理財顧問工作計劃模板三篇-文庫吧資料
2025-03-16 11:37本頁面
【正文】 公司的服務理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。 充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時聯(lián)系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。學習電話營銷、微博營銷相關(guān)知識。平時所見所聞多琢磨，多主動問，多反思，多總結(jié)，多向他人請教學習。 為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成績，我對自身以及工作安排有以下工作計劃： 加強自身素質(zhì)及能力的提高，尤其是對于專業(yè)不對口的我來說。在下半年，在完成基本的業(yè)績指標的基礎(chǔ)上，有意識地開發(fā)維護好重要客戶，更加注重資產(chǎn)指標。 理財顧問工作計劃模板二 剛進公司，我會讓自己盡快適應這個角色的轉(zhuǎn)換，端正心態(tài)，全心全意投入到工作中去，爭取在這一年結(jié)束時完成業(yè)績指標。 繼續(xù)加強對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周一周聚焦的交流活動的質(zhì)量。計劃年初安排客戶細分學習，盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。 建立客戶多層級回訪機制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務模式逐步完善營業(yè)部的回訪機制，并將客戶回訪納入考核機制，要求營業(yè)部每一個部門及員工
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