20xx投資理財顧問工作計劃模板-文庫吧資料
2024-11-20 03:14本頁面
【正文】 司的業(yè)務能夠蒸蒸日上
第四，值班。
，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標如下：
，保證每天發(fā)單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。
第三，工作目標的擬定。同時，加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學習，
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