【正文】 選項(xiàng)框的項(xiàng)目，用戶在填列績(jī)效計(jì)劃進(jìn)程表時(shí)，會(huì)被提示為必填項(xiàng)目； ? 對(duì)于勾選了“只在跟蹤分析績(jī)效時(shí)顯示”的項(xiàng)目，該條目將不會(huì)在做績(jī)效反饋時(shí)顯示在頁面上。 圖 113 設(shè)置績(jī)效模板域信息 2. 按頁面提示輸入相應(yīng)的內(nèi)容，系統(tǒng)已在 表格模板里提供多項(xiàng)區(qū)域建議，用戶通過勾選每一區(qū)域所在行前的復(fù)選框，決定采用的區(qū)域，并設(shè)置顯示名稱、顯示方式、順序等，即各區(qū)域是否只在跟跟分析績(jī)效時(shí)顯示。 第六章 信息中心 設(shè)置格式就是指設(shè)置績(jī)效跟進(jìn)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。 設(shè)置格式 績(jī)效模板新建完成后，返回“維護(hù)績(jī)效模板”頁面后，在列表中可以看到新建的績(jī)效跟進(jìn)模板，并進(jìn)一步設(shè)置格式。 6. 建立完成的績(jī)效模板以在“管理績(jī)效方案”中引用此模板信息。 1. 首先選擇系統(tǒng)功能菜單“維護(hù)績(jī)效模板”，系統(tǒng)將會(huì)默認(rèn)顯示“績(jī)效計(jì)劃與考核模板” TAB 頁，選擇 績(jī)效跟進(jìn)模板 ，進(jìn)入如 圖 111 所示頁面： 圖 111 績(jī)效跟進(jìn)模板維護(hù) 第六章 信息中心 2. 在頁面右上角選擇新建績(jī)效模板，進(jìn)入 圖 112 所示操作頁面： 圖 112 新建績(jī)效跟進(jìn)模板 3. 按照頁面的提示輸入要建立的模板的名稱，選擇適用類型（適用于組織單元還是適用于員工個(gè)人），并對(duì)適用范圍進(jìn)行簡(jiǎn)單說明，還可選擇是否共享給 下級(jí)組織單元或者選擇適用的組織單元。 系統(tǒng)內(nèi)置了大量的跟進(jìn)表格元素與內(nèi)容，用戶可根據(jù)需要設(shè)置格式，建立符合不同需要的跟進(jìn)模板。因?yàn)槭且淮涡詫?dǎo)出了多份模板，所以，在打開（或保存）的 excel文件里，不同的模板分別存在該 excel不同的工作簿里。用戶根據(jù)第六章 信息中心 系統(tǒng)提示，選擇“打開”或“保存”此文件。 2. 也可以執(zhí)行批量導(dǎo)出。如果選擇了“保存”，需指定該文件在本機(jī)上的保存位置。 1. 在查詢結(jié)果列表中找到要導(dǎo)出的績(jī)效計(jì)劃與考核模板列所在行點(diǎn)擊 導(dǎo)出 ，系統(tǒng)執(zhí)行導(dǎo)出操作。包括模板的格式與內(nèi)容都可以以辦公常用 excel文件格式導(dǎo)出至本機(jī)，并對(duì)格式及內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，即可以以紙質(zhì)打印或紙質(zhì) /電子分發(fā)的方式發(fā)送至其他部門或人員。對(duì)于不再應(yīng)用的計(jì)劃與考核模板，可利用前面的修改功能，修改其狀態(tài)為“無效”。 成功刪除了模板后，通過“績(jī)效計(jì)劃與考核模板”功能將不能再找到被刪除的模板的信息記錄。 3. 也可以執(zhí)行批量刪除。 1. 在查詢結(jié)果列表中查詢目標(biāo)模板，并點(diǎn)擊目標(biāo)模 板所在行行尾處第五個(gè)按鈕 刪除 ，列表中系統(tǒng)執(zhí)行刪除操作。 第六章 信息中心 刪除績(jī)效計(jì)劃與考核模板 已建立的績(jī)效計(jì)劃與考核模板可以被刪除。 3. 點(diǎn)擊【保存】按鈕保存輸入的內(nèi)容，系統(tǒng)將返回到“績(jī)效計(jì)劃與考核模板”頁面。如 圖 110所示。而對(duì)于格式與內(nèi)容的修改，則是分別在對(duì)模板的“設(shè)置格式”與“設(shè)置內(nèi)容”中來修改調(diào)整的。 第六章 信息中心 5. 復(fù)制成功的績(jī)效模板，可以利用“設(shè)置格式”與“設(shè)置內(nèi)容”，在原型基礎(chǔ)上重新調(diào)整格式與內(nèi)容，使之成為可用的一份新的績(jī)效計(jì)劃與考核模板。 