的經驗。同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領導的解答幫助，充分體會到了公司“鑄造團隊，親和誠信”的企業(yè)文化。 學習了年金方面的基本知識，初步掌握了與客戶交談的內容。 嶄新的理念，美好的規(guī)劃要用一點點行動來實現(xiàn)?? 不再遲疑，立即行動！ 第四篇：保險公司銷售個人工作總結【精選】 保險公司銷售個人工作總結【精選】 今天是我來泰康的第 28 天，將近一個月的時間里我在這里學到了很多東西。 年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。 時光荏苒，如白駒過隙。上個季度期待新的開始的我，來到業(yè)務一部，來到正式拼殺戰(zhàn)場，我成了一名真正意義上的角斗士，然而在充滿荊棘、硝煙彌漫的道路上，我病倒在那個我期待山峰的坡上，沒能完全體會什么是無限風光在險峰的樂趣，也很難品味一覽眾山小的氣魄（沖高暫時沒有成功）。 精心推薦 銷售工作總結 |銷售工作總結 |銷售年終工作總結 |銷售個人工作總結 第三篇： 2021 年保險銷售個人工作總結 2021年保險銷售個人工作總結 一個季度過去了，又一個季度又過去了，我在保險銷售崗位上已整整奮斗了半年，上個季度的今天我也在書寫著這樣的工作總結（萌芽杯剛結束），那時的點點沮喪、淡淡疲憊、絲絲遺憾及火熱的期望與激情 依然歷歷在目，記憶猶新。作為團支部組織委員，也積極組織團員開展各項活動，在 xx 年“五四青年節(jié)”，便聯(lián)誼活動銅梁支公司一同組織參觀了邱少云紀念館 。 在生活中積極熱情，全面發(fā)展。在日常業(yè)務上或私人生活圈中，我經常和符合增員要求的人接觸，挖掘準增員對象。丁家營銷服務部開業(yè)后，不到 5 個月的時間，實現(xiàn)了保費收入 200 萬，實現(xiàn)業(yè)務增長 35%，高效、優(yōu)質地完成上級下達的階段保費任務。有時剛到下班時間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中 。丁家營銷服務部掛牌營業(yè)后，我全身心地投入到 基層營銷工作中，‘萬事開頭難’營銷服務部作為公司的試點，沒有先前的經驗可借鑒，在人員配備上也沒有到位，我便獨自一人跑市場、發(fā)傳單、拜訪客戶、內勤外勤兼職干。為了保證晨會組織過程流暢，表達準確，除了內容上做足充分的準備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時間，調整語速和表情等，每次晨會都經過深思熟慮、精心準備。擔任組訓一職，我深知做好晨會的重要意義，為了能提高晨會質量、豐富晨會形式，我把學習放在頭等地位，珍 惜每次市公司組織學習的機會，和同行探討，強組訓技能 。這鞭策著我不斷學習科學理論知識，開拓創(chuàng)新，與時俱進，以實際行動踐行對自己理想的承諾。此外，丁家營銷服務部實現(xiàn)全年保費任 務約 417 萬，同比增長 19%,在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達的保費計劃。我所在部門銷售部全年任務指標是 1450 萬，截止到 11 月初，已經完成全年任務，截止到 12 月 31 日，我部共完成保費收入約 1800 多萬，超任務指標約 25%,。這是我作為兒 子應盡的義務，我必須完成 !保險銷售個人工作總結【三】我的 xx 年，工作分為兩個階段，上半年主要從事銷售部組訓及代理人服務工作 。 20xx 年如果說有什么遺憾的，那就是今年還有些親戚的欠款沒有還清，爸媽居住的環(huán)境沒有得到有效的改善。也許在工作中我會發(fā)現(xiàn)一些不盡人意的地方，但我不會去抱怨，而是設身處地的考慮如果我是團隊領導我該怎么辦 ?有沒有更好的辦法解決 ?哪方面還有需要改進的地方 ?我覺得在平安工作要學會用心，用心對待客戶，用心對待組員，用心對待我所碰到的每一個問題。在平安，我學著把自己定位成一個領導者，領導者首先要身先士卒、以身作則，在同事面前樹立榜樣 !同時站的高度要更高，眼光看的更遠，系統(tǒng)的把控團隊的方向和節(jié)奏。 一個人優(yōu)秀很容易，但要帶領一群人都優(yōu)秀卻不是一件簡單的事。心智成熟的男人不會 因為外界的干擾而影響自己的目標，不以物喜，不以己悲，胸大似海，心堅如石。 現(xiàn)在回首自己在平安走過的路，我覺得自己真的成長很多。初期的銷售只能從陌生拜訪做起，一家一家的敲門，一次一次的回訪，誤解、拒絕、放鴿子司空見慣。我是一個典型的理工男，由技術轉向營銷，真心有一個痛苦的過程。平心而論，我真的沒有想過自己會從事保險營銷工作，但人生就像巧克力，你永遠不知道下一顆是什么味道 ?加盟平安多少有些半路出家、逼上梁山的味道，但現(xiàn)在想想，逼上梁山未必不是一條出路。 今年最令我高興的，也是最大的收獲就是我當爸爸了 !家庭上的收獲是最大的，這奠定了我一生最堅實的基礎。聊以慰藉逝去的青春 !總體而言， 20xx 年是收獲和成長的一年。 在近半年的金融市場動蕩中，我們已經經歷了足夠的市場磨練，我堅信通過我們共同的奮斗，架好“支點”撬動市場，打造“勢能”以便放大行銷慣性，進行整合形成“拳頭” 能量，圓滿完成河濱支行的各項中間業(yè)務指標，為河濱的蓬勃發(fā)展添磚加瓦 !保險銷售個人工作總結【二】時光匆匆，白駒過隙，不經意間 20xx 年馬上就要過去。 在這里，我個人送給大家兩句在我大學時期市場營銷課程里學到的名言“市場是最壞的教練，還沒有等我們熱身就已經開始競賽，競賽結果的好壞相當一部分因素在于我們的悟性和主觀能動性。