保險公司周督導(dǎo)工作總結(jié)手冊-文庫吧資料
2025-05-23 06:27本頁面
【正文】 孤兒單的續(xù)期收費無人管理造成客戶退保。 總結(jié)人： XX 周督導(dǎo)總結(jié) 時間： 2020年 1月第 4周（ 16日 — 23日） 填寫日期： 20 23 項目 本周目標(biāo) 本周達成 差距原因 下周目標(biāo) 保費收入（元） 1015625 655724 營業(yè)部經(jīng)理經(jīng)營思路不清晰； 業(yè)務(wù)員對春節(jié)的興趣濃郁； 業(yè)務(wù)員拜訪技能差。 總結(jié)人： XX 周督導(dǎo)總結(jié) 時間： 2020年 1月第 2周（ 6日 10日） 填寫日期： 20 13 項目 本周目標(biāo) 本周達成 差距原因 下周目標(biāo)（ 9日 15日） 保費收入（元） 1102500 386958 出勤率和天氣狀況的影響； 對年前見客戶有心理障礙； 學(xué)習(xí)新險種，影響了拜訪量 1218750 出單人數(shù) 388 249 374 本周件數(shù) 811 258 747 活動率 本周 30％ 9% 30% 累計 52％ 31% 61% 人均件數(shù) 本周 累計 注：從下周起，業(yè)績目標(biāo)的周期由自然周改為從周四到下周三 本周督導(dǎo)總結(jié) 本周督導(dǎo)業(yè)務(wù)員建議： 建議對新險種大病所規(guī)定的范圍進行深入講解； 本周督導(dǎo)業(yè)務(wù)員問題： 二十三部業(yè)務(wù)員反映胡強經(jīng)理早會內(nèi)容與業(yè)務(wù)員整體水平不相稱，該部新人多，太高深的內(nèi)容理解不了，希望多一些基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，這一情況已與區(qū)經(jīng)理及包干組訓(xùn)溝通； 本周督導(dǎo)問題： 許多營業(yè)部新險講解、研討不充分，為今后的銷售埋下了隱患； 業(yè)務(wù)員對年 前見客戶有心理障礙，認為這時候客戶用錢多、沒時間、談保險不吉利等，各部對此也在做研討，同時研討年關(guān)促單話術(shù) 本周督導(dǎo)建議： 22 部孫愛萍經(jīng)理早會經(jīng)營很用心，每天早會之后都要進行精彩點評，這對各層級業(yè)務(wù)的提升很有幫助，建議推廣
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