3. 用戶可選擇是否復(fù)制原型模板的內(nèi)容，如果勾選了 復(fù)制模板內(nèi)容 前面的復(fù)選，則原型模板的格式與內(nèi)容均被復(fù)制，否則，只復(fù)制原型模板的格式設(shè)置。如 圖 19 所示： 圖 19 復(fù)制績(jī)效模板 2. 系統(tǒng)按“原型模板名 +copy001”的命名規(guī)則提供復(fù)制的新模板的默認(rèn)名稱，您可自行修改。 復(fù)制績(jī)效計(jì)劃與考核模板 如果多個(gè)模板之間在格式與內(nèi)容設(shè)置上存在較多共性的話，可以利用復(fù) 制操作，快速建立新的模板。 5. 相關(guān)內(nèi)容設(shè)置完成后，點(diǎn)擊右上角的 返回績(jī)效模板列表 ，即返回至前一頁面，結(jié)束當(dāng)?shù)诹? 信息中心 前工作。 ? 如果某些指 標(biāo)不再適用于本模板，在績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容列表上，點(diǎn)擊目標(biāo)指標(biāo)所在行末尾的 刪除 ，在系統(tǒng)提示并確定后，即將該指標(biāo)從模板內(nèi)容中去除。您可通過定位組織單元，并利用查詢選項(xiàng)，在指標(biāo)體系里查詢符合條件的指標(biāo)，勾選指標(biāo)前面復(fù)選框，點(diǎn)擊指標(biāo)行尾處的 引用 ，將其引入為模板內(nèi)容。 ? 也可在已維護(hù)完成的指標(biāo)體系里面選擇合適的指標(biāo)。 3. 在 KPI 設(shè)置中，點(diǎn)擊左下角的“ 新建績(jī)效指標(biāo) ”或“ 引用績(jī)效指標(biāo)體系指標(biāo) ”，可分別為模 板新建或引用已維護(hù)好的指標(biāo)體系中的指標(biāo)。 1. 同前面的“ 設(shè)置格式 ”一樣，系統(tǒng)提供已建立的模板列表，在查詢結(jié)果列表中找到要查詢的模板所 在行并且點(diǎn)擊行尾處第二個(gè)按鈕 設(shè)置內(nèi)容 ，進(jìn)入如 圖 18“設(shè)置績(jī)效計(jì)劃與考核模板內(nèi)容”頁面。 為績(jī)效模板設(shè)置內(nèi)容，就是為模板選擇或建立指標(biāo)的過程。所以，我們可以將多個(gè)指標(biāo)的組合設(shè)置在模板里，使之成為模板的內(nèi)容，績(jī)效專員在管理績(jī)效方案時(shí)，只需調(diào)用已維護(hù)好的模板，就可快速的為參與某次績(jī)效 管理活動(dòng)的員工建立基礎(chǔ)的指標(biāo)，參與績(jī)效管理活動(dòng)的各級(jí)管理人員或員工在此基礎(chǔ)上再增加績(jī)效指標(biāo)，建立一套更為完善而科學(xué)的績(jī)效計(jì)劃。 設(shè)置內(nèi)容 除了要為新建績(jī)效計(jì)劃與考核模板建立格式，還要建立具體的模板內(nèi)容，即這份模板里包括哪些指標(biāo)。 第六章 信息中心 ? 除了系統(tǒng)提供的通用指標(biāo) KPI、重點(diǎn)工作外，還提供多條自定義域，用戶可通過選擇前面的復(fù)選框，及輸入其顯示名稱，及顯示方式等，建立符合用戶需要的模板格式與內(nèi)容。點(diǎn)擊設(shè)置權(quán)重，為各指標(biāo)類別設(shè)置權(quán)重。用戶可通過勾選復(fù)選框來確定該要素是否為模板項(xiàng)目，顯示順序等。 ? 等級(jí)評(píng)分描述信息顯示方式：系統(tǒng)提供三種等級(jí)評(píng)分描述顯示方式，用戶可根據(jù)使用喜好及習(xí)慣選 擇適用的等級(jí)評(píng)分描述信息顯示方式。 2. 選擇評(píng)估分：系統(tǒng)將提供前面已經(jīng)維護(hù)的“等級(jí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)”，以下拉選項(xiàng)的方式供用戶選擇本模板適用的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。 ? 