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保險公司周督導工作總結手冊(文件)

2025-06-12 06:27 上一頁面

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【正文】 總結人: XX 周督導總結 時間: 2020年 1月第 2周( 6日 10日) 填寫日期: 20 13 項目 本周目標 本周達成 差距原因 下周目標( 9日 15日) 保費收入(元) 1102500 386958 出勤率和天氣狀況的影響; 對年前見客戶有心理障礙; 學習新險種,影響了拜訪量 1218750 出單人數(shù) 388 249 374 本周件數(shù) 811 258 747 活動率 本周 30% 9% 30% 累計 52% 31% 61% 人均件數(shù) 本周 累計 注:從下周起,業(yè)績目標的周期由自然周改為從周四到下周三 本周督導總結 本周督導業(yè)務員建議: 建議對新險種大病所規(guī)定的范圍進行深入講解; 本周督導業(yè)務員問題: 二十三部業(yè)務員反映胡強經理早會內容與業(yè)務員整體水平不相稱,該部新人多,太高深的內容理解不了,希望多一些基礎知識的培訓,這一情況已與區(qū)經理及包干組訓溝通; 本周督導問題: 許多營業(yè)部新險講解、研討不充分,為今后的銷售埋下了隱患; 業(yè)務員對年 前見客戶有心理障礙,認為這時候客戶用錢多、沒時間、談保險不吉利等,各部對此也在做研討,同時研討年關促單話術 本周督導建議: 22 部孫愛萍經理早會經營很用心,每天早會之后都要進行精彩點評,這對各層級業(yè)務的提升很有幫助,建議推廣應用; 3部馬晉平由于車禍在家休息五個月期間,只有一個月掛零,本周又交單 3500元,建議公司領導表揚,并在《每日經營動態(tài)》上報道。 本周督導業(yè)務員問題: 續(xù)期保費是否收取業(yè)務員不清楚 —— 經向保費部咨詢轉帳成功件可在分公司網頁查詢,但由保全員收取的續(xù)期保費是否收取不方便查詢; 工資扣款詢問很多 —— 營業(yè)部 經理不看分公司郵件,要求營業(yè)部打印后張貼; 老業(yè)務員的培訓是空擋; 有的營業(yè)區(qū)不允許業(yè)務員當天領用續(xù)期收費收據; 孤兒單的續(xù)期收費無人管理造成客戶退保。 901250 出單人數(shù) 374 158 361 本周件數(shù) 747 183 582 活動率 本周 20% 1% 31% 累計 43% 29% 60% 人均件數(shù) 本周 累計 1
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