例如，辦理了新股隨心打賬戶的客戶我們可以為他簽訂短信銀行，讓他隨時能夠清楚的了解他賬戶的變動情況等等。 在這里我想給各位同事強調的一個觀點，這就是“我不是為了這么一單產品或是我這個月的工資而向客戶推薦這款產品，我是為了更好的為客戶的資金能夠更好的獲得他所需要的增值服務而向他推薦我們的產品?！爸袊擞袀€“很好”的習慣，就是在給別人說一些消息的時候常常使用“我聽說”“他們說”，如果一個客戶當他對你從心理上否定了之后，你再想轉變他對某個事物的觀念是非常困難的，而且他同時也可能將他的這種觀點傳播到他周邊的人群，他周邊的人群可能會將這種對我們營銷不利的觀點再傳播給其他人 。而且一旦一個客戶前來辦理完退單手續(xù)之后，你再想給他推薦其他的理財產品幾乎不可能了 。除各種形式的銀行存款 以外，股市、國債、保險作為基礎性的投資品種普遍受到各類客戶的重視，出于投資者眾多以及操作相對容易的角度考慮，個人理財方案應當盡可能地對這些金融產品的投資份額進行合理安排。進而推介我行的“銀證通”、“開放式基金定期定額申購”等投資理財產品和“網(wǎng)上銀行”等便利產品。如果已經購買了萬能型保險或者 利得盈這樣的保本型產品的，可以向其推薦略帶風險的投資連結保險，這樣可以使得客戶的一部分資金有較強的增值功能，同時又不會有太大的風險需要承擔。即使兩個客戶都屬于公務員，也應根據(jù)客戶年齡、資產狀況區(qū)別對待。其次，參考客戶投資風險測試判斷投資組合，具體根據(jù)每個客戶的不同情況量身定制合適的理財方案。受此影響，同期債券市場走勢相當強勁，這個時候投資債券不僅能夠有效地規(guī)避風險，而且還能帶來穩(wěn)定的收益。雖然不一定每個客戶經理都具備專業(yè)的經濟和金融分析能力，但是至少應該看清眼下哪部分投資會面臨較大的風險。而我所能在過往的幾個月的保險銷售中取得良好的成績，正是符合了這一規(guī)律。其實即使是銀行工作人員對于“理財”這一概念所涉及的具體內容以及專業(yè)化理財方案的制定和修正等仍然并不完全了解，這樣就在一定程度上影響了個人理財服務的實際效果與相關產品的進一步推廣。 加上現(xiàn)有的銀行客戶經理還需要很多培訓，如果連客戶經理都不知道該推介什么服務、如何推介服務，客戶怎么可能知道 ?制定合理的個人理財方案，開展理財業(yè)務的目的多是為了吸引客戶注意力，進而推銷我們的產品，出于這樣的目的，關注顧客的需求成了理財規(guī)劃首要的目標。對于普通的老百姓來說，似乎除了見到“理財”這個字眼的頻率逐步提高，對于如何安排理財，并享受到專業(yè)理財帶來的好處，實實在在的感覺恐怕并不多。眾多老百姓在金融投資的浪潮中開始迷失方向，不知所措。 任何一個事物的發(fā)展變化，除了決定性的內部因素以外，還有客觀的外部條件存在。得到獎勵的員工會更加努力希望衛(wèi)冕，而有差距的員工會從他身上吸取先進的經驗奮起追趕。例如：對于所內當月銷售第一名，頒發(fā)帶點值網(wǎng)點精神卡，以及一些小的紀念獎品。在樹立好正確的全局觀以及新型的營銷服務意識之后，做出好的成績就事半功倍了 !還是一句老話“態(tài)度決定一切 !” 在實際工作中，如果僅僅是在思想上做文章，不結合實際情況去“因地 制宜”那也是種不出好的果實來的。但是在進一步學習新 業(yè)務工作和加強營銷服務意識建設方面，我們的思想觀念、工作方式仍然存在著一定差距，存在著不適應時代的新要求和社會生活新變化，針對性不強、效果不理想的問題。 強化全局意識是做好一切工作的出發(fā)點，思想政治工作是業(yè)務工作的靈魂和生命線。其中傳統(tǒng)險銷售 萬，投連險銷售為 萬。而在所有的中間業(yè)務中，又以保險銷售完成得最為出色。特別是在最后一個季度，除了傳統(tǒng)的儲蓄業(yè)務得到良好發(fā)展以外，我所的中間業(yè)務發(fā)展也取得了驕人的成績。就在去年年末 11 月份，我所正式轉型成功。這種跡象從 20xx 年開始表現(xiàn)得更加明顯。有數(shù)字表明，國內個人理財市場 20xx 年底的利潤就大約為 250 億元，每年的年均增長率平均為 %，這一指標遠遠超過世界上一些發(fā)達國家。偶得空閑，把一年來的工作梳理一下，做一個工作總結。 ，做好 it 藍圖新系統(tǒng)上線工 作，做好 2021年個人工作計劃。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開缺少專業(yè)性理財。在自身的努力學習下，今年 7 月通過了全國組織的 afp 金融理財師資格認證考試，并于 10 月取得資格證書；通過 afp 系統(tǒng)規(guī)范培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投 資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。以下是 11 年度個人工作總結報告： 一、具體工作總結： 客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作： ，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)，重點發(fā)展 vip 客戶，新增 vip 貴賓客戶； ，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶 關系管理， 資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時 .進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效； ，通過報社、移動短信，展版張貼，