顯示名稱：為該模板設(shè)置一個(gè)易于標(biāo)識(shí)的名字。用戶可基于系統(tǒng)提供的模板選擇適用的格式。其中績(jī)效模第六章 信息中心 板域信息主要是指模板的基本信息，如名稱，打分方法等。 1. 績(jī)效計(jì)劃與考核模板新建成功后，系統(tǒng)提供已建立的模板列表，在查詢結(jié)果列表中找到要查詢的模板所在行并且點(diǎn)擊行尾處第一個(gè)按鈕 設(shè)置格式 ，進(jìn)入如 圖 1“設(shè)置績(jī)效模板格式”頁面。 設(shè)置格式 績(jī)效模板新建完成，返回“維護(hù)績(jī)效模板”頁面后，在列表中可以看到新建的績(jī)效計(jì)劃與考核模板，并進(jìn)一步設(shè)置格式。 6. 建立完成的績(jī)效模板可以在“管理績(jī)效方案”中引用此模板信息。 2. 在頁面右上角選擇新建績(jī)效模板，進(jìn)入 圖 1所示操作頁面： 圖 110 新建績(jī)效模板 3. 按照頁面的提示輸入要建立的模板的名稱，選擇適用類型（適用于組織單元還是適用于員工個(gè)人），選擇考核表類型（目標(biāo)責(zé)任書、績(jī)效協(xié)議書或員工考核表），并對(duì)適用范 圍進(jìn)行簡(jiǎn)單說明。 績(jī)效計(jì)劃與考核模板 新建績(jī)效計(jì)劃與 考核模板 新建績(jī)效計(jì)劃與考核模板，為績(jī)效方案建立其可引用的模板。 模板分為三種，一種是《績(jī)效計(jì)劃與考核模板》，是指在制訂績(jī)效計(jì)劃與考核時(shí)，適用的格式與內(nèi)容；一種是 《績(jī)效跟進(jìn)模板》，是指在進(jìn)行績(jī)效跟蹤時(shí)適用的格式與內(nèi)容；另一種是《績(jī)效面談模板》，是指在進(jìn)行績(jī)效面談時(shí)適用的格式與內(nèi)容。所以，績(jī)效專員建立并維護(hù)一個(gè)績(jī)效模板庫，為模板設(shè)置其通用的格式及內(nèi)容。 維護(hù)績(jī)效模板 在一次績(jī)效管理活動(dòng)中，參與績(jī)效管理的員工的績(jī)效計(jì)劃經(jīng)常有大部分相同之處，如績(jī)效計(jì)劃及 考核表的格式、需考核的指標(biāo)等往往也是相同的，只是在此基礎(chǔ)上，為員工補(bǔ)充建立符合其崗位要求的個(gè)性指標(biāo)。如果想放棄導(dǎo)入績(jī)效數(shù)據(jù)，可點(diǎn)擊【返回】按鈕返回“維護(hù)績(jī)效指標(biāo)體系”頁面或者不做任何操作直接關(guān)閉瀏覽器，或點(diǎn)擊系統(tǒng)功能菜單進(jìn)入其他功能頁面。 導(dǎo)入指標(biāo)數(shù)據(jù) 導(dǎo)入指標(biāo)數(shù)據(jù)是指在下載的指標(biāo)模板中將指標(biāo)信息填寫好后，使用導(dǎo)入指標(biāo)數(shù)據(jù)功能將指標(biāo)導(dǎo)入系統(tǒng)中，指標(biāo)將會(huì)顯示在各自對(duì)應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)單元下的列表中。 下載指標(biāo)模板 下載指標(biāo)模板是指用戶可以將指標(biāo)模板下載下來，然后在模板中加入要建立的指標(biāo)數(shù)據(jù)，使用導(dǎo)入指標(biāo)數(shù)據(jù)的功能將填寫好的指標(biāo)文件導(dǎo)入系統(tǒng)中。 2. 選擇目標(biāo) TAB 頁，點(diǎn)擊進(jìn)入“主指標(biāo)”或“共享指標(biāo)”或“公共指標(biāo)”。 點(diǎn)擊相應(yīng) TAB 頁的績(jī)效指標(biāo)所在行后面的 導(dǎo)出 ，會(huì)出現(xiàn)下載文件的對(duì)話框，可根據(jù)需要選擇相應(yīng)的操作。 成功刪除了績(jī)效指標(biāo)后，通過“維護(hù)指標(biāo)體系”功能將不能再找到被刪除的指標(biāo)的信息記錄。 第六章 信息中心 4. 也可以執(zhí)行批量刪除。在結(jié)果列表中找到要?jiǎng)h除的績(jī)效指標(biāo)所在行并且點(diǎn)擊行尾處第三個(gè)按鈕 刪除 ，系統(tǒng)執(zhí)行刪除操作。 1. 選擇目標(biāo)組織單元：點(diǎn)擊頁面左側(cè)的組織機(jī)構(gòu) 樹，選擇目標(biāo)組織單元。刪除是徹底從指標(biāo)體系中刪掉，刪除后系統(tǒng)將無法在指標(biāo)體系中找到該績(jī)效指標(biāo)的任何信息了，并在今后的績(jī)效模板或績(jī)效計(jì)劃中引用。 刪除績(jī)效指標(biāo) 同前 面提到的對(duì)績(jī)效指標(biāo)的修改原則一樣，只有組織單元下的“主指標(biāo)”可以刪除，如果該指標(biāo)同時(shí)被設(shè)置為其他組織單元的“共享指標(biāo)”或“公共指標(biāo)”，則進(jìn)入該指標(biāo)的適用對(duì)象或下屬單元，在“共享指標(biāo)” TAB 頁或“公共指標(biāo)” TAB 頁中，則可以看到指標(biāo)也會(huì)同時(shí)被刪除。 3. 點(diǎn)擊【保存】按鈕保存輸入的內(nèi)容，系統(tǒng)將返回到“維護(hù)績(jī)效指標(biāo)體系”頁面。在結(jié)果列表中找到要修改的績(jī)效指標(biāo)所在行并且點(diǎn)擊行尾處第二個(gè)按鈕 修改 ，進(jìn)入“修改績(jī)效指標(biāo)”頁面。 1. 選擇目標(biāo)組織單元：點(diǎn)擊頁面左側(cè)的組織機(jī)構(gòu)樹，選擇目標(biāo)組織單元。 點(diǎn)擊目標(biāo)組織單元后系統(tǒng)默認(rèn)顯示“主指標(biāo)”頁，點(diǎn)擊績(jī)效指標(biāo)所在行后面的 修改 ，可以對(duì)該指標(biāo)進(jìn)行修改。 修改績(jī)效指標(biāo) 績(jī)效指標(biāo)新建成功后，系統(tǒng)提供已建立的績(jī)效指標(biāo)列表，包括“主指標(biāo)”、“共享指標(biāo)”與“公 共指標(biāo)”。 3. 在查詢結(jié)果列表中找到要查詢的績(jī)效指標(biāo)所在行并且點(diǎn)擊行尾處第一個(gè)按鈕 查看 ，進(jìn)入“查看績(jī)效指標(biāo)”頁面。 1. 選擇目標(biāo)組織單元：點(diǎn)擊頁面左側(cè)的組織機(jī)構(gòu)樹，選擇目標(biāo)組織單元。 查看績(jī)效指標(biāo) 績(jī)效指標(biāo)新建成功后，系統(tǒng)提供已建立的績(jī)效指標(biāo)列表，當(dāng)您需要了解某組織單元的績(jī)效指標(biāo)時(shí)，您可在“維護(hù)績(jī)效指標(biāo)”頁面列表中點(diǎn)擊該組織，系統(tǒng)將分 TAB 頁列出該組織的“主指標(biāo)”、“共享指標(biāo)”及“公共指標(biāo)”列表。但 對(duì)于“公共指標(biāo)”與“共享指標(biāo)”，則只能進(jìn)行查看，而不能修改或刪除。 第六章 信息中心 8. 如果該指標(biāo)被設(shè)為“公共指標(biāo)”，則點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的組織節(jié)點(diǎn)，在“公共指標(biāo)” TAB 頁上就可以看到該組織繼承的上一級(jí)組織的公共指標(biāo)。 6. 返回“維護(hù)績(jī)效指標(biāo)體系”頁面后，在列表“ XX（組織單元）的指標(biāo)”中可以看到剛新建的績(jī)效指標(biāo)，并且可以在“維護(hù)績(jī)效模板”和“管理績(jī)效計(jì)劃”中引用些績(jī)效指標(biāo)信息，開展績(jī)效評(píng)定與管理工作。 4． 如果有操作錯(cuò)誤或修改，可以點(diǎn)擊頁面右側(cè)的 刪除 取消該組織的適用資格 ? 基準(zhǔn)值：輸入該指標(biāo)的基準(zhǔn)值。 1． 點(diǎn)擊“ 適用對(duì)象 ”后面的圖標(biāo) ，進(jìn)入如下 圖 16 頁面，選擇指標(biāo)適用的組織單元 第六章 信息中心 圖 16 選擇指標(biāo)的適用對(duì)象 2． 點(diǎn)擊左側(cè)的組織機(jī)構(gòu)圖，通過展開組織機(jī)構(gòu)圖并點(diǎn)擊相應(yīng)的組織單元結(jié)點(diǎn)，可以將目標(biāo)組織單元選入至“適用對(duì)象”。 ? 適用對(duì)象：確定該指標(biāo)是否是共享指標(biāo)，及與哪些部門共享。本次操作的組織單元下的全部下屬各級(jí)組織單元將繼承這條指標(biāo)。如果是“輸入評(píng)估分”，則在評(píng)估時(shí)，考評(píng)人根據(jù)相應(yīng)的考評(píng)或評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，直接 寫入被評(píng)估人的得分；如果是“選擇評(píng)估分”，系統(tǒng)會(huì)在這個(gè)選項(xiàng)下面顯示等級(jí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，里面會(huì)列出前面維護(hù)過的等級(jí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，以供用戶進(jìn)行選擇，則在評(píng)估時(shí)，考評(píng)人可按選用的等級(jí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，選擇一個(gè)等級(jí)做為對(duì)被評(píng)估人的評(píng)估分值。 ? 統(tǒng)計(jì)周期：建議參考的統(tǒng)計(jì)周期，在制訂績(jī)效計(jì)劃時(shí)，可以據(jù)此來確定或調(diào)整該指標(biāo)在計(jì)劃中的統(tǒng)計(jì)周期。 1. 首先選擇系統(tǒng)功能菜單“維護(hù)指標(biāo)體系”或者通過選擇系統(tǒng)績(jī)效管理導(dǎo)航頁面的相應(yīng)功能，進(jìn)入如前面 圖 14 頁面； 2. 在頁面左側(cè)的組織結(jié)構(gòu)圖上選擇目標(biāo)組織單元節(jié)點(diǎn)； 第六章 信息中心 3. 在頁面右上角選擇新建績(jī)效指標(biāo)，進(jìn)入 圖 15 所示操作頁面； 圖 15 新建績(jī)效指標(biāo) 4. 按照頁面的提示輸入相應(yīng)內(nèi)容，系統(tǒng)將在本頁面上端顯示用戶選擇的目標(biāo)組織單元的部門編碼與部門名稱，以方便用戶了解自己在為哪個(gè)組織機(jī)構(gòu)新建績(jī)效指標(biāo)； 第六章 信息中心 ? 評(píng)估方向：在下拉框中選擇指標(biāo)所屬的評(píng)估 方向； ? 指標(biāo)類別：在下拉框中選擇指標(biāo)所屬的指標(biāo)類別； ? 適用類型：指標(biāo)可以適用于組織或適用于員工個(gè)人，在下拉框中選擇適用的類型；在管理績(jī)效方案時(shí)，適用于組織或個(gè)人的方案將分別調(diào)用不同適用類型的指標(biāo)。 指標(biāo)庫由績(jī)效專員維護(hù)，通過新建、刪除、修改等操作，保證指標(biāo)庫的更新與可用。設(shè)置 指標(biāo)公式定義，評(píng)分規(guī)則，權(quán)重，為指標(biāo)選擇評(píng)估方法等。 在這里維護(hù)的指標(biāo)，既可以是適用于組織單元的，也可是適用于個(gè)人。在為某一個(gè)組織單元新建主指標(biāo)時(shí)，如果將該指標(biāo)標(biāo)識(shí)為“公共指標(biāo)”，則該組織的全部下屬組織單元將繼承該指標(biāo)。點(diǎn)擊頁面左側(cè)的組織機(jī)構(gòu)樹上的任一節(jié)點(diǎn)，第六章 信息中心 可以在頁 面右側(cè)第二個(gè) TAB 頁上，查看本組織單元共享的指標(biāo)，但不可進(jìn)行修改與刪除等操作。 ? 共享指標(biāo)：是指與其他部門共同適用的指標(biāo)。主指標(biāo)是建立共享指標(biāo)及公共指標(biāo)的基礎(chǔ)。 指標(biāo)從適用的對(duì)象來講，主要分為專有指標(biāo)，共享指標(biāo)與公共指標(biāo)三種： ? 主指標(biāo)：由任一組織部門維護(hù)的指標(biāo)，可以是只應(yīng)用于本組織節(jié)點(diǎn)，也可以與其他部門共享或下達(dá)至下一級(jí)組織單元下成 為下屬單元的公共指標(biāo)。 績(jī)